- 한국산 제품, 러시아 시장내 수입비중 지속적으로 증가 -

- 수입의존도가 높은 상품으로 향후 수출 확대 가능 -

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

 ㅇ 상품명 및 HS Code

HS-Code	상품명
8207 50	드릴링(drilling)용 공구(착암기용은 제외)
8207 70	밀링(milling)용 공구

자료: www.tks.ru

 

□ 시장 규모 및 동향

 

ㅇ 시장규모

       - 디스커버리 리서치 그룹 분석에 따르면 2017년 러시아 금속가공 공구 시장 규모는 약 1억 2천357만 달러를 기록했음.

- 분야별로 밀링(milling)용 공구는 4천460만 달러, 드릴용(driliing)용 공구는 3천8백85만 달러로 평균 14% 성장률을 기록한 것으로 나타났음.

- 국제공구협회(ISTMA)에 따르면 전세계 절삭 공구의 총 판매량은 연간 약 4백억 달러로, 전 세계 시장에서 러시아 시장이 차지하는 비중은 약 1% 정도임.

 

ㅇ 생산동향

- 2017년 기준 러시아 국내 금속 공구 생산량은 8346만 7000달러 규모로, 밀링용 공구 생산은 약 2564만 7000달러, 드릴링 공구 생산은 약 2100만 1000달러를 기록했음.

- 러시아 스베르들롭스크(Sverdlovsk) 지역이 최대 생산 지역으로, 이 지역 생산량이 차지하는 비중이 러시아 전체 생산 규모의 38%에 달하고 있음.

러시아 금속가공 공구 제품 수입 시장 구조 (HS 코드별)

자료 : www.gtis.com

□ 수입동향

 

ㅇ 드릴링 공구 최대 수입국은 독일

      - 드릴링 공구의 경우, 독일과 중국이 전체 러시아 수입의 80% 정도를 차지하고 있음. 3위는 한국임. 그러나 점유율은 2%로 그리 크지 않음.

     - 한국이 수입국 기준으로는 3위를 차지하고 있으나, 수입 비중은 2% 정도로 2위인 중국과의 수입 비중 차이가 크게 나고 있음.

 

ㅇ 밀링용 공구 수입 비중을 양분하는 독일과 중국

- 밀링용 공구의 경우, 드릴링 공구에 비해서는 수입 비중의 격차가 크지 않은 편임.

- 수입 비중 1, 2위를 차지하는 독일과 중국이 각각 20% 대를 유지하는 가운데, 이스라엘과이탈리아 업체들이 각각 10% 정도를 차지하고 있음. 한국은 5%의 점유율로 5위를 기록했음.

- 수입 상위 5개국이 전체 수입 비중의 약 70%를 차지하고 있음.

 

드릴링(drilling)용 공구 대러시아 수입 동향, HS-Code 8207 50 기준

(단위 : 백만 달러, %)

순위*	국가명	수입액			비중			증감률
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/2018
전 세계**		108.5	122.6	116.3	100.00	100.00	100.00	-5.18
1	중국	65.3	74.6	69.5	60.22	60.81	59.77	-6.79
2	독일	21.3	24.1	23.9	19.68	19.58	20.57	-0.39
3	대한민국	2.2	2.8	2.5	2.00	2.25	2.16	-9.05
4	일본	1.7	1.8	2.2	1.57	1.43	1.90	25.77
5	헝가리	2.4	3.1	2.2	2.18	2.50	1.87	-28.82
6	이스라엘	1.3	1.4	2.1	1.23	1.15	1.87	54.46
7	프랑스	1.9	1.8	1.9	1.78	1.50	1.61	2.04
8	이탈리아	1.4	1.7	1.6	1.33	1.37	1.35	-6.72
9	스웨덴	1.3	1.4	1.4	1.21	1.15	1.18	-3.14
10	미국	1.7	1.6	1.2	1.53	1.34	1.06	-25.23

자료 : www.gtis.com

 

밀링(milling)용 공구 대러시아 수입 동향, HS-Code 8207 70 기준

(단위 : 백만 달러, %)

순위*	국가명	수입액			비중			증감률
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/2018
전 세계**		66.4	69.4	71.3	100.00	100.00	100.00	2.71
1	독일	16.2	16.9	16	24.47	24.35	22.50	-5.07
2	중국	11	12.4	15	16.54	17.90	21.11	21.17
3	이스라엘	7	7.1	7.5	10.48	10.28	10.46	4.46
4	이탈리아	6.9	7.4	6.8	10.49	10.66	9.61	-7.46
5	대한민국	2.7	3.6	3.7	4.14	5.19	5.17	2.38
6	일본	2.7	2.9	2.9	4.00	4.29	4.15	-0.58
7	미국	4.3	3.8	2.7	6.43	5.50	3.82	-28.72
8	스웨덴	1.8	1.9	1.8	2.73	2.74	2.55	-4.39
9	체코	1.2	1.2	1.7	1.85	1.73	2.33	38.44
10	스위스	1	1.1	1.4	1.58	1.64	1.90	18.88

자료 : www.gtis.com

  

ㅇ 대한 수입동향

       - 한국은 2015년 러시아 경제 위기상황 시기를 제외하면 대러시아 수입 비중을 꾸준히 늘리고 있음.

- 2020년 1분기는 COVID-19로 인한 어려운 환경에도 불구하고 드릴링 공구(+39.4%) 및 밀링용 공구(+29.5%) 수입이 전년 동기 대비 크게 증가했음.

- 러시아 시장에서 인지도가 있는 한국 기업은 Yestool, TnC SHARK, TAEGUTEC, Korloy, Shinhan Diamond, YG-1, COGO 등임. 

대한국 수입 동향(HS-Code 8207 50, 드릴링(drilling)용 공구)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020 1분기
전체 수입국가중 순위	7	4	4	4	3	3
수입액 (백만 달러)	1.7	1.8	2.2	2.8	2.5	0.7
수입 비중(%)	1.92	2.23	2	2.25	2.16	2.52
전년 동기대비 성장률(%)	-28.6	4.31	19.61	27.13	-9.05	39.42

자료 : www.gtis.com, www.d-inform.com

 

대한국 수입 동향(HS-Code 8207 70, 밀링(milling)용 공구)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020 1분기
전체 수입국가중 순위	8	6	6	6	5	5
수입액 (백만 달러)	2	2.4	2.7	3.6	3.7	1
수입 비중(%)	3.7	4.29	4.14	5.19	5.17	5.72
전년 동기대비 성장률(%)	-23.71	22.92	14.4	30.99	2.38	29.47

자료 : www.gtis.com, www.d-inform.com

 

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

ㅇ 수입비중이 높은 러시아 금속공구 시장

  - 러시아 금속공구 시장에서는 최근 가격이 저렴한 러시아산 제품도 많이 판매되고 있지만, 여전히 수입산 제품이 시장을 대부분 점유하고 있음.

  - 수입 통계상으로는 독일 다음으로 중국이 수입 비중이 높지만, 현재 러시아 시장에서 인기가 높은 제품의 제조국은 대부분 독일과 러시아, 한국, 일본 등임

  - 이런 현상에 대해 노보시비르스크 소재 공구 유통업체인 Spec Technologia 알렉세이 빅토로비치 대표는 “대부분의 중국산 드릴링용 공구와 밀링용 공구는 가정에서 사용하기 위한 것이다. 전문적인 장비의 웹사이트에서는 중국산을 찾기 힘들고, 때때로 중국 제품이 대만 제품으로 팔리는 경우가 많다”고 언급했음.

 

러시아 시장내 상위 15개 제조사

< 러시아 상위 15개 드릴용 공구 제조사 >				< 러시아 상위 15개 밀링용 공구 제조사 >
순위	제조사	국가		순위	제조사	국가
1	HAISER	독일		1	WALTER AG	독일
2	BOSCH	독일		2	BOSCH	독일
3	METABO	독일		3	WURTH	독일
4	DEWALT	미국		4	BLACKSMITH	독일
5	AEG	독일		5	SKRAB	러시아
6	MAKITA	일본		6	STAYER	독일
7	DIAGER	프랑스		7	ZUBR	러시아
8	VIRA	러시아/중국		8	STURM	러시아
9	RYOBI	일본		9	METABO	독일
10	ZUBR	러시아		10	CMT	이탈리아
11	SIBRTECH	러시아		11	KALIBR	러시아
12	INTERSKOL	러시아		12	NS Tool	일본
13	TULAMASH	러시아		13	Dijet	일본
14	INFORCE	러시아		14	JET	미국
15	ENKOR	러시아		15	Yestool	대한민국

자료원 : https://expertology.ru/15-luchshikh-proizvoditeley-sverl

 

□ 유통구조

자료원 : 노보시비르스크 무역관 작성

 

□ 관세율

HS-Code	상품명	관세	부가세
8207 50	드릴링(drilling)용 공구(착암기용은 제외)	5%	20%
8207 70	밀링(milling)용 공구

자료원: www.tks.ru

 

□ 인증제도

 

ㅇ 수입을 위해 발급받아야 하는 의무적인 인증서는 없음

  - 드릴링용 밀링용 공구의 경우 의무적으로 받아야하는 인증 등은 없음.

- 그러나 의무가 아니더라도 러시아 시장에서 판매되려면 적합성 인증 GOST R을 받는 것이 꼭 필요함.

 

ㅇ GOST R 인증 관련 필요서류

- 신청서

- 제품 제조 관련 세부 정보

- 신청자의 신분증

- 제품의 기술 보증서 등

- 제품 라벨

- 성분표

- 이전 시험 데이터 (예시: ISO 등을 기 발급받은 경우)

 

□ 시사점

 

ㅇ 틈새시장을 확보한 한국산 제품

- Spec Technologia 알렉세이 빅토로비치 대표는 “한국 제품은 틈새시장을 잘 확보했다고 생각한다. 독일 제품과 비교해서 품질 면에서는 뒤지지 않지만, 결재시 독일 제품은 유로화로, 한국제품은 달러화로 결재를 하기 때문에 가격 면에서도 이점이 있다고 할 수 있다”고 말했음. 

- 다만, 현재의 불안정한 환율 변동성이 위험요소가 될 수도 있음. 현재 이탈리아나 일본 제품도 현지에서 활발한 마케팅 활동을 하고 있고 시장내 인지도가 높은 상황임.

- 또한, 러시아 공공시장 입찰의 경우 러시아 제조사가 아닌 경우 입찰 자체가 어렵고, 입찰이 가능한 경우는 입찰에 참여한 러시아 제조업체 중 누구도 입찰 조건에 맞는 제품 제작이 불가능한 경우에 한정되기 때문에 현실적으로 외국기업은 입찰 참여가 불가능하다고 볼 수 있음.

 

ㅇ 러시아 시장의 수요는 지속될 듯

   - 한국산 드릴링용 및 밀링용 공구에 대한 수요는 당분간 지속될 것으로 전망됨.

- 코로나 상황 이전에는 매년 5월 모스크바에서 개최되는 '메탈루브라보트카(https://www.metobr-expo.ru/en/)'라는 전시회 참가가 좋은 대안이었으나 당분간 직접 전시회 참가는 어려울 것으로 보임.

- 전시회 직접 참가는 어려워진 상황이지만, 현재 코트라에서는 잠재 바이어 발굴을 위해 바이어DB 조사를 통한 화상상담 주선 및 바이코리아 온라인 상품 전시 등을 지원하고 있으므로, 목표시장에 맞는 방법을 활용한다면 유망 바이어 발굴이 가능할 것으로 판단됨.

 

 

자료 : www.tks.ru, https://expertology.ru/15-luchshikh-proizvoditeley-sverl, www.gtis.com, www.d-inform.com, http://www.sitebs.ru/blogs/47704.html, https://re-port.ru/research/analiz_rynka_instrumenta_i_osnastki_dlja_metalloobrabatyvayushego_oborudovanija_v_rossii 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합