태국 광케이블 시장 동향(HS 8544.70)

- 전선 지중화 프로젝트, 브로드밴드 설치 프로젝트 등 진행 –

- 코로나 19 영향 불가피 –

 

 

 

□ 상품명 및 HS코드

 

○ 상품명: 광섬유 케이블 또는 광케이블(Insulated Optical Fiber Cables)

 

○ HS 코드: 8544.70

  - HS 8544.70.10: 해저의 전화기 케이블, 해저의 전신 케이블, 해저의 라디오, 무선 중계 케이블

     - HS 8544.70.90: 기타

 

□ 시장동향

 

○ 태국 공공 및 민간 분야 모두 디지털화가 급속도로 추진되면서 인프라용 케이블 제품 수요는 꾸준한 편이지만 시장규모는 2017년 최대치를 기록한 이후 다소 감소세를 나타냄.

    - 태국 국가방송통신위원회(NBTC)에 의하면, 2019년 태국 내 인프라용 케이블 시장규모는 전년 대비 0.1% 감소한 269억 5500만 밧(8억 4978만 달러)으로 추산

    - 유형별로는 덕트 케이블 시장규모가 27억 900만 달러(8540만 달러)로 전체 케이블 시장의 10.1%를 차지하고 있으며, 수저용 케이블은 81억 5500만 달러(2악 5709만 달러)로 30.3%를 차지

 

인프라용 케이블 시장규모(2015-2019)

총 시장규모(백만 밧, %)	유형별 시장규모(백만 밧)
자료: NBTC * 인프라 케이블: 주요 네트워크에 사용되는 통신용 케이블로 야외용 케이블, 광학용 통신 장비, 광섬유 케이블, 동축 케이블 및 기타 케이블을 포함

 

○ NBTC에 따르면, 2013년부터 2019년까지 전국적으로 102만 킬로미터의 자기 지지형 가공용 광케이블 설치가 이루어지면서 광케이블이 전체 신규 케이블 네트워크의 98.9%를 차지

    - 2019년 한 해 동안에만 7만 6500km의 자기 지지형 가공용 광케이블 설치가 이루어진 가운데 지역별로 태국 북동부 지역에 2만 4854km, 북부 지역에 1만 4012km, 방콕 및 수도권 지역에 1만 580km이 설치되었음.

 

신규 통신 케이블 설치 현황(2015~2019년)

(단위: km)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2018/2019
자기 지지형 가공용 광케이블	112,247	163,433	143,638	124,174	76,490	-38.4%
동 케이블	1,833	3,390	953	1,258	105	-24.24%
기타	563	-	-	-	-	-

자료: NBTC

 

□ 관련 프로젝트

 

○ 태국 국영통신사인 TOT는 2017년부터 100억 밧(3억 1526만 달러)의 예산을 투입하여 전국적으로 ADSL 동선(Copper wire)을 광케이블로 교체하는 프로젝트를 진행하고 있음.

    - 이는 광케이블 설치 시 정보 손실도가 적고 빠른 전송 및 출력이 가능하다는 장점과 함께 2021년으로 예정된 일반 전화 번호체계를 현 9자리에서 10자리로 늘릴 계획 실행을 위한 준비를 위함임.

 

○ 마을단위 인터넷 브로드밴드 보급 프로젝트 ‘넷 프라차랏’ 진행

    - 태국 디지털경제사회부는 2017년부터 NBTC와 협력하여 국가 의제인 ‘타일랜드 4.0’ 를실행하기 위해 전국 2만 4700개의 지방 마을에 브로드밴드 설치 작업을 수행중임.

    - 이와 관련하여 TOT사가 코어기반 광케이블(12 core-based optical fiber cable) 네트워크 설치를 담당하고 있으며, 2017년 130억 밧(4억 984만 달러)의 예산이 집행되었음.

    - 태국 디지털경제사회부는 2020년 7월 초, 넷 프라차랏 프로젝트 진행 이후 890만 대의 브로드밴드가 설치되었다고 발표

 

○ 전선 지중화 작업(지하 케이블 도관 프로젝트)

    - NBTC는 도시 미관 개선 및 네트워크 연계성 강화를 위하여 2016년부터 방콕과 수도권을 중심으로 전봇대에 매달려 있는 통신 케이블을 지하로 매립하는 ‘지중화’ 작업을 추진 중에 있음.

    - 이 프로젝트는 수도권 전력청(MEA; Metropolitan Electricity Authority), 지방전력청(PEA; Provincial Electricity Authority, 방콕시, 왕립태국 경찰, 태국 이동통신협회, 이동통신 사업자들이 함께 추진

    - NBTC 의 발표에 따르면, 2019년 기준 106개 루트에 275km의 지중화 작업이 이루어 졌음.

 

지중화 프로젝트 개요

프로젝트 명	The underground cable conduit project
시행 지역	방콕, 사뭇프라깐, 논타부리
책임 수행사	Krungthep Thanakom Co., Ltd. (방콕시 승인)
완공 시기	2021년 5월 * 초기에 수립한 시기로 실제 완공은 어려운 상태
총 길이	동선기준 2,450 km (도로 길이 기준 1,295km)
사용계약	방송 및 통신 사업자의 30년 임차 계약
추진 경과 (2020년 6월 기준)	- NBTC, 통신 케이블 임차료율 관련 조사 및 연구 중 - NBTC는 통신 사업자들이 계약에 앞서 3개월간 시범 사용이 가능하도록 허용
시범구간 공사	100% 완료(7.252 km) * 방콕 내 Wireless Rd., Ratchapisek Rd., Narathiwat Ratchanakarin Rd
건설 계약 정보	- 2019년 4월 발표에 따르면 구간별 낙찰기업 정보는 아래와 같음. 1구역: SCL, STC, FOSS 컨소시엄 2구역: AWD 컨소시엄 3구역: GKE, FEC 컨소시엄 4구역: SCL, STC, FOSS 컨소시엄

자료: Thanakom 홈페이지

지중화 프로젝트 지도

자료: Thanakom 홈페이지

  ○ 해저 케이블 설치 프로젝트

    - 2020년 6월 중국, 일본, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 통신사업자들로 구성된 컨소시엄인 ADC(Asia Direct Cable) 참여기업들은 일본에서 싱가포르를 잇는 9400km 구간의 해저 케이블 설치에 합의함. 2022년 완공을 목표로 진행될 이 프로젝트는 일본의 NEC사 주도하에 추진될 예정이며, 태국에서는 국영 통신사인 CAT이 참여. 다중 광케이블이 설치될 예정임.

 

해저 케이블 설치 프로젝트 지도

자료: Thansetakij

 

□ 수입동향

 

○ 태국의 광섬유 케이블(HS 8544.70) 수입은 지난 3년 연속 하락세를 나타내면서 2019년 수입액은 전년 대비 16.4% 감소한 1억 7813만 달러를 기록

    - 태국의 최대 광섬유 케이블 수입국은 중국으로 2019년 수입액이 1261만 달러에 달하여 전체 수입액의 63.2%를 차지

    - 2위인 일본으로부터의 수입은 지난 3년간 수입 비중이 꾸준한 증가세로 2019년 수입비중은 15.6%, 수입액은 2780만 달러를 기록

    - 2019년 기준 태국의 한국산 광섬유 케이블 수입은 전년 대비 28.8% 감소한 65만 달러를 기록하면서 13위에 오름.

  

태국 광섬유 케이블(HS 8544.70) 수입동향(2017~2019년)

(단위: 천 달러)

순위	국가명	수입액			비중			증감률
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/2018
세계		228,527	213,019	178,127	100.0	100.0	100.0	-16.4
1	중국	183,122	160,685	112,611	80.1	75.4	63.2	-29.9
2	일본	18,075	29,705	27,798	7.9	14.0	15.6	- 6.4
3	미국	8,630	6,485	13,846	3.8	3.0	7.8	113.5
4	핀란드	1	33	7,128	0.0	0.0	4.0	21,480.8
5	스리랑카	2,071	2,151	3,226	0.9	1.0	1.8	50.0
6	덴마크	1,636	1,600	1,950	0.7	0.8	1.1	21.9
7	멕시코	2,068	2,146	1,889	0.9	1.0	1.1	- 12.0
8	베트남	4,113	3,531	1,375	1.8	1.7	0.8	- 61.1
9	호주	377	-	1,257	0.2	0.0	0.7	0.0
10	인도네시아	3	591	1,257	0.0	0.3	0.7	112.7
13	한국	2,608	914	651	1.1	0.4	0.4	- 28.8

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향

 

○ 태국 상무부 산하 사업개발국 자료에 따르면, 2019년 기준 태국 내 ‘광섬유 케이블 제조’로 사업자등록을 한 기업수는 17개 이며, 17개사의 등록자본금 액수는 19억 밧(5990만 달러) 수준임.

    - 일반 케이블 제조 또는 다른 사업으로 사업자 등록을 수행한 기업 중 광섬유 케이블 제조도 병행하는 기업이 있으므로 실제 제조 기업은 17개사 이상일 것으로 추정됨.

 

○ 태국 내 주요 광섬유 케이블 제조기업 정보는 아래와 같음.

 

태국 내 주요 광섬유 케이블 제조기업 소개

기업명	설립연도	사업영역	기업정보
Fabrinet Co.,Ltd	1999	광케이블, 전자제품, 의료기기 제조, 수입, 수출	- 홈페이지: https://fabrinet.com/
Thai Fiber Optics Co., Ltd.	1996	단일 모드 및 다중모드 광섬유 케이블, 플라스틱 파이프, 전화선 등 제조, 수입, 수출	- 홈페이지: http://www.tfoc-btc.com/ - 태국 Loxley Public Co., Ltd. 사와일본 Furukawa Electric Co., Ltd. 사 간 JV   제품 이미지
Futong Group Communication Technology (Thailand) Co., Ltd	2010	각종 케이블(Figure-8, ADSS, 광섬유, LAN, ADSS 케이블, 동축) 제조, 수출, 판매	- 본사소재지: 중국   제품 이미지
HBC Telecom Co., Ltd.	1982	통신케이블, 전자선, 안테나, ADSS, 광섬유 케이블 등 제조	- 홈페이지: http://www.hbct.co.th/ - 태국 Bangkok Cable Co., Ltd.사와 일본 Hitachi Cable Limited 사 간 JV 제품 이미지

자료: 사업개발국(DBD), Fabrinet Co.,Ltd, Thai Fiber Optics Co., Ltd.  HBC Telecom Co., Ltd.사 홈페이지 및 Futong Group Communication Technology (Thailand) Co., Ltd 페이스북 계정

□ 유통구조

 

○ 광섬유 케이블 제조기업은 대개 중간 유통과정을 거치지 않고 하도급 업체, 프로젝트 수행사, 정부기관 등 발주처, 일반 소비자들에게 제품을 판매하고 있으며, 수입업체의 경우 최종 소비자들에게 직접 판매하거나 도매상 등 중간 유통상을 거치는 경우도 있음.

 

광섬유 케이블 유통구조

자료: 현지바이어 인터뷰 내용을 종합하여 방콕무역관 작성

 

□ 관세율 및 인증

 

○ 광섬유 케이블(HS 8544.70)은 무관세 품목으로 부가가치세(VAT) 7%만 부담하면 됨.

    - 그러나 광섬유 케이블 수입을 위해서는 태국산업표준원(TISI)의 제품 인증이 필요

 

광섬유 케이블 관세율 및 인증요건

품목병	광섬유 케이블
HS Code	8544.70
수입 관세	면제
부가가치세	CIF의 7%
수입 요건	태국 산업표준원(TISI)의 제품 인증 필요

자료: 태국 관세청 통합세율 조회 시스템

 

○ 태국산업표준원(TISI)의 강제 인증이 필요한 광섬유 케이블 제품은 아래와 같음.

 

태국산업표준원(TISI) 강제 인증 해당 품목

TIS 번호	발효일	인증구분	적용	제품 설명
TIS 2165-2548 (2005)	2007.01.26	강제인증	실외 케이블	관로용 및 직매용 통신 광케이블 (Optical fiber cables - Part 3-10: outdoor cables - family specification for duct and directly buried optical telecommunication cables)
TIS 2166-2548 (2005)	2007.06.22	강제인증	실외 케이블	자기 지지형 가공용 광케이블 (Optical fiber cables - Part 3-20: outdoor cables - family specification for optical self-supporting aerial telecommunication cables)

자료: 태국산업표준원(TISI)

 

○ 통상 태국산업표준원(TISI) 인증을 위해서는 심사관들의 제조 시설 실사 과정을 거치게 되지만, 현재 코로나19 발생으로 출장이 어려운 상황이 되자 TISI 는 2020년 5월 1일부터 임시로 샘플 수입 후 샘플 테스트를 태국 내에서 진행하고 매 수입 시마다 1회성 수입 인증을 부여하고 있음.

 

통상적인 TISI 강제인증 절차 및 관련 서류

 

구분	수입 허가	해외 제조업체 등록	제품 인증
기관	TISI 사무소	TISI 기관	TISI 인증 검사 기관
필요서류	1. 신청서(Mor Or. 5) 2. 공장설립 허가증 3. 공식 대리인 신분증 사본 4. 공장연락처 5. 위임장, 위임자 및 대리인 신분증 사본 6. (법인) 법인 등록증 7. (개인) 상업등록증, 신청자의 가옥 대장 사본 8. 실험 증명서 Lab test result 9. 품질관리증명서, ISO 9001 (중 1개) 10. 적합성 인증(Certificate of Conformity) (제출시 8, 9번 제출 불요) 11. 제품 사양 12. 상표권 사본(요청 시)	1. 신청서 2. ISO 9001 (해당 시) 3. 제품 사진/카탈로그 4. 업무절차도 5. 제조기기(계), 기구, 장비, 도구 리스트6. 품질관리계획 7. 제품 테스트를 위한 실험 도구 리스트	1. 제품사양, 제품 자료표 2. (제조 관리) 제조자 작성 품질관리평가서(3년 이내 발급본) 또는 공인검사소 발급 제품품질보장확인서(1년 이내 발급) 3. 최소 길이 1,000m 이상의 제품 샘플 및 장치 cable line and its devices
소요기간	10 영업일	약 26영업일	제품에 따라 상이
수수료	3,000밧	- 공장 실사: 최대 15,000밧/일 - 기타 비용: 최대 20,000밧(아시아권)	제품에 따라 상이
유효기간	영구적	3년	제품 및 심사관에 따라 차등
갱신	-	만료일 최소 60일 전 신청 신규시와 동일한 서류및 수수료 발생	신규시와 동일
비고	-	2020년 7월 기준 TIS No.2165-2548 인증획득 외국기업수는 15개, TIS No.2166-2548 인증획득 외국기업수는 16개로 조회되며, 대부분은 중국산에 해당	- 제품 인증을 위해서는 샘플수입 요청서(Mor.20) 제출이 선행되어야 함. - 샘플 수입은 최대 4,000m까지 가능

자료: TISI

 

임시 TISI 강제인증 절차 및 관련 서류

구분	TISI 임시 수입허가
담당기관	TISI
구비서류	1. 신청서(Mor Or. 5) 2. 공장설립 허가증 3. 공식 대리인 신분증 사본 4. 공장연락처 5. 위임장, 위임자 및 대리인 신분증 사본 6. (법인) 법인 등록증 7. (개인) 상업등록증, 신청자의 가옥 대장 사본 8. 실험 증명서 9. 품질관리증명서, ISO 9001 (중 1개) 10. 적합성 인증(Certificate of Conformity) (제출시 8, 9번 제출 불요) 11. 제품 사양 12. 상표권 사본(요청 시) 13. 수입서류 –상업용 송장, 선하증권, 포장명세서
소요기간	약 2개월(TISI 사무관과 유선 통화로 확인)
수수료	1. 수입허가 발급: 3,000밧(1회) 2. 제품 시험: 제품에 따라 상이

자료: TISI

 

□ 시사점

 

○ 현재 코로나 팬데믹 상황으로 인해 전반적인 소비가 감소하고 많은 프로젝트들이 일시적으로 중단되거나 지연되고 있는 상황임.

    - 그러나 태국 정부는 2020년 2월 5G 주파수 입찰을 실시했으며, 최근 해저 케이블 프로젝트가 발표된 만큼 태국 내 관련 프로젝트 상황을 주시하며, 광케이블 납품 가능성을 지속적으로 모색할 필요는 있음.

○ 방콕무역관과 광케이블 바이어 B사의 구매담당자 P씨와의 전화 인터뷰에 의하면, 수입제품은 내구성 등 품질이 우수한 반면, 로컬 제품 구매 대비 2개월 가량의 시간이 추가로 소요된다고 전함. 이에 더하여, 로컬 기업들은 저가의 수입제품들과 경쟁하기 위해 판매 가격을 낮추고 있어 바이어들 사이에서는 대체로 로컬 제품 구매가 선호되는 편이라고 언급

    - 태국 바이어들에게 가격은 언제나 중요한 구매 요소에 해당하는 만큼, 적정 가격 설정이 필요

 

○ 일부 광케이블의 경우 태국산업표준원(TISI)의 인증 절차가 필수이므로, 인증필요 서류와절차를 숙지하고 장기거래가 가능한 유능한 바이어를 통하여 인증 및 수입을 진행을 권장함.

 

 

작성자: KOTRA 방콕무역관 Chanatta Thararos

자료: 국가방송통신위원회(NBTC), 사업개발국(DBD), 방콕시 행정부(BMA), 태국산업표준원(TISI), Global Trade Atlas, 태국 관세청, 태국 현지언론(Thansettakij, Bangkok Post, Bagngkokbiznews)