- 로컬 브랜드의 강세 속에서 무설탕 차 음료시장 성장  –

- 웰빙 트렌드 및 라이브커머스 등 활용하여 브랜드 인지도 제고해야 -

 

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

ㅇ 상품명: 차 음료(RTD TEA)

ㅇ HS 코드: 220210

 

□ 시장규모

 

ㅇ 유로모니터 자료에 따르면, 중국 차 음료 시장은 2019년 소매 판매 총금액이 1221.94억 위안이고 소매 판매 총량은 143.08억 리터로 전년과 비슷한 수준을 기록함.

 - 2014년 이후 차 음료 시장의 경쟁 및 소비의 업그레이드 추세가 강해지면서, 차 음료 시장의 성장 특성은 과거의 가격과 물량이 동시 인상되는 '양가인상'에서 '가격경쟁'으로 바뀌었음.

 

중국 차음료 시장 규모

자료원: Euromonitor

 

ㅇ 유로모니터 자료에 따르면 향후 5년간 중국 차 음료 시장은 연평균 1.42%의 성장을 보일 것으로 전망임.

중국 차 음료 시장 전망

(단위: 억 위안)

 

 

□ 경쟁 동향

ㅇ 유로모니터의 자료에 따르면 2019년 중국 차 음료 시장에서 캉스푸(康师傅), 통이(统一), 농부산천(农夫山泉)가 1~3위를 차지하고 전년 대비 모두 상승세를 보임. 차 시장에서 왕라오지(王老吉)는 12.4%로 1위를 자리잡음.

- 1990년대 캉스푸, 통이, 산토리(三得利) 등 브랜드의 음료 제품들이 활발하게 유통되면서 중국 내 차 음료 시장이 빠르게 발전하고 있음. 하지만 2014년 이후 제품의 품목 노화, 동질화 등의 문제가 불거지면서 차 음료 시장의 경쟁이 치열해지기 시작했음. 2015년 출시한 통이의 쇼밍퉁쉐(小茗同学), 2016년 출시한 농부산천의 차파이(茶π)는 자체의 창의력과 트렌디한 특징으로 젊은 소비자들의 마음을 사로잡고 있음.

 

ㅇ 2016년까지만 하여도 중국 무설탕 차 음료 시장 증가속도는 한 자릿수에 불과 했으나, 농부산천의 동팡슈예(东方树叶), 산토리의 우롱차(三得利乌龙茶), 통이의 차리왕(茶里王), 코카콜라의 춘차셔(淳茶舍)의 유행에 따라 중국 무설탕 차 음료 시장이 급격히 성장하기 시작하였음.

 

2019년 중국 내 주요 차 음료 브랜드

▲ increasing share       ▼ decreasing share

자료원: Euromonitor, TAOBAO.COM, MEITUAN.COM

 

□ 수입 동향

 

ㅇ 2019년 중국의 차 음료 수입액은 약 1억 709만 달러로 전년에 비해 3.76% 감소됨.

 

중국의 차 음료 수입 규모(HS Code 220210기준)

(단위:천 달러)

                                     

자료원: GTA

 

ㅇ 2019년 기준, 중국 對 한국 차 음료 수입 금액은 675만 달러로 전세계 수입액의 6.3%를 치지하고 있음.

  - 한류 열풍에 따라 한국 보리차는 점점 중국 소비자의 각광을 받고 있음.

 

중국의 주요 수입국 현황 (HS Code 220210기준)

순위	국가명	2017		2018		2019		2019년 증감율
		금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율
	총계	114,325	-	111,273	-	107,091	-	-3.76
1	태국	31,215	27.3	19,264	17.31	22,498	21.01	16.79
2	프랑스	12,785	11.18	16,166	14.53	21,136	19.74	30.74
3	일본	9,070	7.93	16,114	14.48	16,258	15.18	0.9
4	인도네시아	9,675	8.46	9,340	8.39	7,947	7.42	-14.91
5	한국	4,942	4.32	8,342	7.5	6,750	6.3	-19.09
6	말레이시아	18,637	16.3	12,283	11.04	6,486	6.06	-47.19
7	오스트레일리아	3,207	2.81	3,503	3.15	4,328	4.04	23.55
8	오스트리아	1,887	1.65	2,664	2.39	3,678	3.43	38.03
9	대만	2,203	1.93	2,782	2.5	3,410	3.18	22.57
10	이탈리아	1,025	0.9	687	0.62	2,223	2.08	223.82

(단위:천 달러, %)

자료원: GTA

 

□ 유통구조

ㅇ 오프라인 위주로 유통되는 차 음료

- 2019년 기준, 오프라인 채널에서 차 음료는 주로 슈퍼마켓과 편의점을 통해 판매되고 판매 비율이 전년 동기 대비 각각 39.6%, 7.3% 상승했음.

 

ㅇ 최근 인터넷시장의 폭발적인 성장으로 온라인쇼핑몰이 차 음료의 중요한 유통플랫폼으로 떠오르고 있음.

 

중국 차 음료의 유통경로

자료원: Euromonitor

 

□ 수입인증과 관세율

 

 ㅇ 차 음료의 HS코드는 220210 기준으로 한국으로부터 수입 시 5%의 수입관세와 14%의 부가가치가 부과됨.

 

자료원: KITA

 

 ㅇ 인증: 없음

 

□ 시사점

 

ㅇ 중국 사람의 건강 의식이 강해지면서 향후 저당(low sugar), 무당(sugar-free) 의 차 음료 사장 수요 확대 예상

- 오늘날 젊은 층은 업무는 바쁘고 생활수준은 높아지면서 건강에 대한 의식도 높아지고 있음. 이로 인해 더 자연적이고 건강에 도움이 되는 저당/무당, 저지방, 저칼로리 제품을 더 선호함.

- 한국의 옥수수 수염차, 보리차와 같은 차 음료는 중국 시장으로 진출할 때 무당 및 웰빙을 강조하여 중국 소비자들의 많은 관심을 끌어야 함. 

ㅇ 창의력과 트렌드을 중시하는 90허우, 00허우를 타켓으로 개성 있고 차별화된 제품이 필요

- 90허우, 00허우 등 젊은 소비층들은 현재 중국 음료시장의 소비 주력으로 가격 보다 제품 자체의 창의력과 트렌드을 더욱 중요시함. 이에 따라 제품의 품질을 유지하는 동시에 제품의 문화성 및 브랜드 가치제고를 통해 차별화된 제품을 만들어야 시장 경쟁에서 좀 더 우세가 있을 것임.

 

ㅇ 미디어커머스 마케팅 활용하여 브랜드 파워 육성

- 최근 3년 사이 중국 음료계 떠오르는 샛별기업인 위엔치선린(元気森林)는 상큼한 포장 및 제로 칼로리로 젊은 소비자의 마음을 사로잡고 있음. 위엔치선린은 페이치밍(费启鸣), 쉬카이(许凯) 등 젋은 스타들의 웨이보(微博) 게시글 및 리쟈치(李佳琦) 등 TOP KOL(Key Opinion Leaders)들의 라이브 방송을 활용하여 브랜드 파워를 높이고 있음.

- 싱가포르 국립대학 상학원 교수 저우홍치(周宏骐)에 의하면, 신규 브랜드에 자체 제품의 특성을 맞춰서 웨이보(微博), 더우인(抖音), 샤오홍슈(小红书) 등 소셜미디어플랫폼을 활용하는 미디어커머스 마케팅을 통해 브랜드 파워를 육성해야 함.

 

  

 

 

자료원: Euromonitor, KITA, GTA, TAOBAO.COM, MEITUAN.COM, KATI, KOTRA 선양무역관 자료종합