- 코로나19로 인한 비상식품 및 즉석식품 수요증가 -
- 한국 라면, 2018년부터 에콰도르 수출 시작 -

□ 제품명 및 HS CODE

  ㅇ 제품명: 인스턴트 라면 및 기타 면

  ㅇ HSCODE: 190230

□ 시장동향

 2017~19년 인스턴트 라면 및 파스타 총 판매량 및 판매액
(단위: 천 톤, 백만 달러)

자료: 유로모니터

  ㅇ 최근 3년간 총 수입액이 크게 증가함.
    - 즉석 라면 및 기타 면(HS code: 190230)의 에콰도르 수입액의 경우, 2018년은 전년대비 105.98%, 2019년에는 전년대비 60.85% 증가함.

  ㅇ 지속적인 성장 가능성 존재
    - 인스턴트 라면이 건강에 해롭다는 인식이 지속적으로 늘어나고 있음에도 불구하고, 인스턴트 라면은 준비하는 데 시간이나 노력이 거의 들지 않기 때문에 바쁜 라이프스타일의 중산층 도시거주 시민들을 위주로 수요가 늘어나고 있음

    - 특히 K팝 등의 영향으로 학생이나 직장인과 같은 젊은층 사이에 라면을 찿는 사람들이 증가하고 있음.

에콰도르 인스턴트 라면 예상 성장률
(단위: 백만 달러, %)

자료: 유로모니터

  ㅇ 증가하는 즉석 라면, 파스타 수요를 충족시키기 위한 다양한 제품 개발 및 할인 실시
    - 주식으로써의 쌀의 대체품으로 즉석 면을 찾는 경향이 두드러졌고, 가족 단위 식사에서도 라면, 파스타를 선택하는 빈도가 증가함. 국내 업체들은 다양한 크기 및 모양, 재료 사용으로 소비자들에게 어필하고 있음.
    - 특히 최근에는 프리미엄 면 제품으로 키누아, 시금치 등을 사용한 웰빙제품 및 유기농 제품들이 있으며, 고소득층 소비자들에게 꾸준한 관심을 받고 있음.
    - 식료품 소매 업체에서 구매할 수 있는 수입 브랜드 제품들은 현지 브랜드 제품보다 가격이 훨씬 높지만, 수입 제한 및 관세가 완화되면서 증가하고 있음. 한편 소비자들은 브랜드 충성도가 낮고 좋은 품질의 저렴한 제품을 찾기 때문에 대다수의 브랜드가 경쟁적 할인을 실시하고 있음.

□ 수입동향

최근 3년간 주요 수입동향 (HS code: 190230)
(단위: 달러, %)

자료: Sicex

  ㅇ 총 수입액은 늘어나는 추세이며, 미국산 점유율이 큰 폭으로 증가함.
    - 2019년 기준, 중국, 멕시코, 한국산 수입은 전년대비 감소한 반면, 미국산은 전년대비 3배 가량 증가함.

  ㅇ 한국제품은 2018년부터 수입을 시작함. 
    - 2018년 한국식품 수입기업 S사가 기술표준원의 한국식품 수입허가를 취득함. 2018년부터 정식적으로 수입을 시작함.

    - 2020년 P사의 컵라면이 현지에 수입되어, Supermaxi, Megamaxi 등 대형마트에 납품되어 판매 중.
 

□ 경쟁동향

  ㅇ 주요 수입업자

최근 3년 주요 수입업체(HS code: 190230)

2017		2018		2019
수입업자	점유율	수입업자	점유율	수입업자	점유율
ORIENTAL IND ALIMENTICIA O I A CIA LTD	42.02%	ORIENTAL IND ALIMENTICIA O I A CIA LTD	32.71%	CORP FAVORITA C A	63.25%
INDS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S A INALECSA	38.49%	CORP FAVORITA C A	29.48%	ORIENTAL IND ALIMENTICIA O I A CIA LTD	18.86%
CUSIMANO IMPORT CIA LTD	11.89%	INDS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S A INALECSA	18.66%	INDS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S A INALECSA	6.63%
PROCESADORA NAL DE ALIMENTOS C A PRONACA	4.10%	LEE KANG WOO	9.02%	CUSIMANO IMPORT CIA LTD	3.69%
COMDERE S A	3.51%	VITAL ECUADOR VITADOR S A	4.48%	CORP EL ROSADO S A	3.10%

자료: Sicex

    - Corp FAVORITA SA는 미국에서 Kraft Heinz Foods의 제품을 수입, ORIENTAL IND ALIMENTICIA는 중국의 JINANGMEN HUMING사의 제품을 수입함. 일본 제품은 미국 및 브라질 등 생산공장이 있는 인접국가로부터 수입됨.

  ㅇ 국내생산제품
    - 에콰도르 국내기업 GRUPO ORIENTAL의 RAPIDITOS와 LONCHYS의 제품 수요가 높음. 해당기업은 1975년 에콰도르에 설립되었으며 설립자 겸 대표는 중국 출신임.

에콰도르 내 주요 컵라면 유통 정보

구분	제품사진	브랜드	유통업자	가격
인스턴트 라면		Lonchys	Grupo Oriental	$0.84
		Rapiditos	Grupo Oriental	$1.00
		Cup Noodles	Vital Ecuador	$1.15
		Maruchan	Proglobal	$0.99

자료: Supermaxi

에콰도르 인스턴트 라면 주요 브랜드 및 업체 현황

자료: 기업감독원

에콰도르 파스타 주요 브랜드 및 업체 현황

(단위: %)

자료: 기업감독원

□ 유통구조

  ㅇ 제조업체 또는 수입업체가 외부 유통채널을 통해 도매하는 경우
    - 제조업체 또는 수입업체가 소매 유통업체를 통해 제품을 소비자에게 제공함. 수입업체 Oriental Industria Alimenticia, ProGlobal, Vital Ecuador, Inalecsa가 이러한 경로를 통해 제품을 판매함.

  ㅇ 제조업체 또는 수입업체가 직접 유통채널을 관리하는 경우
    - 제조업체 또는 수입업체가 직접 자체매장에 제품을 공급하여 소비자에게 판매하기도 함. 수입유통업체 La Favorita와 El Rosado가 이러한 경로를 통해 제품을 판매함.
    - 혼합 유통채널을 운영하는 업체도 있음. 소매 유통업체를 통해 제품을 공급하기도 하며 물건 판매를 위한 자체매장도 보유함. Pronaca가 이러한 경우임.

최근 3년, 에콰도르 소비자들의 인스턴트 라면 및 파스타 구매 채널

(단위: %)

자료: 유로모니터

□ 관세율 및 수입규제

수입관세율표
(단위: %)

자료: Pudeleco

  ㅇ 수입규제 및 인증
    - 에콰도르 식약처(ARCSA) 위생등록 필수
    - 에콰도르 국가기술표준원(INEN) RTE INEN 150 허가 필수

  ㅇ 에콰도르 식품 라벨링 규제
    - 에콰도르 내 식품 판매를 위해서는 설탕, 지방, 소금 함유량에 대한 특수 라벨을 부착해야 함.

식품 라벨링

자료: 전국 식음료 제조업체 협회 (ANFAB)

□ 시사점

  ㅇ 에콰도르 소지자의 기호에 맞는 제품 선정이 중요
    - 에콰도르에는 매운 것을 먹지 못하는 소비자들이 많아 국내기업 Grupo Oriental의 인스턴트 라면 또한 매운맛이 없으며 맛이 강하지 않음. 현지 사람들의 입맛에 맞는 특화된 제품으로 진입을 시도하는 전략이 필수
    - 조리가 번거로운 봉지라면 보다는 간단하게 먹을 수 있는 컵라면 수요가 더 높음.

  ㅇ 에콰도르 키토(Quito)에 위치한 Toscana 브랜드 제조사 CEO는 젊은층의 기호를 맞추기 위해서 향이 나는 전분, 특별한 야채, 밀가루 사용를 사용한 신제품을 꾸준히 내놓는다고  이야기함. 자사 제품을 묶어서 할인을 하거나, 다른 기업과 공동 프로모션을 통해 제품을 홍보하는 마케팅 전략이 에콰도르 현지에서 효과가 좋다고 조언함.

 

자료: 유로모니터, 일간지 El Comercio / El telegrafo / El Universo, Global Trade Atlas, ANFAB, Pudeleco, Sicex, Toscana 제조사 CEO 인터뷰 자료, Kotra 키토 무역관 자료 종합