- 견고한 성장을 보이고 있는 인도 자동차 산업 -

- 일시적 둔화에도 전기자동차로의 패러다임 전환 등 기회 다수-

 

 

□ 상품명 및 HS CODE

  ㅇ 상품명 : 자동차 부품

  ㅇ Hs Code : 8708.29

□ 인도 자동차 부품 시장 동향

  ㅇ 개요
    - 인도는 중국, 미국, 일본에 이어 2020년에 세계 4위의 자동차 생산국이 될 것으로 예상
    - 인도는 2019년에도 세계에서 4위의 자동차 제조국이었으며, 상용차 제조로는 세계 7위

    - 인도 자동차 부품 및 제조를 포함한 자동차 산업은 2026년까지 2,514 ~ 2,828억 달러 규모로 성장할 것으로 예측

    - 자동차 부품 산업 역시 2025년까지 세계에서 3번째로 큰 시장으로 성장이 예상
    - 인도의 자동차 산업이 2000년 4월부터 2019년 12월까지 유치한 외국인 직접 투자액은 238억 9,000만 달러

    - 자동차 부품 산업은 인도 GDP의 2.3%를 차지하고, 제조업 GDP의 25%를 차지하며, 2018-19년 기준, 500만 명의 고용 창출

    - 글로벌 OEM 제조업체들의 소싱 증가 및 글로벌 OEM들의 인도 내 투자진출 증가 등의 요인은 인도의 자동차 제조 기반을 더욱 굳건하게 만듬

    - 전기 자동차로의 패러다임 전환은 자동차 공급 업체에게 새로운 기회를 제공

    - 이러한 흐름에 맞추어 인도 정부는 GST를 12%에서 5%로 하향 조정

    - 전기 자동차로의 전환과 함께 인도 전기 자동차 배터리 시장은 2030년까지 3,000억 달러 규모로 성장할 것으로 전망(연료형 자동차와는 별도 시장으로 구분)

 

자동차 부품 산업 구분

자료: 2020년 5월 IBEF 보고서

  ㅇ 시장 규모
    - 자동차 부품 산업의 매출은 회계연도 2013-14기준 350억 달러에서 회계연도 2018-19기준 568억 달러 규모로 성장
    - 또한, 회계연도 2018-19 매출액은 직전연도 대비 14.5% 증가
    - 인도 자동차 부품 산업은 2026년까지 2,000억 달러 규모의 매출 달성을 목표로 함
    - 인도 자동차 부품 제조협회(Automobile Component Manufacturers Association, ACMA)에 따르면 인도 자동차 부품 수출은 2014년부터 2019년까지 연평균 성장률 8.34%를 기록하면서, 2019년 기준 151억 달러 규모로 성장하였으며, 2026년에는 800억 달러 규모에 이를 것으로 예상

 

인도 자동차 부품산업 총 매출액

(단위 : 10억 달러)

자료: 인도 자동차 부품 제조협회(ACMA)

 

    - OEM 공급량이 업계 매출의 56%를 차지하며, 수출과 애프터 마켓 매출이 각 26%, 18%를 차지

자동차 부품 산업의 매출 점유율

자료: 인도 자동차 부품 제조협회(ACMA)

     - 애프터 마켓 매출은 2016년 68억 달러에서 연 평균 성장률 14.10%를 기록하며 2019년에 101억 달러까지 성장하였으며, 2026년에는 320억 달러 규모에 이를 것으로 예상

 

인도 자동차 부품 애프터 마켓 매출
(단위 : 10억 달러)

자료: 인도 자동차 부품 제조협회(ACMA)

 

    - 트랜스미션 및 조향장치 제품 카테고리가 애프터 마켓 매출 점유율 21%를 차지하였으며, 전장과 엔진 부품이 각 18%씩 점유

 

2019년 인도 자동차 부품 애프터 마켓 매출 점유율

자료: 인도 자동차 부품 제조협회(ACMA)

 

    - 2019년 기준 OEM 차량 부품 매출 점유율에 가장 많은 비중을 차지한 차종은 승용차이며 2륜차, 경차가 다음 순위를 기록

 

2019년 OEM 차량 부품의 차종별 매출 점유율

자료: 인도 자동차 부품 제조협회(ACMA)

□ 최근 시장 동향 및 성장 요인

  ㅇ 주목할만한 시장 동향
    - 글로벌 OEM 제조업체들이 인도 내 제조 시설을 확충하면서 인도가 자동차 부품의 글로벌 소싱 허브로 부상

    - 포드, 피아트, 마루티 스즈키, GM과 같은 회사들의 경우, 소형 엔진의 제조 허브로 인도를 채택하였으며, VLS는 Tesla에 외부 조명 솔루션을 공급

    - 2019년 6월 Tata AutoComp Syetmems Limited는 한국의 SECO Seojin社와 조인트 벤처를 체결하며 인도 내 클러치 시스템의 설계, 개발, 제조를 시작

    - 2020년 1월 Tata는 베이징에 있는 Prestolite Electric社와 조인트 벤처를 체결하면서 전기 자동차 부품시장에도 진출
    - 2020년 10월 Minda Industries는 독일계 자동차 램프 회사인 Delvis Gmbh를 2개의 자회사와 함께 2,347만 달러에 인수

    - 하나의 제품 시장 또는 세분시장만을 전문으로 하는 많은 인도 회사들이 2륜차와 승용차, 혹은 상용차와 승용차 등 다양한 세분시장으로의 다각화를 꾀하고 있음

    - 시장의 성장과 함께 생기는 기회를 놓치지 않기 위하여 업계 전반적으로 제품 개발 기능을 강화 중

  ㅇ 시장 성장 요인
    - 국내 자동차 산업의 견고한 성장, 도로 인프라에 대한 투자 증가, 노동 인구 등 중산층 소득의 성장은 자동차 수요의 증가로 이어져 시장을 성장 시킬 것으로 예상
    - 자동차 부품 제조시설을 위한 단지 및 SEZ 구축, 하이브리드 차량에 대한 소비세 절감, FAME, 자동차 미션 플랜 2016-26 둥과 같은 인도 정부의 이니셔티브는 정부 차원에서의 자동차 산업 육성 정책으로, 이러한 정부의 움직임이 시장을 성장시킬 것으로 예측

 

□ 경쟁 동향 및 시장 분석

 

  ㅇ 경쟁 개요
    - Samvardhana Motherson Group의 Motherson Sumi Systems Limited (MSSL)은 1986년 일본 Sumitomo Wiring Systems와 공동 파트너십을 통하여 설립
    - 동 회사는 2019년 Bombardier의 전기 자동차 부품 및 시스템 사업부문과 Reydel Automotive Group를 인수하여 2018년에는 계기판, 도어패널, 콘솔 모듈 등을 포함한 내부 부품 분야까지 사업을 확장
    - Bosch India는 비용 효율적인 제품 생산 능력을 갖추고 있고, 코로나19로 인한 달러 대비 루피 가치 하락 현상이 더해져 현재 북미대륙, 중국, 한국과 같은 세계 시장 수출에 유리한 위치를 점유
    - Bharat Forge의 경우, 인도 내 제조 시설을 확충하면서 수요에 한발 앞서 생산용량을 확장함과 동시에 선진 기술을 선호하는 OEM 업체와 새로운 가치 사슬 구축에 힘씀

    - Tata Autocomp Systems의 경우, 세계적인 자동차 부품 회사 9개와 합작 투자 관계를 맺고 있으며, 현재 기술 측면에서 가장 발전된 회사 중 하나로 꼽힘

인도 내 주요 자동차 부품 회사 리스트

연번	업체 명	설립연도	주요 제품	홈페이지
1	Motherson Sumi Systems Limited (MSSL)	1986	하네스, 룸미러, 사출 성형제품, 정밀 가공 금속 부품 등	www.motherson.com/motherson-sumi-systems-limited.html
2	Tata Cummins	1962	디젤 엔진 및 발전기, 연료시스템, 여과 시스템 등	www.cumminsindia.com
3	Bosch India	1951	전장 제품, 디젤 시스템, 브레이크 시스템	https://in.bosch-automotive.com/en/
4	Tata AutoComp	1995	차량 내부 부품, 냉난방 시스템, 환기 시스템, 차량 시트 등	https://tataautocomp.com/
5	Bharat Forge	1966	샤시 부품, 크랭크 샤프트 등	www.bharatforge.com
6	Rane Holdings Ltd	1929	조향 기어 부품, 서스펜션, 밸브, 클러치, 유압 펌프, 안전 벨트, 에어백 등age products, Valves, Clutch facings, hydraulic pumps, seat belts, and airbags	https://ranegroup.com/
7	JP Minda Group	1959	자동차 전장 부품, 차량 본체 부품 등	http://jpmgroup.co.in/auto.htm
8	Automotive Axles Ltd	1981	에어 브레이크, 디스크 브레이트 등 차량 브레이크 시스템 등	https://www.autoaxle.com/
9	Jamna Auto Industries	1954	자동차 서스펜션 부품 등	https://www.jaispring.com/

자료: 각 회사별 홈페이지, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

  ㅇ SWOT 분석

 

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

□ 수입 동향 및 관세

  ㅇ 수입 현황 및 분석
    - 2019년 기준, HS CODE 8708.29의 총 수입액은 4억 2,680만 달러

    - 주요 수입국가는 중국, 한국, 독일이며 전체 수입의 약 59%를 차지
    - 한국의 대인도 수출액은 8,715만 달러이며, 2위에 랭크

 

2019년 국가별 수입 비율 (HS code: 8708.29)

(단위: 미화 백만불)

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

주: 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음

 

최근 3년간 수입 통계(HS Code: 8708.29)

(단위: 미화 백만불)

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

주: 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음

 

  ㅇ 관세

 

국가	자유무역협정	특혜세율 유무	적용 기본 관세율	총 관세율
한국	CEPA	무	15%	49.12%
중국	Asia Pacific Trade Agreement	무	15%	49.12%
독일	자유무역협정 없음	무	15%	49.12%
태국	ASEAN-India Free Trade Agreement	무	15%	49.12%

자료: http://www.indiantradeportal.in

 

  ㅇ 관세 구조
  

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

□ 유통 구조 및 정부 규제

  ㅇ 유통구조
     - 계약 제조업체 및 독립 제조업체로 구분되며, 계약 제조업체는 마루티, 타타, 마힌드라와 같은 OEM에 공급하며, 대부분 상기 OEM 회사에서 소유한 업체
    - 독립 제조업체는 애프터 마켓에 주로 공급
    - 자동차 부품회사는 일바적으로 공식 총판 혹은 대리점을 통하여 인도 내 제품을 판매
    - 주유소에서 수리 서비스를 제공하는 등 개별 카센터에는 대리점에서 공급
    - OEM업체들은 직영 서비스 센터를 운영하며, 계약 제조업체에서 직접 공급

 

자동차 부품 유통구조 도식

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 
    ㅇ 유관기관 및 정부 규제
    - 인도 내 자동차 관련 규정은 해상 교통부(Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, MoSRT&H)에서 관리
    - ARAI는 자동차 업계와 인도 중공업무와 합동 설립한 산업 연구 협회로, 자동차, 자동차 부품 산업, 인증, 차량 엔지니어링의 R&D 등과 관련된 규정의 효과적인 구상을 목표로 함.

    - 인도 자동차 부품의 제조 및 수입에는 라이선스 및 승인이 면제

    - 100% 외국인 직접 투자 허용 산업이며, 관련 규정에 따라 별도의 절차 없이 자동 승인

 

□ 시사점
  

  ㅇ 시사점
    - 2019년 기준 인도의 자동차 부품 수입은 약 176억 달러이며, 중국으로부터 수입량은 27%에 해당하는 47억 5,000만 달러
     - 코로나19 대 유행으로 인도 내 많은 회사들이 중국을 대체할 수 있는 대체 시장을 발굴 중
    - 전장, BSVI부품, 연료 분사 부품, 조향 장치 등 다양한 자동차 부품 부문에서 인도 업체의 기술 역량이 부족한 상황이기에, 한국으로부터 수입할 가능성이 있음
    - 차체 부품과 안전 구성 부품 역시 수입 의존도가 높은 상황
     - 클러치나 브레이크 부품은 주요 태국과 중국으로부터 수입 중
    - 인도 전역의 OEM은 비즈니스를 함께 성장시킬 수 있을 소규모 자동차 부품 공급 업체들과 긴밀한 협업 모델 구축을 위해 노력 중
    - 한국 기업은 인도 자동차 부품 전시회에 참여하는 방식 등으로 인도 OEM과 관계를 강화하고 파트너가 될 수 있을 역량이 충분하다고 판단
    - 코로나19로 인하여 원활한 공급이 중단되었으며, 이에 타타와 마루티 같은 기업들은 현지 소싱을 더 늘리고자함

    - 글로벌 제조사들은 코로나19 발생 이후 운영 다각화를 위하여, 현재 공급망의 일부를 중국에서 이전 가능성을 탐색 중

    - Hero Motors의 회장인 Panaj Munjal은 중국에 위치한 자동차 부품 제조업체로부터 여러 문의를 받고 있으나, 공급망 내 위험 제거를 위하여 중국산을 선호하지 않는다고 밝힘

    - ACMA의 이사는 자동차 부품을 현지에서 제조하려면, 테스트, 검증 및 전문 지식이 필요함을 밝히며, 관련 전문 지식을 보유한 외국기업과 인도 기업의 파트너십이 좋은 기회가 될 것으로 밝힘

    - 현지 OEM들이 전장, 연료 분사 시스템 등의 최신 자동차 부품은 수입에 의존하고 있고, 이에 대한 수요가 많기 때문에, 동 제품 개발에 대한 경험과 전문 지식을 보유한 한국 기업은 인도 내 제조기반 설립에도 기회가 있을 것으로 사료

 

 

□ 관계자 인터뷰

 

 

 

자료 : India Brand Equity Foundation, Automotive Component Manufacturers Association of India, DGCI&S, Ministry of Commerce, Indiantradeportal, Livemint News, Economic Times News, Financial Express News, India Today News, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합