- 위생과 외모관리에 대한 관심이 높아지며 화장품 시장은 지속 성장 -

- 한국 화장품을 전문적으로 판매하는 온라인 쇼핑몰도 성행 -

□ 상품 기본정보

  ㅇ 상품명: 화장품(HS코드 3304.99)

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 남아공 경제부진, 가처분소득 감소에도 불구하고 그루밍(grooming) 트렌드 확대에 따라 화장품 시장은 성장세를 유지

    - 남아공 화장품 시장규모는 2019년 556억 랜드($1=약 R16.8, 2020년 7월 기준) 규모를 달성하며 전년 대비 7.1% 성장했으며 2023년 727억 랜드 규모 수준으로 확대될 전망

남아공 화장품 시장규모

(단위: 백만 랜드, %)

자료: 유로모니터

  ㅇ 세부 품목 중에서는 향수 판매규모가 가장 크며 스킨케어 부문이 95억 랜드 규모로 2위를 기록, 남성용 화장품 품목이 전년 대비 가장 높은 성장률을 달성

품목별 남아공 화장품 시장규모

(단위: 백만 랜드)

자료: 유로모니터

  ㅇ 가격에 민감한 남아공 소비자들은 주로 월말 세일기간을 이용해 필요한 화장품을 구매

    - Clicks, Dischem 등 남아공 프랜차이즈형 드럭스토어는 3 for 2(동일 브랜드에서 3개 품목 구매 시 가장 저렴한 제품 1개 무료) 또는 일정 개수 이상 구매 시 사은품을 제공하는 할인행사를 정기적으로 진행

  ㅇ 한편, 고소득층 소비자들은 비용을 좀 더 지불하더라도 품질이 좋은 제품이나 잘 알려진 브랜드 제품 구매를 선호

    - 특히 스킨케어 제품의 경우 품질이 보장된 프리미엄 브랜드 제품을 구매하며, 선물용 향수 구매 비중도 높은 편

  ㅇ 흑인 구매층의 피부 특색과 색상을 고려하여 보다 다양한 화장품 출시를 바라는 소비자들의 요구가 확대, 주로 보습과 피부톤 개선 기능이 함유된 제품에 대한 수요가 높음

  ㅇ 혁신적인 디자인의 제품 패키징 수요도 동반 상승하고 있어 대용량 상품 구매 전 제품을 테스트해보고 싶어하는 소비자들 사이에서는 1회 사용량만큼 개별 포장 후 판매되는 제품이 인기

□ 수입동향

  ㅇ (대세계 수입동향) HS코드 3304.99 기준 2019년 남아공의 대세계 수입액은 1억 6,269만 달러로 전년 동기 대비 1.87% 증가

남아공 화장품 시장 대세계 수입 현황

(단위: 달러, %)

자료: GTA

  ㅇ (주요국 수입동향) HS코드 3304.99 기준 2019년 남아공의 화장품 최대 수입국은 폴란드로 전체 시장의 21.86%를 점유

    - 상위 5개국 중 폴란드(+4.12%), 프랑스(+15.36%), 스페인(+14.73%)으로부터 수입이 전년 대비 증가했으며 미국(-5.59%), 독일(-15.59%) 수입은 감소

  ㅇ (대한 수입동향) 2019년 기준 한국은 13위 수입국으로 수입액은 전년 대비 136.6%나 증가한156만 달러를 기록

    - 2013년 34만 달러를 기록한 이래 2015년 수입액은 약 19만 달러 수준으로 하락했으나 2016년 반등세를 보이며 꾸준히 증가

2019년 남아공 화장품 시장 주요 수입국

(단위: 달러, %)

자료: GTA

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 화장품 시장 점유율의 90%는 글로벌 브랜드이며 로컬 브랜드 제품 점유율은 10% 수준임

    - 남아공 소비자들은 글로벌 브랜드 제품 품질이 로컬 브랜드보다 더 좋다는 인식을 가지고 있음

    - 로컬 브랜드는 친환경, 오가닉 제품 이미지를 내세우며 틈새 시장을 공략

  ㅇ 색조화장품 부문은 글로벌 코스메틱 브랜드 Revlon과 L’Oreal이, 스킨케어 부문은 Unilever가 시장을 선도

    - Unilever는 Dawn, Pond’s, Vaseline Intensive Care 등 전통있는 브랜드를 통해 다양한 품목에서 중저가형 상품에 주력

    - 색조화장품 중에는 Essence, Catrice 등 저가형 브랜드에 대한 수요가 높아지고 있음. 색조 화장품의 경우 자사상품(PB)에 대한 인기는 낮은 편으로 현지 프랜차이즈형 드럭스토어 Clicks는 자사상품 색조화장품 라인을 론칭한 바 있으나 2018년 철수

  ㅇ 국제적인 K-뷰티 트렌드에 따라 남아공 현지에도 한국 화장품을 전문적으로 판매하는 개인 쇼핑몰이 운영되고 있으며 주요 온라인 쇼핑몰 Superbalist에서도 It’s Skin, Holika Holika, Too Cool for School 등 한국 화장품을 구매할 수 있음

남아공에서 판매되고 있는 화장품 종류 및 가격

자료: Dischem, Superbalist 등 요하네스버그 무역관 자체 조사

□ 유통구조 및 인증

  ㅇ (유통구조) 전체 판매의 약 90%가 오프라인을 통해 이뤄지는 구조이며 일반 마트보다 드럭스토어, 뷰티 전문점 등에서의 구매 비중이 증가하는 추세

    - 온라인 구매는 약 10% 수준에 불과하나 인터넷 쇼핑이 확산되며 그 비중은 점차 증가할 것으로 전망

  ㅇ (인증) 필수로 요구되는 인증제도는 없고 자체적으로 규제를 준수하도록 권고하며 동종업계 경쟁업체들이 상호 견제하는 구조이나, 세계적인 인증기관을 통해 ISO 22716(국제 화장품 GMP)에 부합하는 제품임을 인증 받도록 권고

    - 인증과는 별도로 소비자 보호법(Consumer Protection Act)에 명시되어 있는 라벨링(Labeling) 규제는 반드시 준수되어야 함

    - 화장품의 판매, 제조, 수입, 수출뿐만 아니라 식품 및 소독제도 관련되는 규제 The Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act(no. 54 of 1972) 참고 필요

남아공의 화장품(HS코드 3304.99) 관세율

자료: 남아공 국세청

□ 시사점

  ㅇ (현지 전문가 의견) 현지 바이어 T씨는 다양한 기능과 자연친화적 성분이 함유된 혁신적인 제품들에 현지 관심이 높으며, 저렴한 가격과 귀여운 디자인이 젊은 층에게 어필하고 있다고 언급

    - 또한 남아공에도 K-pop 인기가 높아지면서 특정 가수가 광고하는 브랜드 제품을 찾는 소비자들도 존재하므로 초반에는 해당 제품을 우선 공략하는 것이 안정적일 수 있다고 권고

  ㅇ 남아공 소비자들은 일반적으로 생소한 브랜드 구매를 꺼려하는 경향이 있으며, 불필요한 지출을 줄이려는 최근 소비 성향에 따라 용량이 적더라도 가격이 저렴한 미니 화장품이 대세임

    - 이러한 트렌드에 맞춰 글로벌 코스메틱 브랜드 Mac과 L’Oreal은 약 1만원선의 미니 립스틱을 판매하고 있는데 본품 구매를 부담스러워하는 현지 소비자들에게 인기

    - 또한 한 제품에 쉽게 싫증을 느끼고 가능한 다양한 제품을 사용해보고 싶어하는 젊은 소비자들역시 미니 제품 구매를 선호하고 있는 바, 미니 화장품 시장 진출 시 브랜드 인지도 극복에 유리하게 작용할 것으로 전망

  ㅇ 최근 SNS를 사용하는 소비자들이 증가하면서 현지 뷰티 인플루언서를 활용한 마케팅이 확대되고 있음. 단, 인플루언서 마케팅은 주로 저가형 색조화장품 제품 홍보에 유리한 경향이 있으므로 진출 품목에 따른 맞춤형 마케팅 전략을 세우는 것이 중요

자료원: 유로모니터, Women’s health South Africa, Clicks, Dischem 등 자료 종합