- 한국산 폴리아미드 대인도 수출 1위 -

- 자동차, 전기전자, 섬유 등 다양한 산업에 제품 활용 -

□ 상품명 및 Hs Code

  ㅇ 상품명: 폴리아미드

  ㅇ Hs Code: 390810

□ 시장동향

  ㅇ 자동차, 섬유산업이 폴리아미드 수요 견인

    - 인도의 플라스틱 산업은 1957년 폴리스티렌을 생산하면서 시작되었으며 현재까지 다양한 분야에 높은 성장을 보였음

    - 인도 플라스틱 산업은 400만 명을 고용하고 있으며 플라스틱 사출, 폴리에스터 필름, PVC, 인조가죽, 포장재, 소비재, 전기제품, 의료용 장비, 타포린 등 매우 다양한 제품과 원자재를 생산 및 수출하고 있음

    - 또한 동 산업은 생산규모, 인프라, 숙련공 등 우수한 잠재성을 갖추고 있으며 다수의 국내 폴리머 제조업체, 플라스틱 공정 기계, 사출기계 제조업체와 유기적 가치사슬을 맺고 있음

    - 산업의 주요 장점으로는 국내에서 조달가능한 원재료를 꼽을 수 있음. 폴리프로필렌, 고농도 폴리프로필렌, 저농도 폴리프로필렌, PVC 등이 인도내에서 생산됨

    - 2019년 기준 인도의 플라스틱 제품 수출은 109억 8,000만 달러이며 이중 원재료는 45억 3,000만 달러를 차지하고 있음.

    - 엔지니어링 플라스틱 시장은 2018년 기준 808억 달러 규모이며 2023년까지 매년 7%의 성장을 보일 것으로 전망하고 있음.

    - 엔지니어링 플라스틱은 고성능 폴리머로서 효율성, 장기간 사용성 등의 뛰어난 장점을 지니고 있음. 높은 강도와 가벼운 특징을 갖춘 엔지니어링 플라스틱은 다양한 산업에 활용될 수 있으며 향후에도 시장을 주도할 것으로 예상함

    - 인도에서 폴리아미드의 수요는 2018년 기준 206킬로톤(KTPA)를 기록하였으며 2030년까지 연간 9.41%의 성장을 보일 것으로 전망함

    - 폴리아미드의 수요가 큰 산업은 자동차산업, 전자산업, 섬유산업, 그리고 건설산업인데 주요 이유로는 낮은 비용, 높은 성능, 단열 성질, 마모에 대한 강한 저항력 등임. 동 제품의 수요를 증가시키는 또 다른 요소는 인도인들의 가처분 소득 증가와 인구증가임.

 

폴리아미드 종류별 분류

분류	사례	제품
Aliphatic PA	Nylon PA 6 & PA 66	Zytel (DuPont), Technyl (Solvay), Rilsan (Arkema)
Polyphthalamides	PA 6T	Trogamid T (Evonik), Amodel (Solvay)
Aramids	Paraphenylenediamine , terephthalic acid	Kevlar & Nomex (DuPont), Teijinconex (Teijin)

 

  ㅇ Aliphatic PA (나일론)

    - 인도에서 나일론의 생산은 2020년 기준 11만 4,000톤에 달하는 것으로 추정하고 있음. 인도에서 나일론 필라멘트사 (NFY)는 약 절반 정도가 여성용 전통복장인 사리를 만드는데 사용하고 있음. 따라서 나인론 섬유의 주요 적용분야는 의류산업임.

    - 자동차 산업은 나일론 섬유의 가장 큰 소비자로서 인도의 자동차 생산이 증가함에 따라서 동 제품에 대한 수요 역시 늘어나고 있음. 나일론 섬유는 다양한 종류의 자동차 부품 및 소재 생산에 사용되고 있음. 연료효율성이 높은 가벼운 자동차를 만들기 위하여 다수의 자동차 제조업체가 나일론 섬유를 사용하고 있음.

 

  ㅇ 폴리프탈아미드 (PPA)

    - 폴리프탈아미드는 열에 대한 강한 저항력, 낮은 수분 흡수력으로 자동차 연료관 커넥터, 냉각수 펌프 등에 사용되고 항공기 엔진의 부싱 및 베어링 패드 등에 사용되고 있음.

    - 폴린프탈아미드는 또한 석유가스 산업의 펌프 마모 링에 사용되고 전기전자산업의 전기 단열재,  스위치, 커넥터 등에도 널리 사용됨

 

  ㅇ 아라미드: 파라페닐렌디아민 (Paraphenuylenediamine)

    - 아라미드는 머리 염색, 섬유 염색, 색조 화장품, 문신, 사진현상, 복사기 및 프린터 잉크, 검정고무 등에 사용되는 제품임. 고무제조 산업에서 염색 및 물감의 수요가 크며 또한 머리 염색은 인도에서 파라페니렌디아민의 주요 성장동력임

    - 그러나 높은 연구개발비용과 인도정부의 규제정책 등이 인도의 파라페닐렌디아민 시장의 제약요소가 되고 있음.

 

□ 수입동향

  ㅇ 인도는 2019년 기준 29억 7,000만 달러의 폴리아미드를 수입하였음. 한국은 제1의 수출국으로서 2019년 6,000만 달러의 제품을 인도에 수출하였음.

 

인도의 폴리아미드(HS CODE 390810) 수입 현황

순위	국가	천달러			점유율(%)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
0	전체	286767	386392	297486	100.00	100.00	100.00
1	한국	43496	69863	59425	15.17	18.08	19.98
2	러시아	40147	54609	42738	14.00	14.13	14.37
3	미국	35287	48067	36476	12.31	12.44	12.26
4	중국	31000	42294	35020	10.81	10.95	11.77
5	대만	45873	57884	30340	16.00	14.98	10.20
6	태국	22315	28211	24703	7.78	7.30	8.30
7	벨기에	11206	16041	19001	3.91	4.15	6.39
8	독일	14008	12320	7883	4.88	3.19	2.65
9	일본	7370	7570	7004	2.57	1.96	2.35
10	이태리	8143	10366	6485	2.84	2.68	2.18

자료원: Ministry of Commerce

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 인도에는 아래와 같이 다수의 주요 기업들이 폴리아미드를 생산하고 있음.

주요 폴리아미드 제조업체 리스트

업체명	홈페이지	내용
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited	www.gsfclimited.com	1962년 설립되었으며 인도에서 가장 큰 플라스틱 나일론6 공장을 가지고 있으며 생산규모는 7,000MT 임.
SRF Limited	www.srf.com	구르가온에 소쟁한 기업으로서 남아공, 태국에도 제조시설을 가지고 있음. 1979년 설립하여 기술섬유, 엔지니어링 플라스틱, 화학제품, 포장필름 등으로 제품 다각화.
Century Enka Limited	www.centuryenka.com	합성사, 나일론 칩, 타이어 용 코드를 제조하는 기업으로서 B.K.Birla 그룹과 네덜란드의 Accordis 그룹이 합작하여 설립.
JCT Limited	www.jct.co.in	섬유와 필라멘트사를 제조하는 JCT는 Thapar Group의 주력회사임. 독일기업 Zimmer AG와 기술협력을 하고 있으며 현재 연간 14,000톤의 나일론 필라멘트사를 생산하고 있으며 인도에서 동 제품에 가장 규모가 큰 회사임.
NRC Limited	www.nrclimited.com	1946년 설립되어 National Rayon Corporation Ltd 로 알려졌던 NRC는 Duncan Goenka Group의 주력기업으로서 비스코스 필라멘트사, 나일론 타이어코드, 그리고 황산 등 각종 화확제품을 생산함.
Radici Plastics India	www.radicigroup.com	Radici Group은 이태리 기업으로서 화학제품, 고성능 폴리머, 합성 섬유 등을 생산하고 있음.
Solvay India	www.solvayindia.in	Solvay는 전세계 시장에 2000여개의 각종 화학제품 및 재료를 공급하는 회사로서 인도에 2개의 연구센터와 6개의 제조시설을 갖추고 있음.

자료원: 콜카타 무역관 자체조사

 

□ 바이어 인터뷰

  ㅇ 바이어명: Alliance Tex Chem사 파트너 Mr. Digvija Bhatiya

    - 질문 1: 인도의 폴리아미드 수요에 대한 의견은?

    - 답변: 폴리아마이드는 인도 다수의 산업에 상당한 수요가 있음. Alliance Tex Chem은 인도에 다수의 네트워크를 구축하여 자동차, 플라스틱, 섬유 등 다수의 산업에 제품을 공급하고 있음. 우리는 또한 폴리아미드 수지를 해외에 수출도 하고 있음. 폴리아미드는 Covid19 종식 후 수요가 다시 회복될 것으로 기대함.

    - 질문2: 현재 Covid19로 인한 상황과 산업에 대한 영향은?

    - 답변: 락다운으로 사업이 대부분 정지된 상태라 생산과 수요 모두 낮은 상황임. 따라서 우리 기업의 경우도 많은 손실을 보고 있어 걱정스러운 상태임. 일부 기업은 파산을 한 상태이며 손 세정제 등 일부 품목만 활성화되고 있음.

   

□ 유통구조

인도 폴리아미드 유통구조

 

 자료: 콜카타 무역관 종합

□ 관세, 인증

  ㅇ 폴리아미드를 인도로 수출시 기본관세는 10%이며 사회보장세 10%, 간접세(GST) 18%를 부과하고 있음. 또한 동 제품을 인도로 수출시 별도의 인증을 요구하지 않음.

 

HS Code	390810
Item Description	Polyamide-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 Or -6,12 (Nylon Type), In Primary Forms
Total import Duty (%)	30.98%
Duty Structure	Basic Duty (BD): 10% Social Welfare Surcharge : 10 % IGST : 18 % Compensation Cess : 0 % (Not Applicable)

자료원: 인도 관세청

□ 시사점

  ㅇ 인도에서 폴리아미드는 사용 용도가 매우 다양하여 수요가 크게 발생하고 있음. 합성 폴리아미드의 경우 3D 프린팅, 포장기술, 바이오플라스틱 등이 향후 시장규모를 확대시킬 트랜드로 부상하고 있음.

  ㅇ 섬유산업의 경우 폴리에스터 섬유의 소비가 시장을 주도하였으며 기타 합성섬유 또한 건강에 대한 관심증가, 패션 트랜드, 스포츠웨어의 발달 등으로 중요성이 커지고 있음.

  ㅇ Covid19는 각종 산업 공급망을 위협하고 있으며 현재 여러 기업들이 어려움을 겪고 있음. 그러나 향후 바이러스 전파가 진정세 국면에 접어들 경우 폴리아미드에 대한 수요 역시 다시 증가할 것으로 전망함.

  ㅇ 인도가 다수의 국내 제조업체를 보유하고 있으면서도 폴리아미드 수입이 많은 이유는 국내 대다수 제조업체가 규모가 작은 영세업체들로서 경쟁력이 떨어지기 때문임.

  ㅇ 현재 인도는 중국과의 국경분쟁으로 중국산 불매운동이 확산되고 있는 상황임. 중국산 제품과 경쟁을 벌이고 있는 국내 수출업체에게는 이것이 인도진출에 새로운 기회로 작용할 수 있음.

 

자료원: IBEF, Business Wire, Plastic Insight, Plastic India, Market Watch, Wazir, 인도 상무부, 인도 관세청, 콜카타무역관 자체 수집 정보 등