- 캘리포니아는 지진 등의 재난 상황에 대비하기 위한 휴대용 발전기 수요가 높음 -

- 한국산 휴대용 발전기 대미 수출, ‘18년 대비 ’19년에 202.90% 증가 -

□ 상품명 및 HS Code

  ◦ 상품명: 휴대용 발전기

  ◦ HS Code: 8502.11, 8502.20

    - 동 HS코드는 발전기와 원동기로 구성된 발전세트 중 디젤식(8501.11)과 가솔린식(8502.20)으로 분류. 발전기와 원동기는 하나의 유닛(unit)이나 공통 베이스(base)에 장착되었거나 장착되도록 설계된 것으로서 함께 제시된 경우에 한정함.

    - 동 코드는 거치식과 휴대용을 별도 분리하지 않음.

□ 시장 규모 및 동향

  ◦ 시장 규모

    - 기술 관련 시장 조사 전문 기관 technavio의 미국 가정용 휴대용 발전기 시장 분석 보고서(Residential Portable Generator Market in US. 2020년 3월 발간)에 따르면 가정용 휴대용 발전기 시장의 연평균 성장률 (CAGR)은 8% 이상이고, 2024년에는 8407만 달러 규모가 될 것으로 전망됨.

2020~2024년 미국의 휴대용 발전기 시장 분석

자료: Technavio (Residential Portable Generator Market In US. 2020년 3월 발간)

  ◦ 시장 동향

    - Technavio에서는 미국 휴대용 발전기 시장을 디젤식, 가솔린식, 하이브리드식, 그리고 그 외 기타로 구분함.

    - 미국 내 가장 많이 판매되는 휴대용 발전기 전력은 3kW-10kW 사이이며, 3kW 전력은 냉장고와 배수 펌프 가동, 휴대폰 충전과 전구 몇 개를 점등하는 정도로 충분히 활용이 가능하나, 이는 각 기기의 소모 전력량에 따라 다를 수 있음.

    - 친환경 발전에 대한 소비자들의 관심이 증가하면서, 단일 연료(가솔린 등)를 연소하는 발전기보다 태양열 전지 등을 함께 혹은 단독으로 활용한 친환경 휴대용 발전기가 점차 많이 출시되는 추세임.

    - 또한 최근 캘리포니아 내 진도 4.5 이상의 지진이 잇달아 발생하면서 전력 차단에 대한 대비책으로 휴대용 발전기 구매에 대한 관심이 늘고 있음.

□ 수입 동향

  ◦ 미국 발전기(HS코드 8502) 수입 동향

    - 미국의 발전기(HS코드 8502) 수입액은 2019년 기준 약 12억7851만 달러로, 전년 대비 28.31% 감소함.

    - 이 중 디젤 엔진을 갖춘 발전기(출력 75kVA 이하) (HS코드 8502.11)의 수입액은 2019년 기준 약 1억3300만 달러이고 가솔린 엔진을 갖춘 발전기(HS코드 8502.20)의 수입액은 2019년 기준 약 6억7700만 달러임.

    - 미국이 발전기(HS코드 8502)를 가장 많이 수입하는 국가는 중국으로, 2019년 기준 약 4억5275만 달러의 수입액을 기록함. 중국산 발전기는 해당 품목 미국 전체 수입 시장에서 약 35%를 차지함.

    - 중국 다음으로 일본과 스페인으로부터의 수입액은 각각 약 1억7119만 달러와 1억136만 달러 규모이며, 전체 수입 시장에서의 비중은 각각 약 13%와 8%임.

    - 상위 3개 국가로부터의 수입이 전체 수입 시장의 약 56%를 차지함.

최근 3년간 미국의 발전기 수입 동향(HS Code 8502 기준)

(단위: US$ 백만, %)

자료: Global Trade Atlas (2020.07.02.)

  ◦ 대한 수입 규모 및 동향

    - 2019년 미국의 한국산 발전기 수입액은 약 530만 달러로 집계됐으며, 미국 전체  발전기 수입 시장에서는 약 0.41%의 비중으로 수입국 21위를 기록함.

    - 미국의 발전기 수입 시장에서 한국산 제품의 비중은 아직 낮은 수준이지만, 지난 3년간 동향을 살펴보면 지속적으로 수입액이 증가하였고, 특히 ‘19년도는 전년 대비 202.90%의 성장률을 보임.

□ 경쟁 동향

  ◦ 경쟁 현황

    - 미국 내 주요 발전기 생산 기업은 Briggs & Stratton, Generac, Westinghouse, Champion, Duramax 등이 있으며, 제품
가격대는 약 400달러에서 2000달러 사이에 위치함.

  ◦ PopularMechanic.com에서 추천하는 대표적인 휴대용 발전기 제품

자료: Popular Mechanics, Home Generator, 2020.04.13.

(https://www.popularmechanics.com/home/a24797353/home-generator/)

     - 비영리 민간 기관인 BestGenerator.Org에 따르면, 소비자는 다양한 제품 중 용도, 전력, 소음 등을 고려해 구입할 것을 장려

□ 주요 유통 채널

  ◦ 오프라인 유통 채널

    - 발전기 제품은 미국 내 가정용 전기기기 판매 전문점인 Lowe’s 나 Home Depot 혹은 종합 마트인 Walmart, Costco Wholesale 등에서 판매되고 있음.

    - Lowe’s 혹은 Home Depot 등은 해당 제품을 판매하는 공간에 담당 직원을 배치하여 필요 전력, 사용 용도에 따른 제품을 추천 받을 수 있으며 제품 활용법에 대해서도 간단히 설명을 들을 수 있음.

  ◦ 온라인 유통 채널

    - 휴대용 발전기 제품은 상당 규모가 온라인에서 유통되고 있음.

    - Amazon과 같은 대형 온라인 쇼핑 플랫폼에서는 수많은 종류의 발전기 제품이 판매되고 있으며, Amazon뿐만 아니라 각 제품 브랜드의 온라인 웹사이트를 통한 판매도 많이 이루어지는 것으로 보임.

    - 이처럼 다양한 온라인 판매점들이 공격적으로 빠른 배송과 불편함 없는 교환·환불 서비스를 제공하며 경쟁을 이어가는 가운데, 소비자로서는 제품 선택의 폭이 넓으며 편리한 온라인 쇼핑의 증가세 또한 꾸준히 이어질 것으로 예상됨.

□ 관세율 및 수입 규제

  ◦ 관세율

    - U.S. International Trade Commission에 따르면, HS Code 8502.11과 8502.20의 경우 무관세 일반세율이 적용됨.

  ◦ 수입 및 통관 제도

    - 미국 소비자 제품 안전 위원회(CPSC; Consumer Product Safety Commission)에서는 미국에서 생산, 판매 및 유통되고 있는 모든 소비재를 소비자 안전법안에 따라 규제하고 있음. 2008년 8월에 개정된 소비자 제품 안전 개선법안(Consumer Product Safety Improvement Act)은 2008년 11월 12일 이후에 생산된 모든 수입 소비자 제품에 대해 안전성 테스트 증빙을 미리 갖추고 제품 통관 시 미 세관이 증빙을 요구할 경우 의무적으로 제출할 것을 요구하고 있음.

    - 소비자 안전성 인증을 위해 UL(Underwriters Laboratories Inc.)이나 ETL(Electrical Testing Labs)과 같은 국가적으로 공인된 테스팅 및 인증기관을 통해 안전성 테스트와 인증을 받을 수 있음.

    - 또한, 캘리포니아주로 수출하는 제품의 경우 해당 제품에 ‘Proposition 65’에서 지정하는 유해 독성물질이 기준치 이상 함유돼 있거나 발생하는지 사전에 검토해 독성물질이 노출될 경우 OEHHA의 규정에 따라 경고문을 부착해야 함.

    - 미국 환경보호청(EPA)에서는 건강과 환경에 영향을 줄 수 있는 모든 배출물에 대해 우려하면서 대부분의 비상 발전기에 사용되는 엔진 종류의 대기오염을 규제하고 있음.

    - 캘리포니아에 판매될 휴대용 발전기 제품의 경우 반드시 California Air Resources Board의 California emission standards*를 준수해야 함.

주*: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/small-off-road-engines-sore

□ 시사점

  ◦ 친환경 발전 기술을 활용한 제품이 더욱 주목 받을 것으로 예상

    - 미국의 휴대용 발전기 시장은 전기기기 혹은 엔진제품을 제조하는 기업들의 진출이 활발한 편이었으나, 친환경 에너지에 대한 관심이 높아지면서 기존 가솔린을 활용한 제품보다 태양전지, 태양판 등을 활용한 친환경 발전 기술을 보유한 기업들이 더욱 주목받을 것으로 예상됨.

    - 로스앤젤레스 현지의 기업 컨설팅 전문가 D 매니저에 따르면, 발전기 제품의 경우 기술 발전이 빨라 시간이 갈수록 보유하고 있는 제품의 전력 효율성이 비교적 떨어져 보이는 특징으로 인해 제품 교체 주기가 그리 길지 않은 편임. 또한 전문가의 도움 없이는 설치가 불가능한 거치식 대신 설치가 쉽고 작동이 간편한 휴대식 제품을 선호하는 경우가 많다고 전함.

    - 트럼프 정부의 대중 무역 제재가 지속되는 가운데 대중 추가 관세 적용 품목에 휴대용 발전기가 속한 HS Code 8502.11과 8502.20 이 포함되어, 이는 관련된 우리 기업들에게 기회로 작용할 수 있을 것으로 예상됨.

자료: Technavio, APSTER News, IBIS World, California Air Resources Boards, Statista, Global Trade Atlas, U.S. International Trade Commission, 관세법령정보포털, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스무역관 자료 종합