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러시아 웨어러블 디바이스 시장동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2020-07-10
- 출처 : KOTRA
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- 저가 중국 제품으로 시장 포화, 다기능 및 차세대 기술 제품으로 차별성 둬야 -
- 러시아 현지 제품에 디자인, 편의성, 통신 기능 등 기술 협력으로 진출 가능 -
□ 러시아 웨어러블 디바이스 시장 개요
ㅇ 러시아 시장에서 일반적으로 인식하고 있는 웨어러블 디바이스는 스마트 워치, 피트니스 트랙커, 텔레커뮤니케이션 악세서리, 아동용 스마트 워치(추적기능) 등임.
러시아 시장의 주요 웨어러블 디바이스
자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집
ㅇ 5월 기준 러시아 웨어러블 시장은 전년 동기 대비 43% 이상 성장
- 2020년 1분기 기준 러시아 피트니스 트랙커, 스마트 워치 및 아동용 판매량은 140만 개 기록
- 해당 기간 판매 규모는 개수 기준 전년 동기 대비 54% 증가했고 금액 기준(1억2522만 달러)으로 43% 증가했음.
- 아동용 스마트 워치의 해당 기간 판매 규모는 575만 달러(4억 루블)로 웨어러블 시장의 4.6%를 차지
자료: Tadviser(Russian wearable market: www.tadviser.ru/index.php/)
□ 러시아 웨어러블 디바이스 제품 동향
ㅇ 2020년 1분기 기준 러시아 웨어러블 디바이스 중 피트니스 트랙커 판매 성장률이 가장 높았음.
- 1분기 동안 러시아 시장에서 판매된 피트니스 트랙커는 약 100만 대로 전년 동기 대비 61% 성장
- 해당 기간 피트니스 트랙커 판매 규모는 3598만 달러(25억 루블)로 전년 동기 대비 64% 성장
- 러시아 시장에서 피트니스 트랙커 1대 평균 가격은 2500루블(약 36달러)로 전년 동기 대비 2% 상승
- 대표적인 브랜드 기업은 Xiaomi, Honor, Fitbit임.
ㅇ 러시아 웨어러블 디바이스 중 두 번째 성장세를 보이고 있는 기기는 스마트 워치이며, 시장규모는 가장 큼.
- 2020년 1분기 동안 러시아 시장에서 스마트 워치 판매량은 23만 대로 전년 동기 대비 53% 성장
- 해당 기간 스마트 워치 판매 규모는 8349만 달러(58억 루블)로 전년 동기 대비 37% 성장
- 평균가격은 2만 4300루블(약 352달러)로 전년 동기 대비 10% 가격 하락
- 러시아 스마트 워치 시장을 주도하고 있는 기업은 Apple과 삼성임.
ㅇ 러시아 웨어러블 디바이스 중 아동용 스마트 워치는 2020년 1분기 동안 1억7000만 개가 판매됨.
- 대수 기준으로 전년 동기 대비 32% 상승했으며, 금액 기준(575만 달러)으로 22% 성장함.
- 평균가격은 2400루블(약 34달러)로 전년 동기 대비 8%가 저렴해짐.
ㅇ 기타 제품으로 건강 팔찌, 노인용 스마트 추적 팔찌, 여행용 가제트(신체 착용) 등도 소량씩 러시아 시장에서 판매되고 있음.
- 2019년 상반기 기준(최근 데이터 부재) 여행용 전자 가제트의 러시아 시장 판매 규모는 4억8500만 루블(약 770만 달러)로 평균 가격은 2700루블(약 42.8달러)이었음.
- 여행용 전자 가제트의 러시아 시장 판매 규모(2019년 상반기 기준)는 전년 동기 대비 3배가 증가한 결과임.
자료: Tadviser(Russian wearable market: www.tadviser.ru/index.php/)
□ 러시아 웨어러블 디바이스 수입동향
ㅇ 러시아 웨어러블 디바이스를 포함한 HS 851762 제품 수입 규모는 연간 14억~17억 달러이며 중국 수입 비중이 절대적임.
- 2020년 1분기 기준 중국 수입 비중은 63.44% 이르며 5~6% 수준의 비중으로 체코, 대만, 말레이시아 등으로부터 수입됨.
ㅇ 중국과 동남아시아에서의 수입 비중이 높은 이유 중 하나는 삼성과 같은 글로벌 대기업들의 중국, 동남 아시아 생산 진출 때문임.
- Apple사는 중국에 웨어러블 디바이스 제품 조립 공장을 두고 있으며 삼성은 중국과 베트남에 가전, 평판디스플레이, 휴대폰 등의 조립 공장을 두고 있다고 알려져 있음.
HS CODE 851762, 음성·이미지·기타 데이터의 수신·변환 및 전송·재생용 기기(스위칭 및 라우팅 장치 포함)
(단위: 백만 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2017
2018
2019
2020
1분기
2018
2019
2020
2019/2018
2020/2019
전 세계
1,458.3
1,597.4
1,736.5
356.0
100
100
100
8.70
13.41
중국
838.05
966. 92
1,087.6
225.8
60.53
62.64
63.44
12.49
7.05
체코
34. 61
36. 08
64. 24
23.66
2.26
3.70
6.65
78.05
166.24
대만
915. 36
85. 34
84. 01
17.86
5.34
4.84
5.02
- 1.56
44.87
말레이시아
68. 77
65. 76
65. 10
17.865
4.12
3.75
5.02
- 1.01
48.40
미국
69. 41
75. 09
74. 85
13.60
4.70
4.31
3.82
- 0.32
28.12
베트남
20. 75
37. 070
52. 97
10.09
2.32
3.05
2.84
42.90
38.70
독일
38. 46
41.88
37.15
7.19
2.62
2.14
2.02
- 11.28
9.90
멕시코
33. 49
31. 53
43. 70
5.0
1.97
2.52
1.40
38.57
- 18.50
인도네시아
13. 93
15. 40
16. 29
3.38
0.96
0.94
0.95
5.79
- 23.75
태국
15. 98
14. 46
18. 32
3.31
0.91
1.06
0.93
26.71
30.58
한국
8. 42
6. 72
7. 66
0.76
0.42
0.44
0.21
13.96
- 40.56
자료: 러시아 관세청, Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/)
□ 러시아 웨어러블 디바이스 경쟁 동향
ㅇ 러시아 웨어러블 디바이스 시장은 현지 생산이 미미하기 때문에 외국 기업 간의 경쟁 구조임.
- 시장 점유율이 높은 외국 기업은 삼성, Apple, Huawei, Xiaomi 등임.
- 피트니스 트랙커는 중국 기업 제품 점유가 절대적임.
- 삼성과 Apple은 스마트 워치로 고가격 세그먼트 안에서 경쟁 중임.
ㅇ 러시아 현지 제조사는 현재까지 외국 브랜드 제품과 질적으로 경쟁할 수준은 못되나 건강 팔찌와 아동용 스마트 워치 등의 단순 기능 제품은 생산성이 좋아지고 있음.
- 러시아 웨어러블 디바이스 현지 제조사로는 OneTrak(건강 팔찌)과 Elari사(아동용 스마트 워치)가 잘 알려져 있음.
러시아 주요 제조사
업체명(로고)
웹사이트
설립 장소 및
연도
매출액
(달러)
코멘트
주요 제품
ONETRAK
https://onetrak.ru/
2014,
모스크바
N/A
- Onetrak은 스마트 팔찌 m-Health의 양산 모델. 24시간 사용자의 건강상태 파악 가능
- 기기 사용을 위해 사용자는 Onetrak의 모바일 애플리케이션 ‘Smart capsule’과 연동해야 함.
- IOS 및 안드로이드 지원
Elari
2012,
모스크바
2159만
- 가전제품 생산 및 개발 전문기업
- 주요 제품:
· 아동용 시계형 전화 및 추적기: Elari FixiTime, Elari KidPhone
· 무선 HI-FI 헤드폰: Elari NanoPods
· 스마트 홈 기기
"INFERUM" LLC
http://inferum.ru/
2013,
예카테린부르크
N/A
- 가정용 휴대가능 의료기기 혁신개발 전문기업
- 주요 제품: 혈압교정용 전기자극장치, 심박수 복합 진단, 신생아 상태 평가 시스템
CPS Lab
https://cps-lab.com/ru/
2014,
모스크바
N/A
- 이동, 안전, 신체상태 등에 관한 데이터 수집 및 센서 네트워크와 피드백, 상호작용 기능을 갖춘 의료기관 및 산업체용 웨어러블 기기 생산
- 스콜코보(모스크바 지역) 위치, 판매보다 개발에 주력
Rotmer
https://www.ritmer.ru/
2010,
모스크바
1171만
- Ritmer는 환자 몸에 부착 심전도 신호를 실시간으로 기록하는 소형 원격의료 모듈로 심장활동 감시를 위한 해결책 제공
- 스콜코보(모스크바 지역) 위치
- 임직원 수는 40명
Knopka zhizni LLC
(Life button)
https://knopka24.ru/
2010,
모스크바
634만
- 노약자 및 아동 긴급상황용 의료 경보 시스템 개발
- 유아 및 아동, 노인, 장애인 등을 위한 다양한 서비스 및 제품군 보유
- 특수 팔찌에 시스템 장착
자료: 각 회사 홈페이지, Spark-Interfax
주요 외국계 벤더
업체명(로고)
웹사이트
설립 장소 및 연도
수익*
주요제품
이미지
하이라이트
Samsung Electronics Co., Ltd. ·
https://www.samsung.
com/ru/
1938,
대한민국
30억2000만
(러시아 내)
- 가전제품
- SSD
- 통신장비
- 가정용 전자기기
- 러시아에 스마트 워치와 피트니스 트래커를 공급하는 최대 기업 중 하나
- 러시아 내 대표 사무소 보유
- 베트남에서 생산돼 러시아로 배송
Apple Inc.
1976,
미국
27억2000만
(러시아 내)
- iPod
- iPhone
- iPad
- Apple Watch
- 애플과 삼성은 러시아 스마트 워치 시장에서 물량 및 금전적 선두 업체
- 러시아 내 대표 사무소 보유
Huawei Technologies Co. Ltd.
1987,
중국
20억 2000만
(러시아 내)
- 이동 및 고정 광대역 네트워크
- 스마트폰
- 태블릿 PC
- 스마트TV
- 대표 브랜드명: Huawei, Honor
- 정치적 압력에도 불구, Huawei는 2019년 웨어러블 기기 출하량을 63.4% 증가시킴. 피트니스 트래커(손목밴드)가 출하량의 대부분을 차지했으며, 가장 크게 늘어난 부문은 다양한 어린이용 스마트 워치임.
- 러시아 내 대표 사무소 보유
Xiaomi Corporation
2010
중국
6705만
(러시아 내)
- 가전제품
- 컴퓨터 하드웨어
- 2018년 이후 소비가가 혈압을 측정할 수 있는 ‘인텔리전스 건강 팔찌 M2’ 생산
- 러시아 내 대표 사무소 보유
Fitbit, Inc.
2007,
미국
14억2000만
(전 세계)
- 위치추적기
- 스마트워치
- 스마트 저울
- Clip-on 트래커
- 2020년 3월 10일 발행된 IDC 보고서에 따르면 Fitbit은 전년대비 14.8% 성장하며 애플, 삼성, 화웨이, 샤오미에 이어 5번째 규모의 웨어러블 기업으로 선정
com/eu/en/
2017,
스위스
N/A
- 피트니스 트래커
- 스마트 워치(브랜드명 ZeTime)
- 전자디스플레이와 전통이 결합된 하이브리드 시계를 개발, 스마트 워치를 클래식 시계처럼 디자인
- Kickstarter의 크라우드 펀딩을 통해 프로젝트를 위한 자금 조달
- 러시아 시장 내 유통업체를 통해 유통
Garmin Ltd.
1989,
미국
33억5000만
(전 세계)
- GPS 수신기
- 웨어러블 기술
(이 업체의 제품은 시장에서 비교적 높은 가격에 제공됨. (1149.99 달러)
- 자동차, 항공, 해양, 아웃도어 및 스포츠 활동을 위한 GPS 기술 전문
- 러시아 시장 내 러시아 GPS 장비 유통업체 Navikom JSC에 의해 유통
Motiv Inc.
2013,
미국
N/A
- 스마트 링(피트니스 트래커)
- The Motiv Ring은 블루투스와 근거리 무선통신을 지원하며 걸음 수, 칼로리 소모, 수면지표 모니터링 가능
- 생산기업은 반지가 팔찌보다 착용이 편하고 다른 의류와 함께 착용하기 수월하다고 강조
Jakcom Technology Co., Ltd.
index.html
2014,
중국
N/A
- 무선 스포츠 이어폰
- 스마트 헬스 워치
- 스마트링
- 피트니스 트래커
- 무선기술을 중심으로 저가제품 부문에 주력
- 이 업체의 스마트 링은 가장 저렴한 편이지만 기능이 극히 제한됨.
Shenzhen Wonlex Technology CO., LTD
2009,
중국
N/A
- GPS 트래킹 워치
- 스마트 팔지
- 스마트 워치(아동용 포함)
- 아동용 스마트 워치 생산 전문기업. 러시아 등 여러 나라에 공식 지사 소유
- 아동용 스마트 워치 주요 기능:
· 아동이 안전 지역 반경을 벗어날 시 즉시 통보
· 아동 활동 기록
· 30일 동안의 이동 기록 저장
자료: 각 회사 홈페이지, Spark-Interfax
□ 유용정보
ㅇ 유통구조 및 진출방법
- 외국 제조사들의 러시아 진출 방법은 일반적으로 러시아 주요 유통사를 통해 수출하고 있음.
- 글로벌 중견급 제조사들은 러시아에 법인 또는 사무소를 설립하는 것보다는 일반적인 방법인 유통사 수출을 선호 중임.
- 삼성과 Apple사와 같은 글로벌 기업들은 현지 법인 및 조립공장 설립해 현지화 정책에 맞는 장기적 관점에서 시장 접근 중임.
- 온라인 시장을 공략한다면 다양한 채널 유통 구축과 비용 절감 효과를 이룰 수 있으나 현지 에그리게이션 선별 과정이 중요함.
- 러시아 웨어러블 디바이스 시장의 최대 규모 유통사는 Dilhouse LLC와 OCS Distribution, Merlion LLC임.
러시아 웨어러블 디바이스 주요 유통사 정보
업체명(로고)
이메일
웹사이트
전화
코멘트
Dihouse LLC
https://di-house.ru/
+7 (495) 651-62-90
- 1996년 설립
- 수익: 7억 6683만 달러
- LANIT Group의 자회사. 모바일 및 디지털 기기, 악세서리 유통
OZON.ru
https://www.ozon.ru/
+7 (495) 2321000
+7 (495) 2321033
+7 (495) 5102727
+7 (495) 6041008
+7 (495) 7442961
+7 (495) 7759420
+7 (800) 2346006
- 1998년 설립
- 수익: 5억830만 달러
- OZON은 러시아 최대 온라인 쇼핑몰 중 하나. 24개 카테고리에 200만 개 이상의 상품 진열
"NAVICOM" JSC
https://navicom.ru/
+7 (495) 961-38-27
- 1994년 설립
- 수익: 261만 달러
- NAVIKOM은 모든 범위의 복합 항법 장비 취급
- Garmin의 러시아 공식 유통업체
OCS Distribution
Eng/Company/
info@ocs.ru
+7 495 995-2575
- 1994년 설립
- 수익: 20억6000만 달러
- OCS Distribution은 현재 러시아 내 선도적인 광대역 기술 유통업체
- 러시아 전역 26개 사무실 보유
MERLION LLC
+7 (495) 9818483
+7 (495) 9818484
- 2015년 설립
- 수익: N/A
- 러시아 시장 내 IT, 가전제품, 문구, 사무용 가구 최대 유통업체
Elko LLC
info@elko.ru
+7 (495) 234 9939
- 2008년 설립
- 수익 : 7억9234만 달러
- IT, 컴퓨터, 가전제품 유통업체
TFN LLC
https://www.tfnopt.ru/
+7 495 649-71-75
- 2009년 설립
- 수익: 2억4823만 달러
- 가정용 가전제품 도매업체
M.video
https://www.mvideo.ru/
+7 (495) 6442849
+7 (495) 6442848
+7 (495) 6442851
+7 (495) 9330523
- 1993년 설립
- 수익: 1억9870만 달러
- 매출 기준 러시아 전자 소매 체인 중 가장 큰 규모
- 시장 부문 최초 및 유일한 공개 상장 기업
MOBILIDI LLC
http://mobilidi.com/
info.ru@mobilidi.com
+7800 2222-679
- 1998년 설립
- 수익: 2260만 달러
- RDC GROUP의 자회사인 중국 유명 브랜드의 기술 제품 공식 유통업체
GSMIN.RU
https://gsmin.ru/
+7 495 739-42-03
+7 800 775-76-79
- 2006년 설립
- 수익: N/A
- 동맥 혈압 및 심박수 측정 기능 피트니스 팔찌 판매
자료: Spark-Interfax
ㅇ 수입관세 및 인증
- 러시아 웨어러블 디바이스 수입 관세는 영세율이나 부가가치세 20%를 감안해야 함.
- 인증은, EAEU 기술규정(037/2016 ”전기전자제품 및 라디오 전자제품 유해물질 사용제한에 대하여”) 적용과 러시아 연방 보안 서비스 등록 라이선스 및 승인을 받아야 함.
제품설명
HS Code
관세
인증
음성, 이미지, 기타 데이터의 수신, 변환 및 전송, 재생용 기기(스위칭 및 라우팅 장치 포함)
8517620009
0%
연방 보안 서비스의 라이선스 또는 허가(암호화 기능 포함 기기 필수) EAEU 기술 규정 준수 선언 EAEU 037/2016 ”전기전자제품 및 라디오 전자제품 유해물질 사용제한에 대하여”
자료: IFCG Analytics & Legislation(https://www.ifcg.ru/en/)
ㅇ 관련 유망 전시회
전시회명
ExpoElectronica
제23회 전자부품, 모듈, 시스템 국제 전시회
제품
- - 전자 부품
- - 전자 공학 및 전기 공학
- - 반도체
- - 디스플레이
장소 및 도시
Crocus Expo IEC, Pavilion 3, 모스크바
기간
2020년 8월 11~13일
주최
Hyve Group
웹사이트
https://expoelectronica.ru/Home
전시회명
SEMIEXPO Russia
제품
- LED 및 일반조명
- 엔지니어링
- 예비 부품 및 소모품
- 전자 부품 및 애플리케이션
- 무선통신
- 반도체
- 자동화 및 로봇공학
- 소프트웨어
장소 및 도시
Expo Centre, 모스크바
기간
2020년 8월 25~27일
주최
Expo Centre
웹사이트
http://semiexpo.ru/en/
□ 시사점ㅇ 러시아 웨어러블 디바이스 시장은 아직까지 현지 제조가 취약해 수입 의존도가 높으나 저가 단순 기능 제품보다는 다기능 제품에 대한 수요와 현지 개발이 활발해질 전망
- 코로나19의 의무격리 기간 동안 홈 헬스케어 제품으로 건강진단 웨어러블 제품과 피트니스 트랙커 등의 인지도가 급격히 상승했음.
- 피트니스 트랙커 등의 저가 중국 제품의 시장 점유 때문에 러시아 기업들은 상품 개발을 다기능 고도 기술 제품으로 주력하고 있어 동 부문의 기술협력 진출도 고려해 볼만함.
- 5G가 상용화되면 IoT 개념의 웨어러블 디바이스가 급격히 다변화될 것이기 때문에 차세대 기능에 맞는 웨어러블 제품과 차별화된 고기능 제품(스마트 링, 피트니스 전자 수트, 통신 기능 노인 로케이터 등)으로 진출 필요
ㅇ Onetrak사의 프로젝트 크리에이터 미하일 프레펠리츠키에 따르면 피트니스 트랙커와 같은 저가 웨어러블 시장은 이미 포화상태이기 때문에 현지 제조 방향은 다기능 스마트 워치, 통신 기능 노인아동 로케이터 등으로 집중하고 있음.
- Onetrak사는 이미 프리미엄급 건강진단 팔찌를 개발했으며, 시장 차별성을 두고 다기능 스마트 워치, 스마트 링, 스마트 쥬얼리, 스마트 의류까지 개발 품목을 다변화 중
- 러시아 현지에서 개발되고 있는 웨어러블 제품은 기능면에서 수입품과 큰 차이가 없으나 디자인과 편의성, 통신 기능 면에서 상용화하기에 시간이 소요되고 있음.
자료: 관련 언론보도 (https://rb.ru/longread/wearable-2019/, https://retail-loyalty.org/news/rossiyskiy-rynok-nosimykh-ustroystv-vyros-na-54/, https://www.cnews.ru/news/line/2020-05-06_svyaznoj_v_i_kvartale_2020, https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/05/05/829620-umnih-chasov, https://rb.ru/longread/wearable-world/, https://deps.ua/novosti/novosti-rynka/samsung-i-lg-perenosyat-proizvodstvo-vo-vetnam.html) Tadviser(Russian wearable market: www.tadviser.ru/index.php/), IFCG Analytics & Legislation (https://www.ifcg.ru/en/), 러시아 관세청 및 Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합
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美 포스트 코로나시대 화장품 시장 트렌드
미국 2021-07-14
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일본 EMS 소형마사지기 시장동향
일본 2020-09-01
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국내외 브랜드가 골고루 사랑 받는 태국 필기구 시장
태국 2020-05-12
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일본은 지금 스포츠테크가 대세!
일본 2021-11-17
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2021 러시아 자동차 산업
러시아연방 2022-01-19
-
2
2021 러시아 광산업 정보
러시아연방 2022-01-11
-
3
러시아 화학 산업
러시아연방 2022-01-05
-
4
2021 러시아 의료기기산업 정보
러시아연방 2021-12-29
-
5
2021 러시아 의약품 산업
러시아연방 2021-12-27
-
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2021년 러시아 조선산업 동향
러시아연방 2021-11-29
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