- 지속적으로 성장 중인 나이지리아의 전자 상거래 산업 -

- 젊은 층의 확장으로 더욱 성장할 것으로 전망 -

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 현재 나이지리아의 전자 상거래를 통한 거래는 약 120억 달러로 추산되며, 매년 25%이상의 성장세를 보일 것으로 예상됨.

    - 나이지리아의 전자상거래 기업인 주미아(Jumia)는 2019년말 한 달 간 개최한 블랙프라이데이 행사에 약 1억 명 이상의 순 방문자 수와 10억 페이지 뷰를 기록함. 전자 상거래의 증가는 나이지리아의 각 산업 부문에 걸쳐 여러 회사의 제품 배치 및 배포를 지원하고 있으며, 이 외에도 소매, 컨텐츠 배포, 여행 및 관광 분야 등 다양한 분야로 널리 퍼져 있음.

    - 또한 최근 시장조사기관 streettolz에 따르면 스마트폰 및 인터넷 사용률이 대폭 상승하면서 모바일 상거래의 시장 또한 주목을 받고 있음.

  ㅇ 나이지리아 인구의 평균 나이는 20세로 매우 젊은 편에 속하고 있으며, 약 6,500만 명이 14세 이하로 향후 10년 안에 더 큰 소비자 시장을 형성 할 것으로 보임.

    - 나이지리아의 중산층 인구는 23%로 이들의 잠재적인 시장 규모는 금액으로 약 280억 달러가 넘는 것으로 추산되며, 향후 중산층이 확대됨에 따라 전자상거래 시장은 더욱 성장할 것으로 전망.

    - Business Chiefs Report에 따르면 나이지리아 거래의 87%가 비공식 거래(Informal trade)에서 발생 함으로 나이지리아의 경제는 GDP로 표현되는 것보다 실제로는 더 광대할 것으로 예상.

□ 나이지리아 전자 상거래 성장 요인

  ㅇ 모바일 데이터 범위 성장

    - 모바일 데이터 사용에 대한 관심이 높아지고 네트워크 범위가 확대되면서 전자 상거래의 확장이 이루어지고 있음. 나이지리아 통신위원회(NCC)에 따르면 현재 이동통신 커버리지는 나이지리아 전체 인구 1억 9,900만을 기준으로 93%로 추정되며, 19년 12월 기준 인터넷 가입건수는 1 억 6,600만 건임. 또한 GSM 데이터 보급률이 64%를 기록.

아프리카의 인터넷 사용률

자료: theasianbanker

    - 나이지리아 통계청(National Bureau of Statistics)이 나이지리아 중앙은행(CBN)과 공동으로 작성한 최신 데이터에 따르면 2019년 3분기에 약 1,190억 달러에 달하는 8억 건의 거래가 전자결제 수단으로 이용된 것으로 나타남. 나이지리아에서 온라인 판매 및 구매를 채택하는데 있어 위 발전과 혁신이 결정적으로 중요한 역할을 수행하고 있으며, 여러 핀 테크는 나이지리아 전자 상거래 환경에서 결제 문제를 해결하도록 설계되어 유용한 결제 솔루션을 제공함.

  ㅇ 전자상거래 관련 기업들의 서비스 확장

    - 나이지리아의 전자 상거래 기업들의 서비스 확대를 통해 상품 선택이 제한적인 소도시 및 농촌 인구의 소매 서비스를 확장하는데 도움을 주고 있음. 관련 업체들은 기존 기술 및 신기술들을 활용하여 판매를 늘리고 고객과 더 효과적으로 교류하는 등, 온라인 판매의 발전에 기여를 하고 있음. 통계 포털 Statista는 아프리카에서 전자 상거래의 총 가치가 약 165억 달러에 이르며, 지속적인 성장률을 보일 시 22년에는 약 290억 달러에 이를 것으로 예상.

  ㅇ 전자 결제에 대한 빠른 적응

    - 나이지리아에서 전자 결제가 성공적으로 채택되면서 비자 및 마스터 카드와 같은 결제 서비스 제공 업체와 Citibank, Zenith Bank, UBA 및 Fidelity Bank와 같은 많은 지역은행의 직불 카드들의 진출이 장려됨. 19년 Jumia Mobile Report에 따르면, 플랫폼에서 나이지리아 소비자의 85%가 Jumia의 모바일 웹 및 앱을 통해 쇼핑한 경험이 있으며 이 중 30% 이상의 고객은 Jumia의 결제 플랫폼인 JumiaPay를 통해 결제한 경험이 있다고 밝힘.

    - 나이지리아 모바일 결제 시장의 주요 업체로는 Paga, PocketMoni, VCash eTtranzact, VoguePay, SimplePay, Interswitch, CashEnvoy, Flutterwave, FirstPay Link, Paystack, GTPay, GlobalPay, PayU, U-Collect, DusuPay, Remita, Webpay, M-naira 등이 있으며, 매년 최대 약 240억 달러가 모바일 결제를 통해 거래 됨.

  ㅇ 온라인을 통한 광고 서비스

    - 전자 상거래의 웹 사이트를 이용하여 광고를 시도하는 광고주들이 점차 늘어나면서 이는 전자 상거래의 발전에 큰 긍정 요소로 작용하고 있으며, 온라인 쇼핑몰 업체와 광고주들의 상호 간의 발전이 이루어지고 있음.

  ㅇ 물류산업의 발전

    - Knight Frank에 따르면, 아프리카의 창고 및 물류 부문은 전자 상거래로의 거래가 증가함에 따라 지난 10년 동안 24%가 급증하였다고 밝힘. 빠른 제품 배송은 모든 전자 상거래의 성공을 위한 전제 조건인 만큼 나이지리아의 도로, 전력 및 기술과 같은 주요 인프라의 개발이 전자 상거래 시장의 긍정 요소로 작용

□ 나이지리아 주요 전자 상거래 브랜드

  ㅇ Jumia Nigeria (주미아)

    - 아프리카의 아마존으로 불리는 전자상거래 업체 주미아(Jumia)는 2013년 Jeremy Hodara와 Sacha Poignonnec에 의해 설립되었으며, 같은 해 Kaymu라는 이름으로 나이지리아와 파키스탄에서 사업을 시작함.

    - Jumia Nigeria의 파트너십 책임자인 Olusegun Martins는 그들의 플랫폼이 나이지리아를 비롯한 알제리, 앙골라, 카메룬, 이집트, 코트디부아르, 가나, 케냐, 모로코, 세네갈, 우간다, 탄자니아 등 아프리카 국가에서 가장 많이 방문 되는 웹사이트 중 하나라고 말함.

    - 호텔, 항공편, 식당, 구인 광고 포털 뿐만 아니라 더 많은 플랫폼으로 확장되어 광범위한 타겟 및 고객층을 보유하고 있으며 이에 맞는 데이터를 제공.

- 미국 최고의 전자 상거래 플랫폼인 Amazon의 적응 형 모델로 나이지리아의 10대 웹사이트 중 하나로 알려짐.

  ㅇ Konga (콩가)

    - 2012년 라고스에 본사를 두고 설립되었으며, 나이지리아 상업 은행과 제휴하여 파일럿 제품으로 출시된 KongaPay를 통해 플랫폼을 운영하고 있음. 특히 2019년에는 유달라(Yudala)라는 온라인 마케팅 회사 중 하나를 인수하여 Jumia Nigeria와의 새로운 경쟁 업체로 부상하고 있음.

  ㅇ Jiji Online Marketplace Nigeria (지지)

    - B2C 및 C2C의 거대 온라인 마켓 플랫폼으로 고급 보안 시스템을 보유하고 있으며, 온라인으로, 자동차, 전자 제품, 의류, 액세서리 및 중고 제품 등을 구매 및 판매할 수 있는 무료 플랫폼.

  ㅇ 1278 Essentials

    - 패션, 컴퓨터 및 액세서리, 향수, 전자 제품 등과 같은 고급 제품을 저렴한 가격에 판매하는 온라인 플랫폼으로 이 주요 온라인 시장은 개인 소유주인 Linda Dooyum Kpum, 최고 경영자에 의해 운영됨

  ㅇ GbanjoDeals

    - 모든 전자 제품, 책, 아동 용품, 남성 및 여성 패션 아이템 등을 문 앞까지 배송하여 주는 Usama Lasisi의 개인 소유의 나이지리아 고급 온라인 쇼핑 플랫폼

  ㅇ 이외에도 Fouani Nigeria, Supermart, SLOT, Diva House, Addide Supermarket, Justrite Shopping Mall, Twin Faja Supermarket, Grocery Bazaar, House of Tara, Packam, Da Viva, Fitness and Sports Solutions 등 각 분야별로 오프라인 상점들이 다수 온라인 플랫폼을 구축하여 전자 상거래 시장에 진출하고 있음.

□ 진출 장벽

  ㅇ 제품 신뢰성

    - 직접 제품을 확인할 수 없는 전자 상거래의 특성상 고객의 신뢰를 얻는 것이 가장 중요하며, 비교적 제품 신뢰성이 낮은 제품의 경우 진출에 어려움을 겪고 있음.

  ㅇ 물류(로지스틱스)

    - 물류 문제는 나이지리아 지역 및 시장 특성상 실제 Konga와 Jumia 등의 기업들이 겪고 있는 주요 문제 중 하나임. 물류 문제를 해결하기 위해 이 분야에 많은 투자를 하고있지만 여전히 애로가 많은 편임. 또한 온라인 거래세 도입 등 정부의 법률제정 움직임은 온라인 쇼핑에 상당한 불리 요소로 작용될 것으로 보임.

  ㅇ 인구에 비해 낮은 이용률

    - 한 조사에 따르면 나이지리아 소비자들중 약 70%는 아직 온라인 보다는 오프라인 매장을 선호하며, 이는 전자 상거래 시장이 비교적 더디게 발전하고 있는 요소 중 하나임.

  ㅇ 데이터 사용 및 전력 비용

    - 데이터와 모바일 장치를 사용하는 데에 있어 드는 비용이 부담되어 온라인 매장을 이용하지 못하는 경우가 있으며, 전력 비용 또한 온라인 쇼핑을 이용하는 고객들에게 하나의 장벽으로 되고 있음.

□ 진출전략

  ㅇ 앞서 언급된 온라인 쇼핑 환경과 전자 상거래 부문의 어려움에도 불구하고 나이지리아는 아프리카의 가장 큰 전자 상거래 시장으로 연간 120억 달러에 달하며, 연간 성장률도 25%를 기록하고 있음.

* 자료원: 시장조사 전문기관(streettolz, theasianbanker 등), 나이지리아 통계청, UNCTAD, 라고스 무역관 자료 종합