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나이지리아 전자 상거래 산업 동향
2020-06-24 IkennaGodwin Uyamasi 나이지리아 라고스무역관

- 지속적으로 성장 중인 나이지리아의 전자 상거래 산업 -

- 젊은 층의 확장으로 더욱 성장할 것으로 전망 -

 

 


□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 현재 나이지리아의 전자 상거래를 통한 거래는 약 120억 달러로 추산되며, 매년 25%이상의 성장세를 보일 것으로 예상됨.

    - 나이지리아의 전자상거래 기업인 주미아(Jumia)는 2019년말 한 달 간 개최한 블랙프라이데이 행사에 약 1억 명 이상의 순 방문자 수와 10억 페이지 뷰를 기록함. 전자 상거래의 증가는 나이지리아의 각 산업 부문에 걸쳐 여러 회사의 제품 배치 및 배포를 지원하고 있으며, 이 외에도 소매, 컨텐츠 배포, 여행 및 관광 분야 등 다양한 분야로 널리 퍼져 있음.

    - 또한 최근 시장조사기관 streettolz에 따르면 스마트폰 및 인터넷 사용률이 대폭 상승하면서 모바일 상거래의 시장 또한 주목을 받고 있음.

 

  ㅇ 나이지리아 인구의 평균 나이는 20세로 매우 젊은 편에 속하고 있으며, 약 6,500만 명이 14세 이하로 향후 10년 안에 더 큰 소비자 시장을 형성 할 것으로 보임.

    - 나이지리아의 중산층 인구는 23%로 이들의 잠재적인 시장 규모는 금액으로 약 280억 달러가 넘는 것으로 추산되며, 향후 중산층이 확대됨에 따라 전자상거래 시장은 더욱 성장할 것으로 전망.

    - Business Chiefs Report에 따르면 나이지리아 거래의 87%가 비공식 거래(Informal trade)에서 발생 함으로 나이지리아의 경제는 GDP로 표현되는 것보다 실제로는 더 광대할 것으로 예상.

 

□ 나이지리아 전자 상거래 성장 요인

 

  ㅇ 모바일 데이터 범위 성장

    - 모바일 데이터 사용에 대한 관심이 높아지고 네트워크 범위가 확대되면서 전자 상거래의 확장이 이루어지고 있음. 나이지리아 통신위원회(NCC)에 따르면 현재 이동통신 커버리지는 나이지리아 전체 인구 1억 9,900만을 기준으로 93%로 추정되며, 19년 12월 기준 인터넷 가입건수는 1 억 6,600만 건임. 또한 GSM 데이터 보급률이 64%를 기록.

 

아프리카의 인터넷 사용률

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자료: theasianbanker

 

    - 나이지리아 통계청(National Bureau of Statistics)이 나이지리아 중앙은행(CBN)과 공동으로 작성한 최신 데이터에 따르면 2019년 3분기에 약 1,190억 달러에 달하는 8억 건의 거래가 전자결제 수단으로 이용된 것으로 나타남. 나이지리아에서 온라인 판매 및 구매를 채택하는데 있어 위 발전과 혁신이 결정적으로 중요한 역할을 수행하고 있으며, 여러 핀 테크는 나이지리아 전자 상거래 환경에서 결제 문제를 해결하도록 설계되어 유용한 결제 솔루션을 제공함.

 

  ㅇ 전자상거래 관련 기업들의 서비스 확장

    - 나이지리아의 전자 상거래 기업들의 서비스 확대를 통해 상품 선택이 제한적인 소도시 및 농촌 인구의 소매 서비스를 확장하는데 도움을 주고 있음. 관련 업체들은 기존 기술 및 신기술들을 활용하여 판매를 늘리고 고객과 더 효과적으로 교류하는 등, 온라인 판매의 발전에 기여를 하고 있음. 통계 포털 Statista는 아프리카에서 전자 상거래의 총 가치가 약 165억 달러에 이르며, 지속적인 성장률을 보일 시 22년에는 약 290억 달러에 이를 것으로 예상.

 

  ㅇ 전자 결제에 대한 빠른 적응

    - 나이지리아에서 전자 결제가 성공적으로 채택되면서 비자 및 마스터 카드와 같은 결제 서비스 제공 업체와 Citibank, Zenith Bank, UBA 및 Fidelity Bank와 같은 많은 지역은행의 직불 카드들의 진출이 장려됨. 19년 Jumia Mobile Report에 따르면, 플랫폼에서 나이지리아 소비자의 85%가 Jumia의 모바일 웹 및 앱을 통해 쇼핑한 경험이 있으며 이 중 30% 이상의 고객은 Jumia의 결제 플랫폼인 JumiaPay를 통해 결제한 경험이 있다고 밝힘.

    - 나이지리아 모바일 결제 시장의 주요 업체로는 Paga, PocketMoni, VCash eTtranzact, VoguePay, SimplePay, Interswitch, CashEnvoy, Flutterwave, FirstPay Link, Paystack, GTPay, GlobalPay, PayU, U-Collect, DusuPay, Remita, Webpay, M-naira 등이 있으며, 매년 최대 약 240억 달러가 모바일 결제를 통해 거래 됨.

 

  ㅇ 온라인을 통한 광고 서비스

    - 전자 상거래의 웹 사이트를 이용하여 광고를 시도하는 광고주들이 점차 늘어나면서 이는 전자 상거래의 발전에 큰 긍정 요소로 작용하고 있으며, 온라인 쇼핑몰 업체와 광고주들의 상호 간의 발전이 이루어지고 있음.

 

  ㅇ 물류산업의 발전

    - Knight Frank에 따르면, 아프리카의 창고 및 물류 부문은 전자 상거래로의 거래가 증가함에 따라 지난 10년 동안 24%가 급증하였다고 밝힘. 빠른 제품 배송은 모든 전자 상거래의 성공을 위한 전제 조건인 만큼 나이지리아의 도로, 전력 및 기술과 같은 주요 인프라의 개발이 전자 상거래 시장의 긍정 요소로 작용


□ 나이지리아 주요 전자 상거래 브랜드

 

  ㅇ Jumia Nigeria (주미아)

    - 아프리카의 아마존으로 불리는 전자상거래 업체 주미아(Jumia)는 2013년 Jeremy Hodara와 Sacha Poignonnec에 의해 설립되었으며, 같은 해 Kaymu라는 이름으로 나이지리아와 파키스탄에서 사업을 시작함.

    - Jumia Nigeria의 파트너십 책임자인 Olusegun Martins는 그들의 플랫폼이 나이지리아를 비롯한 알제리, 앙골라, 카메룬, 이집트, 코트디부아르, 가나, 케냐, 모로코, 세네갈, 우간다, 탄자니아 등 아프리카 국가에서 가장 많이 방문 되는 웹사이트 중 하나라고 말함.

    - 호텔, 항공편, 식당, 구인 광고 포털 뿐만 아니라 더 많은 플랫폼으로 확장되어 광범위한 타겟 및 고객층을 보유하고 있으며 이에 맞는 데이터를 제공.

- 미국 최고의 전자 상거래 플랫폼인 Amazon의 적응 형 모델로 나이지리아의 10대 웹사이트 중 하나로 알려짐.

 

  ㅇ Konga (콩가)

    - 2012년 라고스에 본사를 두고 설립되었으며, 나이지리아 상업 은행과 제휴하여 파일럿 제품으로 출시된 KongaPay를 통해 플랫폼을 운영하고 있음. 특히 2019년에는 유달라(Yudala)라는 온라인 마케팅 회사 중 하나를 인수하여 Jumia Nigeria와의 새로운 경쟁 업체로 부상하고 있음.

 

  ㅇ Jiji Online Marketplace Nigeria (지지)

    - B2C 및 C2C의 거대 온라인 마켓 플랫폼으로 고급 보안 시스템을 보유하고 있으며, 온라인으로, 자동차, 전자 제품, 의류, 액세서리 및 중고 제품 등을 구매 및 판매할 수 있는 무료 플랫폼.

 

  ㅇ 1278 Essentials

    - 패션, 컴퓨터 및 액세서리, 향수, 전자 제품 등과 같은 고급 제품을 저렴한 가격에 판매하는 온라인 플랫폼으로 이 주요 온라인 시장은 개인 소유주인 Linda Dooyum Kpum, 최고 경영자에 의해 운영됨

 

  ㅇ GbanjoDeals

    - 모든 전자 제품, 책, 아동 용품, 남성 및 여성 패션 아이템 등을 문 앞까지 배송하여 주는 Usama Lasisi의 개인 소유의 나이지리아 고급 온라인 쇼핑 플랫폼

 

  ㅇ 이외에도 Fouani Nigeria, Supermart, SLOT, Diva House, Addide Supermarket, Justrite Shopping Mall, Twin Faja Supermarket, Grocery Bazaar, House of Tara, Packam, Da Viva, Fitness and Sports Solutions 등 각 분야별로 오프라인 상점들이 다수 온라인 플랫폼을 구축하여 전자 상거래 시장에 진출하고 있음.

 

□ 진출 장벽

 

  ㅇ 제품 신뢰성

    - 직접 제품을 확인할 수 없는 전자 상거래의 특성상 고객의 신뢰를 얻는 것이 가장 중요하며, 비교적 제품 신뢰성이 낮은 제품의 경우 진출에 어려움을 겪고 있음.

 

  ㅇ 물류(로지스틱스)

    - 물류 문제는 나이지리아 지역 및 시장 특성상 실제 Konga와 Jumia 등의 기업들이 겪고 있는 주요 문제 중 하나임. 물류 문제를 해결하기 위해 이 분야에 많은 투자를 하고있지만 여전히 애로가 많은 편임. 또한 온라인 거래세 도입 등 정부의 법률제정 움직임은 온라인 쇼핑에 상당한 불리 요소로 작용될 것으로 보임.

 

  ㅇ 인구에 비해 낮은 이용률

    - 한 조사에 따르면 나이지리아 소비자들중 약 70%는 아직 온라인 보다는 오프라인 매장을 선호하며, 이는 전자 상거래 시장이 비교적 더디게 발전하고 있는 요소 중 하나임.

 

  ㅇ 데이터 사용 및 전력 비용

    - 데이터와 모바일 장치를 사용하는 데에 있어 드는 비용이 부담되어 온라인 매장을 이용하지 못하는 경우가 있으며, 전력 비용 또한 온라인 쇼핑을 이용하는 고객들에게 하나의 장벽으로 되고 있음.

  

□ 진출전략

 

  ㅇ 앞서 언급된 온라인 쇼핑 환경과 전자 상거래 부문의 어려움에도 불구하고 나이지리아는 아프리카의 가장 큰 전자 상거래 시장으로 연간 120억 달러에 달하며, 연간 성장률도 25%를 기록하고 있음.

 

추천 방안

접근방식

B2B 비즈니스 미팅

이는 라고스무역관을 통해 사업 제안서를 전달하고 이메일을 통해 온라인 B2B 비즈니스 교류가 가능하며, 직접적인 비즈니스 관계를 구축하기 위해 화상 회의 또한 가능함.

소규모로 시작하여 성장

대부분의 한국 기업들은 처음부터 대규모 바이어들을 찾지만 나이지리아의 많은 회사들은 한국기업들의 정보가 다소 부족한 경향이 있기에 처음에는 소규모로 시작하되 신뢰성과 구매 능력이 높은 기업들과 비즈니스 관계를 맺어 나이지리아 시장에 진출한 뒤 점차 성장하여 나가는 것을 추천.

바이어와의 신뢰성 구축

대부분의 바이어들이 그러하듯 나이지리아의 바이어들 또한 초기에 신뢰성을 구축하고 싶어 하기에 바이어들을 한국으로 초대하여 제조 현장이나 물류창고를 보여주는 방식을 통해 관계를 맺어가며, 초기에 신뢰성을 높이는 것이 중요.

광고 지원

국내기업들 또한 나이지리아의 주요 온라인 플랫폼을 홍보함으로 인해 긍정적인 상호 효과를 기대해 볼 수 있음.

한 제품에 집중할 것

온라인 상에 여러 제품을 기재하는 것 보다는 대상 고객에 맞는 한 제품에 집중하여 관련 플랫폼을 구축하고 운영하는 것이 보다 효율적 임.

 

* 자료원: 시장조사 전문기관(streettolz, theasianbanker 등), 나이지리아 통계청, UNCTAD, 라고스 무역관 자료 종합

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