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에티오피아 의료기기 산업
2020-06-24 조은범 에티오피아 아디스아바바무역관




가. 산업 특성


□ 정책 및 규제


  ㅇ 국내 식약청 KFDA에서 모든 의약품, 의료기기 등 제품을 등록 및 관리하듯이 에티오피아도 식약청 EFDA(Ethiopian Food and Drug Authority/http://www.fmhaca.gov.et/)에서 같은 기능을 담당하고 있음. 

    - 해외 수출업체는 현지 에이전트를 통해 EFDA 마련한 의료기기 등록지침에 따라 제품 등록을 해야만 제품 판매가 가능함.


□ 최신 기술 동향


  ㅇ 에티오피아 의료기기 산업은 현지 생산기술의 부족으로 의료기기 제조업체가 없으며 수입 의존성과 대외 기술 의존도가 가장 높은 산업 중 하나로, 주재국내 최신 기술 동향을 논하기는 어려움. 주재국은 전반적인 의료 기술 수준이나 시설이 상당히 낙후되어 있음. 그러나, 코로나 사태로 인해 에티오피아 내 보건 산업에 대한 관심 또한 증가하는 추세로, 의료기기의 수요도 확대되고 있음.


  ㅇ 현재 정부가 가장 주목하는 분야 중 하나인 만큼 해외 기업들의 시장 경쟁이 치열함. 정부는 보건부(MOH), 에티오피아 식약청(EFDA), 에티오피아 의약품공급청(EPSA) 등 관련 기관을 통해 의료 보건 개혁을 추진 중이며,  향후 종합병원, 1차 병원, 보건소, 전문병원 및 3차 병원에서도 다양한 의료기기의 수입 사용이 확대될 것으로 기대됨.

    - 의료기기의 주요 고객층은 정부기관 산하의 병원, 보건소이나, 점차 민간 병원에서도 진단이나 치료 목적의 고가 의료 장비를 도입 하는 사례가 늘고 있음.  


  ㅇ 에티오피아 정부는 의료 종사자 비율을 높이기 위해 노력 중이며 과거에 비해 현지 국민들의 건강 관리에 대한 인식 수준이 높아지는 추세로, 현지 의료 기기 시장은 가격이 저렴한 브랜드를 선호하던 과거와는 달리 품질을 중시하는 성향이 강해지고 있음.

 

  ㅇ 세무청의 자료와 현지 바이어의 정보에 따르면 에티오피아 의료 기기 시장은 중국기업의 제품이 대부분을 장악하고 있으며 미국, 인도, 독일이 그 뒤를 따르고 있음.

 

□ 주요 이슈


  ㅇ (외화 부족) 에티오피아의 만성적 무역수지 적자에 따른 외화부족 사태로 L/C개설 지연의 심각성이 더해지고 있는 실정이며 실질적 수출 진행 시 대금 지급 지연 문제가 발생할 가능성이 높음. 

    - 현지 정부는 연료, 의약품 등 특정 품목 위주로 수입 시 외화 할당 우선 순위를 부여하나 의료기기는 우선순위 품목에 해당되지 않아 의료기기 수입을 위한 신용장 개설시에는 최대 1년 이상의 시간이 소요될 수 있음. 특히 코로나 사태로 인해 연말 정도까지는 코로나 구호 방호용품 위주로 우선 외화 할당이 이뤄지고 있고 그 외 모든 제품은 외화 할당에 있어서 추가적 대기기간 소요 예상


  ㅇ (현지 에이전트의 능력부족) 에티오피아 의료기기 시장 진출을 위해서는 수입 파트너를 통한 제품 등록 및 마케팅 활동이 매우 중요함. 제품의 수입은 물론 신속한 제품 등록, 병원 등 공급 대상과의 네트워크 구축 및 대량 구매로의 유도는 수입 에이전트의 능력에 좌우되나 이러한 역량을 지닌 에이전트는 소수에 불과


  ㅇ (현지 기술 및 A/S 부족) 현지에 판매한 의료기기들에 대해 정기적인 정비 혹은 고장시 수리가 필요한 경우에 현지 의료기기 분야 종사자가 최신 기술이나 장비 사용법을 이해하지 못하는 경우가 많아 제품 고장 시 현지에서 대응이 어려운 경우가 많음.  

    - 이에 따라 현지 시장 진출 시 제품 판매 이후에도 정기적으로 엔지니어링 및 기술 지원 인력을 파견 보내 문제점 진단 및 해결 지원 교육, 훈련이 필요함.


  ㅇ (제품 등록 소요 시간 장기화) EFDA가 제품 등록 소요 시간을 6-12개월에서 3-6개월로 단축했음에도 불구하고 해외 수출업체의 제품 서류 미비 시 추가 비용 및 등록 지연이 발생할 뿐만 아니라 행정 절차 지연으로 제품 등록 기간에 오히려 더 많은 시간이 소요되고 있는 것이 현실임.


□ 주요 기업 현황


  ㅇ 현지 주요 의료기기 수입 기업(제조사는 없음.)



*회사명

수입 부품

1

 Agmas Medical

치과용품, MRI, 초음파, CT 촬영기, x선 기기, 안과 및 진단용 기기, 살균기, 마취용 기기

2

Zaf Pharmaceuticals Plc

의약품(HVM, 의료장비, 의약용품, 시험 용 시약)

3

 Retina Pharmaceuticals

안과용 기기, 의료용품, 의료 장비, 실험용 장비, 수의학 제품, 치과용품

4

  Nared Pharmaceuticals

치과용품, 응급 의료기기, 수의학 용품, 피하 용품

5

 Micro Pharma Plc

의약품 및 의료 완제품, 건강 기능 제품, 의료 장비 및 소모품, 시약, 실험실 기구

6

 GHTY General Trading plc

의료 장비 및 소모품

7

Aizof Human Medicine and Medical Supplies Importer and Distributor

항생제, 진통제, 소독제, 초음파, x-선 기기, ECG, CT 기기 및 모니터

8

 Badreg Plc

식품 보조제, 안과, 피부과용 기기, 의약품

 9

  WMG Biomedical Engineering PLC 초음파, 환자용 모니터, 산소발생기, 마취용 기기, 인공호흡기, 신생아 인큐베이터, 살균기 등 의료기기

10

  Estro Import and Export Plc 

완제품, 의약품, 의료기기, 식품 보조제 및 화장품


. 산업의 수급 현황


  ㅇ 현지 생산이 없고 따라서 설비 투자액이나 수출 등도 실질적으로 전무하며, 거의 전량을 수입에 의존하는 관계로 수입과 내수 시장이 거의 동일하다고 보면 됨. 따라서 이하에서는 수입 통계만 제시함.


  ㅇ 의료기기 수입 현황

HS Code

제품명

2016년

2017년

2018년

9018

Instruments etc for medical, surgical, dental, etc us

72,431,911.41

72,304,383.14

47,070,174.72

 901811

 Electro-cardiographs

165,807.43

252,887.27

31,079.13

 901812

Ultrasonic scanning appr  

2,967,669.42

3,216,486.73

455,975.43

 901813

Magnetic resonance imaging apparatus

346,940.93

3,780.7911

2,538,542.42

901814

Scintigraphic apparatus

2,918.76

N/A

58,161.96

901819

 Electro-diagnostic apparatus, nes

15,841,985.58

7,425,488.34

6,063,477.15

 901820

Ultra-violet or infra-red ray apparatus

274,335.46

52,033.83

101,410.9

 901831

 Syringes, with or without needles

7,177,571.89

5,383,720.37

2,745,703.24

901832

Tubular metal needles and needles for sutures

698,021.42

7,661,05.33

188,600.63

 901839

Needles, catheters, cannulae etc, (medical)

3,098,814.54

2,580,134.64

1,943,420.25

901841

Dental drill engines

32,083.99

28,235.51

16,685.28

 

901849

Instruments and appliances, used in dentistry

285,406.04

71,8754.63

85,963.96

 

901850

Ophthalmic instruments and appliances

421,017.46

1,011,871.31

309,696.101

 

901890

Instruments, appliances for medical, etc science, nes

41,119,338.48

50,864,884.37

32,531,458.27

 9019

Therapeutic appliances, nes

2,825,647.41

1,136,404.61

310,245.87

901910

Massage and psychological aptitude-test apparatus

710,380.54

506,379.41

230,854.59

901920

 Therapeutic respiration apparatus

2,115,266.87

630,025.16

79,391.28

9020

Breathing appliances and gas masks

2,001,224.29

890,946.47

494,856.88

902000

 Breathing appliances and gas masks

2,001,224.29

890,946.47

494,856.88

9021

 Orthopedic appliances

1,359,616.50

1,433,086.01

1,181,905.65

 902110

 Orthopaedic/fracture appls.

676,627.86

997,088.24

673,886.41

 902121

 Artificial teeth

3,256.71

5,134.08

1,079.60

 902129

 Dental fittings, nes

36,592.39

7,186.93

27,748.66

 902131

 Artificial joints

66,786.72

13,348.32

186,447.75

902139

Artificial parts of the body other than teeth, dental fittings & joints

66,635.55

50,616.12

104,501.43

 902140

Hearing aids, except parts and accessories

96,673.46

105,754.09

20,356.19

 902150

Pacemakers for stimulating heart muscles

93,656.28

108,950.59

30,865.83

 902190

Orthopaedic appliances, nes

319,387.53

145,007.62

137,019.76

9022

Equipment using X-rays, alpha, beta, gamma rays

4,115,385.43

18,470,020.34

5,195,944.43

902212

Computed tomography apparatus, based on the use of X-rays

N/A

4,440,954.83

834,037.63

902213

X-rays apparatus, dental  

63,636.92

471,959.39

1,744.78

 902214

 X-rays apparatus, medical  

329,644.09

8,144,964.92

2,851,890.84

902219

 Non-medical X-ray equipment

728,107.93

2,965,124.91

631,092.32

 902221

Medical apparatus using alpha, beta or gamma radiations

2,62,294.60

816,210.95

39,675.49

902229

Non-medical apparatus using alpha/beta/gamma radiations

40,539.47

106,972.29

193,791.94

 902230

X-ray tubes

180,651.80

192,071.26

1,352,18.96

902290

Parts and accessories for radiation apparatus

2,510,510.61

1,331,761.82

508,492.47

Total

82,733,785.04

94,234,840.57

54,253,127.56

자료 : 에티오피아 세수부 (Ministry of Revenue)


  ㅇ 2016년부터 2018년까지 MOR의 무역 통계를 보면 에티오피아가 주료 의료기기를 수입하는 국가는 중국, 인도, 미국, 독일이며 주로 수입하는 제품은 의료, 외과, 치과 등을 위한 기구 등임. 수요 증대에도 불구하고, 외화 부족에 따른 외화 할당제 시행 등에 따라, 의료기기의 수입은 오히려 감소 추세에 있음.

 

다. 진출 전략


SWOT 분석


Strengths

Weakness

 - 1억이 넘는 인구에 따른 내수 시장 규모

 - 외환 부족으로 인한 수입 애로

 - 관료주의로 인한 의료기기 등록 소요 시간의 장기화

 - 최신기술에 대한 낮은 이해

 - 의료 기기 관련 관련 기술 보유자의 부족

Opportunities

Threats

 - 보건소, 병원, 진료소 등 의료 시설 확대

 - 보건 분야 현대화 정책 수혜

 - 의료기기 현지 생산이 없어 수입 전적으로 의존

 - 국민의 건강에 대한 관심도 향상, 소득 증대

 - 제품 등록 및 입찰 절차의 불투명성

 - 저가 유사품, 모조품의 범람

 - 역량 있는 에이전트의 부족

 

□ 유망분야


  ㅇ (안과용 의료 기기) 현지 수입 바이어에 따르면 안과용 의료 기기에 대한 현지 수요가 높으며 보건부, 민간단체 및 NGO는 일반 대중의 안과 진료에 대한 접근성 및 진료 수준을 높이고자 노력 중임.


  ㅇ (내시경) 기관지경, 비뇨기과 장비, 자궁경, 위장 내시경, 후두경, 자궁질경에 대한 현지 수요가 있음.


  ㅇ (영상 장비) 초음파, 엑스레이 기기와 같은 영상 장비들은 의료기기 분야에서 가장 큰 수요가 있음.  


  ㅇ (집중치료 장비) 주재국은 집중치료 장비가 고장날 경우 이를 수리할 전문인력이 부족해 고장난 장비를 버린 후 새제품을 구매하고 있음. 현재 가동 중인 ICU(Intensive Care Unit)는 350개에 불과하지만 COVID-19 사태로 보건 당국은 작동하지 않는 ICU를 수리하고 더 많은 ICU를 입찰을 통해 구입하고자 노력 중임. 예를 들어 종합병원은 반드시 ICU를 보유하고 있어야 한다는 개혁안을 추진하고 있어 ICU는 유망 시장으로 떠오르고 있으며 특히 인공 호흡 장치, 환자용 모니터는 가장 주목받고 있는 품목임.


  ㅇ (신생아 집중 치료용 기기) 에티오피아는 농촌 지역을 중심으로 신생아 사망률이 매우 높기 때문에 정부는 이를 낮추기 위한 노력을 기울이고 있임. 또한, 민간 종합병원 및 산부인과 병원의 설립이 증가하고 높은 출산률 면에서도 신생아 집중 치료 기기 시장은 매우 유망함. 특히 신생아 인큐베이터 및 온열기에 대한 수요가 높음.


  ㅇ (수술 기기) 이는 현지의 모든 병원에서 필요하며 소모품 형태로 교체 주기가 짧은 등 지속적인 수요가 있음. 특히 흡입기, 산소농축기, 산소 포화도 측정기, 마취기, 전기수술기, 소독기, 수술 침대 등의 제품 수요가 높으며 소비자는 브랜드 선택 시 가격에 민감함.


  ㅇ (투석기) 투석기는 공급이 부족하고, 치료 비용도 높아 일부 부유층만 해당 기기를 이용할 수 있으나 소득 증대 및 신장 질환 환자의 증가 추세로 투석기의 수요 역시 증가 추세임. 

 

□ 결론


  ㅇ 에티오피아의 의약품 시장진출의 성패는 능력 있는 수입 에이전트의 발굴에 있다고 볼 정도로 이들의 역할이 매우 중요함. 유능한 수입 에이전트는 에티오피아 식약청(EFDA)와의 좋은 관계를 유지하고 있으며, 그 결과 원활한 제품 등록도 가능함.

    - 에이전트 선별 시 현지 의료 기기 시장이나 최신 기술에 대한 이해도가 높고 전략적인 홍보 전략을 세울 수 있으며, 대정부와의 교섭 능력을 보유한 파트너 선정이 중요함. 따라서 파트너를 선정하기 전에 KOTRA 아디스아바바 무역관을 통해 파트너의 역량 검증 및 자문을 무료로 받아볼 것을 추천함.


  ㅇ 에티오피아 정부는 제조 산업 육성을 위해 일부 지역에 의료기기 산업 공단을 조성했으나 외화 부족 등 투자 환경이 열악해 아직 까지 의료기기 분야에서 제조를 시작한 투자 혹은 현지 기업은 존재하지 않음. 즉 현지에서는 수입품 외에는 경쟁해야 할 현지 기업은 존재하지 않으므로 우리나라 의료기기 기업도 시장 선점을 위해 노력이 필요함.

    - 특히 우호적인 한국산 브랜드 이미지를 바탕으로 적극적으로 시장 공략 시 우리나라의 의료기기 시장 점유율 확대가 기대됨.


  ㅇ 안정적 시장 진출 확대를 위해서는 원활한 부품 공급 및 A/S 제공을 통한 소비자 신뢰 확보가 중요함. 현지 바이어들은 효과적인 브랜드 인지도 구축을 위해 TV를 통한 제품 광고 및 정부나 민간 보건소 방문 홍보를 추천함. 

 


글정리: 최은지 현장실습생

자료: KOTRA 아디스아바바무역관 보유자료 종합

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