- 아미노산형 폼클렌징에 주목 -

- 남성용 폼클렌징의 시장잠재력이 커 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ○ HS CODE: 34013000 세안용 폼클렌징

 

□ 시장규모 및 동향

  ○ 시장규모

    - 중국 폼클렌징 시장은 성장 추세를 보이고 있음. 2018년 중국 폼클렌징 시장 규모는 182.8억 위안으로 전년대비 9.5% 증가했음.

 

2012-2018년 중국 폼클렌징 시장규모 및 전년대비 증가율

(단위: 억 위안, %)

자료: 中国报告网

 

  ○ 기능 세분화

    - 중국 소비자들은 이제 단순한 클렌징 기능에 만족하지 않고 제품에 대한 세분화된 수요를 갖기 시작했음. 시장에서도 이러한 수요에 발맞춰 폼클렌징 제품의 기능이 다양화 되고 있음.

    - 단일 클렌징 기능의 폼클렌징이 시장의 1/3정도에 불과한 반면 화이트닝 기능 폼클렌징이 35%를 차지하는 것으로 집계되었으며, 폼클렌징의 기타 기능에는 수분, 보습, 유분제거, 청량, 안티에이징, 여드름, 트러블 제거 등이 포함되어 있음.

  

중국 기능별 폼클렌징 시장

 

자료: 今玺

  ○ 온라인 플랫폼은 중요한 판매통로

    - 중국 알리바바 플랫폼 판매 데이터를 보면, 2019년 6월 이후 폼클렌징 월매출액은 7억 위안 정도를 유지하고 있음.

    - 2019년 9월 알리바바 플랫폼에서 폼클렌징 판매는 986.47만 건에 달했으며 판매액이 7.03억 위안이였음.

 

2019년 3-9월 알리바바 플랫폼 폼클렌징 제품 판매액

(단위: 억 위안)

자료: 中国报告网

 

  ○ 평균가격

    - 폼클렌징 판매 평균가를 보면, 2019년 3-9월 알리 플랫폼 폼클렌징 판매 평균가격은 일반적으로 65-78위안/개에 집중되었고, 이 중 9월에는 폼클렌징의 판매가가 71.28위안/개 였음.

 

2019년3-9월 알리바바 플랫폼 폼클렌징 제품 평균 판매가격

(단위: 위안/개)

자료: 中国报告网

 

□ 주재국 수입동향

 

  ○ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개 국가 수입동향

 

중국 (HS Code: 34013000 기준) 주요 수입국 현황

(단위: 백만 불, %)

순위	국가/지역명	2017년	2018년	2019년	증감률('19/'18)
-	총액	103	187	301	60.4
1	일본	30	51	76	48.5
2	미국	20	42	73	74.6
3	한국	22	43	66	54.8
4	프랑스	10	14	21	58.8
5	태국	4	5	10	88.5
6	영국	6	9	10	2.7
7	그리스	0	2	9	406.9
8	독일	2	3	7	132
9	벨기에	1	3	6	95
10	호주	3	5	5	-1.6

자료: KITA

 

  ○ 대한국 수입액 추이

 

중국 (HS Code: 34013000 기준) 대 한국 수입액 추이

(단위: 백만 불, %)

자료: KITA

 

□ 경쟁동향

  ○ 2019년 중국 폼클렌징 시장 TOP3 브랜드는 OLAY, L'OREAL PARIS 및 NIVEA임.

 

2019 중국 폼클렌징 브랜드 지수 순위 TOP10

자료: 中国报告网

 

  ○ 온라인시장에서 일본 Freeplus 브랜드 인기

    - 알리바바 플랫폼에서, 2019년1-4월 폼클렌징 판매량 TOP10 브랜드의 시장점유율은 29.3%임. 그중 일본 브랜드 Freeplus의 시장점유율이 7.3%로 1위를 차지했음. 미국 브랜드 Elta MD 및 중국 브랜드 배이차오스쟈(佰草世家)는 각각 6.2%, 2.8%의 비율으로 2위, 3위를 차지했음.

    - 한국브랜드 Innisfree, A.H.C도 TOP10에 들어갔음.

    - 폼클렌징 유형으로 보면, 아미노산형 폼클렌징으로 홍보하는 브랜드가 7개이며 각각 芙丽芳丝(Freeplus), Elta MD, 배이차오스쟈(佰草世家), 오우리위안(欧丽源), Dove(多芬), 旁氏(Ponds), 구위(谷雨)임.

 

2019년 1-4월 알리바바 플랫폼 폼클렌징 시장 점유율 TOP10 브랜드 

자료: 中国报告网

 

2020 중국 폼클렌징 인기 브랜드 및 제품

자료: 京东

  ○ 유통구조

    - 폼클렌징의 유통경로는 주로 마트, 백화점, 화장품전문매장, 화장품 브랜드샵 및 온라인 플랫폼임.

 

□ 관세율 

 

  ○ HS CODE: 34013000

    - 한중FTA 적용세율:

 

    - MFN 적용세율:

자료: 중국해관

 

□ 인증 

 

  ○ 중국에서 화장품을 수입하기 전 우선적으로 중국 국가약품관리국에서 ‘수입화장품 비안(备案)증서(화장품등록증)’ 를 신청해야 하며 통관 시 해관에 제출해야 함.

 

  ○ 중국에서 화장품을 수입하기 전, 수입상이 중국해관에 미리 ‘라벨등록’, ‘수출회사 및 수입회사등록’을 해야 함.

 

□ 시사점

 

  ○ 아미노산형 폼클렌징에 주목

    - 중국 소비자들의 생활수준이 점차 향상됨에 따라, 세정류 제품에 대한 자극성·안전성 등에 대한 요구가 높아지고 있음.

    - 아미노산류 계면활성제 분자에는 아미노산 골조가 있어, 높은 보습성, 기포성, 항균성, 그리고 정전기 방지 효과가 있음. 대부분 관련제품들은 무독무해하고 피부자극이 적어 최근 몇 년간 세안제품의 주요 원료로 주목받고 있음.

 

  ○ 폼클렌징 기능 다향화

    - 폼클렌징은 일반적으로 청정 목적으로 사용되지만, 현재 사람들의 수요가 다양화되면서 기능이 많아지고 있음.

    - 예를 들어 스크럽은 폼에 고체 입자를 첨가하여 마찰을 일으키는 방식으로 마사지하고 각질제거하는 효과가 있는 제품이 두루 출시되고 있음. 고형분은 세석영, 조개가루 등 광물가루 입자와 호두 등 견과류 껍질을 갈아 만든 가루 입자, 실리콘, 플라스틱 입자 등이 사용되고 있음.

 

  ○ 남성용 폼클렌징의 시장잠재력이 높음

    - 산둥성 현지 화장품 판매업체 담당자에 따르면, 현재 외관에 신경 쓰는 남성들이 폭발적으로 늘고 있음. 그러나 많은 화장품브랜드가 남성용 화장품이 따로 없거나 남녀공용 제품만 보유하고 있음. 추후 남성 피부를 겨냥해 남성용 폼클렌징 제품이 빠르게 발전할 것으로 보임.

 

 

 

자료:  前瞻网，KITA, 중국해관 및 칭다오무역관 자료 종합