- 중국 태블릿 PC 시장은 '18년까지 하락세, '19년 소폭 반등 -  

- 온라인 교육 및 온라인 오피스의 유행으로 태블릿 PC가 다시 주목받아 -

□ 상품명 및 HS Code

□ 시장 규모 및 동향

2020년 6월 11일, 중국의 첫 5G 태블릿 PC 화웨이 MatePad Pro 정식 출시

자료: 화웨이 홈페이지

  ㅇ 중국 태블릿 PC시장은 하락세를 이어오다 '19년에는 전년대비 성장
    - 2015~2018년 중국 태블릿 PC 시장은 하락세를 벗어나지 못했지만 2019년 중국 태플릿 PC 시장은 주요 메인 브랜드의 주도 하에 반등하기 시작함. 업체들은 더 이상 저가경쟁을 하지 않고 제품의 성능, 디자인 등에 더욱 신경을 쓰기 시작했으며, 다시금 소비자의 소비자의 구매욕을 불러 일으킴.

    - 이에 따라 2019년 중국 태블릿 PC의 출고량은 2241만 대로 전년 동기 대비 0.8% 성장했으며 코로나19로 인해 온라인 교육 수요가 증대하며 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 기대함.

2015-2019년 중국 태블릿 PC 출고량
（단위: 만 대)

자료: 국제데이터회사 (IDC)

  ㅇ 상업용 태블릿 PC는 매출 하락, 반면 일반 소비자용은 수요 증가     

    - 태블릿 PC는 주로 상업용과 일반 소비자용 두 개의 제품으로 크게 구분됨. 2019년 경기가 부진하며 그동안 PC의 수요를 이끌어 온 기업과 정부의 태블릿 PC 수요가 하락함에 따라 상업용 시장의 매출은 크게 하락함. 출고량의 경우 480만 대로 전년 동기 대비 16.4%나 하락했으며 전체 시장의 21%를 차지함.

    - 한편 일반 소비자용 태블릿 PC 수요는 증가하고 있어 2019년 시장 내 출고량은 1761만 대로 동기 대비 6.7% 성장했으며, 점유율은 전체 시장의 79%에 달해 전체 태블릿 PC 시장의 발전을 주도적으로 이끌고 있는 상황임.   

    - 2020년 1분기 중국 태블릿 PC 시장의 출고량은 373만 대에 그치며 전년 동기 대비 29.8%나 하락함. 이는 코로나19의 영향에 따라 공장과 매장들이 조업재개가 불가능해짐에 따른 결과였으나 동시에 코로나19 기간 원격 근무와 온라인 교육이 급부상하며, 가정용 태블릿 PC의 수요는 빠르게 늘고 있음.

□ 수입동향

  ㅇ 2016년을 기점으로 중국 태블릿 PC 수입 규모가 점차 확대되고 있음. 
    - 2015년 중국 태블릿 PC 수입액은 최근 5년간 가장 높은 수치인 2억6947만 9000달러로 2016년 하락 이후 줄곧 성장세를 보이고 있음.
    - 2019년 수입액은 2억3879만 8000달러로서 전년 동기 대비 10.9% 하락함.

2015-2019년 중국 태블릿PC 수입액(8471.30.10기준)
 

자료: 한국무역협회

  ㅇ 대만으로부터의 수입(지역)이 가장 많으며, 베트남산 수입이 급증하고 있는 추세임. 
    - 2019년 상위 3대 수입국가(지역)는 각각 대만, 말레이시아와 베트남 순임. 그중 베트남의 수입액은 368만 9000달러로 92720.2%가 증가했고 한국은 수입국 중 4위를 차지함. 국가별 수입 제품들의 수입액과 증가율은 새로운 제품모델이 출시되거나 글로벌 기업들의 주요 생산거점의 국가 간 이전과 신설에 따라 해당 수치가 매년 큰 차이를 보이는 것으로 파악됨.  
    - 2019년 독일과 일본의 수입액은 하락세를 보였으며, 각각 45.4% 와 10.0% 감소함.

 2017-2019년 중국 태블릿PC 수입 Top10 국가(지역) (8471.30.10기준)
（단위: 천 달러, %)

자료: 한국무역협회

  ㅇ 대한국 수입 동향
    - 최근 5년 중 2015년 한국산 태블릿 PC 수입액은 748만 달러를 기록하며, 가장 높은 수치를 기록했고 그 후 2년간 연속 하락해 2017년에는 최저치인 8만 1000달러를 기록해 동기 대비 무려 98.4% 하락함.

    - 2018년부터 수입이 다시 대폭 증가하기 시작했으며, 2019년에는 252만 달러로 동기 대비 534.9%나 증가함.

2015-2019년 중국 태블릿 PC 대한국 수입액(8471.30.10기준)

자료: 한국무역협회

□ 경쟁동향

   ㅇ 애플이 여전히 1위를 차지하고 있으며 화웨이가 2위로 그 뒤를 따르고 있음.  
    - 2010년 애플이 iPad를 출시하면서 태블릿 PC 시장에 진출했고 현재까지 줄곧 시장에서 선두를 유지하고 있음. IDC 데이터에 따르면 2019년 애플이 중국 시장에 출고한 태블릿 PC 수량은 856만 대로 전체 태블릿 PC 시장의 38.2%를 차지하고 있음.   
    - 중국 국산 대표 브랜드인 화웨이의 경우 2018년 태블릿 PC 출고량 점유율은 28.1%였으며, 2019년에는 32.9%로 상승해 애플을 바짝 추격하고 있는 상황임. 앞으로 화웨이는 자체 멀티 응용프로그램의 이점을 활용해 프리미엄시장의 점유율을 추가적으로 확보할 것으로 내다봄.

  ㅇ 2019년 애플과 화웨이의 총 출고량은 1593만 대에 달하며, 전체 태블릿 PC 시장의 71.1%를 점유 중

    - 특히 2019년 상위 5개 브랜드 업체의 시장 점유율은 82.7%에 육박하며, 전년대비 5.4%나 증가함. 향후에도 일부 유명 브랜드로의 판매 집중도는 더욱 커질 것으로 예상함.

2019 중국 태블릿 PC 제조업체 시장점유율
（단위: 만 대, %）

자료: 국제데이터회사(IDC)

□ 유통구조 및 관세율

  ㅇ 유통구조
    - 전자상거래 : 티몰(天猫), 징둥(京东) 등 대형 전자상거래 플랫폼 입점 및 브랜드 공식매장 혹은 대리점을 통해 판매함.
    - 오프라인 전자제품 종합매장: 수닝이거우(苏宁易购), 궈메이전기(国美电器), 융러전기(永乐电器) 등 대형 오프라인 전자 제품 매장에 납품해 소비자들이 직접 제품을 사용해 본 후 구매가 가능토록 고객 체험을 극대화할 수 있는 장점이 있음.
    - 오프라인 브랜드 공식 매장: 통일된 인테리어와 진열을 통해 제품 특징을 극대화 시킬 수 있음. 소비자들에게 브랜드 이미지를 각인시킬 수 있고 브랜드 홍보에도 유리함.

  ㅇ 관세율
    - 2020년 한국산 태블릿 PC의 수입 관세율은 0%

자료: 중국자유무역구서비스홈페이지

□ 수입규제 및 인증

  ㅇ 해관 규정에 따라 해외수입 태블릿 PC는 3C(China Compulsory Certification) 인증이 필요

  ㅇ 각 인증 기관들은 각자의 특징에 따라 서로 다른 신청 프로세스를 수립하고 있음. 중국 품질 인증센터를 예로 들면 신청인은 중국 품질 인증센터 홈페이지(www.cqc.com.cn) 또는 서류(팩스 혹은 택배)를 통해 관련 기술신청서류를 제출해야 하며 신청서 내용은 일반적으로 신청인, 제조업체, 생산자업체, 신청제품 등 관련 정보가 포함돼야 함.

  ㅇ 인증 신청시 필요한 서류
    1. 신청인의 증명서류
    2. 설계도, 전기회로도, 배선도
    3. 주요부품 혹은 주요 원자재 리스트
    4. 기타 신청인의 설명이 필요한 서류
    5. 신청인이 판매업체 또는 수입업체인 경우 지정 된 인증기관에 판매업체와 생산업체 또는 수입업체와 생산업체가 체결한 계약서 사본을 제출해야 함.
    6. 신청인이 타인에게 '강제성 제품 인증목록'에 포함돼 있는 제품을 위탁해 신청하는 경우 위탁인과 인증, 검측, 검사와 추적검사 등에 관한 계약을 체결해야 하며 위탁인은 반드시 인증기관에 관련 위탁서류, 위탁계약서 사본과 기타 관련 계약서 사본을 제출해야 함.
 (주: 제품 인증서 신청시 제출하여야 하는 관련 기술문서는 신청 제품의 '강제성 제품 인증 실시규칙'의 요구를 참조)

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 2020년 코로나19 발생으로 태블릿 PC 시장 내 공급과 수요 모두 영향을 받았음. 시장조사업체인 Canalys에 따르면 2020년 컴퓨터와 태블릿 PC의 글로벌 출고량은 2019년의 3.956억 대에서 7% 하락한 3.678억 대로 줄어든 반면 중국의 출고량은 비교적 적은 3%만 감소된 것으로 나타남. 아울러 2021년에는 4% 가량 증가할 것이라고 예측함. 현재 중국의 주요 공급망과 생산공장은 이미 정상화돼 운영되고 있으며, 코로나19 여파로 재택 내 원격 근무와 온라인 수업에 대한 수요가 크게 성장 중임. 이로 인해 2020년 1분기에 태블릿 PC 수요가 증가하면서 2분기 판매량도 크게 성장할 것으로 예상함.

  ㅇ 시장조사업체인 아이메이컨설팅(艾媒咨询)에 따르면 2020년 온라인 교육 사용자 규모는 3억900만 명으로 향후 온라인 교육이 태블릿 PC의 중요한 성장 동력이 될 것이라고 함. 쯔광잔웨(紫光展锐) 스마트폰 업무부 부사장 뤼구이쉰(吕贵珣)은 관련 기술들이 발전하면서 태블릿 PC의 사용가능 범위가 확대돼 미래에는 온라인 교육 및 모바일 오피스 분야에서 태블릿 PC가 광범위하게 보급돼 사용될 것이며, 현재 이 업종은 폭발적 발전 단계에 진입하고 있다고 밝힘.

  ㅇ 통신 기술과 5G 발전으로 시간과 장소를 초월해 학습하고 업무를 처리해야 하는 사용자의 수요가 급증하면서 모바일 오피스와 교육은 새로운 사회모델로 정착이 되고 있음. 관련 연구기관에 따르면 이통통신 기능이 있는 태블릿 PC의 수요가 급속히 증가하고 5G 기술의 빠른 발전 또한 태블릿 PC의 보급을 촉진 할 것이라고 밝힘. 아울러 2020년에는 5G 이동 데이터 기능을 탑재한 태블릿 PC들이 출시될 것이라고 덧붙임.  

자료: 중국산업정보 홈페이지, 중상정보 홈페이지(中商情报网), 챈잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중국자유무역구 서비스홈페이지, 한국무역협회, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합