- 코로나19로 세제 원료 수요 증가-

- 현지 최대의 제조업자와 좋은 관계를 유지하는 등 유능한 에이전트 선정이 필수 -

시장규모

이집트 시장에서 세제 원료는 현지 생산이 없어 수입에 의존한다. 이에 시장 규모는 수입 규모로 추정이 가능하다. 2019년 기준 이집트는 약 2천4백만 달러의 세제 원료를 수입했다. 전년 대비 51%가 감소했지만, 2020년에는 코로나 19의 영향으로 인한 수요 증가로 수입규모가 증가할 것으로 예상된다.

이집트 세제 원료 수입 금액(HS Code 340290)

자료 : 이집트 통계청(CAPMAS)

시장동향

‘Egypt Business Directory’의 세제 시장 보고서에 따르면, 이집트에서 세제는 세정 특성을 가진 계면활성제가 혼합된 것으로, 알킬벤젠설폰산염과 이의 화합물이 세제의 주요성분이다. 세제는 음이온성 세제, 양이온성 세제, 비이온성&양성 세제 등 주로 세가지 유형으로 분류된다. 가정용 세제는 일반적으로 분말이나 농축 용액 형태로 쓰이고 일상적인 청소용도로 사용된다. 액체 세탁 세제는 주로 드라이클리닝용도로 사용되는데, 엔드유저는 주거용과 상업용의 두가지 목적으로 주로 사용한다. 상업용은 주로 섬유산업, 접객업, 세탁서비스 등에 주거용은 가정 내 청소에 사용된다. 최근 분말세제와 비교해 사용하기 쉽고 편리하며 낭비가 적은 편이라 액체 세제에 대한 수요가 증가하고 있다.

이집트 산업 및 상업용 원료 전문 대형 무역업체인 ‘Sochema Group’에 따르면, 이집트 시장에서 수요가 많은 주요 세제 원료는 다음과 같다.(다음 원료에 국한되는 것은 아님)

• 아세톤 Acetone

• 부틸 아세테이트 Butyl Acetate

• 구연산 Citric Acid

• 디 프로필렌 글리콜 DPG Di propylene glycol DPG (ups/ ind.)

• 에틸 아세테이트 Ethyl Acetate

• 글리세린 USP 99.7-99.8 % Glycerin USP 99.7-99.8%

• 이소프로판올 (IPA) C3H8O Isopropanol (IPA) C3H8O

• 선형 알킬 벤젠 설 폰산 (LABSA) Linear alkylbenzene sulfonic acid (LABSA)

• 모노 프로필렌 글리콜 MPG Mono Propylene Glycol MPG (usp/ ind.)

• 말리 엑 무수물 Maliec Anhydride

• 인산 Phosphoric Acid

• 무수 프탈산 Phthalic Anhydride

• 파라핀 왁스 Paraffin Wax

• 파라핀 유 Paraffin Oil

• 황산나트륨 Sodium Sulphate

• 메타 규산 나트륨 Sodium Metasilicate

시장수요

급속도로 변화하는 소비자들의 라이프 스타일과 현대화는 세제 산업의 주요 원동력이 되어왔다. 이에 더해 코로나19로 사람이 외출 후 옷을 자주 세탁하게 되어 세제의 소비가 증가함에 따라 세제 원료의 수요도 증가할 전망이다.

또한 인구 및 소비자들의 가처분 소득 증가로 의류 등에 대한 수요가 증가하고, 1억 이상의 인구증가에 대처하기 위해 세제 공장의 수요 증가에 영향을 미칠 것으로 보인다.

수입동향

최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국의 수입 동향은 아래 표와 같다.

                                                                     자료 : 이집트 통계청(CAPMAS), 바이어 인터뷰

기타 70%의 시장은 Kalichem, Crimson, Akema, CEPSA, Sasol, KAPACHIM, Stepan, SK, Fogla Group, New India Detergents, ISU Chemical, Solvay, Dada Surfactants, Huntsman, Kao, Tufail, Hansa Group, Miwon Chemical, NCSP, FUCC, Lion, Ho Tung, Nanjing Gige 등의 브랜드들이 차지하고 있다.

유통구조

해외 제조업자 - 현지 에이전트/무역업자/수입업자/디스트리뷰터 – 세제 공장의 유통구조를 가지고 있다. 주요 유통기업은 Crystal for Special Chemicals, Nerol Manufacturing & Trading Co., Dream Chem Co. For Chemicals, Madar Group Misr, AFT Chemicals LLC, El Badramany for Import, Export & Chemicals Industry 등이 있다.

수입정보

관세는 20%가 부과되며, VAT 14%는 별도이다. 이집트와 자유무역협정을 체결한 터키와 EFTA(European Free Trade Association) 관세 면제, EU는 관세의 30%가 MERCOSURS는 관세의 37.5%가 감면된다.

이집트 표준 품질기구(EOS, Egyptian Organization for Standardization and Quality)에 따르면, 세제 원료는 필수 이집트 표준을 따라야 하며, 수입업체는 품질인증을 받기 위해 다음의 표준을 따라야 한다.

1. 858/2015 (가정용 세제와 비누)

o 유럽 지침 EEC 59/92, EEC 404/73, EEC405, EEC 242/82, EEC 542/89, EEC 548/67, EEC 379/88, EEC1223 / 76 및 사우디 지침 151/2007 준수

2. 4900/2018 (합성 세제 분말)

o JIS K 3371/1994 가정 세탁용 합성 세제

시사점

자료원 : 이집트통계청(CAPMAS),  SOCHEMA, EGYPT BUSINESS, 이집트 표준품질기구(EOS) 등 KOTRA 보유자료 종합