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칠레 자동차 부품 시장현황
2020-06-23 김보영 칠레 산티아고무역관

- 칠레, 2019년 자동차 부품 수입액 6억 3,613만 달러 -

- 자동차 부품 제조 약세로 수입의존도 높아 -




□ 시장 현황

 

  ㅇ 칠레는 제조업에 상대적 약세를 보이는 나라로 칠레 내의 자체 자동차 브랜드 생산은 전무하며, 자동차와 차량 부품시장의 수입의존도가 매우 높음. 이로 인해 수입규모 분석을 통해 자동차 부품의 시장규모를 추측해볼 수 있음.

    - HS 8706, 8707, 8708, 8609, 8714 합산 기준 2019년의 자동차 부품 총 수입액은 63,613만 달러를 기록함.

 

칠레 자동차 부품 수입시장 규모

(단위: USD)

품목명

HS 코드

2017

2018

2019

엔진을 갖춘 섀시

8706

6,470,953

5,614,849

6,177,031

차체

8707

2,343,919

8,379,052

9,176,632

부분품과 부속품

8708

529,879,167

539,786,201

598,941,793

공장ㆍ창고ㆍ부두ㆍ공항에서 화물의 단거리 운반에 사용하는 형으로 권양(捲揚)용이나 취급용 장비가 결합되지 않은 자주식(自走式) 작업차, 철도역의 플랫폼에서 사용하는 형의 트랙터, 이들의 부분품

8709

2,042,588

1,638,382

1,720,690

부분품과 부속품(8711호부터 제8713호까지의 차량의 것으로 한정)

8714

20,455,043

20,285,836

20,116,630

합계

561,191,670

575,704,320

636,132,776

자료원: Global Trade Atlas 자료 KOTRA 산티아고무역관 재구성

* HS Code 8706, 8707, 8708, 8709, 8714 합산 기준

 

  ㅇ 자동차 부품들 중에서 수입 비중이 가장 큰 부품은 HS 8708의 부분품과 부속품 (차량용 부품)이며, 2019년의 총 수입액은 59,894만 달러로 집계됨. 이는 차량 제조가 없는 칠레의 자동차 부품 시장 특성이 반영된 것으로, 일반적으로 제조에 사용되는 부품들 보다 소모성 부품의 수요가 높은 것을 나타냄.

 

  ㅇ 최근 칠레 내 코로나19 확산으로 인해 차량 이용량이 감소하며 자동차 부품의 수요 또한 일시적으로 감소할 것으로 전망됨. 실제로 자동차 부품 중 가장 큰 수입비중을 차지하고 있는 HS 8708의 경우 1~4월 수입량이 전년대비 23.8% 감소한 바 있음.

    - 5월부터는 산티아고 전체 이동금지령이 시작되어 수입액이 더 감소했을 것으로 전망됨.

 

칠레 자동차부품 (HS 8708) 1~4월 수입동향

(단위: USD)

구분

2017

2018

2019

수입액

185,486,232        

201,440,054

153,500,357

자료원: Global Trade Atlas 자료 KOTRA 산티아고무역관 재구성

 

  ㅇ 현지 소비자들은 자동차 부품을 교체하기 위해 브랜드별 공식 판매장 또는 일반 정비소를 찾고 있으나, 정식 브랜드 지정 정비소의 인기가 점점 증가하고 있는 추세

    - 고소득층의 경우 주로 공식적으로 인증된 브랜드 지정 정비소를 이용하고, 저소득층 소비자들은 저가의 독립 정비소를 통해 부품을 구매하는 경향이 있으나, 최근 중산층 확대로 인해 정식 브랜드 지정 정비소를 통한 자동차 부품 구매 비율이 높아지고 있음.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 2019년 칠레 자동차 부품 (HS코드 8708)의 총 수입 규모는 59,890만 달러로 전년대비 10.96% 상승함.

 

  ㅇ 주요 자동차 수입부품은 기어 박스(HS코드 8708.40), 기타 자동차부품(HS코드 8708.99), 차체 기타 부분품(HS코드 8708.29), 제동장치(HS코드 8708.30), 클러치(HS코드 8708.93)와 그 부분품들임.

    - 2019년 기어박스 및 차체 기타 부분품의 수입 증가율이 각각 46.43%36.42%로 전년대비 급증함.

    - 차량제조가 없는 칠레시장 특성에 따라 꾸준한 교체가 필요한 소모품성 성격을 가진 자동차 부품에 대한 수요가 높은 것으로 파악되며, 차량 조립에 이용된 후에 교체 수요가 적은 편인 소음기, 운전대, 에어백과 안전벨트 등에 대한 수요는 낮음.

    - 자동차 정비사 C씨는 소음기, 운전대 등 제조과정에서 사용된 이후 교체를 자주 하지 않는 품목에 대한 수요는 매우 낮으며 칠레는 자동차 제조도 안하기 때문에 해당 품목은 재고도 없다고 언급하며 위 품목들의 교체가 필요하면 해외에서 수입을 진행해야 한다고 언급함.

 

자동차 부품 시장 수입규모

(단위: USD 백만, %)

상품명

HS 코드

수입액

점유율

증감율 (2018/2019)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

자동차 부품

8708

529.9

539.8

598.9

100

100

100

10.96

기어박스와 그 부분품

870840

91.0

82.5

120.7

17.18

15.27

20.16

46.43

기타 자동차 부분품 및 액세서리

870899

97.1

113.0

106.5

18.33

20.94

17.78

-5.77

차체 기타 부분품

870829

66.2

72.1

98.4

12.48

13.37

16.43

36.42

제동장치와 그 부분품

870830

68.6

65.0

68.9

12.95

12.05

11.5

5.89

클러치와 그 부분품

870893

53.9

56.3

52.3

10.18

10.43

8.73

-7.19

서스펜션 시스템과 그 부분품

870880

42.7

40.2

36.7

8.06

7.45

6.13

-8.61

로드휠 및 그 부분품 및 부속품

870870

33.7

32.8

33.1

6.36

6.08

5.53

0.85

완충기와 그 부분품

870810

26.4

28.4

31.4

4.98

5.27

5.24

10.35

섀시

870891

21.5

18.4

18.5

4.06

3.41

3.09

0.51

차동장치를 갖춘 구동 차축과 비구동 차축 및 그 부분품

870850

10.9

11.6

14.4

2.07

2.14

2.41

24.77

소음기(머플러)와 배기관 및 그 부분품

870892

7.2

7.4

7.4

1.35

1.37

1.23

-0.36

운전대ㆍ스티어링칼럼 및 운전박스와 그 부분품

870894

6.2

6.6

6.8

1.17

1.22

1.14

2.96

에어백과 그 부분품

870895

3.2

3.9

2.5

0.61

0.72

0.42

-35.71

안전벨트

870821

1.2

1.5

1.3

0.22

0.28

0.22

-11.49

자료원: Global Trade Atlas 자료 무역관 재구성

  

  ㅇ 자동차 부품 중 꾸준히 높은 수입량을 보이고 있는 자동차 기타 부품 및 액세서리(HS코드 8708.99)의 최근 3년간 수입규모는 2019년 전년대비 5.77% 감소한 1650만 달러를 기록함.

 

  ㅇ 2019년 기준, 자동차 기타 부품 및 액세서리의 주요 수입국은 미국(36.66%), 중국(11.23%), 한국(6.89%) 순으로 나타남.

    - 칠레 시장에 수입되는 자동차 부품들은 물류비용이 적게 드는 미국산 및 브라질산 제품, 그리고 가격이 비교적 저렴한 중국산 제품이 많으며, 한국산 제품은 주로 브랜드 별 공식 정비소를 통해 유통되는 것으로 파악됨.

    - 최근 비순정 시장을 통해 저가의 중국산 부품이 다량 수입되어 중국의 수입 점유율이 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 지난 3년간 10%대의 점유율을 유지하고 있음.

 

  ㅇ 한국의 경우 2019년 기준 3위 수입국으로 총 수입액은 733만 달러를 기록함. 다만, 미국, 중국 및 브라질 공장에서 생산되는 우리나라 기업제품도 통계상으로는 미국, 중국 및 브라질산 제품으로 집계되어 실질적인 한국 자동차 부품의 수입 순위는 훨씬 높을 것으로 추정됨.

 

칠레의 최근 3년간  자동차 부품(HS 8708.99) 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

(단위: USD 백만, %)

구분

국가

수입액

비중

증감률 (2018/2019)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

총계

97,109,732

113,027,242

106,510,095

100

100

100

-5.77

1

미국

32,248,661

38,247,549

39,047,821

33.21

33.84

36.66

2.09

2

중국

12,161,251

12,732,541

11,966,323

12.52

11.27

11.23

-6.02

3

한국

6,852,013

7,384,483

7,335,454

7.06

6.53

6.89

-0.66

4

독일

4,852,358

6,697,464

6,652,984

5

5.93

6.25

-0.66

5

브라질

9,622,714

8,516,992

5,007,926

9.91

7.54

4.7

-41.2

6

일본

5,068,241

4,845,544

4,522,454

5.22

4.29

4.25

-6.67

7

이탈리아

4,339,227

4,734,685

4,045,401

4.47

4.19

3.8

-14.56

8

프랑스

3,524,227

5,359,844

3,453,509

3.63

4.74

3.24

-35.57

9

터키

1,870,489

2,337,530

2,100,599

1.93

2.07

1.97

-10.14

10

벨기에

2,092,243

2,281,448

2,061,370

2.15

2.02

1.94

-9.65

자료원: Global Trade Atlas 자료 산티아고무역관 재구성

 

□ 경쟁동향 및 유통 구조

 

  ㅇ 칠레의 자동차 부품 유통시장은 브랜드별 공식 딜러들이 정식적으로 판매 차량 부품을 수입하는 경우와 중소 독립 부품수입상들이 수입하는 경우로 구분할 수 있음.

 

칠레의 자동차 수입상이 부품을 직접 유통하는 경우

ex) Gildemeister (현대자동차 딜러)

 

자료: 산티아고무역관 자체조사


현대 및 기아 공식 수입업체 홈페이지


 

자료: 각사 홈페이지

 

  ㅇ 칠레의 자동차 수입상이 부품을 직접 유통하는 경우 상품들은 칠레 자동차 수입 업체를 통해 업체 지정 자동차 정비소, 해당 브랜드 제품 판매 업체 및 부품 판매점으로 유통됨.

    - 자동차 부품 공장이 없기 때문에 각 유통 회사들은 일반 소비자들에게 판매할 수 있는 물량만을 보유하고 있음.

    - 도매 업자가 직접 소비자에게 판매하는 경우는 거의 없음.

 

칠레의 도, 소매 업자가 유통하는 경우

ex) Derco

 

자료: 산티아고무역관 자체 시장조사

 

  ㅇ 현재 칠레 자동차 부품 협회(CAREP)에 등록된 업체는 아래와 같으며, 크게 다특정 브랜드 중심의 차량부품 판매점과 차량 부품 중심의 판매점으로 구분할 수 있음.

 

주요 자동차 부품 판매점

회사명

홈페이지

Adriazola Repuestos S.A.

www.adriazolarepuestos.cl

Autotruck Ltda.

www.autotruck.cl

Bernardo Ballerines Yung.

www.ballerines.cl

Carlos Bolomey y Cía. Ltda.

www.bolomey.cl

Ciper Repuestos Ltda.

www.ciper.cl

Comercial Burton Ltda.

www.cburton.cl

Comercial IBM

www.comercialibm.cl

Comercial Rihe Ltda.

www.rihe.cl

Distribuidora Cummins Chile

www.cummins.cl

Donaldson Chile Ltda.

www.donaldson.com

Emasa Comercial S.A.

www.emasa.cl

Fras-Le Andina Comercio y Rep. Ltda.

www.fras-le.com.br

Imbra - Importado Repuestos Brasil Ltda.

www.imbra.cl

Imp. Automarco S.A.

www.automarco.com

Imp. Centrodiesel Ltda.

www.centrodiesel.cl

Imp. Costabal y Echenique S.A.

www.importadoracoseche.cl

Imp. Cuatro Ruedas Ltda.

www.cuatroruedas.cl

Imp. Mannheim S.A.

www.mannheim.cl

Imp. Nipon Repuestos Ltda.

www.nipon.cl

Imp. Transagro S.A.

www.transagro.cl

Imp. y Distrib. Agro Parts Ltda.

www.agropartschile.com

Imp. y Distrib. Redpar Ltda. (Valpar)

www.redpar.cl

Implementos S.A.

www.epysarepuestos.cl

Indra S.A.

www.indra.cl

Indumutora One

www.indumotoraone.cl

Johnny Petrikowski L. (Representante Marca)

Landeros e Hijo y Cía. Ltda.

www.landerosehijo.cl

Noriega Vanzulli S.A.

www.noriega.cl

NSK Rodamientos Chile

www.nsk.com.br/chile

Pascal y Cía. S.A. (Representante Marca)

www.pascal.cl

Perfect Fit Industries Chile S.p.A.

www.pfichile.cl

Perno Stock Ltda.

www.pernostockltda.cl

Recom Chile Ltda.

www.piecha.cl

Refax Chile S.A.

www.refaxchile.cl

Regional Autos Copiapó (J. Piazzoli e Hijos y Cia. Ltda.)

Representaciones Austral Ltda.

www.representacionesaustral.cl

Repuestos Center

www.repuestoscenter.cl

Repuestos José Suazo

www.jsw.cl

Repuestos Maria Soto y Cía. Ltda.

www.repuestoshyundai.cl

Repuestos Ríos Hermanos Ltda.

www.repuestosrios.cl

S.K.F Chilena S.A.I.C.

www.skf.com

Schaeffler Automotive Aftermarket Chile

www.schaeffler.cl

SCR S.A. (Autoplanet)

www.auto-planet.cl

Soc. Imp. Vergara y Cía. Ltda.

www.transver.cl

Trans-Servi Ltda.

www.transervi.cl

Unión Técnica Automotriz Ltda.

www.uniontecnica.cl

자료: 칠레 자동차 부품 협회(CAREP)

 

□ 수입·인증규제 및 관세율

 

  ㅇ 칠레의 일반관세율은 6%이나 차량용 부분품과 부속품(HS코드 8708.99)은 한-칠레 FTA에 따라 무관세 혜택이 적용됨.

    - 1위 수입국인 미국산 자동차 부품의 경우도 무관세 혜택이 적용됨.

 

  ㅇ 자동차 부품과 관련하여 특별한 수입규제는 없으나, 공기오염으로 인한 우려로 석면의 수입은 전면 금지되어있어, 브레이크패드 중에 석면(asbesto)으로 된 제품은 수입제한이 걸려있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 2020년 칠레의 자동차 부품시장은 코로나19의 여파로 수요가 일시적으로 급감하고 있음. 다만, 칠레에는 현지 자동차 부품 제조업체가 없기 때문에 이후 자동차 부품 중 정기적인 교체를 요구하는 상품에 대한 꾸준한 구매가 있을 것으로 예상됨.

    - 브레이크 부품, 타이어, 클러치와 같은 소모품성 부품은 앞으로도 꾸준한 상승세를 보일 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 칠레 소비자들의 경우 브랜드 이미지가 상품 선정에 중요한 요인으로 작용하므로 칠레 시장으로의 진출을 위해서는 지속적인 브랜드 마케팅 및 유통채널 확장을 통해 시장점유율을 넓혀가는 것이 필요함.  

 

  ㅇ KOTRA의 지사화 및 조사 서비스를 통해 칠레 시장에 진출하는 것 또한 추천함.

 

 

 

자료원 : KOTRA Web DB, Global Trade Atlas, Thomson Reuters Checkpoink, El Mercurio 일간지, La Tercera 일간지 및 KOTRA 산티아고 무역관 자체자료 종합

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