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일본 스마트 센서 시장 동향
2020-07-01 김대수 일본 후쿠오카무역관

- 4차 산업혁명 시대의 핵심 부품, 일본, 독일, 미국 순으로 시장 점유율 높아 -

- 선진국 대비 기술격차, 마케팅 역량 등 넘어야 할 산 많아... 극한 산업환경 용 센서 등 고부가가치 센서  연구개발 노력 경주해야




□ 상품명 및 HS CODE


 ㅇ 상품명: 스마트 센서

    - 센서는 측정 대상물로부터 발생하는 빛, 전기, 열 등의 정보를 전기적 신호로 바꾸는 장치로, 사람이 오감을 통해 주변을 인식하는것과 같이 기계는 센서를 통해 주변 환경정보를 수집함.

    - 최근 사회 전반적으로 각광을 받고 있는 스마트 센서는 네트워크 통신을 통해 정보를 다른 기기와 주고받는 센서를 의미함. 전통적인 센서는 측정하는 수준에 머무르는 반면, 스마트센서는 감지 신호를 전달해서 중앙처리장치가 어떠한 판단을 내리도록 있다는 차이점이 있음. 


 ㅇ HS Code: 9032.00(자동조절용이나 자동제어용 기기)

    - 센서 제품은 형태나 용도 또는 기업의 수출입 통관 관련 행정업무 관례 등에 의해 다양한 HS코드로 분류되고 있는 관계로, 대표적인 HS CODE를 통해 수입 통계를 확인했음.

 

□ 해당 산업의 특징

 

 ㅇ 높은 전후방 산업 파급력 : 센서 산업은 전자기기 및 자동차 등의 핵심부품을 제조하는 산업으로, 산업의 전후방 연계 효과가 큰 기술 집약적 산업임. 센서 산업을 중심으로, 전방 산업은 스마트폰, 자동차, 가전 등 제조업 및 헬스케어 등 서비스 분야로 확대되며, 후방 산업은 소재, 정밀기계, 장비 산업 등으로 구성되어 있음.  특히 전문가들은 향후 10년 이내에 1조 개 센서(Trillion Sensor)시대가 도래할 것으로 전망하고 있어, 미래 고부가가치 산업으로 각광을 받고 있음.

 

센서 산업의 전후방 연계 산업

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자료: 코트라 후쿠오카무역관 조사

 

 ㅇ 일본기업이 기술력으로 앞서가는 시장이자, 한국의 미래 유망 산업 중 하나

    - 2019 한국 수출입은행 해외경제연구소가 발표한 센서 산업 중점보고서에 따르면, 센서 시장은 미국, 일본, 독일 3개국이 선제적으로 투자한 시장으로, 일본이 40%, 독일이 15~20%, 미국이 15~20% 시장점유율을 차지하고 있음. 특히, 일본은 대기업과 특정 분야 센서를 생산하는 다수 중소기업이 참여하고 있으며, 온도 센싱 기술은 세계 표준으로 인정받으며 센서시장 전반적으로 경쟁우위를 확보하고 있음.

    - 한국에서 센서 산업은 기존에 축적된 반도체 노하우를 적용할 있는 신성장 산업으로 주목받고 있으며, 설계, 생산 유통기업을 포함하여 300 기업이 센서 산업에 참여하고 있음. 중소중견기업의 비중이 96.4% 달해 정부에서도 기술개발 지원 다양한 정책을 통해 이를 지원하고 있음.

 

□ 시장규모


 ㅇ 2019 12 일본 전자정보기술산업협회(JEITA) 발간한 센서 세계 출하 실적에 따르면, 2018년전세계에서 출하된 센서는 1 8,769억엔 규모로 확인됨.

    - 전세계 출하량의 21% 일본에서 사용될 목적으로 출하되었으며, 중국의 45%에 이어 두번째로 큰 수요 규모임.


ㅇ 한편, MEMS(Micro Electro Mechanical System, 미세전자기계시스템) 센서와 모듈 출하량은 1,401억엔 규모로 확인됨. 


 

2018년 센서 출하실적(단위 : 백만엔)

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자료 : JEITA 글로벌 센서 출하 실적조사(2019.12)

 

2018년 출하 센서 입하처 별 비율

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자료 : JEITA 글로벌 센서 출하 실적조사(2019.12)

 

□ 수입동향과 유통구조

 

ㅇ 무역통계 정보사이트 GTA에 따르면, 일본은 중국, 미국, 독일에서 전체 수입량의 60%를 수입하고 있는 것으로 확인되었으며, 태국, 필리핀 등 ASEAN국가에서도 센서를 수입하고 있는 것으로 나타남.

 

ㅇ 한국은 전체 수입비중에서 1%미만을 차지하고 있는 것으로 확인됨.

 

HS Code 9032.00 수입동향

자료 : Global Trade Atlas

 

센서는 다양한 산업분야에서 제품의 부품으로 사용되는 경우가 많아, 최종 소비자나 소매점포 운영기업에서 직접 수입하는 경우는 거의 없고, 전문 상사나 전문판매기업을 통해 수입되어 일본 내에서 유통되는 경우가 많음

 

□ 주요 센서(이미지센서, 자동차 센서) 경쟁 동향

 

ㅇ 이미지 센서 시장: 시장조사업체 IHS Markit에 따르면, 2019년 1분기 글로벌 이미지센서(CMOS) 시장 점유율은 소니(일본)가 51.1%, 삼성(한국) 17.8%, 옴니비전(미국) 13.5%, 온세미컨덕터(미국) 5.7%, SK하이닉스(한국) 2.7%, 기타 9.2% 순으로 나타남.

    - 2019 한국 수출입은행 해외경제연구소가 발표한 센서 산업 중점보고서에 따르면, 이미지센서 시장은 센서 산업 중 제품별 시장규모가 가장 크며, 2017년 185억 달러에서 2022년 382억 달러로 연평균 15.6% 성장할 전망임. 이미지센서 중에서는 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor, 상보형 금속 산화 반도체)센서가 시장규모의 대부분을 차지하고 있음. 디지털카메라 시장을 선도하였던 니콘, 캐논, 소니 등의 일본기업이 고품질 이미지센서를 개발하고 시장을 선도했으나, 한국기업이 선제적으로 투자한 CMOS 공정이 확산되면서 한일 양국이 양강구도를 형성하고 있음. 또한, 최근에는 이미지 센서 제조 기업의 설비 증설, M&A 등이 활발하여 규모의 경제 효과로 기존 시장 내 상위 기업에게 시장 점유율이 집중되는 경향을 보이고 있음.


ㅇ 자동차 센서 시장: 시장조사업체 BCC Research에 따르면, 자동차는 센서산업의 최대 수요산업으로, 2016년 262.7억 달러에서 2021년 434.2억 달러로 연평균 10.6% 성장할 전망임.

    - 자동차 1대에는 약 20~30여종, 200여개의 센서가 탑재되며 자율주행자동차 보급에 따라 안전규제 강화, 운전자 편의성 제고를 위해 센서 탑재가 증가할 전망임.

    - 주요 자동차용 센서에는 카메라, 레이더, 라이다 등이 있으며, 자동차 센서 시장에 참여하고 있는 일본기업은 도요타, 덴소, 미츠비시, 닛산, 소니, 파나소닉 등이 있음.

 

□ 관세율 및 수입 규제

 

 HS Code 9032 기준으로 무관세

 

 수입규제특별한 수입 규제사항 없음.

 

□ 시사점

 

 ㅇ 센서는 산업 전반에 걸쳐 향후 다가올 IoT시대를 실현하기 위한 핵심 부품임.

 

 ㅇ 포스코경영연구소의 스마트센서 시장 보고서에 따르면, 한국기업의 이미지센서 기술 경쟁력은 선도국 대비 82% 수준으로 글로벌 수준의 경쟁력을 확보했으나 자동차 센서는 선도국 대비 65% 수준임.

    ‑ 이미지센서는 기술력, 생산능력을 제고하며 선도사업자로 도약하기 위한 투자를 확대하고 있으며 자동차용 센서는 투자, 합작 등을 통해 기술력 확보를 추진하는 단계임.

    - 그러나, 중소기업 중심의 한국의 센서 산업의 구조 상 기술격차, 마케팅 역량 부족, 취약한 소재 및 생산 인프라로 인해 가격경쟁력이 낮다는 문제를 지적함.

 

 ㅇ 산업용기계 전문상사 Y사는 후쿠오카 무역관과의 인터뷰에서 “일본기업은 부품의 정밀도와 기술 신뢰도를 중시하여, 해외에서 수입할 경우 주요 기술 선도기업의 제품을 선호하는 경향이 있다. CMOS 이미지센서 분야에서는 삼성, SK등의 한국 대기업이 글로벌수준의 제품 경쟁력을 갖고 있으나, 다른 분야에서는 한국기업에 대한 인지도가 크지 않다”고 언급함.


 ㅇ 일본은 50여년 전부터 소재산업 연구개발에 지속적으로 투자하여 지금의 경쟁력을 갖춰온 만큼, 후발주자인 한국 기업은 주요 경쟁제조사와의 기술 격차를 줄이고 마케팅 역량을 늘리기 위한 노력을 경주해야 할 것임.

    - 특히, 장기적 관점에서는 IoT 시대에 맞춰 초저온이나 초고온 환경 등 극한 환경을 견딜 수 있는 고부가가치 센서 개발에 집중하는 것이 유효할 것이라 사료됨.



자료 :  한국 수출입은행 해외경제연구소, JEITA, IHS Markit, BCC Research, 포스코경영연구소, 코트라 후쿠오카 무역관 자료 종합

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