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카자흐스탄 디지털 도어락 시장
2020-06-22 이평화 카자흐스탄 알마티무역관

- 스마트홈에 대한 관심 증가와 함께 주택보안 수단으로서 디지털 도어락 각광 -

- 기업, 호텔, 주거지 건설현장 중심, 디지털 도어락 수요 증가 전망 -




□ 상품명 및 HSCODE

 

  ㅇ 디지털 도어락(비금속으로 만든 그 밖의 자물쇠), HSCODE 8301.40

 

시장동향

 

  ㅇ 카자흐스탄 내 스마트홈에 대한 관심 증가

    - 부동산 업계 및 중상류층 사이에서 주택 자동화에 대한 관심 증가, 스마트홈에 대한 수요 형성

    - 미국, 유럽 등 선진국 대비, 카자흐스탄의 스마트홈 시장은 아직 초기단계이며, 중상류층의 주거단지를 중심으로 조성 중

    

  ㅇ 스마트홈 시대 주택보안의 주요 수단으로서 디지털 도어락 부상

    - 스마트홈 시장의 형성과 함께 주택보안 첨단화를 위해 필수적 장비인 디지털 도어락 각광

    - 카자흐스탄 산업 전문가들은 근 10년 내 디지털 도어락이 큰 인기를 얻을 것으로 전망

    - 스마트홈 시대의 디지털 도어락은 더 이상 옵션이 아닌 자동화된 주택보안을 위해 꼭 필요한 요소로 변모

    - 또한 디지털 도어락은 이후 무선 홈 네트워크 기술과 통합되어 종합적인 스마트홈 시스템 구축에 기여할 것으로 예상

 

수입동향

    

  ㅇ ’17~’19년 공식통계에 따르면 카자흐스탄의 디지털 도어락 수입 대상국 1위는 중국, 2위는 터키, 3위는 미국

    - 최대 수입국인 중국으로부터의 수입액은 2019년 기준 총 5,275,468$, 전체 수입액의 46% 차지

 

  ㅇ 한국은 11위 수입국으로 2018년 약 160% 증가율을 기록했으나, 201966.42% 하락

    - 2019년 기준 한국 수입액은 75,413$, 전체 수입액의 1.32% 차지

 

카자흐스탄 디지털 도어락 수입대상국 상위 11개국

(단위 : US$)

수입 대상국

달러

비율 %

증감율%

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2019/2018

전체 수입액

4,055,208

5,823,408

5,725,468

100.00

100.00

100.00

- 1.68

중국

1,536,032

2,444,758

2,643,250

37.88

41.98

46.17

8.12

터키

806,770

768,347

875,549

19.89

13.19

15.29

13.95

미국

384,028

679,623

567,732

9.47

11.67

9.92

- 16.46

영국

170,023

675,249

378,117

4.19

11.60

6.60

- 44.00

스페인

49,014

147,223

195,695

1.21

2.53

3.42

32.92

네덜란드

72,961

71,080

187,217

1.80

1.22

3.27

163.39

이탈리아

191,526

206,194

187,133

4.72

3.54

3.27

- 9.24

프랑스

37,567

21,326

155,796

0.93

0.37

2.72

630.53

독일

252,519

117,172

125,351

6.23

2.01

2.19

6.98

대만

104,558

130,531

95,467

2.58

2.24

1.67

- 26.86

대한민국

87,061

224,569

75,413

2.15

3.86

1.32

- 66.42

자료 : Global Trade Atlas


  ㅇ 20201-4월 통계 기준, 터키 수입액이 중국 수입액보다 2배 가까이 우세

    - 코로나19로 인한 중국과의 국경 폐쇄, 중국 공장 운영 임시중단 등으로 중국 수입액이 감소한 것으로 분석됨.

 

  ㅇ 2020, 일본 수입액 약진

    - ’18-’19년 거의 전무하였던 일본 수입액이 대폭 증가, 전체 수입액의 12.9% 차지

    - 현재 알마티 시에 일본식 스마트 주거단지 “Sakura”의 건설이 진행 중이며, 이에 따라 일본 제품 수입이 증가한 것으로 분석됨.

 

’18-’201-4월 기간 중 카자흐스탄 디지털 도어락 국가별 누적수입액 비교

그림입니다. 원본 그림의 이름: 1490964880100091.jpg 원본 그림의 크기: 가로 650pixel, 세로 450pixel

자료 : Global Trade Atlas

 

경쟁동향

 

  ㅇ 카자흐스탄에서 판매되는 디지털 도어락의 가장 대중적인 브랜드는 삼성을 비롯하여 중국의 Smart Lock, HUNE, OMNITEC, BON-WIN 및 기타 터키, 유럽 제품 등이 있음.

 

  ㅇ 디지털 도어락의 대당 가격은 27,000 KZT~275,000 KZT(68~688USD) 수준으로 평균 가격은 132,283 KZT(331USD)

 

카자흐스탄에서 판매되는 주요 디지털 도어락 제품

사 진

제품 정보

 

그림입니다. 원본 그림의 이름: image1.jpeg 원본 그림의 크기: 가로 445pixel, 세로 445pixel

모델명 : biometric doorlock Samsung SHS-H705/5230 

제조국가 : 한국

가격: 275,000KZT ($688USD) 

구매가능 현지 홈페이지: www.aps-shop.kz

그림입니다. 원본 그림의 이름: image2.jpeg 원본 그림의 크기: 가로 498pixel, 세로 498pixel

모델명: electric doorlock Samsung SHP-DH538
제조국가: 한국
가격: 250,000KZT ($626USD)
구매가능 현지 홈페이지: www.aps-shop.kz

 

 

그림입니다. 원본 그림의 이름: image3.jpeg 원본 그림의 크기: 가로 215pixel, 세로 234pixel

모델명: electric doorlock Samsung SHS-H505/5050
제조국가: 한국
가격: 145,000KZT ($363USD)
구매가능 현지 홈페이지: www.aps-shop.kz

 

 

그림입니다. 원본 그림의 이름: image4.jpeg 원본 그림의 크기: 가로 500pixel, 세로 500pixel

모델명: electric SmartLock G11B
제조국가: 중국
가격: 106,000KZT ($265USD)

구매가능 현지 홈페이지: www.7keys.kz

 

그림입니다. 원본 그림의 이름: image5.jpeg 원본 그림의 크기: 가로 500pixel, 세로 500pixel

모델명: electric doorlock 930S-6-D HUNE
제조국가: 중국
가격: 27,000KZT ($68USD)
구매가능 현지 홈페이지: www.fhbs.kz

 

그림입니다. 원본 그림의 이름: image7.jpeg 원본 그림의 크기: 가로 500pixel, 세로 500pixel

모델명: electric doorlock 918SLL-DMF1/BONWIN
제조국가: 중국
가격: 33,000KZT ($83USD)
구매가능 현지 홈페이지: www.fhbs.kz

 

그림입니다. 원본 그림의 이름: image6.jpeg 원본 그림의 크기: 가로 225pixel, 세로 225pixel

모델명: electric doorlock OMNITEC Systems
제조국가: 스페인
가격: 90,000KZT ($225USD)
구매가능 현지 홈페이지: www.fhbs.kz

자료 : KOTRA 알마티 무역관 종합

 

관세 및 인증

 

  ㅇ 관세 :


HS코드

관세율

과세가격

품목 설명

8301.40

12%

C&F Almaty

Door locks working on the base of key, code combination or digital

자료 : www.eurasiancommission.org


    - 수입자는 상기 관세 외 12%의 부가가치세를 납부해야 함

 

  ㅇ 인증 : EAEU 인증인 EAC 취득 필수

 

유통구조

 

  ㅇ 3개의 전문 디스트리뷰터가 카자흐스탄 내 디지털 도어락의 대부분을 유통

 

  ㅇ 카자흐스탄에서 디지털 도어락의 소매 거래량은 아직 많지 않으며, 대부분은 디스트리뷰터가 호텔, 기업 및 주거단지 건설프로젝트에 대량 공급하는 방식으로 유통됨.

 

  ㅇ 주요 디지털 도어락 디스트리뷰터(수입업체)


연번

기업명

기업 설명

사이트

1

APS Kazintegrator LLP

ㅇ 기업에 보안 및 자동화 관련 장비·소프트웨어 등 공급

ㅇ 스마트홈 제품, CCTV, 자동문, POS, 디지털 도어락 등 판매

www.aps-shop.kz

2

7Keys LLP

ㅇ 주택, 호텔, 기업에 디지털 도어락 공급

ㅇ 호텔 객실용 미니바, 금고 등 판매

www.7keys.kz

3

Full Hotel&Business Solutions LLP

ㅇ 호텔, 휴양지, 기업에 디지털 도어락 공급

디지털 도어락, 호텔 객식용 미니바, 금고, 전화기, 헤어드라이기 등 판매

www.fhbs.kz

자료 : KOTRA 알마티 무역관 종합

 

현지 전문가 평가

 

  ㅇ 한국 디지털도어락 수입업체인 APS Kazintergrator의 구매부서 총괄자 Anton Parilov는 앞으로의 시장 전망에 대해 낙관적으로 평가

    - 현재 디지털 도어락은 전자제품 분야에서 관심을 받고 있는 제품 중의 하나로, 사용자로부터 긍정적 평가를 얻고 있음.

    - 디지털 도어락은 인터폰, CCTV 등의 기타 보안장비와 결합하여 주거지에 대한 종합적 보안 시스템 구축을 가능케 함.

    - 기업 및 사무실에서도 사용 가능하며, 지정 장소에 대한 접근 통제를 위해 활용 가능

    - 디지털 도어락은 재산 보호, 기업 보안 강화에 유용하고, 일상생활에 편의성을 증진시키고 있어 수요가 더욱 확대될 전망

    - 또한 한국 제품은 누구에게나 추천할 수 있을 만큼 품질이 우수함.

 

시사점

 

  ㅇ 현재 카자흐스탄 아파트 및 주택은 대부분 열쇠로 해제하는 철제 자물쇠가 설치되어 있고, 시민들은 집 열쇠를 소지하는 것에 익숙함.

 

  ㅇ 일반 소비자의 디지털 도어락 수요는 성장 단계로 아직 높은 편은 아니나, 디지털 도어락의 유용성과 편리성이 지속적으로 전파되고 있는 만큼 장기적 전략으로 접근 시 B2C 시장에서의 성과창출도 가능할 것으로 예상

 

  ㅇ 호텔, 기업, 건설현장에 디지털 도어락을 대량 공급하는 전문 디스트리뷰터와 협업 시 단기간 내 시장에 진출할 수 있을 것으로 전망





자료 : 현지언론(forbes.kz, kapital.kz), 기업 및 기관(aps-shop.kz, 7keys.kz, fhbs.kz, wifi.kz, techportal.ru, samatshow.kz, gtis.com, eurasiancommission.org), KOTRA 알마티 무역관 자료(인터뷰 등) 종합

공공누리 4유형

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