- BOPP 필름 사용 영역이 확대되며 고급 필름 시장의 수요가 늘어나고 있음 -
- 중국의 고급 BOPP 필름 시장 진출을 위해서는 기술력 향상이 필요 -

□ 상품명 및 HSCODE

□ 시장 동향 

BOPP 필름
 

자료 : 네이버 상업용 무료 사진

 ○ BOPP 필름 최대 생산국

  - 중국은 BOPP 필름 세계 최대 생산국으로 2019년 기준 약 640만 톤의 필름을 생산하고 있으며 생산량의 대부분은 포장지, 인쇄 등 일반 필름에 집중되어 있음. 

 ○ BOPP 필름 종류 및 용도

BOPP 필름 종류 및 용도

자료 : Chyxx(中国产业信息网) 

  - 최근 몇 년간 중국 전체 경제의 성장이 둔화되며 수요 역시 상대적으로 감소함. 이에 따라 일반 BOPP 필름이 절대다수를 차지하는 저가 시장은 공급 과잉, 대부분을 수입에 의존하는 고급 시장은 수요 부족의 불균형 상태를 유지하고 있음.

 2019년 중국 BOPP 필름 생산량

(단위 : 만 톤)

자료 : Chyxx(中国产业信息网)
 

 ○ 중국의 식품 공업, 포장 인쇄 시장이 안정적으로 성장함에 따라 일반 BOPP 필름 시장 역시 커지며 표관 소비량*은 2009년의 213.43만 톤에서 2019년 426.24만 톤으로 성장함.
  * 당해년도 국내생산량과 순수입량을 합한 수치
  - 그러나 2017년 이후 경제 성장 둔화에 따라 인쇄 분야의 필름 수요가 감소하며 소비량의 증가 속도 역시 점차 둔화되고 있음.

2014~2019 중국 BOPP 필름 표관 소비량
(단위 : 만 톤)

자료 : Chyxx(中国产业信息网)
 

 ○ 소비 분야별 수요 비중으로 보면 최근 몇 년간 택배 발송량이 늘어남에 따라 식품 포장 및 봉합용 테이프의 수요가 증가한 것이 눈에 띄며, 고급 시장인 전용 필름, 의약 포장 필름 등의 수요가 빠르게 늘어나고 있음.

2016년과 2019년 중국 BOPP 필름 영역별 비중 변화 비교

자료 : Chyxx(中国产业信息网)

□ 수입 동향 (HS CODE 3919.9090기준) 

 ○ 중국 BOPP 필름 최근 5년간 수입 규모
  - 수입 규모는 안정세를 유지하고 있으나  중국 내 일반 BOPP 필름의 생산이 늘면서 조금씩 하락하고 있음. 그러나 수출입 가격 측면에서 볼 때 고급 필름의 가격이 일반 필름보다 두 배 이상 차이를 보이고 있어, 수입액은 여전히 수출액을 훨씬 앞서고 있는 것으로 나타남.

중국 BOPP필름 수출입 규모
(단위 : 백만 달러)

 자료 : Global Trade Atlas(2020.6.8)

 ○ 중국 BOPP 필름 상위 10개국 수입 동향

  - BOPP 필름의 주요 수입국은 화공산업과 소재산업이 선도적 위치에 있는 일본, 미국, 한국 등 선진국임. 해당 국가들로부터 수입하는  BOPP 필름은 주로 고급 제품으로 가격과 생산 난이도가 상대적으로 높은 제품이 대부분임.
  - Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd 관계자 인터뷰 내용에 따르면 "BOPP 필름 중 고급 필름에 속하는 제품 보호용 필름과 보조 필름의 경우 주로 일본, 한국, 미국에서 수입하고 있다” 라고 밝힘.

중국 BOPP 필름(HS CODE 3919.9090) 상위 10개국 수입 동향 

(단위 : 천 달러, %)
 

자료  : Global Trade Atlas(2020.6.8)

□ 대한국 수입 규모 및 동향 

 ○ BOPP 필름 대한국 수입 규모
  - 중국의 대한국 BOPP 필름 수입액은 다소 감소하는 추세이나, 여전히 수입국 중 2위 자리를 유지하며 2019년 기준 전체 수입액의 약 21.4%를 차지하고 있음.

BOPP 필름 대한국 수입 규모

(단위 : 천 달러, %)

자료  : Global Trade Atlas(2020.6.8)

□ 경쟁 동향

중국 내 대표 필름 제조기업

자료 : Kotra 난징무역관 정리 

□ 유통 구조

   
자료 : Kotra 난징무역관 정리 

□ 관세율

자료 : bianmachaxun(新通关网)

□ 인증제도

-별도 인증제도 요구없음.

□ 시사점

 ○ BOPP 필름은 식품 등의 1차 포장재로 대량으로 사용되며, 대체재가 거의 없는 제품 특성 때문에 개발도상국 등 제3국의 발전에 따라 수요는 앞으로도 안정적인 수준을 유지할 것으로 보임.

 ○ 중국 BOPP 필름의 연구개발 속도는 여전히 상대적으로 느린 편이며, 특히 기능성 BOPP 필름은 소수의 업체만이 핵심 기술을 보유하고 있어 수입 수요 역시 앞으로도 당분간 유지될 것으로 전망됨. 

 ○ 그러나 빠른 속도로 기술력을 따라잡는 중국 시장의 경우를 볼 때 이러한 수요 역시 변화할 가능성이 높으며, 중국 시장으로의 진출이 이미 이루어졌거나, 원하는 기업의 경우 관련 기술 개발이 지속되어야만 중국 시장에서 꾸준히 환영받을 수 있을 것으로 보임.


자료 : bianmachaxun(新通关网), Global Trade Atlas, Chyxx(中国产业信息网), 네이버, (中国石化)2020년 제4호, SOHU Finance, Kotra 난징무역관 종합.