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인도네시아 에어컨 시장 동향
2020-06-16 김희철 인도네시아 수라바야무역관


- 고온다습한 기후로 높은 에어컨 수요 -

- 신축 건물에는 매립형(시스템) 에어컨 설치 증가세 -

 

ㅁ 상품명 및 HS Code

ㅇ 상품명: 창문, 벽, 천장 또는 바닥에 고정되도록 설계된 것(일체형이나 분리형으로 한정한다)

ㅇ HS Code: 8415.10

 

ㅁ 시장동향

ㅇ 연중 높은 기온과 습도로 인해 높은 에어컨 수요, 보급률은 높은 편으로 교체 수요도 상당

 

2015-2018년 인도네시아 에어컨 수요

(단위: 천 대)

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자료원: Statista

 

ㅇ Frost & Sullivan에 따르면, 인도네시아 에어컨 시장 규모는 2018년 기준 16억 8,370만 달러

- 이는 아세안 국가 중 최고 수준이며, 2023년까지 연평균 7.3% 성장할 것으로 예측

 

2018년 아세안 6개국 에어컨 시장 규모(판매량 기준) 비교

(단위: %)

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자료원: Frost & Sullivan

 

ㅇ 제품별 시장 점유율은 RAC(벽걸이형), VRF(시스템에어컨), PAC(스탠드형) 순

 

2018년 인도네시아 에어컨 종류별 시장 점유율

(단위: %)

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자료원: Frost & Sullivan

 

ㅁ 수입동향

ㅇ 에어컨(HS Code: 8415.10) 제품군의 수입량은 매년 증가

- 한국산 제품의 경우 타 국가에 비해 2019년 대폭 증가

- 태국과 말레이시아의 경우, 외국 제조사들의 OEM 공장에서 출하하는 제품인 것으로 보여

2017-2019년 에어컨(HS Code: 8415.10) 수입 동향

(단위: 달러)

국가

2017

2018

2019

태국

115,755,448

178,058,073

182,508,121

중국

87,657,213

138,581,504

172,269,630

말레이시아

37,422,722

52,743,490

46,842,099

한국

830,902

637,572

7,386,035

싱가포르

412,895

608,833

258,260

자료원: Global Trade Atlas

 

ㅁ 경쟁동향

ㅇ 주요 에어컨 브랜드는 Panasonic, Daikin, Sharp, LG 등이며, 전체 시장의 69% 차지(2018년 기준)

ㅇ 주요 브랜드들의 경우 비슷한 가격대이지만, 저가형 제품시장의 경우 중국 브랜드가 점유

 

인도네시아 내 주요 에어컨 제조사

제조사 및 브랜드 로고

제품 이미지

특징

PT. Panasonic Gobel Indonesia

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ㅇ 판매법인

ㅇ 설립연도: 1992년

ㅇ 가격대: 1,300만~3,500만 루피아

ㅇ 시장 점유율: 23%

PT. Daikin Airconditioning Indonesia

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ㅇ 판매법인

ㅇ 설립연도: 2012년

ㅇ 가격대: 1,200만~2,100만 루피아

ㅇ 시장 점유율: 19%

PT. LG Electronics Indonesia

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ㅇ 제조 및 판매법인

ㅇ 설립연도: 1990년

ㅇ 가격대: 1,200만~2,500만 루피아

ㅇ 시장 점유율: 17%

PT. Gree Electric

Appliances Indonesia

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ㅇ 제조 및 판매법인

ㅇ 설립연도: 1991년

ㅇ 가격대: 900만~2200만 루피아

ㅇ 시장 점유율: 10%

주: 가격대는 시스템 에어컨(VRF) 제품 기준

자료원: Frost & Sullivan, 각 제조사별 홈페이지, Tokopedia


 

ㅁ 유통구조

ㅇ 에어컨의 유통구조는 구매자에 따라 두 가지로 분류

- 일반적으로 온라인 쇼핑몰, 대형 할인점, 가전 전문 매장을 통해 판매

- 발주업체에 직접 공급하거나 유통업체, 공인 딜러에 공급한 뒤, 이를 건물 및 시설 관리 업체, 냉난방 계약업체, 주계약업체에 판매하는 방식

 

인도네시아 에어컨 유통구조

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자료원: Frost & Sullivan, TechSci Research, 제조사 홈페이지

 

ㅁ 관세율 및 규제

ㅇ 에어컨(8415.10)의 경우, 기본 세율은 10~15%이나, 한-아세안무역협정(AKFTA) 세율은 0%

 

에어컨 관세율

(단위: %)

품목명(HS Code)

기본 세율

한-아세안무역협정(AKFTA) 세율

냉각 용적이 26.38kW 이하인 것

(8415.1010)

15

0

기타

(8415.1090)

10

0

자료원: 대한민국 관세청

 

인도네시아 에어컨(HS Code: 8415.10)제품군 관련 규제

법규

주요 내용

2015년 산업부 장관령 제8호

(Permenperin No.8 2015)

ㅇ 국산부품 사용의무(TKDN) 적용 대상

2015년 에너지광물자원부 장관령 제7호

(Permen ESDM No.07 2015)

ㅇ 냉각 용적이 27,000BTU 이하인 제품의 경우, 에너지 효율 인증(SKEM) 및 에너지 절약 표시 라벨 부착 의무

2016년 무역부 장관령 제40호

(2015년 무역부 장관령 제10호 개정

,Permendag No.40 2016)

ㅇ HCFC-22 냉매 사용 제품 수입 금지

2018년 무역부 장관령 제15호

(Permendag No.15 2018)

ㅇ SNI 인증 취득 제품은 무역부 표준화 및 품질관리국에 등록되어야 하며, 제품등록번호(NPB, Nomor Pendaftaran Barang) 발급을 통해 이루어짐

ㅇ 수입허가번호(API, Angka Pengenal Importir)의 경우 API-U(무역/유통업체용 수입허가) 혹은 API-P(제조업체용 수입허가)가 필요하며, 발급일 기준 매 5년마다 갱신해야 하며, 수입 건 발생시 수입실적 신고 필요

2018년 무역부 장관령 제18호

(2015년 무역부 장관령 제84호 개정, Permendag No.18 2018)

ㅇ 냉매 사용 제품 수입 시 신고 필요하며, 전자 제품수입신고번호(NPIB) 발급을 통해 이루어짐. 제품수입신고 서류의 경우 5년간 보관 필요

주: 하위 HS Code에 따라 적용되는 규정이 달라 이를 통합

자료원: 산업부(Kemenperin), 무역부(Kemendag), 인도네시아 국가 무역 정보(INSW)


 

에너지 효율 인증(SKEM) 및 에너지 절약 표시 라벨 예시

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주: EER은 에너지 효율 비율(Energy Efficiency Ratio)를 의미하며, 냉방능력/소비전력으로 계산

자료원: 에너지광물자원부(Kementerian ESDM)

ㅁ 현지 소비자 선호도

 Indian Express의 조사에 따르면 현지 소비자들은 주로 벽걸이형 에어컨을 선호하는 것으로 나타남

- 공간을 차지하지 않는 부분을 큰 장점으로 꼽았으며

- 덕트형, 스탠드형 대비 가격 경쟁력은 물론 필터 세척이 간편하다는 것에 만족 


ㅁ 시사점

ㅇ LG, 샤프, 파나소닉 등 주요 에어컨 제조사들이 인도네시아로 공장을 이전 중

- 국산부품 사용의무(TKDN) 규제에 대응하기 위한 것으로 보여

ㅇ 인도네시아 소비자들에 맞춘 전략 필요

- 현지 언론에 따르면 누수, 방충 문제가 현지 소비자들이 꼽는 주된 불만사항이며 주로 에너지 소비 효율이 높은 제품을 선호

 

조사 담당 : 수라바야 무역관 황현종 현장실습생

자료 : 현지 언론, 기업별 공개자료, 관계부처별 자료 및 무역관 자료 종합


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