- 고온다습한 기후로 높은 에어컨 수요 -

- 신축 건물에는 매립형(시스템) 에어컨 설치 증가세 -

 

ㅁ 상품명 및 HS Code

ㅇ 상품명: 창문, 벽, 천장 또는 바닥에 고정되도록 설계된 것(일체형이나 분리형으로 한정한다)

ㅇ HS Code: 8415.10

 

ㅁ 시장동향

ㅇ 연중 높은 기온과 습도로 인해 높은 에어컨 수요, 보급률은 높은 편으로 교체 수요도 상당

 

2015-2018년 인도네시아 에어컨 수요

(단위: 천 대)

자료원: Statista

 

ㅇ Frost & Sullivan에 따르면, 인도네시아 에어컨 시장 규모는 2018년 기준 16억 8,370만 달러

- 이는 아세안 국가 중 최고 수준이며, 2023년까지 연평균 7.3% 성장할 것으로 예측

 

2018년 아세안 6개국 에어컨 시장 규모(판매량 기준) 비교

(단위: %)

자료원: Frost & Sullivan

 

ㅇ 제품별 시장 점유율은 RAC(벽걸이형), VRF(시스템에어컨), PAC(스탠드형) 순

 

2018년 인도네시아 에어컨 종류별 시장 점유율

(단위: %)

자료원: Frost & Sullivan

 

ㅁ 수입동향

ㅇ 에어컨(HS Code: 8415.10) 제품군의 수입량은 매년 증가

- 한국산 제품의 경우 타 국가에 비해 2019년 대폭 증가

- 태국과 말레이시아의 경우, 외국 제조사들의 OEM 공장에서 출하하는 제품인 것으로 보여

2017-2019년 에어컨(HS Code: 8415.10) 수입 동향

(단위: 달러)

자료원: Global Trade Atlas

 

ㅁ 경쟁동향

ㅇ 주요 에어컨 브랜드는 Panasonic, Daikin, Sharp, LG 등이며, 전체 시장의 69% 차지(2018년 기준)

ㅇ 주요 브랜드들의 경우 비슷한 가격대이지만, 저가형 제품시장의 경우 중국 브랜드가 점유

 

인도네시아 내 주요 에어컨 제조사

주: 가격대는 시스템 에어컨(VRF) 제품 기준

자료원: Frost & Sullivan, 각 제조사별 홈페이지, Tokopedia

 

ㅁ 유통구조

ㅇ 에어컨의 유통구조는 구매자에 따라 두 가지로 분류

- 일반적으로 온라인 쇼핑몰, 대형 할인점, 가전 전문 매장을 통해 판매

- 발주업체에 직접 공급하거나 유통업체, 공인 딜러에 공급한 뒤, 이를 건물 및 시설 관리 업체, 냉난방 계약업체, 주계약업체에 판매하는 방식

 

인도네시아 에어컨 유통구조

자료원: Frost & Sullivan, TechSci Research, 제조사 홈페이지

 

ㅁ 관세율 및 규제

ㅇ 에어컨(8415.10)의 경우, 기본 세율은 10~15%이나, 한-아세안무역협정(AKFTA) 세율은 0%

 

에어컨 관세율

(단위: %)

자료원: 대한민국 관세청

 

인도네시아 에어컨(HS Code: 8415.10)제품군 관련 규제

주: 하위 HS Code에 따라 적용되는 규정이 달라 이를 통합

자료원: 산업부(Kemenperin), 무역부(Kemendag), 인도네시아 국가 무역 정보(INSW)

 

에너지 효율 인증(SKEM) 및 에너지 절약 표시 라벨 예시

주: EER은 에너지 효율 비율(Energy Efficiency Ratio)를 의미하며, 냉방능력/소비전력으로 계산

자료원: 에너지광물자원부(Kementerian ESDM)

ㅁ 현지 소비자 선호도

ㅇ Indian Express의 조사에 따르면 현지 소비자들은 주로 벽걸이형 에어컨을 선호하는 것으로 나타남

- 공간을 차지하지 않는 부분을 큰 장점으로 꼽았으며

- 덕트형, 스탠드형 대비 가격 경쟁력은 물론 필터 세척이 간편하다는 것에 만족 

ㅁ 시사점

ㅇ LG, 샤프, 파나소닉 등 주요 에어컨 제조사들이 인도네시아로 공장을 이전 중

- 국산부품 사용의무(TKDN) 규제에 대응하기 위한 것으로 보여

ㅇ 인도네시아 소비자들에 맞춘 전략 필요

- 현지 언론에 따르면 누수, 방충 문제가 현지 소비자들이 꼽는 주된 불만사항이며 주로 에너지 소비 효율이 높은 제품을 선호

 

조사 담당 : 수라바야 무역관 황현종 현장실습생

자료 : 현지 언론, 기업별 공개자료, 관계부처별 자료 및 무역관 자료 종합