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인도네시아 광케이블 시장 동향
2020-06-16 김희철 인도네시아 수라바야무역관

- 정부의 국가 디지털 허브화 계획에 따라 광케이블 수요 증가 -

- 부품국산화 규정에 따라 현지 제조 시설 구축 필요 -

 

ㅁ 상품명 및 HS Code

ㅇ 상품명: 광섬유 케이블

ㅇ HS Code: 8544.70

 

ㅁ 시장 현황

ㅇ We Are Social의 자료에 따르면, 인니 인터넷 이용자 수는 1억 7,540만 명

- 인터넷을 통한 설교, 율법 교육 등 종교계에서도 온라인 사용 활성화

 

인도네시아 연도별 인터넷 이용자 수

(단위: 백만 명)

연도

2017

2018

2019

2020

사용자 수

143.26

171.17

150.4

175.4

자료: 인도네시아 인터넷 서비스 사업자 협회(APJII), We Are Social

 

ㅇ 인터넷 보급을 위한 국책사업인 ‘팔라파 링(Palapa Ring) 프로젝트’ 로 광케이블 수요 증가

- 해당 프로젝트 완료를 위한 광케이블 수요량은 900만f.km인 것으로 파악

- 35,000f.km의 지상 및 해저 케이블 설치로 인도네시아 전역에 100Gbps의 초고속 인터넷 보급이 목표

 

2016-2019년 인도네시아 광케이블 시장 규모

(단위: 백만 달러)

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자료: Euromonitor

 

ㅇ 한국 기업도 통신 인프라 산업으로 인도네시아에 진출

- 화웨이 社가 추진하는 인도네시아 네트워크 구축 프로젝트에 한국 ‘이노인스트루먼트’의 광섬유 융착 접속기 단독 공급 중

- PT. Borsya Cipta Communica는 한국의 ‘지오씨’와 연간 800만 달러의 광케이블 공급 계약 체결

 

ㅁ 수입 동향

ㅇ 수입 규모는 2018년 증가하였으나 2019년에는 다소 감소.

- 이는 2019년 정보통신부 장관령 제4호에 명시된 국내부품사용규정(TKDN)에 의한 것으로 해석

ㅇ 한국산 광케이블의 수입 규모 역시 감소하였으나, 중국에 이어 2위 유지

2017-2019년 광섬유 케이블(HS Code: 8544.70) 수입 규모

(단위: 달러)

국가

2017

2018

2019

전체

163,582,827

216,799,108

109,360,822

중국

61,277,617

95,299,446

75,113,356

한국

12,372,140

18,192,204

9,513,231

싱가포르

4,137,807

6,634,524

7,442,964

독일

15,809,437

27,835,309

6,111,110

영국

154,514

320,942

3,687,332

주: 2019년 수입액 상위 기준 정렬

자료: Global Trade Atlas

 

ㅁ 경쟁동향

ㅇ 인도네시아의 주요 광케이블 제조사로는 PT. Yangtze Optical Fibre Indonesia, PT. Len Industri, PT. Communication Cable Systems Indonesia, PT. Voksel Electric이 있음

 

현지 주요 광케이블 제조사

제조사

설명

PT. Yangtze Optical

Fibre Indonesia

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ㅇ 2015년 설립

ㅇ 중국 법인과 현지 법인이 합작

ㅇ 연간 300만f.km의 케이블 생산 가능

PT. Len Telekomunikasi Indonesia

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ㅇ 2016년 설립

ㅇ 인도네시아 공기업 PT. Len Industri社의 자회사

ㅇ 수방(Subang) 지역에 산업단지 조성(Len Technopark)

PT. Communication Cable

Systems Indonesia

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ㅇ 1995년 설립

ㅇ 독일 Siemens 社의 합작 법인을 미국 Corning 社가 인수

ㅇ 연간 160만f.km의 케이블 생산 가능

ㅇ 광케이블 외에 HDPE관 생산

PT. Voksel Electric

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ㅇ 1971년 설립

ㅇ 일본 쇼와 社가 투자

ㅇ 연간 100만f.km의 케이블 생산 가능

PT. Mora Telematika Indonesia

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ㅇ 2000년 설립

ㅇ 인도네시아 외에 싱가포르에 자회사 설립

ㅇ 인도네시아 동부지역 팔라파 링(Palapa Ring) 프로젝트 완료

자료: 각 제조사별 홈페이지

 

ㅁ 관세율 및 규제

ㅇ 광케이블(HS Code: 8544.70) 및 이하 품목의 기본 세율은 0%이며, 한-아세안무역협정 세율 역시 0%

 

제품별 관세율

(단위: %)

품목명(HS Code)

기본 세율

한-아세안무역협정(AKFTA) 세율

광섬유 케이블

(HS Code: 8544.70)

0

0

해저의 전화기 케이블; 해저의 전신 케이블;

해저의 라디오,

무선 중계 케이블

(HS Code: 8544.7010)

0

0

기타

(HS Code: 8544.7090)

0

0

자료: 대한민국 관세청, 인도네시아 재무부

 

ㅇ 인니 재무부 자료에 따르면, 광케이블 제품군과 관련된 명시적인 수입 규제는 없는 것으로 확인

 

ㅁ 유통구조

ㅇ 광케이블 유통은 주로 B2B 방식으로 이루어지며, 제조업체에서 수입/유통업체에 공급하고 이를 다시 통신사에 공급하는 방식으로 유통됨

 

인도네시아 광케이블 유통구조

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자료: 각 제조사별 홈페이지

 

ㅁ 시사점 및 전망

ㅇ 정부의 신행정수도 5G 네트워크 구축을 통한 아시아 디지털 허브화(化) 목표에 따라 정부 투자 증가

- 정부 기관에서 발생하는 데이터 트래픽만 36PB에 달했으며, 2033년까지 140PB로 증가할 것으로 예측. 이에 따라 자카르타와 신행정수도에 국가통합데이터센터를 계획 중이며, 2023년 완공을 목표

 

ㅇ 해외 기업의 참여로 당분간 관련 기자재 시장의 활성화 예상

- 페이스북의 경우, 인도네시아 내 8개 주에 20,000f.km의 광케이블 확장을 위해 PT Alita Praya Mitra 社에 투자할 예정이며, 2021년 완공을 목표

- PT. Communication Cable Systems Indonesia 社는 해저 광케이블 확장 프로젝트 승인을 대기중이며, 해당 사업은 46억 5,000만 루피아 규모일 것으로 예상. 올해 4분기 가동 목표

 

ㅇ 인도네시아 정보통신부 장관은 최근 코로나19로 인한 계속된 대규모 사회적 제약(PSBB) 조치에 따라 인도네시아의 디지털화(化) 가속 필요성 언급

- 현재 224,573f.km의 광케이블이 설치되어 있으며, 123,869km의 케이블 통신 시스템(SKKL) 네트워크가 구축되어 있음

- 촌락 지역의 인터넷 연결을 언급. 도서지역 등에 추가로 인터넷 인프라를 구축할 경우 수요는 꾸준하게 증가할 것

 

조사 담당 : 수라바야 무역관 황현종 현장실습생

자료 : 유로모니터, 기업 및 정부기관 발표, 무역관 자료 종합


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