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태국 디지털도어락 시장동향
2020-06-11 김민수 태국 방콕무역관

- 신규 콘도미니엄 등에 디지털 도어락 장착이 점차 보편화 -

- 수입제품이 대세이며, 다양한 한국 브랜드 제품이 판매 중 -   

 

 


□ 상품명 및 HS 코드


  ㅇ 상품명 및 HS 코드: 디지털 도어락(비금속으로 만든 그 밖의 자물쇠, HS 8301.40)

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 디지털 도어락은 아직까지 태국 가정에서 필수로 여겨지지 않으나 디지털 도어락의 가격하락, 방콕및 수도권지역 내 콘도미니엄 건설 및 분양 지속, 가정보안에 대한 관심증가로 디지털 도어락 장착이 늘어나고 있음.

    - 현재도 많은 태국 가정들이 가격 문제로 일반 열쇠 또는 자물쇠만을 사용하고 있으나 특히 저렴한 중국산 디지털 도어락 수입이 늘어나면서 가격이 초기 대비 상당히 인하된 점도 디지털 도어락 사용 증가에 기인

    - 태국인들의 가정 보안에 대한 관심이 높아지면서 가정의 안전을 책임질 수 있는 제품들인 디지털 도어락, CCTV, 무선 알람 시스템 등의 수요가 증가세에 있음.

    - 콘도미니엄의 경우 건설사에서 디지털 도어락을 빌트인하는 경우도 있고 세입자들이 디지털 도어락 설치 여부를 입주조건으로 확인하는 경우가 많아 디지털 도어락의 수요가 꾸준함.

 

  ㅇ 향후 가정 내 자동화 및 사물인터넷(IoT) 시스템 활용이 활발해질 경우 디지털 도어락 도입도 점차 증가할 것으로 기대

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 태국의 도어락(HS 8301.40) 수입은 지난 3년 연속 증가세를 나타내고 있으며, 2019년 기준 전년대비 2.1% 증가한 6424만 달러를 기록

    - 태국의 최대 도어락 수입국은 중국으로 2019년 한 해 동안 중국으로부터 3243만 달러의 도어락을 수입했으며, 수입비중은 50.5%를 차지

    - 태국의 대베트남 도어락 수입은 전년대비 24.6% 증가한 1315만 달러를 기록해 2위를 기록

    - 한국산 수입은 꾸준한 증가세를 나타내고 2017년 374만 달러에서 2019년 476만 달러까지 증가했으며, 수입 비중 7.4%로 3위를 기록

 

태국 도어락(HS 8301.40) 수입 규모(2017~2019년)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

금액

비중

증감

2017

2018

2019

2017

2018

2019

19/18

전 세계

53,564.1

62,940.3

64,238.0

  100.0

  100.0

  100.0

  2.1

1

중국

25,089.2

29,598.8

32,426.6

  46.8

  47.0

  50.5

  9.6

2

베트남

13,045.8

17,437.2

13,153.8

  24.4

  27.7

  20.5

 - 24.6

3

한국

 3,740.5

 4,432.7

 4,762.2

  7.0

  7.0

  7.4

  7.4

4

일본

 1,752.9

 2,059.7

 2,297.1

  3.3

  3.3

  3.6

  11.5

5

인도

 2,408.4

 2,042.7

 2,182.9

  4.5

  3.3

  3.4

  6.9

6

대만

 1,755.5

 1,371.4

 2,084.7

  3.3

  2.2

  3.3

  52.0

7

미국

 1,467.7

 1,100.5

 1,670.1

  2.7

  1.8

  2.6

  51.8

8

독일

 871.2

 1,347.5

 1,403.1

  1.6

  2.1

  2.2

  4.1

9

홍콩

 82.1

 422.4

 893.5

  0.2

  0.7

  1.4

  111.5

10

필리핀

 543.3

 480.6

 678.8

  1.0

  0.8

  1.1

  41.2

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 태국 내 디지털 도어락 제품은 미국의 예일(Yale)브랜드와 한국의 삼성, 유니코(Unicor), 에픽(Epic), 독일의 헤펠레(Hafele), 일본의 알파(Alpha) 브랜드, 태국의 콜트(Colt) 등 다수의 브랜드가 경쟁 중임.

 

태국 내 주요 디지털 도어락 제조·수입 업체 정보

기업명

(브랜드명)

Alpha Housing Hardware(Thailand) Co., Ltd

(Alpha)

ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND) CO.,LTD

ASSA ABLOY(Thailand) Ltd.

(Yale)

https://www.assaabloy.co.th/presets/small/Local/assaabloysouthasiaCOM/Yale.JPG

C.I.T Company Limited

(Igloohome)

กล่องเก็บกุญแจอัจฉริยะ Igloohome Keybox 2

기업정보

 - 진출연도: 2014년

 - 모기업 소재지: 일본

 - 취급제품 및 서비스: 도어 관련, 디지털락

 - 태국 법인 성격: 제조, 수출, 유통

 - 진출연도: 1996년

 - 모기업 소재지: 미국

 - 취급제품 및 서비스: 디지털 도어락, IP카메라 등 열쇠 및 보안 솔루션 장비

 - 태국 법인 성격: 수입 및 유통

 - 진출연도: 1982년

 - 모기업 소재지: 싱가포르

 - 취급제품 및 서비스: 가구, 철물, 화장실 액세서리(Kudos 브랜드), 디지털 도어락

 - 태국 법인 성격: 제조, 수입, 유통

디지털 도어락

제품 가격

23,400~27,000밧

7,400~27,500밧

8,900~15,000밧

기업명

(브랜드명)

Colt Plus(Thailand) Co., Ltd

(Colt)

COLT Door & Window Hardware

Epic Systems(Thailand)
Co., Ltd.(EPIC)

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Hafele(Thailand) Limited

(HAFELE)

기업정보

 - 설립연도: 2009년

 - 모기업 소재지: 태국

 - 취급제품 및 서비스: 도어 및 창문

 - 법인 성격: 제조, 수입, 유통

 - 진출연도: 2012년

 - 모기업 소재지: 한국

 - 취급제품 및 서비스: 디지털 도어락

 - 태국 법인 성격: 에픽 디지털 도어락 태국 수입총판

 - 진출연도: 1994년

 - 모기업 소재지: 독일

 - 취급제품 및 서비스: 철물, 가구, 주방용품, 화장실 액세서리

 - 태국 법인 성격: 수입 및 유통

디지털 도어락

제품 가격

5,900~12,500밧

4,500~22,900밧

6,900~32,000밧

기업명

(브랜드명)

V.T.C. Enterprise Co., Ltd.

(Samsung)

Home - Olympic PH

Unicor(Thailand) Co., Ltd.

(Unicor)

UNICOR

Wintech Manufacturing Co.,Ltd (2002)

(VECO)

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기업정보

 - 설립연도: 1989년

 - 모기업 소재지: 한국

 - 취급제품 및 서비스: 가정자동화, 스마트홈 IoT, 디지털 도어락

 - 태국 법인 성격: 수입, 유통, 수출

 - 설립연도: 2012년

 - 모기업 소재지: 한국

 - 취급제품 및 서비스: 디지털 도어락

 - 태국 법인 성격: 유니코 디지털 도어락 태국 수입총판

 - 설립연도: 2002년

 - 일본 Miwa Lock Co와 JV

 - 취급제품 및 서비스: 도어 및 창문 관련

 - 법인성격: 제조, OEM, 수입, 유통

디지털 도어락

제품 가격

9,500~31,500밧

6,900~24,900밧

6,990~15,000밧

자료: 각사 홈페이지

 

  ㅇ 태국에서 판매 중인 디지털 도어락은 종류, 원산지, 기능에 따라 가격 편차가 크며 저가제품은 약 3000밧(95달러)부터 구매가능하나 고가제품은 약 3만 밧(950밧) 대에 판매

    - 3가지 주요 도어락 형태인 푸쉬풀, 모티스, 림락 중 푸시풀 도어락이 가장 고가로 1만~3만 밧(317~950달러) 선에서 판매되고 있으며, 손잡이를 돌려서 여는 모티스 도어락이 중간 가격대인 6000~2만 5000밧(190~792달러)을 형성. 림락 형태는 3000~1만 밧(95~317달러) 사이에서 판매되고 있음.

    - 통상 판매가는 설치비가 포함된 가격이며, 1~2의 무상보증 기간을 부여하고 있음.

 

태국에서 판매되는 디지털 도어락 소개

브랜드명(기업명)

제품이미지

제품설명

모티스락(Mortise Lock)

Yale

(ASSA ABLOY(Thailand) Ltd.)

https://www.assaabloy.co.th/presets/small/Local/assaabloysouthasiaCOM/Yale.JPG

미국계

https://static-mpc.assaabloy.com/yalefile/Fetchfile.aspx?id=25382&ft=.jpg&mh=420&mw=1020

 ㅇ 원산지: 미국

 ㅇ 모델: YDM3109+프리미엄 근접카드 디지털 도어락

 ㅇ 판매가: 24,700밧

 ㅇ 기능

   - 접근방식: 카드(4~40개), 비밀번호(4~10자리), 기계키 2개

   - 스마트 터치패드

   - 자동 잠금

   - 알람(손상/파괴시)

   - 배터리 교체 알람, 긴급전원공급

 ㅇ 웹사이트: https://www.yale.co.th/

Alpha

(Alpha Housing Hardware(Thailand) Co., Ltd.)

ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND) CO.,LTD

일본계

https://www.wazzadu.com/thumbs/product/resize/1024/product_0cb452f0-9cec-11e9-8777-f5abfe3be957.jpg

 ㅇ 원산지: 태국

 ㅇ 모델명: WS200

 ㅇ 판매가: 23,400밧

 ㅇ 기능

   - 접근방식: 카드(3~20개), 비밀번호(4~12자리, 2종류), 기계키 2개

   - 자동 잠금

   - 근접 카드키

   - 설치가능 문 두께: 35~80mm

 ㅇ 홈페이지: http://www.alphalock-th.com/our-product/digital-lock

림락(Rim Lock)

Unicor

(Unicor(Thailand)) Co., Ltd.)

한국계

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 ㅇ 원산지: 한국

 ㅇ 모델명l: UN325S-SA

 ㅇ 판매가: 6,900밧

 ㅇ 기능

   - 접근방식: 스마트키(최대 50개까지 등록 가능), 비밀번호(4~12자리, 3종류), 기계키 2개

   - 3D 터치, 비밀번호 노출 방지 시스템

   - 볼륨 6단계 조절 가능 l

   - 열 감지 알람

 ㅇ 웹사이트: https://www.unicor.co.th/product

HAFELE

(Hafele(Thailand) Limited)

독일계

Digital lock, ER5100 - in the Häfele Vietnam Shop

 ㅇ 원산지: 독일

 ㅇ 모델명: HAFELE ER 5100

 ㅇ 판매가: 12,900밧(설치비 불포함)

 ㅇ 기능

   - 접근방식: 지문(최대 100개), 카드(최대 100개), 비밀번호(4~10자리, 최대 20가지)

   - 자동/이중잠금 기능

   - 비밀번호 노출 방지 기능

   - 임의 보안 코드 기능

   - 전기충격방지회로내장

 ㅇ 웹사이트: https://www.hafelehome.co.th/

푸쉬풀(Push and Pull)

Samsung

(V.T.C. Enterprise Co., Ltd)

한국계

SAMSUNG PUSH PULL FINGERPRINT DIGITAL DOOR LOCK USA VERSION SHS ...

 ㅇ 원산지: 한국

 ㅇ 모델: SHS-P718

 ㅇ 판매가: 29,500밧

 ㅇ 기능

   - 접근 방식: 지문(최대 100개), RF 카드(최대 30개), 비밀번호(4~12자리), 키태그, 기계키

   - 자동잠금

   - 터치패널 내 잠금표시

   - 70cm 이내 자동경고

   - 배터리 교체시기 알림

 ㅇ 웹사이트: https://www.vtc.co.th/

EPIC

(Epic Systems (Thailand) Co., Ltd.)

한국계

https://epicdoorlock.com/wp-content/uploads/2018/11/EF-P8800K-49081.jpg

 ㅇ 원산지: 한국

 ㅇ 모델명: EPIC DIGITAL DOOR LOCK EF-P 8800K

 ㅇ 판매가: 22,900밧

 ㅇ 기능

   - 접근방식: 지문인식(최대 100개), 키카드(최대 100개), 비밀번호, 기계키, 스마트키(스마트폰 이용)

   - 자동잠금/이중잠금/재잠금 기능

   - 손님(방문객)을 위한 1회성 비밀번호 설정 가능

   - 모바일 앱을 통한 스마트폰으로 작동 가능

   - 열감시 알람

   - 알람(파괴, 고장 시)

   - 배터리 교체시기 알림

 ㅇ 웹사이트: https://epicdoorlock.com/

자료: 각 사 홈페이지, HomePro

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 태국 제조 디지털 도어락 제품은 제조사에서 철물점 또는 공구상, 가정 및 정원 용품 전문 매장을 통해 최종소비자에게 판매되거나 대형 개발사에 경우 직접 판매되기도 함.

 

  ㅇ 수입제품은 수입상 또는 총판 대리점을 통해 소매상을 거쳐 고객에게 판매되거나 수입상 또는 총판 대리점에서 직접 개발사 등으로 납품

 

  ㅇ 태국 내 공구 등 철물 또는 가정용품을 판매하는 유통망에는 홈프로(HomePro), 분타원(Boonthavorn), 하드웨어 하우스(Hardware House), 글로벌 하우스(Global House), 타이 왓사두(Thai Watsadu) 등이 있음.

 

  ㅇ 대형 건설 프로젝트를 진행하는 부동산 개발업체들에는 산시리(Sansiri), 아난다개발(Ananda Development), 오리진 프로퍼티(Origin Property), 에이피(AP (Thailand)) 등이 있음.

 

디지털 도어락 유통구조

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 자료: KOTRA 방콕 무역관

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 태국에서 디지털 도어락(HS 8301.40)은 일반 수입물품에 해당하며, 특별한 인증 절차 없이 수입통관이 가능한 품목에 해당

  ㅇ 디지털 도어락 수입 시 일반관세율은 20%가 적용되지만 원산지 증명서(Form AK) 증빙 시 한-아세안 FTA에 따라 수입관세가 면제(0%)되고 부가세 7%만 부담하면 됨.

 

디지털 도어락(HS 8301.40) 수입 관세율 정보

HS Code

8301.40(비금속으로 만든 그 밖의 자물쇠)

상세 HS Code

8301.40.20(도어락)

Duty Rate

 - 일반세율: 20%

 - 한-아세안 FTA 협정세율: 무관세(0%) *원산지증명서 제출 필요

VAT Rate

 CIF의 7%

자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템

 

□ 시사점

 

  ㅇ 태국 내 디지털 도어락 도입은 장기적으로 증가세를 나타낼 것으로 예상되나 현재 코로나 팬데믹의 영향으로 소비심리가 위축되고 건설 프로젝트 진행이 일시 중단되거나 신규 콘도미니엄 등의 판매가 급감한 상황으로 디지털 도어락 수입 및 판매에도 부정적인 영향을 미치고 있음.

 

  ㅇ KOTRA 방콕 무역관과 디지털 도어락 수입업체와의 전화 인터뷰에 따르면 한국산 디지털 도어락에 대한 신뢰도는 매우 높지만 저가의 중국 제품 유입이 증가하는 추세임을 주시할 필요가 있다고 전함.

    - 한국 디지털 도어락 제품은 품질이 우수하고 기능이 다양하며, A/S 서비스도 잘 이루어지는 편으로 평판이 매우 높음.

    - 하지만 태국인들의 소비 특성상 가격민감도가 높아 주로 판매되는 제품은 5000~6000밧(158~190달러) 사이의 저가 모델이라는 점을 고려할 때 향후 중국산과의 경쟁이 심화될 예정으로 매스 고객을 타깃으로 한 저가의 기본형 모델들도 꾸준히 태국 시장에 소개될 필요가 있음.

 


작성자: KOTRA 방콕 무역관 Chanatta Thararos

자료: GTA, 태국 관세청, 디지털 도어락 제조 또는 수입업체 홈페이지(V.T.C Enterprise, Assa Abloy, Hafele Home, Epic, Colt, Alpha, Unicor, Veco), 유통망 홈페이지 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합

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