- 코로나19로 홈코노미(Homeconomy) 산업이 급성장 중이며, 특히 홈피트니스가 각광을 받으며 관련 의류제품 수요 증가 -

- 건강에 대한 관심 증가, 외부활동 자제 분위기 속에 피트니스복 산업은 지속 성장할 것으로 전망 -

 

□ 상품 개요

 ㅇ 상품명 : 피트니스복

 ㅇ HS Code : 6112.11(메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다)

  

□ 시장 동향 : 코로나19 사태 속 홈피트니스 열풍

 ㅇ 코로나19로 인해 운동장소 및 방식 변화

   - 58통쩐(58同镇) 발표한 조사보고서에 의하면 설문응답자 중 64.56% 사람은 야외 대신 재택운동을 선호, 또 코로나19로 인해 새롭게 실내 피트니스를 시작한다는 응답자는 전체 응답자 중 21.76%를 차지

   - 코로나19 사태로 건강에 대한 전반적인 관심도가 증가하였으며, 실내 운동에 대한 수요가 대폭 증대

  - 웨이보(新浪微博) 해시태그 조회수에 따르면 2020년 5월까지 해시태그(#집콕, #운동계획)는 6.2억회 조회수 기록할 정도로 SNS 상에서 홈피트니스에 대한 관심은 급속하게 증가

중국인들의 실내운동에 대한 인식변화

자료: 58통쩐(58同镇)

 ㅇ 중국 모바일 피트니스앱 사용자 현황

   - 2020년 2월 중국 피트니스 앱 사용자 규모는 전년 동기 대비 93.3% 증가(8928만 명)

   - 중국 피트니스 앱 1위 기업인 'KEEP'의 보고서에 따르면, 피트니스 관련 영상의 조회수는 전년 동기 대비 430% 폭증

   - 춘절 이후 'KEEP'이 코로나19 예방 및 사회적 거리두기 홍보를 목적으로 '건강 다이어트 감독국(健康减肥互助监督局)'라는 온라인 소셜 캠페인을 벌였고, 이로 인해 일간 사용자수(日活跃用户数)는 전년 동기대비 60%를 증가하여 613만 명 기록

2019년 - 2020년 중국 내 피트니스 앱 전체 이용자 수 증가 현황 (단위 : 만 명)

 자료: QuestMobileTRUTH(中国互联网数据库)

Top 5 피트니스 앱의 일간 사용자 규모 변화 현황 (단위 : 만 명)

주 : Keep 등 중국 내 상위 5개 피트니스앱 일간 이용자수 현황이며, 소셜캠페인을 시작한 2월 3일부터 지속 증가하는 모습

자료 : QuestMobileTRUTH(中国互联网数据库)

 

 ㅇ 피트니스 제품 주요 종류 및 1인당 소비규모

   - iResearch에 따르면 2018년 기준 소비자들이 피트니스 관련 소비하는 주요 제품은 운동화 및 운동복이었으며, 또 63.8%의 소비자가 연평균 1인당 1000위안 이하를 피트니스 관련 제품구매에 사용한다고 밝힘.

   - 그러나 2년이 지난 2020년 현재는 소득수준의 향상 및 코로나19로 인한 건강관심 증대로, 2018년보다 피트니스 관련 제품 구매에 사용하는 지출액이 대폭 증가했을 것으로 전망됨. 

2018년 피트니스 관련 주요 소비 품목(상품 혹은 서비스)별 구성

자료 : iResearch

2018년 1인당 연평균 피트니스 관련 지출 수준

자료: iResearch

□ 경쟁 동향

 ㅇ 해외브랜드는 Nike와 Adidas가 양대 산맥으로 자리매김하였고, 전체적으로 해외 브랜드 시장 점유율이 매년 상승

   - 피트니스 관련 해외브랜드 중 시장 내 점유율과 인지도가 가장 큰 브랜드로 Nike와 Adidas가 자리매김.

   - 해외 브랜드는 중국 내에서 시장 점유율이 지속 상승 중이며, 젊은 소비자들의 감성을 자극하는 마케팅 전략을 잘 수립하여 중국 일선 도시에서 특히 해외브랜드에 대한 선호도가 높음.

 ㅇ 현지 브랜드는 대기업 중심으로 안정적으로 발전 중임

   - 리닝(李宁), 안타(安踏)，터부(特步) 등 로컬 브랜드는 징둥, 알리바바 등 온라인 플랫폼을 활용한 마케팅 전략 및 유통망을 수립하여 중국 2, 3, 4선 도시에서 피트니스복 시장 점유율을 꾸준히 올리고 있음.

 

징동(京东) 내 피트니스복 TOP 10 브랜드 및 가격 현황

자료: 징동(京东) , 광저우무역관 정리

 

□ 시장 규모 및 전망

 ㅇ 피트니스복 시장은 지속적인 증가세

   - 쳰잔산업연구원에 따르면, 중국 피트니스복 시장 규모는 2013년에서 2018년까지 꾸준히 상승하였으며 성장률 또한 지속적으로 상승함. 

   - 시장 규모는 2019년에 446억 달러에 달하였으며, 향후에도 지속적으로 성장하여 2023년에는 658억 달러에 도달할 것으로 전망

중국 피트니스복 시장 규모 (단위: 억 달러, %)

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

 ㅇ 소비추이를 바탕으로 선진국과 비교하였을 때 중국 피트니스복 시장은 성장여지가 충분

   - 2008년부터 2018년까지 중국 피트니스복 제품에 대한 1인당 평균 지출액은 꾸준히 상승하고 있음.

   - 2018년 중국 인당 평균 소비는 28.90 달러로 전년 대비 18.9% 증가, 이는 2007년 1인당 평균 지출액의 3배 규모

중국의 1인당 피트니스복 지출액 (단위:  달러, %) 

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

   - 중국 피트니스복 1인당 지출액은 일본의 1/4, 독일의 1/5, 영국의 1/6, 미국의 1/12 수준에 불과, 이는 향후 성장여지가 매우 큼을 의미

2018년 국가별 피트니스복 1인당 연평균 지출액(단위: 달러)

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

   - 티엔풍(天风)증권은 중국 내에서 피트니스복 산업은 아동복 산업 다음으로 향후 5년 내 가장 성장 속도가 빠를 산업으로 전망

   - 여러 연구기관에 따르면 피트니스복 산업의 성장잠재성은 무궁무진함.

각 의류분야별 향후 5년간 예상되는 연평균 성장률(단위 : %)

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

□ 수입 동향

 ㅇ 중국이 수입하는 피트니스복의 경우 대부분 원산지는 캄보디아, 인도네시아, 방글라데시임.

   - 이는 글로벌 브랜드들이 OEM의 형태로 캄보디아 등의 국가에서 제작하여 중국에 수출하기 때문임

   - 2019년 대한국 수입 규모는 2만 7천 달러로 전년 대비 825.9% 증가

중국 피트니스복 수입 동향 (단위: 천 달러, %) 

순위	국가명	2017년		2018년		2019년
		수입금액	수입증감률	수입금액	수입증감률	수입금액	수입증감률
	총계	2,128	81.8	1,863	-12.5	1,598	-14.2
1	캄보디아	260	384.0	355	36.4	545	53.6
2	인도네시아	228	285.8	146	-36.0	181	23.9
3	방글라데시	119	252.8	212	78.4	112	-47.1
4	이탈리아	287	28.0	331	15.5	106	-68.0
5	태국	229	190.5	88	-61.5	62	-29.7
6	파키스탄	25	81.5	121	376.7	47	-61.2
7	홍콩	0	0.0	2.5	0.0	33	1,218.4
8	미국	9	-19.1	25	190.9	31	23.4
9	한국	26	76.7	3	-88.9	27	825.9
10	베트남	433	72.1	68	-84.2	25	-63.5

주: 2019년 수입 규모 기준 내림차순으로 순위 정렬

자료: KITA 

 

 ㅇ 대한국 수입동향

   - 2017년까지 꾸준히 증가하다 2018년 급감했으나, 2019년부터 다시 증가세를 기록

 

중국의 피트니스복 대한국 수입 동향 (단위: 천 달러,%)

자료 : KITA

□ 관세율 

HS Code 및 관세율

HS Code	상품명	관세			증치세
		일반	MFN	한중FTA
6112.11	트랙슈트ㆍ스키슈트ㆍ수영복(메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다)	90%	6%	6.4%	13%

자료: 중국해관(中国海关)

□ 시사점

 ㅇ 외부활동 자제 및 재택문화 확산에 따라 홈피트니스복 수요가 증가할 것으로 전망

   - 코로나19 사태가 진정될 때까지 중국정부는 여행·외출·회식·모임을 지속적으로 자제할 것을 권유하고 있으므로, 홈코노미(Homeconomy) 산업은 재택문화 확산에 따라 지속 성장할 것으로 보임.

   - 건강에 대한 관심 증가와 상기한 홈코노미 산업 성장에 따라 홈피트니스 수요도 증가가 예상되며, 피트니스복도 이에 따라 그 수요가 증가할 것으로 전망됨.

   - 2019년 중국 국가체육총국(国家体育总局)과 국가발전개혁위원회(国家发展改革委员会)는 <체육 운동 산업 소비촉진에 관한 행동계획(2019-2020년)>(进一步促进体育消费的行动计划(2019-2020年))을 발표하였으며, 동 행동계획은 체육활동 증진에 방점을 찍고 있어 정책적으로도 체육 관련 산업을 육성할 것으로 보여, 피트니스복 산업은 전망이 밝음

 ㅇ 중국시장 진출 시 유명브랜드와 제휴 필요

   - 피트니스복의 경우 이미 Nike나 Adidas와 같은 유명브랜드 및 현지브랜드가 시장을 장악하고 있어 신규진입은 사실상 쉽지 않기 때문에 유명브랜드와 제휴하여 진출하는 방식을 고려할 필요가 있음.

자료: 중국 국가체육총국(中国国家体育总局), QuestMobileTRUTH(中国互联网数据库), iResearch, 58동쩐(58同镇), 징동(京东), 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), KOTRA 광저우무역관 자료 종합