- 2017년 이후 치안상황 호전으로 자동차 시장 급성장 -

- 한국 완성차 점유율 40% 이상 차지하며 한국산 A/S 부품 수요도 더불어 증가 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명 : 자동차부품(HS Code : 8708)

 

□ 시장규모

  ㅇ 자동차 전문웹진 Focus2move에 따르면 2019년 이라크 신차 판매량은 약 80,106대로 전년 대비 39.4% 성장

    - IS가 활발하게 활동하던 2015~2017년도에는 경기침체로 시장도 정체했으나, IS격퇴 및 유가 회복으로 인해 시장이

       2018년 47.7%, 2019년 26.1% 성장

    - 대중 교통 인프라 발달이 미비하여 승용차 의존도가 매우 커 시장규모가 매년 20% 이상 성장 전망

 

2018 – 2022년 이라크 자동차 판매 전망

(단위: 대, %)

구분	2018	2019	2020f	2021f	2022f
승용차	60,000	80,106	90,000	110,000	130,000
증가율	47.7	39.4	20.4	20.2	21.3

자료: Fitch Solutions (2019년 추정치, 2019-22년 전망치)

 

  ㅇ 지속된 치안불안으로 인해 아직까지 시장규모는 작으나 4,000만 명이 넘는 인구가 있어 내수시장의 성장 잠재력 풍부

    - 인구 천명당 차량 보유대수는 19.4대로 중동국가 중 하위에 속해 있으나 재건 프로젝트가 본격적으로 추진됨에 따라

       판매량 신장률은 중동 최상

      * 2019년 MENA 지역 자동차 시장성장을 이라크와 사우디아라비아가 주도 (자료:Focus2move) 

    - 휘발유 가격이 저렴해 차량 보유 부담이 낮아 중고차 및 신차 구매 증가

      * 휘발유 가격 : (일반유) IQD 450(0.37달러) / (고급유) IQD 850(0.69달러)

 

  ㅇ 저품질 휘발유가 유통으로 차량 정비 부품 수요 증가

    - 소득수준이 낮아 신차 대비 중고차 매매가 활발한데 시중에 유통되는 휘발유의 품질이 좋지 않아 차량 정비 관련 A/S 부품 수요 증가

 

  ㅇ 2017년 대IS 전쟁 승리 이후 차량수요 증가세 속 한국차량 수입 급증

    - 최근 3년간 한국산 자동차 대이라크 수출 연평균 성장률(CAGR)은 44%에 달하고 있으며 시장 점유율 역시 수위를 차지하고 있음.

 

2015 – 2020년 대이라크 자동차 수출 통계

(단위: 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020.4월
승용차	288,454,011	92,815,643	132,150,518	339,728,356	601,921,773	158,134,723
화물차	144,230,645	78,251,139	123,537,378	160,299,910	162,687,787	73,900,694
특장차	7,997,293	103,600	47,875	0	5,183,619	828,624
기타자동차	2,568,675	2,858,604	5,431,853	8,636,414	3,702,323	203,110
합계	443,252,639	174,031,002	261,169,641	508,666,698	773,497,521	233,067,151
증가율	-47.3	-60.7	50.1	94.8	52.1	19.9

자료: K-stat (2020년 5월 추출자료, MTI 4단위 기준)

 

□ 수입동향

  ㅇ 2019년 이라크 자동차 부품 수입액은 총 3억 4,430만 달러이며, 중국이 전체 수입의 44.5%로 차지하며 대 이라크 수출

      1위를 차지하고 있음.

    - 중국에 이어 한국(25.1%), 터키(9.7%), 미국(6.0%), 대만(3.9%) 등에서 자동차 부품을 수입하고 있음.

    - 수입 상위 10대 국가를 통해 이루어지는 수입이 이라크 전체 수입의 97.1% 차지함.

 

2019 이라크 자동차 부품 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액	점유율
1	중국	153,081	44.5
2	한국	86,443	25.1
3	터키	33,536	9.7
4	미국	20,591	6.0
5	대만	13,466	3.9
6	일본	8,218	2.4
7	영국	6,729	2.0
8	독일	4,528	1.3
9	태국	4,438	1.3
10	인도	2,979	0.9
총 수입액		344,282	100

자료: ITC Trade Map (2020년 5월 기준 추출자료, HS Code 8708 기준)

 

  ㅇ 최근 5년간 한국산 자동차 부품 대 이라크 수출액의 연평균 성장률(CAGR)은 14%를 기록하며 시장 점유율은 지속 증가 추세

     - HS Code 8708 기준, 2019년 이라크의 한국 자동차 부품 수입은 8,643만 달러 기록

     - 차량 수입액 면에서 한국이 1위를 차지하고 있는데 비해 부품 수입액은  중국산 저가 공세에 2위를 차지하나 매년 증가세에 있음.

 

2015-2019년 이라크의 한국 자동차 부품 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
금액	45,818	51,604	69,137	69,721	86,443

자료: ITC Trade Map (2020년 5월 기준 추출자료, HS Code 8708 기준)

 

  ㅇ 2019년 기준 이라크의 한국 자동차 부품 수입 주요 품목은 차량 차체 기타부품, 기타 자동차 부품, 범퍼, 브레이크 부품, 서스펜션 등

2015-19년 HS Code별 이라크의 한국 자동차 부품 수입 동향

(단위: 달러)

HS Code	품목명	2015	2016	2017	2018	2019
8708.10	범퍼류	4,441	32,908	32	15,405	31,018
8708.29	차량 차체의 기타부품	252,547	140,659	388,174	647,125	417,259
8708.30	브레이크 부품	6,152,578	10,116,688	11,863,431	10,276,303	12,650,593
8708.40	기어박스, 관련 부품	121,250	7,807	81,765	8,313	65,191
8708.50	차축, 미션, 부품	9,479	14,950	47,329	48,414	14,650
8708.70	타이어, 로드휠	2,076	4,730	4,621	406	14,146
8708.80	서스펜션, 옵소오버	3,152,786	3,624,903	6,419,135	5,526,175	4,409,277
8708.91	라디에이터, 방열기	268,265	16,613	39,362	107,031	96,555
8708.92	소음기, 배기관부품	0	0	0	1,202	0
8708.93	클러치	3,074,783	4214,931	4,820,324	4,901,709	6,110,270
8708.94	운전대, 조향 부품류	0	22,889	110,267	176,792	343,719
8708.95	에어백과 그 부분품	0	0	0	0	23
8708.99	기타자동차부품	32,780,008	33,407,849	45,362,564	48,012,393	62,290,709
합계		45,818,213	51,604,927	69,137,004	69,721,268	86,443,410

자료: K-STAT (2020년 5월 기준 추출자료)

 

□ 시장 트렌드

  ㅇ 최근 5년간 자동차 판매실적 및 이라크 경제상황에 근거해 Fitch& Solution은 연초에 2020년 이라크 자동차 판매량이 20%

      이상  증가할 것으로 전망한 바 있음

    - 자동차 판매 증가세가 지속되어 자동차 부품시장의 활성화로 이어질 전망함.

 

  ㅇ 하지만 코로나 19 확산에 따라 글로벌 경제분석기관(EIU)는 2020년 이라크 실질 GDP 성장률이 –3.8%에 그칠 것으로 전망해

      내수시장이 전반적으로 위축될 가능성 큼.

    - 2.24 확진자가 최초 발생한 이래 3.17이후 2개월 이상 통금을 실시했으나 1분기 기준 자동차 수입은 전년 동기 대비 상승,

      부품 수입은 전년 동기 대비 소폭 하락함.

 

  ㅇ 그럼에도 불구하고 이라크의 한여름 50도를 넘는 기온과 도로상태가 좋지 않아 AS용 자동차 부품 수요는 전년 수준을 유지 전망

    - 타이어, 배터리, 냉각수, 브레이크 패드, 기어 박스와 자동차 에어컨 부품의 교체주기 짧음.

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 2019년 기준 이라크 완성차 시장 점유율은 기아자동차가 38%로 수위를 차지했고 현대자동차가, 도요타, 지프, 닛산 등이 뒤이음.

     * 자료: Focus2move (2020년 1월)

 

  ㅇ 브랜드별 특징

    - (현대) 산타페, 포터가 인기 모델이며 최근 출시한 펠리세이드, G80 모델이 이라크에 선보이며 점유율 지속 증가 중

    - (기아) 소렌토, 스포티지, 프론티어 제품에 대한 최고의 인기 구가

    - (Toyota) 치안상황이 좋지 않기 때문에 렌드쿠루져가 인기 모델이나 최근 캄리, 코롤라 등 승용차도 시장점유율을 확대하고 있음.

    - (Chevrolet) Tahoe(SUV), 카마로(스포츠카) 등의 차종 인기

 

주요 차량 판매 가격

연번	차량 브랜드(제조사)	가격(USD)	연식
1	Land Cruiser(도요타)	65,000	2019
2	Santa Fe(현대)	30,000	2019
3	Patrol(닛산)	70,000	2019
4	Tahoe(쉐보레)	78,000	2019
5	Sorrento(기아)	35,000	2019
6	Cherokee(지프)	32,000	2019
7	405(푸조)	15,000	2019
8	Charger(다지)	30,000	2019
9	Chery(닛산)	20,000	2019
10	Saipa(이란국영회사)	7,000	2019

자료: 무역관 자체조사

 

□ 관세율, 차량등록세, 수입규제 및 유통구조

 

  ㅇ (관세) 완성차(HS Code 8703)의 경우 제조국과 배기량 따라 관세가 차이 있으나 자동차 부품(HS Code 8708)은 15%의 관세가

      부과되며, 이에 더해 2018년 이후 도입된 소비세(Sales Tax) 5% 추가 부과됨.

 

  ㅇ (번호판 등록비) 2016년부터 차량 구매자는 아래 번호판 비용을 내무부(MoI)산하 교통국에 납부해야 함.

 

차종별 번호판 비용

연번	차종	금액(IQD)
1	4기통 승용차	2,000,000 ($1,639.3)
2	6기통 승용차	3,000,000 ($2,459.0)
3	4기통 4륜 차량	3,000,000 ($2,459.0)
4	6기통 4륜 차량	4,000,000 ($3,278.7)
5	8기통 4륜 차량	5,000,000 ($4,098.4)
6	16톤 이하 트럭	2,000,000 ($1,639.3)
7	택시	2,000,000 ($1,639.3)
8	12인 이하 탑승 버스	1,500,000 ($1,229.5)
9	12인 초과 탑승 버스	500,000 ($409.8)
10	트럭, 중장비, 농업건설 차량	500,000 ($409.8)
11	국영회사 제작차량	500,000 ($409.8)
12	무장차량	6,000,000 ($4,918.0)

자료: 이라크 내무부(MoI)

 

  ㅇ (수입규제) 이라크로 수입되는 모든 대상 품목(89개)은 이라크 기획부(MoP) 산하 표준청(COSQC)에서 인증을 취득해야 함.

    - COSQC 적합성 인증은 수출을 위해 필수 인증이며, 이라크 정부와 계약한 해외 제품시험기관(Intertek, HQTS, Geo-Chem 등)

      에서  취득할 수 있음.

    - 제품 수출 선적 전 적합성 인증(Certificate of Conformity)는 동일 제품의 경우라도 매 선적 시마다 발행받아야 하며, 수출물량에

      관계없이 선적 분량에 대해 1번의 인증 발행 필요

    - 인증 절차는 신청자의 신청서, 제품 적합성 확인서, 매뉴얼 및 라벨(아랍어), 신용장(L/C), 시스템 안전 및 품질 경영 관련 인증서

      (ISO 22000 등) → 문서검토 → 선적전 검사 → 적합 인증서 발행 → 이라크 현지 제품 통관

    - 2005년 내각회의 결의안 17호에 따라 14인 승 이하 또는 2톤 이하 차량은 제조 2년이 경과한 경우 수입이 불가하고 20인 탑승

      버스는 제조 10년 내 차량만 수입 가능함.

 

이라크 표준청(COSQC)
ㅇ 2019년 12월 말 기준, 총 1,573개의 표준과 303개의 기술규제를 운영하고 있음. ㅇ UNIDO 및 각국의 표준 및 인증관리기관과의 협력을 통해 자체 역량 강화를 도모하고 있음.
주소	P.O.Box13032, Al-Jaderiya, Baghdad
전화	+964 1 776 19 80
팩스	+96417761981
이메일	cosqc@cosqc.gov.iq
Website	http://www.cosqc.gov.iq/

  ㅇ (유통구조) 완성차 브랜드는 현지 유력 에이전트를 활용, 자동차 부품은 지역별 대형바이어 통해 진출.

    - GK auto(현대), Sardar Hassan(Toyota), MAC International FZE(Chevrolet), Zam Zam Spring Group(Volvo) 등의

      현지 유력 에이전트들을 통해 수입 및 유통하고 있음.

    - 부품의 경우 독점 에이전트를 활용하기 보다는 지역별 대형 바이어가 활용해 제품을 유통하는 것이 효과적임.

 

□ 바이어 인터뷰

  

  ㅇ (A사) 한국기업과 10년 넘게 A/S 부품 거래하고 있는데 한국산 품질에 대단히 만족함.

    - KOAA Show 등 다양한 KOTRA 전시회 및 상담회에 참가한 경험이 있으며 당시 면담한 한국기업과 거래 중에 있음.

    - 현대 및 기아자동차의 완성차 시장 점유율이 증가하면서 자연스럽게 한국 부품 기업과의 거래 규모도 증가 추세

    - 한때 중고부품이나 중국 카피제품을 구매하기도 했지만 최근 가격은 비싸지만 품질이 우수한 한국제품을 수입하고 있음.

    - 하반기 이라크와 한국에서 코로나가 진정되면 한국을 방문해 국내기업을 면담할 계획을 하고 있음.

  

□ 시사점

  ㅇ 시장조사 전문기관은 전년도 판매실적 및 경제상황을 고려해 올해 자동차 판매 증가율이 20%를 상회할 것으로 전망했으나

       코로나  여파로 자동차 및 부품 수입 감소 우려

  ㅇ 코로나 변수에도 불구하고 대중교통 미발달 및 도로 인프라가 열악해 A/S 부품 수요는 지속 증가할 것으로 기대됨.

    - 범퍼, 브레이크 패드, 서스펜션, 필터 등 A/S 부품 수요는 지속될 전망

  ㅇ 이라크 정부의 제조업 육성정책의 변화에 따라 직접 진출도 검토 필요

    - 이라크 정부는 경제의 원유 의존도를 낮추고 산업을 다각화하는 한편 일자리 확대를 위해 외국계 자동차기업의 현지 진출 장려

    - 다만 완성차와 부품간의 관세격차가 거의 없어 아직까지 자동차 조립공장 진출의 메리트는 낮은 상황인 바, 정부의 투자유치

      인센티브 변화될 경우 대응할 필요 있음.

 

   ㅇ 현지 유력 바이어 초청 국내전시회나 자동차 부품 원격 화상상담회를 통한 시장동향 파악, 신규 바이어 발굴 및 네트워킹 강화함

        으로써 현지 진출기회 모색 필요

    - 애프터마켓 화상상담회(6.1~12), KOAA show(11.18~20,송도)

 

   ㅇ 이라크도 매년 국제 자동차 전시회를 개최하나 이라크는 여행금지국가로 지정되어 있어 직접 전시회 참가가 불가한 바,

        현지 에이전트를 통한 전시회 참가도 검토해 볼 필요가 있음.

 

2020 이라크 바그다드 자동차 전시회

전시회명	Iraq International Auto Show 2020
기간	2020.7.11.-14 (연기 검토 중)
장소	Baghdad International Exhibition, Baghdad, Iraq
전시품목	승용차, 상용차, 튜닝 등
주최	Homeland Events (+964-770-258–0895)
웹사이트	http://iraqautoshow.iq/

 

자료: EIU, Fitch Solutions, ITC Trade Map, K-STAT, KOTRA 바그다드 무역관 자료 종합