- 벨기에 스타트업들 산업·의료용 웨어러블 기기 중점 개발 -

- 2020년 5G 서비스 도입과 함께 사물인터넷 기술 적용한 웨어러블 기기 보급 가속화 될 전망 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명 및 상품 설명

    - 웨어러블 기기(Wearable Device)는 컴퓨터 및 센서가 장착된 몸에 지니는 기기로 착용자 신체 상태와 그 주변 환경에 관한 정보를 수집하고 무선인터넷으로 스마트폰 등 다른 기기와 정보 교환을 통해 수집한 정보를 분석하고 사용자에게 필요한 정보를 제공할 수 있는 기계장치

 

  ㅇ HS 코드 851762

    - 음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기(교환기와 라우팅(routing)기기를 포함)

 

□ 벨기에 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 시장 규모

    - 시장조사기업 Statista에 따르면 스마트와치를 제외한 스마트팔찌, 스마트 의류 및 아이웨어 등 벨기에 웨어러블 기기 시장 규모는 2017년 2340만 유로에서 2018년 2440만 유로, 2019년 2540만 유로로 지난 3년간 매년 4% 수준의 성장세 유지

 

  ㅇ 웨어러블 기기 사용 현황

    - 반도체 연구소 IMEC이 16세 이상 벨기에 사람 4547명을 대상으로 2018년 실시한 설문에서 응답자의 6%가 스마트 스포츠시계를, 8%가 스마트팔찌 및 활동량 측정기, 8%가 스마트시계, 1%가 스마트의류를 사용하고 있다고 응답

    - 컨설팅업체 Deloitte가 18세부터 75세 사이 벨기에인에게 2019년 실시한 조사에 따르면 벨기에 인구의 22%가 웨어러블 기기를 사용하고 있으며 이들 중 67%는 매일 사용하고 있는 것으로 나타나 웨어러블 기기가 일상적으로 자주 사용되고 있음.

 

□ 주요 현지 제조업체 및 제품 개발 동향

 

  ㅇ 벨기에 웨어러블 기기 개발 동향

    - 벨기에에서는 현재 웨어러블 기기 관련 기술 개발 및 상품 제작이 스타트업 및 중소기업 위주로 활발히 진행 중

    - 산업 현장 원격기술지원 및 현장 인력 안전 관리를 위한 산업용 웨어러블 팔찌 등이 개발돼 도입되기 시작함.

    - 원격 진료 및 실시간 환자 상태 확인을 위한 의료용 웨어러블 기기 연구개발이 진행 중

 

벨기에 현지 기업 개발 웨어러블 기기

 

자료: Rombit, Iristick 홈페이지

 

  ㅇ 안트워프 스타트업기업 Rombit은 부두 및 건설현장 등 산업현장 인부들이 안전하게 작업할 수 있도록 주변의 위험을 감지해 경보음을 울리는 스마트 팔찌 Romwear를 개발, 생산하는 기업으로 직원 60명, 연매출 600만 유로 규모의 스타트업

    - 최근 스마트팔찌를 코로나 감염 방지를 위해 활용해 안트워프항 물류창고 및 건설현장 직원들이 1.5m보다 서로 가깝게 다가가면 경고음이 울리도록 고안된 팔찌를 착용 중

 

  ㅇ Sint-Niklaas 스타트업기업 Iristick는 카메라가 장착된 스마트 안경을 개발

    - 정보와 이미지를 연동된 핸드폰, 태블릿 등 다른 기기와 교환할 수 있고 눈앞에서 보듯이 디스플레이해주는 기능이 있어 기술지원이 필요한 현장에 직접 엔지니어가 가지 않더라도 문제를 파악하고 해결 방법을 알려줄 수 있음.

    - 영업 담당자에 따르면 2018년 수요는 1만 개 수준이었으나 2019년 한해 5만 개로 증가

 

□ 수입동향 및 대한 수입 규모

 

  ㅇ 벨기에 웨어러블 기기 수입 규모 및 동향

    - 연간 총 수입액은 2019년 기준 12억6900만 유로로 전년대비 20% 증가

    - 최대 수입국은 네덜란드로 전체 수입액 중 40%에 해당하고 다른 주요 수입국으로는 영국, 프랑스, 중국, 독일 등이 있으며 상위 5개국으로부터의 수입이 전체 수입액의 80%를 차지하고 있음.

 

벨기에 웨어러블 기기 주요 수입국

 

     자료: Global Trade Atlas(2020.5.19. 기준)

 

  ㅇ 對한 수입 동향

    - 2019년 한국으로부터 수입된 웨어러블 기기는 총 100만 유로로 웨어러블 기기 총 수입액 중 0.1% 비중을 차지하고 있으며, 전체 수입국 중 26위

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 벨기에 웨어러블 기기 시장 경쟁 동향

    - 벨기에 기업이 자체 생산하는 제품은 없으며 해외 대기업 제품들이 주로 판매 중

    - 주요 판매처 중 한 곳인 Coolblue 기준 2020년 1분기 판매량이 가장 많은 브랜드는 Fitbit의 제품군이며, 2위는 Apple 제품군

 

벨기에 시장 웨어러블 기기 주요 경쟁 브랜드 및 제품 예시

자료: Coolblue

 

□ 유통구조, 관세율 및 수입규제·인증

 

  ㅇ 유통구조

    - 벨기에 내 주요 판매처 MediaMarkt, Coolblue, Fnac 등 전자제품 전문 유통기업의 온라인 및 오프라인 매장

    - Statista에 따르면 2019년 기준 전자제품 판매는 오프라인이 77%, 온라인이 23% 비중으로 벨기에 소비자들은 오프라인 상점을 방문해 직접 제품을 보고 구입하는 것을 선호

 

  ㅇ 관세율

    - 한국과 EU의 FTA협정이 체결돼 있어 벨기에를 포함한 EEA 국가로 웨어러블 기기 수출 시 무관세 적용

 

  ㅇ 전자기기 수입관련 규제 및 인증

    - 환경 관련 규제로 EU 전기전자 제품 내 유해물질 사용제한지침(RoHS), EU 폐전기전자 제품 처리지침(WEEE), EU ErP(2009/125/EC) 에너지 관련 제품에 대한 친환경설계 의무규제가 적용되며 이 기준에 부합하지 않는 제품은 EU 시장 진입이 금지돼 있음.

    - 관련규정과 표준 규격의 요구사항을 모두 준수해 제한 없이 EU 시장에 유통될 수 있다는 것을 표시 위해 CE 인증 마크 부착 필수

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 최근 몇 년간 벨기에 웨어러블 기기 시장 지속 확대

    - 도입 초기 스포츠 분야 종사자들과 건강을 걱정하는 노년층이 주 소비자였으나 최근 코로나 확산에 따라 일반인들의 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 소비자 층이 다양한 연령대로 확대되고 있는 추세

 

  ㅇ 시장조사기관 Statista의 자료에 따르면 2020년 매출 전망은 약 3670만 유로이며 2020년 현재 벨기에 사용자 수는 약 50만 명으로 보급률은 약 4.4%

    - 2020년 이후 매출규모가 3500만 유로 수준으로 소폭 하락할 전망이나 이후 매출이 점진적으로 상승해 2024년까지 3650만 유로 수준으로 회복될 것으로 예상

 

  ㅇ 초기 시장 형성 단계에서 운동량 측정기를 중심으로 성장해온 벨기에 웨어러블 기기 시장 소비자들의 관심은 스마트 손목시계로 옮겨가고 있는 중

    - 웨어러블 기기 기술 보유 우리 기업들은 벨기에 패션기업 및 시계 제조 기업들과의 콜레보레이션을 통한 시장 진출을 고려해볼 수 있음.

 

  ㅇ 벨기에 기술기업연합회 관계자에 따르면 2020년 5G 인터넷 서비스가 시작되면 사물인터넷 활용 상품들의 시장 진입이 보다 활성화 될 것으로 보여 웨어러블 기기 보급에 긍정적인 영향을 미칠 전망

 

자료: Statista, Rombit 홈페이지, Iristick 홈페이지, Deloitte, Global Trade Atlas, KOTRA 브뤼셀 무역관 자료 종합