- 2019년 폴란드 비디오게임 시장규모 전년대비 14.2% 성장 –

- 코로나19의 영향으로 비디오게임 접속률 113% 증가 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS code

 

  ㅇ 상품명: 비디오게임

    - HS code 950450: 비디오게임 콘솔과 비디오게임기(소호 제9504.30호의 것들은 제외한다)

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 폴란드 비디오게임 시장은 매년 성장을 지속하고 있으며, 2019년에는 30억 2120만 PLN (약 7억 7043만 달러)의 시장규모로 전년 대비 14.2% 성장함.

    - 비디오게임 하드웨어 부문은 6억 3590만 PLN (약 1억6천만 달러), 소프트웨어 부문은 23억 8530만 PLN (약 5억9839만 달러)였으며, 각각 전년대비 11.0%와 15.1% 증가함.

    - AR/VR 시장 성장률이 40% 이상으로 매우 높음.

 

폴란드 비디오게임 시장규모 동향

(단위: 백만 PLN, %)

주: 중앙은행고시 2020년 1~4월 평균 환율 1USD= 3.9862PLN, 1EUR= 4.3777PLN

자료: Euromonitor

 

  ㅇ IT전문기관 Krakow Technology Park가 인터넷 사용자 15~65세 연령층 대상으로 실시한 설문조사에 의하면, 응답자중 70~80%가 비디오게임을 하는 것으로 조사됨.

    - 연령별로는 2015년까지는 16~24세 연령층이, 2016년부터는 25~34세의 연령층이 가장 많이 비디오게임을 즐기는 것으로 나타남.

    - 성별 기준으로는 2014년까지 남성이 여성보다 많았으나, 2015년부터는 여성의 비율이 높아져 2019년 기준 비디오게임을 즐기는 비율은 남성과 여성이 각각 47%와 53%로 나타남.

 

폴란드 인터넷 사용자 중 비디오게임 이용자 비율 동향

주: 2019.3.26.~4.8. 기간 15~65세 인터넷 사용자 대상 설문, 응답자 1,239명

자료: Krakow Technology Park

 

연령별 비디오게임 이용자 비율 동향

주: 2019.3.26.~4.8. 기간 15~65세 인터넷 사용자 대상 설문, 응답자 1,239명

자료: Krakow Technology Park

 

  ㅇ 코로나19 펜데믹의 영향으로 폴란드 내 비디오게임 이용률이 크게 증가했으며, 특히 모바일 게임 앱의 사용이 급증한 것으로 조사됨.

    - 폴란드 인터넷 조사기관 Mediacom의 조사에 따르면 코로나19 사태가 심각해 지기 직전인 2020년 1월6일~12일과 코로나19 사태로 정부차원의 이동 제한 조치가 취해진 직후인 3월 2일~8일 동안의 모바일 게임 앱의 사용에 대해 비교 분석한 결과, 모바일 앱 사용자 수는 비슷한 수준이었으나 앱을 열어 게임을 한 경우, 즉, 게임 접속 및 사용 시간은 코로나 직전에 비해 113%가 증가한 것으로 조사됨.

 

폴란드 코로나19 발생으로 인한 모바일 게임 응용 프로그램 사용의 변화

자료: Mediacom, Gemius (2020.3. 기준)

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 폴란드의 비디오게임기 수입규모는 2019년 약 14억 달러였으며, 주 수입국으로는 독일이 78.66%를 차지함.

    - 네덜란드에서의 수입이 10.36%로 2위를 차지하며, 중국에서의 수입은 8.20%로 3위를 차지함.

 

폴란드 비디오게임기(HS code 950450) 수입동향

(단위: 백만 달러)

자료: Global Trade Atlas (2020.5.20. 기준)

 

  ㅇ 비디오게임기에 대한 한국으로부터의 수입은 아직까지는 많지 않은 상태임.

 

對한국 폴란드 비디오게임기(HS code 950450) 수입동향

(단위: 천달러)

자료: Global Trade Atlas (2020.5.20. 기준)

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 전문 리서치 회사 NowyMarketing가 실시한 설문 조사에 의하면 폴란드에서 가장 인기있는 비디오게임은 FIFA, The Witcher, Grand Theft Auto, Call of Duty 순으로 나타남.

 

폴란드 비디오게임 인기 순위

주: 2018.8.22.~27. 기간 16세 이상 인터넷 사용자 대상 설문조사, 응답자1,017명

자료: NowyMarketing

 

  ㅇ 콘솔 게임 중에서는 Playstation, Xbox, Nintendo 시리즈들이 인기가 가장 높은 것으로 나타남.

 

폴란드 콘솔 게임 인기 순위

주: 2019.3.26.~4.8. 기간 15~55세 게이머 대상 설문조사, 응답자775명

자료: Krakow Technology Park

 

  ㅇ 폴란드는 게임 개발 강국 중 하나로 많은 게임 개발사들이 있음. 주요 폴란드 게임 개발사로는 CD Projekt RED, Techland, PlayWay, Empyrean, 11 bit studios 등이 있음.

    - CD Projekt사는 세계적으로 인기를 끈 The Witcher의 개발사이며, 폴란드 시장에서 국내 게임 개발사 가운데 60% 이상의 시장점유율을 차지함.

 

주요 폴란드 게임 개발사

자료: KOTRA 바르샤바무역관 자료 종합

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 폴란드에서 비디오게임 관련 품목은 오프라인 판매가 34.4%, 인터넷을 통한 판매가 65.6%를 차지함.

    - 오프라인 유통채널 중에는 IT/가전 매장을 통해 21.2%판매되고, 레저/오락/개인용품점을 통해 10.9% 판매되고 있으며, 식료품점이 2.3%임.

 

  ㅇ Euromonitor에 의하면, 비디오게임 전체시장에서 인터넷을 통한 판매가 2013년 50.8%에서 2018년 65.6%로 증가했음.

    - 소프트웨어의 경우 77.8%가 인터넷을 통해 구매되며, 하드웨어의 경우 78.3%가 오프라인 매장에서 판매됨.

비디오게임 유통채널

자료: Euromonitor

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 관세율: HS code 950450기준

    - 제3국 관세율: 0%

    - FTA 적용기준 對한국 관세율: 0%

    - 부가세: 23%

 

  ㅇ 인증

    - 비디오게임관련 유럽에서 특별한 인증 규정이 없으나, 콘솔이나 전자기기에 관련된 제품의 경우 IT전자 제품과 같은 CE 인증이 필요함.

 

□ 전시회 정보

 

폴란드 주요 게임 전시회

전시회명	홈페이지	개최기간, 장소
Poznan Game Arena (PGA)	https://gamearena.pl	2020년10월9~11일, 포즈난

자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합

 

□ 전문가 인터뷰

 

  ㅇ 게임개발사 C사의 대표 M씨의 의견에 의하면, 비디오게임 시장의 성장은 세계적인 추세이며 폴란드도 예외는 아니라고 함. 동 회사도 시장의 성장과 소비자들의 기호에 발맞추어 새로운 게임 개발에 지속적으로 투자가 이루어질 것이며, 소비자들은 창의적이고 흥미로운 게임에 관심을 가지게 될 것이라는 의견임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 폴란드 비디오게임 시장은 매년 꾸준한 성장을 하고 있으며, 향후 5년간 연평균 11% 이상의 꾸준한 성장이 전망됨.

 

  ㅇ 모바일 게임시장의 성장이 매우 빠르며, 콘솔, 컴퓨터 등을 기반으로 한 비디오게임 시장 역시 연평균 9.5%의 좋은 성장률이 예상됨.

 

  ㅇ 특히, 코로나19로 인해 외부 출입과 이동이 제한된 상태에서 폴란드인들의 게임에 대한 관심이 높아지고 있어 틈새 시장으로 주목해 볼만 하다고 생각됨.

 

  ㅇ 모바일 게임뿐 아니라 콘솔 등을 기반으로 한 새로운 게임 솔루션 개발도 필요하다고 생각되며, 특히 AR/VR 헤드셋에 대한 폴란드 시장이 전망이 밝아 우리기업이 관심을 갖고 진출해 볼만 하다고 사료됨.

 

  ㅇ 폴란드인들은 자녀 교육에 관심이 많아 교육적인 게임도 좋은 상품이 될 것으로 생각됨.

 

  ㅇ 하드웨어 게임기의 경우 CE 인증 획득이 매우 중요하며, 고장 시 AS 정책이 분명하면 마케팅에 좋은 점이 있음.

 

 

자료: Euromonitor, Statista, GUS, GTA, PMR, Krakow Technology Park, NowyMarketing, Mediacom, KOTRA 바르샤바무역관 자료 종합