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중국 웨어러블 디바이스 시장동향
- 상품DB
- 중국
- 선양무역관
- 2020-06-02
- 출처 : KOTRA
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- 연간 출하량 9000만대 넘는 중국 웨어러블 디바이스 시장-
- 샤오미ᆞ화웨이 등 중국 로컬 기업의 약진이 두드려져 -
□ 상품명 및 HS 코드
ㅇ 상품명: 웨어러블 디바이스
ㅇ HS 코드: 851762
□ 시장규모
ㅇ 전세계 워어러블 디바이스 시장이 급성장하고 있는 가운데 중국의 관련 시장도 빠르게 팽창하고 있음.
- 웨어러블 디바이스란 신체에 착용, 부착하여 정보를 입력ᆞ출력ᆞ처리하는 스마트 기기로 스마트 워치, 스마트 글래스, 스마트 밴드 등이 대표적인 제품임.
- 시장조사기관 IDC에 따르면 2019년 중국 웨어러블 디바이스 출하량은 전년대비 37.1% 성장한 9924만 대를 기록함.
중국 웨어러블 디바이스 출하량
(단위: 만 대)
자료: IDC
ㅇ 중국 웨어러블 디바이스 시장은 그동안 손목형 밴드와 워치형이 시장을 주도해 왔는데, 2019년에는 이어웨어 중심으로 시장이 재편됨.
중국 웨어러블 디바이스 시장 품목별 출하량
자료: IDC
- IDC에 따르면 중국 웨어러블 디바이스 출하량은 2023년 2억 대에 육박할 것으로 전망됨. 특히 다양한 형태의 웨어러블 기기 중에서도 이어웨어 제품은 해당 산업을 견인할 것으로 보이며 오는 2023년이면 웨어러블 시장의 1/2 이상을 차지할 것으로 예상됨.
중국 웨어러블 디바이스 시장 품목별 시장점유율 전망
자료: IDC
□ 수입 동향
ㅇ 2019년 중국의 웨어러블 디바이스(HS Code 851762기준) 수입액은 전년대비 5.6% 증가한 63억8231만 달러를 기록함.
중국의 웨어러블 디바이스 수입 규모(HS Code 851762기준)
(단위: 백만 달러)
자료: GTA
ㅇ 수입된 웨어러블 디바이스 중 말레이시아산은 4억 6319만 달러로 가장 많았고 이어 대만산은 4억 3810만 달러, 미국산 2억 7350만 달러, 독일산 2억 6273만 달러, 베트남산 2억 2655만 달러 순임.
- 2019년 한국산 수입액은 전년대비 129.2% 증가한 1억 6057만 달러로 전체 수입국가 중 7위에위치함.
주요 수입국 현황 (HS Code 851762기준)
(단위:천 달러, %)
Partner Country
Thousands United States Dollars
% Share
% Change
2017
2018
2019
2019
2019/2018
총계
5,599,296
6,043,221
6,382,310
100
5.6
1
말레이시아
375,838
397,469
463,199
7.3
16.5
2
대만
339,548
398,217
438,103
6.9
10.0
3
미국
359,263
389,881
273,505
4.3
-29.9
4
독일
142,382
183,667
262,734
4.1
43.1
5
베트남
162,115
203,218
226,559
3.6
11.5
6
멕시코
135,828
147,281
167,368
2.6
13.6
7
한국
93,798
70,048
160,577
2.5
129.2
8
체코 공화국
34,187
50,974
148,870
2.3
192.1
9
태국
157,301
107,707
132,192
2.1
22.7
10
일본
104,987
114,108
110,410
1.7
-3.2
자료: GTA
□ 경쟁 동향
ㅇ IDC에 따르면 중국 웨어러블 디바이스 시장은 샤오미, 화웨어, 애플 등 기업에 의해 주도되고 있음.
- 중국 웨어러블 시장에서 샤오미가 1위를 차자하고 있음. 뛰어난 가성비를 자랑하는 샤오미는 2019년 2489만 대를 출하해 시장 점유율 25.1%를 기록했음.
- 화웨이가 샤오미 뒤를 이어 2위를 차지하고 있음. 2019년 화웨이의 출하량은 2025만 대로 2018년에 비해 120.8% 늘어났으며, 상위 5개 기업 가운데 가장 가파른 성장세를 기록했음.
- 애플의 성장도 두드러짐. 2019년 65.7%의 성장률을 기록한 애플은 출하량 점유율 13.7%를 확보하며 중국 웨어러블 디바이스 시장 3위에 올랐음.
중국 웨어러블 디바이스 시장 TOP5
순위
기업명
2019년 출하량
(천 대)
2019년 시장점유율
(%)
2018년 출하량
(천 대)
2018년 시장점유율
(%)
출하량 성장률
(%)
1
샤오미(小米)
24,891
25.1
16,973
23.4
46.6
2
화웨이(华为)
20,251
20.4
9,171
12.7
120.8
3
애플
13,609
13.7
8,213
11.3
65.7
4
부부가오(步步高)
6,044
6.1
5,141
7.1
17.6
5
치후360(奇虎360)
3,237
3.3
2,906
4.0
11.4
기타
기타
31,209
31.4
29,996
41.4
4.0
자료: GTA
□ 유통구조
ㅇ 중국 내 인터넷 시장의 폭발적인 성장으로 온라인 쇼핑몰이 웨어러블 디바이스의 주요 유통 플랫폼으로 부상되고 있음. 그 외 전자제품 전문매장도 웨어러블 디바이스의 중요한 판매루트로 자리잡고 있음.
중국 웨어러블 디바이스 유통경로
자료: Euromonitor
□ 수입인증과 관세율
ㅇ 관세율
- 웨어러블 디바이스의 HS코드는 851762이며 한국으로부터 수입 시 13%의 부가가치세가 부과됨.
HS CODE
FTA 협정세율 (FTA Preferential rate)
392410
0%
-
자료: 全润通
ㅇ 수입인증
- (CCC 인증) 중국에서 유통하거나 중국으로 수입되는 웨어러블 디바이스 제품은 반드시 CCC 인증을 받아야 출하와 판매ᆞ수입이 가능함.
- (SRRC 인증) 중국내로 수입되는 모든 무선 설비는 국가무선전관리위원회(State Radio Regulation Committee, SRRC)에서 발급하는 ‘무선전 발사 설비 승인증(SRRC 무선 인증)’을 취득해야 함.
□ 시사점
ㅇ 중국 웨어러블 시장은 현재 성장기에 진입해 있으며, 향후 시장 전망도 밝은 것으로 평가되고 있음.
- 올해 1분기 코로나19 확산의 영향으로 중국에서 웨어러블 매출 성장세가 일시적으로 둔화되었으나, 장기적으로 볼 때 영향은 크지 않을 것으로 예상됨. IDC에 따르면 올해 중국 웨어러블 디바이스 출하량은 18.6%의 성장을 유지할 것으로 전망됨.
- 특히 바이러스 확산으로 건강에 대한 관심과 욕구가 높아지면서 헬스케어를 위한 웨어러블 제품 수요가 크게 증가할 것으로 보임. 류칭룽(刘庆龙) 우저우우시안(五洲无线) CEO는 인테뷰이서 “코로나19 영향으로 소비자들이 건강에 대한 관심이 커지면서 신체에 착용해 체온ᆞ혈압 등 사용자의 건강 상태를 효과적으로 측정할 수 있는 웨어러블 기기의 보급률이 더욱 활대될 것”이라고 전망했음.
ㅇ 향후 웨어러블 디바이스는 의류, 글라스 등 제품이 급성장하면서 제품 형태가 매우 다양화될 것이며, 적용분야 또한 전문 의료를 비롯한 다양한 산업으로 확산할 것으로 예상됨.
자료: IDC, GTA, Euromonitor, 全润通, 凤凰网, KOTRA 선양무역관 자료종합
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