- 사우디 내 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 스포츠웨어의 수요 증가 -

- 여성 사회진출 증가, 여성전용 피트니스 센터 인기 등의 요인으로 여성 스포츠웨어 시장 유망 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 및 HS Code: HS Code 6211 (트랙슈트·스키슈트·수영복과 그 밖의 의류), HS Code 6404 (신발류[바깥 바닥을 고무·플라스틱·가죽·콤퍼지션레더(composition leather)로 만들고, 갑피(甲皮)를 방직용 섬유재료로 만든 것으로 한정한다])

 

□ 시장규모

 

  o 유로모니터에 따르면 2019년 사우디 스포츠웨어 시장 규모는 전년대비 5.5% 증가한 약 10억 5,326만 달러로 추정

    - 저유가로 인해 2015-18년 성장세가 약간 둔화하였으나, 여전이 5% 이상의 높은 성장률 기록 중

    - Saudi Vision 2030 정책에 따른 문화개방으로 서구식 스포츠웨어에 대한 관심이 지속 증가하고 있어 코로나19 사태 완화 시 2020년 8% 이상의 고속 성장 기대

 

2018년 – 23년 사우디 스포츠웨어 시장 규모

(단위: 백만 달러, %)

구분	2018	2019	2020e	2021f	2022f	2023f
수량	1,002.2	1,057.5	1,139.0	1,234.8	1,346.7	1,475.9
증가율	4.6	5.5	7.7	8.4	9.1	9.6

주: 2020년 추정치, 2021-23년 전망치

자료: 유로모니터

 

  o 제품별 판매로 보면 기능성 스포츠웨어 판매량이 가장 높으며, 2019년 판매액 기준 3억 2,296만 달러를 기록

    - 일반 운동복 또한 2019년 판매액 기준 2억 8,309억 달러를 기록할 정도로 시장 활성화

    - 신발 분야에서도 스포츠웨어와 마찬가지로 기능성 스포츠 신발이 가장 많은 판매액 기록

 

2014년 – 19년 사우디 스포츠웨어 제품별 판매 동향

(단위: 백만 달러, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019
기능성 스포츠웨어	276.77	288.43	292.21	298.91	309.33	322.96
아웃도어	89.97	93.47	94.51	96.35	100.99	104.75
운동복	36.00	246.19	250.64	258.24	269.79	283.09
기능성 스포츠 신발	90.56	108.88	109.73	111.60	114.77	120.21
아웃도어 신발	55.15	57.41	58.00	59.07	60.93	63.95
운동화	124.11	128.53	130.53	134.37	146.35	162.51
합계	872.56	922.91	935.63	958.53	1,002.16	1,057.47

자료: 유로모니터

 

□ 수입동향

 

  o 2019년 사우디 스포츠웨어 수입액은 총 4억 4,482만 달러이며, 중국이 2억 4,978만 달러이며, 56.2%며 수입비중 1위 기록

    - 중국에 이어 베트남(16.9%), 인도네시아(4.2%), 인도(3.8%), 터키(3.4%) 등이 뒤를 이음

    - 중국과 베트남이 전체 수입의 73.1%를 차지하고 있으며, 이는 Adidas, Nike 등의 유명 스포츠 브랜드의 중국공장 생산 및 수출 때문으로 보여짐

 

2019년 사우디 스포츠웨어 수입 규모

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액	점유율
1	중국	249.8	56.2
2	베트남	75.4	16.9
3	인도네시아	18.9	4.2
4	인도	16.7	3.8
5	터키	15.1	3.4
6	이탈리아	12.6	2.8
7	미국	7.5	1.7
8	캄보디아	6.0	1.3
9	아랍에미리트	5.5	1.2
10	방글라데시	5.0	1.1
⋮	⋮	⋮	⋮
합계		444.8	100

자료: ITC Trade Map

 

  o HS Code 6211, 6404 합산 기준 2019년 한국의 對사우디 수출액은 22만 6,000만 달러

    - 한국 브랜드의 사우디 스포츠웨어 시장 진출은 현재까지 미미한 상황

 

2015-19년 한국의 對사우디 스포츠웨어 수출 동향

(단위: 천 달러)

HS Code	품목명	2015	2016	2017	2018	2019
6211	트랙슈트·스키슈트·수영복과 그 밖의 의류	199	190	136	30	163
6404	신발류[바깥 바닥을 고무·플라스틱·가죽· 콤퍼지션레더(composition leather)로 만들고, 갑피(甲皮)를 방직용 섬유재료로 만든 것으로 한정한다]	22	63	38	36	63
		221	253	174	66	226

자료: 무역협회

 

2015 - 19년 HS Code별 한국의 對사우디 스포츠웨어 수출 동향

(단위: 천 달러)

HS Code	품목명	2015	2016	2017	2018	2019
621132	면으로만든것	3	10	1	9	10
621133	인조섬유로만든것	169	166	108	1	92
621139	그밖의방직용섬유로만든것	4	7	0	0	4
621142	면으로만든것	3	3	6	3	2
621143	인조섬유로만든것	9	3	9	10	9
621149	그밖의방직용섬유로만든것	11	1	12	7	46
640411	정구화, 농구화, 체조화, 훈련화 (바닥이 고무 또는 플라스틱제)	0	0	0	0	5
640419	기타	22	63	38	36	58
640420	신발류 [바깥바닥을 가죽이나 콤퍼지션레더로 만든 것으로 한정한다]	0	0	0	0	0
합계		221	253	174	66	226

자료: 무역협회

 

□ 시장 트렌드

  o 3,400만 인구의 GCC 최대 단일시장 보유

    - 사우디 총 인구는 3,400만 이상이며, 이는 GCC 6개국 중 최대 단일시장 규모임

    - 여성 1인당 출산률이 2.5명으로 추정되며, 연간 인구증가율이 2.4%로 세계 최고 수준

    - 30대 이하 결혼 적령기 인구가 많아 사우디 인구수는 빠르게 증가할 전망

 

  o 여성의 경제활동 증가와 건강에 대한 사회적 관심 증가로 스포츠웨어 수요 높음

    - Saudi Vision 2030 정책에 따른 여성의 사회진출이 증가로 외향적 모습에 대해 관심이 빠르게 증가하고 있음

    - 여성의 사회진출 증가로 인해 외모에 대한 관심이 늘어나며 여성 피트니스 센터가 급격하게 늘어나고 있으며, 이에 따라 여성 스포츠웨어 인기

    - 기름지고 달고 짠 식습관으로 인해 비만 및 당뇨환자 비율이 높아지며 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 피트니트센터, 스포츠웨어 등 건강관련 소비지출 증가 중

 

  o 복장 규제 완화와 함께 평상복으로 사용되는 스포츠웨어

    - 2019년 사우디아라비아의 공공 품위 유지법 시행에 따라 복장에 대한 규제가 완화되어, 편하고 활동적인 스포츠웨어를 평상복으로 이용하는 사람 증가

    - 특히 더운 기후에 따라 통기성이 좋은 스포츠웨어가 평상복으로 인기

 

2019년 사우디 스포츠웨어 시장 상품별 규모

(단위 : 백만 달러, %)

상품	규모	전년대비 증가율
기능성 스포츠웨어	322.96	4.4
아웃도어 스포츠웨어	104.75	3.7
에슬레져 스포츠웨어	283.09	4.9
기능성 신발	120.21	4.7
아웃도어 신발	63.95	5.0
에슬레저 신발	162.51	11.0
총계	1,057.47	5.5

주: 에슬레져 스포츠웨어 : 스포츠웨어 브랜드에서 만든 일상복 종류

자료 : 유로모니터

 

  ㅇ 무슬림 여성을 위한 제품 출시 증가

    - 여성의 신체 노출을 금기시하는 사우디의 특성상 무슬림 여성을 위한 디자인의 스포츠웨어 제품이 필요해 여성전용 스포츠웨어 신제품 출시가 매년 증가하고 있음

 

여성 전용 스포츠 웨어

여성 축구복	여성 스케이트복	여성 수영복

자료 : Nike 공식 홈페이지, Arab News

 

□ 경쟁 동향

 

  o Adidas(독일), Nike(미국), Reebok(영국) 등 유명 스포츠웨어 브랜드의 강세

    - 사우디의 스포츠웨어 소비자들은 브랜드를 많이 고려하기 때문에 글로벌 스포츠웨어 브랜드인 Adidas(독일), Nike(미국), Reebok(영국)이 시장점유율 상위 기록

    - 중저가 브랜드의 시장점유율은 10% 이하이지만 2018년 부가세 도입 이후 증가 추세

 

  ㅇ Adidas(독일)

    - 2016-19년 동안 사우디 스포츠웨어 브랜드 점유율 1위를 기록 중이며, 2019년 기준 시장점유율 32.5% 기록

    - 영국 프리미어리그, 독일 분데스리가 등 유럽 축구 영향으로 Adidas 브랜드 선호도 매우 높음

    - 또한 Adidas는 사우디 시장에서 여성 인권 캠페인을 진행하는 등 사회적 참여를 통해 브랜드 이미지를 제고하며 큰 인기를 끌기도 함

 

Adidas 여성 관련 의류

트레이닝 히잡	아디다스의 사우디 여성 인권 캠페인

자료 : Adidas 공식 홈페이지

    

  ㅇ Nike(미국)

    - Adidas에 이어 시장 점유율 2위 브랜이이며 2019년 기준 14.1%의 점유율 기록

    - 2016sus 이후 매년 0.5%내외로 시장점유율 하락 추세

 

  ㅇ 기타 브랜드

    - Adidas와 Nike 외에 Reebok, Puma, Timberland, Skechers, Converse 등이 사우디 스포츠웨어 시장에서 경쟁을 벌이고 있음

 

 

□ 유통구조 및 관세율

 

  ㅇ 스포츠용품 브랜드 매장 위주의 유통 구조

    - 전체 유통의 93.2%가 오프라인 매장에서 이루어지며, 60.1%가 스포츠용품 브랜드 매장, 24.0%가 스포츠웨어 전문 소매점에서 이루어짐

 

  ㅇ 온라인 판매 지속 성장 중

    - 2015년 전체 스포츠웨어 판매 중 온라인 판매 비중은 0.1%로 매우 낮았음

    - 그러나 2018년 3.5%로 급성장 했으며, 2019년에는 약 2배 성장하여 전체 판매의 6.8% 기록

    - 코로나19 이후 2000년 2-3월 동안 사우디 전체 온라인 쇼핑 구매수가 전년동기대비 400%증가하며 소비시장 변화 움직임을 보이고 있기 때문에 스포츠웨어 온라인 구매도 지속 성장할 전망

유형별 스포츠웨어 판매점

스포츠용품 브랜드 매장	스포츠웨어 전문 소매점	인터넷 소매

자료 : Adidas, Sun and Sand Sport, Souq.com 홈페이지

 

  ㅇ HS Code 6211 및 6404 모두 사우디 수입 관세율은 5%임

 

□ 시사점

 

  ㅇ 소셜 미디어의 영향력이 큰 스포츠웨어 시장

    - 3,400만 인구 중 약 68%인 2,300만명이 Facebook, Snapchat, Instagram 등의 SNS를 이용하고 있음

    - 인구의 50%가 30대 이하이기 때문에 SNS 사용율이 매우 높으며, 소셜미디어를 통한 제품 후기 등을 시청 후 제품구매를 결정하는 경향이 높음

    - Adidas, Nike뿐만 아니라 중소형 브랜드 또한 소비자의 관심을 끌기 위해 SNS 홍보활동을 대폭 증가하는 중

 

  ㅇ 주요 브랜드들의 점유율 하락 및 중저가 브랜드의 약진

    - 사우디의 스포츠웨어 소비자들은 상품의 브랜드를 크게 의식하고 있으나, 2019년 이후 주요 브랜드들의 점유율이 감소하고 다양한 브랜드들의 수요가 늘어나고 있음

    - 고가 제품을 구매하는 과시문화가 있던 과거와 달리 1990년대생 이후 태어난 젊은 층이 소비 주요계층으로 성장하며 가성비를 중시하는 문화가 널리 확산 중

 

  ㅇ 여성 스포츠웨어 시장 주목 필요

    - 정부의 Saudi Vision 2030 정책일환으로 여성의 사회진출이 증가하며 여성 제품시장 빠르게 증가 중

    - Adidas, Nike 등 글로벌 브랜드는 여성의 인권 향상을 위한 캠페인을 수시로 진행하고 있으며, 이는 브랜드 이미지 제고에 큰 영향을 주고 있음

    - 여성의 권리 향상이 일부 이루어지긴 했지만, 여전히 팔, 다리 등 신체 노출에는 엄격한 사우디 특성 상 노출이 없는 긴 소매의 상하의만 시장에서 판매되고 있음

 

 

자료: 유로모니터, ITC Trade Map, 무역협회, 현지언론(Arab News, Stepfeed 등), 브랜드별 홈페이지(Adidas, Nike 등), Souq.com, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합