- '19년 기준 3억6천만 달러 규모의 터키 커피 시장-

- 젊은층 중심으로 핸드드립 커피 인기 -

 

 

 

□ HS Code 및 제품명

 

  ㅇ HS Code 2101.12: 추출물(extract)·에센스(essence)·농축물을 기본 재료로 하거나 커피를 기본 재료로 한 조제품

 

□ 시장 동향

 

  ㅇ '19년 기준 터키의 커피 시장 규모는 3억6,240만 달러 규모를 기록하였으며 '24년까지 16.2% 성장할 것으로 전망

    - '19년 기준 터키의 커피 소비량은 78,783톤으로 ‘17년부터  연간 75,000톤 이상 커피 소비 중

  ㅇ 터키의 커피시장은 원두를 로스팅하여 판매하는 커피전문점 시장과 커피제조기업의 생산제품이 도소매점에서 유통되는 가공 커피 시장으로 구분할 수 있으며, 매출액 기준 각 시장의 비중은 15,4%와 84.6% 수준임.

    - 터키의 커피 전문점 시장 규모는 약 9,363만 달러임.

 

  ㅇ (커피 전문점) 복합쇼핑몰 및 유동인구가 많은 지역에 입점 비중이 높음

    * '19년 기준 터키 내에는 445개의 쇼핑몰이 있으며, 스타벅스는 터키 내 408개의 매장 보유

    ** '19년 터키의 스타벅스 지수는 $1.78로 조사 대상국 76개국 중 최하위를 기록(한국 $3.88, 32위)했지만 지속 수요 증가 중이며 스타벅스 외에도 영국의 CAFFÉ NERO, 이탈리아의 illy, LAVAZZA, 현지의 Kahve Dunyası 등이 있음.

    * 스타벅스 지수: 스타벅스의 주종인 café latte Tall size 기준으로 가격을 이용해 실제환율과 적정환율의 관계를 분석한 지수

 

  ㅇ (가공 커피시장) 오스만 시대부터 커피를 즐긴 터키인들에게 전통 터키식 커피는 가족 모임과 손님맞이 등에 중요한 음료로 자리잡고 있으며 최근에는 도시화, 소득 증가 등으로 서구식 커피 문화도 빠르게 확산되며 인스턴트 커피, 믹스커피 등의 가공식품 시장이 성장

    - 인스턴트 커피, 믹스커피 등은 취식이 간편하여 보편화 되어있으며, Nescafé, Jacobs 등의 브랜드가인지도가 높은 편

    - '18년부터 다양한 종류의 커피믹스 수요 발생, 카푸치노, 모카라떼 등등 다양한 제품 라인이 출시되었으며 이러한 프렌차이즈 커피 전문인 Starbucks와 Tchibo도 프리미엄 인스턴트 커피를 출시

 

'16-'19년 터키 인스턴트 커피 매출액

(단위: 백만 리라)

자료: Euromonitor

 

□ 수입 동향

  ㅇ '19년 터키의 커피 수입시장은 1,730만 달러 규모로, 이 중 태국으로부터 대량의 인스턴트 커피 분말을 수입하는 비중이 높아, 약 60%를 의존하고 있으며, 이어서 불가리아, 말레이시아 등의 순임

 

  ㅇ 한국은 지난 ‘19년 커피 원액 가공품을 75,000 달러 수출하였으며, 터키 수입시장 내에서 차지하는 비중은 높지 않은 편임

 

'17-'19년 HS Code 2101.12 품목 터키 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2017		2018		2019
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
전체		4,296.8	100.0	10,720.6	100.0	17,306.7	100.0
1	태국	5.1	0.1	7,111.7	66.3	10,393.2	60.0
2	불가리아	851.	19.8	874.1	8.2	2,320.7	13.4
3	말레이시아	866.2	20.2	910.7	8.5	1,201.1	6.9
4	사우디아라비아	967.5	22.5	961.	8.9	621.5	3.5
5	이란	0	0	83.9	0.7	582.	3.3
6	프랑스	6.5	0.2	21.3	0.2	382.4	2.2
7	베트남	0	0	53.1	0.5	286.5	1.6
8	체코	0	0	2.3	0	236.5	1.3
9	파키스탄	187.2	4.4	264.8	2.4	215.4	1.2
10	우크라이나	0	0	0	0	215.4	1.2
15	대한민국	121.4	2.8	0	0	75	0.7

자료: Global Trade Atlas

□ 주요 기업 제품

 

  ㅇ Nestlé Gida Sanayii A.S사는 Nescafé의 높은 브랜드 인지도와 취식이 간편한 인스턴트 커피, 저가부터 고가까지 다양한 제품을 바탕으로 터키 커피시장 내 점유율 1위 차지

 

  ㅇ Bim Birlesik Magazacilik A.S은 터키 내 최대 유통라인 중 하나로 저가의 PL상품을 취급하여 가격에 예민한 터키시장에서 높은 점유율 차지

터키 내 주요 커피 브랜드 및 제품 정보

기업명	제품명	사진	단가 등 정보
Nestlé Gida Sanayii A.S	Nescafé Original 3 in 1		18g 10개입 5.95 TL ($0.87)
Nestlé Gida Sanayii A.S	Nescafé Dolce Gusto Americano Capsule		16개입 49TL ($7.2)
BIM Birlesik Magazacilik A.S	BIM (PL)		100g 3.95TL ($0.58)
Jacobs Douwe Egberts Tr Gida Ticaret Sanayi Ltd	Jacobs Monarch Gold		47.5g 14.90TL ($2.19)

자료: 각 사 홈페이지 이스탄불 무역관 자료 종합

 

□ 유통 구조

 

  ㅇ 터키 내 유통되는 인스턴트 커피의 72% 가량은 슈퍼마켓과 할인점을 통해 유통되고 있으며 27% 가량은 소형 식료품점을 통해 유통

  ㅇ 온라인으로 유통되는 커피는 대부분 수입산 일부 브랜드의 원두이며, 커피 전체 유통량의 1%에 미치지 못함.

 

 

 

□ 관세율 및 규제

 

  ㅇ HS Code2101.12(커피) 품목에 대하여 터키는 11.5%의 기본 수입관세 부과 중

    - EU관세동맹, FTA협정 체결국 원산 제품에 대하여 특혜관세우대혜택 적용 중이나 코소보 원산 제품 제외

    - 한국은 터키와 2013년 체결한 FTA협정으로 인해 무관세 적용

 

HS Code2101.12 터키 내 수입 관세율

(단위: %)

자료: Tariff-tr.com

 

  ㅇ HS Code2101.12(커피) 품목은 수입 시 터키 농림부에서 발급한 수입허가서 필수

    - 제품 성분 및 실험실 분석 테스트 결과서를 제출하여 터키 역내 유통의 적합 여부에 따라 수입 허가 부여

 

□ 시사점

 

  ㅇ '19년 기준 터키 커피시장 3억6천만 달러 이상 규모 기록

 

  ㅇ 인스턴트 커피는 취식이 간편하여 터키 시장 내 보급화 되어있음. 출시 초반에는 2 in1, 3in1등의 기본 믹스커피가 주를 이루었으나 최근에는 바닐라라떼, 카푸치노 등 다양한 제품 출시와 함께 프렌차이즈 커피점도 프리미엄 인스턴트 커피를 출시.

 

  ㅇ 지난 ‘19년 터키의 커피 수입시장은 1,730만 달러 규모를 기록, 태국에서 가장 많이 수입했으며 이어서 불가리아 말레이시아 등이 있음.

    - 한국산 제품은 75,000 달러 규모 수입 기록

    - 현지 유통업체 대표 F씨는 터키 커피시장에 신제품이 지속 출시되고 있지만 여전히 젊은 세대들의 취향을 만족시킬 프리미엄 커피가 부족한 상황이라고 답함. 아직까지 터키 소비자는 가격에 민감하지만 새로운 것에 개방적인 터키 젊은 층을 겨냥하여 철저한 시장조사를 바탕으로 터키 시장 진출을 고려해볼 수 있다고 답변

 

  ㅇ 커피는 11.5%의 기본수입관세가 부과되고 있으나, 한국은 터키와의 FTA협정으로 관세우대혜택 적용으로 관세 면제 중

 

자료원: Euromonitor, World Trade Atlas, Tariff-tr.com, Starbucks, Coffeetopia, 터키 농림부, 현지 일간지 Hurriyet, kahve.com, 이스탄불 무역관 자료 자체종합