- 페소 가치 하락, 자가격리로 인해 자동차 부품시장 판매 저조 -

- 영업 정상화 실시로 자동차 부품 판매 회복 가능 전망 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 자동차 부품

  ㅇ HS Code: 8708.29, 8708.99 등

□ 시장 동향

  ㅇ 콜롬비아 자동차 부품시장 규모 유지 추세

    - 콜롬비아는 자체적으로 국산 예비부품을 제조하는 국내기업과 수입 부품시장이 존재.

    - 또한 에콰도로, 베네수엘라 등에서 밀수입된 자동차 부품 암시장도 존재하며, 콜롬비아 자동차 부품협회(ASOPARTES)회장에 따르면 암시장의 규모는 순정 부품시장 성장을 저해할 정도.

 콜롬비아 HS 자동차 부품시장 규모 현황

(단위: 백만 달러)

주*: 전망치

자료: ASOPARTES, Fenalco, DANE, BMI

  ㅇ 콜롬비아 자동차 부품시장, 중고차량 판매 시장 성장과 밀접

    - 콜롬비아는 평균적으로 10년 이상 차량을 오래 사용하는 경우가 대부분

    - 이 때문에 콜롬비아 내 중고차량 판매 시장이 성장하면 부품시장도 함께 성장

콜롬비아 중고차량 판매 현황

(단위: 대)

주*: 전망치

자료: BBVA Research, BMI

□ 수입 및 경쟁 동향

  ㅇ 콜롬비아 페소 가치 하락으로 자동차 부품 수입량 감소

    - ‘16년부터 ‘19년까지 대 콜롬비아 자동차 부품 수입액은 증가했으나, 수입량은 소폭 감소

    - 이는 콜롬비아 페소 가치 하락의 큰 영향을 받았기 때문.

    - 반대로 수입산에 비해 가격이 저렴하고 공급이 쉬운 콜롬비아 국산 브랜드의 부품 제조량은 증가

최근 3년간 콜롬비아 자동차 부품 수입액 현황

(단위: 백만 달러)

자료: GTA, ASOPARTES

           최근 3년간 콜롬비아 페소-달러 연평균 환율 현황

(단위: COP)

자료: Banrep

  ㅇ 미국산 자동차부품 수입 1위

    - 콜롬비아 자동차 부품 수입상들 미국산 부품 수출 기업들과 오랜 신뢰 관계 형성으로 부품 수입 선호 국가

    - 한국산 부품 수입은 전체 상위 9위 차지

2019년 HS CODE 8708 기준 대 콜롬비아 상위 10개 수출국가 현황

(단위: 백만 달러, %)

주*: 콜롬비아 자유무역지구(Zona franca) 내 제조부품

자료: GTA

□ 주요 경쟁사별 수입 시장 점유 현황

  ㅇ 수입 1위 기업은 RENAULT사

    - RENAULT사는 콜롬비아 내 조립공장 보유

    - 이 외에도 광산업 분야의 carbones del cerrejon, Drummond 사가 주요 수입업체 중 하나. 이는 광산활동에 필요한 상용차 수리용으로 직접 수입을 진행하기 때문.

콜롬비아 2019년 hs code 8708 수입액 기준 점유율 상위 10개 기업(CIF기준)

(단위: 백만 달러)

자료: SICEX

□ 유통구조

 자료: ANDEMOS

□ 관세율 및 수입규제

  ㅇ HS CODE별 적용 관세율

주: 한국산 자동차부품의 경우 80% 정도 한-콜 FTA 관세혜택으로 0% 적용. 다만 바퀴 등 20%는 관세율이 존재하며, 점차적으로 관세율 감소 중

자료: Arancel legis

  ㅇ 수입규제

    - 대 한국산 수입규제는 없으나 원산지와 상관없이 바퀴, 브레이크 등 콜롬비아로 수출 시 안전인증을 요구하는 품목 존재

□ 전문가 코멘트 및 인터뷰

  ㅇ 자동차부품 전문 수입/유통 업체 대표 E씨는 보고타 무역관과 인터뷰를 통해 코로나19로 인해 올해 상반기 판매 실적에 큰 타격을 받았다고 언급. 전국민 자가격리 실시로 차량사용량이 낮아 지면서 부품 판매율 또한 저조했으며, 부품 주문 배달만으로 사업을 운영할 수 밖에 없어 어려움이 많았다고 설명

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 콜 정부, 운영 정상화 산업 분야에 자동차부품 포함

    -  두케 대통령은 경제 회복을 위해 약 50여개 산업을 대상으로 운영 정상화 지시

    - 자동차 부품은 신차/중고차 판매 시장의 실적이 없었던 만큼 관계산업으로 큰 타격을 받았음.

    - 특히 이번 운영 정상화 대상에 부품 산업 포함은 콜롬비아 내에서 자동차 조립 및 부품 제조산업을 중요하게 생각하고 있다는 점을 시사

    - 운영 정상화 이후 점차적으로 부품 판매 시장이 회복될 것으로 전망

자료: DANE, ASOPARTES, BBVA Research, BMI, Banrep, , Arancel.legis, ANDEMOS, Fenalco, 각종 언론사(Diario de cauca, El Tiempo, El espectador, La Republica, Portapolio), GTA, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합