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콜롬비아 자동차 부품 시장 동향
2020-05-26 김다희 콜롬비아 보고타무역관

- 페소 가치 하락, 자가격리로 인해 자동차 부품시장 판매 저조 -

- 영업 정상화 실시로 자동차 부품 판매 회복 가능 전망 -

 

 

 

□ 상품명  HS Code

 

   상품명자동차 부품

 

   HS Code: 8708.29, 8708.99

 

□ 시장 동향

 

   콜롬비아 자동차 부품시장 규모 유지 추세

    - 콜롬비아는 자체적으로 국산 예비부품을 제조하는 국내기업과 수입 부품시장이 존재.

    - 또한 에콰도로, 베네수엘라 등에서 밀수입된 자동차 부품 암시장도 존재하며, 콜롬비아 자동차 부품협회(ASOPARTES)회장에 따르면 암시장의 규모는 순정 부품시장 성장을 저해할 정도.

     

 콜롬비아 HS 자동차 부품시장 규모 현황

(단위백만 달러)

2016

2017

2018

2019

2020*

3.9

3.85

4.1

4.0

4.2

*: 전망치

자료: ASOPARTES, Fenalco, DANE, BMI

 

   콜롬비아 자동차 부품시장, 중고차량 판매 시장 성장과 밀접

    - 콜롬비아는 평균적으로 10년 이상 차량을 오래 사용하는 경우가 대부분

    - 이 때문에 콜롬비아 내 중고차량 판매 시장이 성장하면 부품시장도 함께 성장

 

콜롬비아 중고차량 판매 현황

(단위: )

2016

2017

2018

2019

2020*

253,000

238,000

256,000

271,000

283,000

*: 전망치

자료: BBVA Research, BMI

 

□ 수입 및 경쟁 동향

 

  ㅇ 콜롬비아 페소 가치 하락으로 자동차 부품 수입량 감소

    - ‘16년부터 ‘19년까지 대 콜롬비아 자동차 부품 수입액은 증가했으나, 수입량은 소폭 감소

    - 이는 콜롬비아 페소 가치 하락의 큰 영향을 받았기 때문.

    - 반대로 수입산에 비해 가격이 저렴하고 공급이 쉬운 콜롬비아 국산 브랜드의 부품 제조량은 증가

   

최근 3년간 콜롬비아 자동차 부품 수입액 현황

(단위: 백만 달러)

2017

2018

2019

762.7

845.7

897

자료: GTA, ASOPARTES

 

           최근 3년간 콜롬비아 페소-달러 연평균 환율 현황

(단위: COP)

2017

2018

2019

2,951.32

2,956.55

3,281.09

자료: Banrep

 

  ㅇ 미국산 자동차부품 수입 1

    - 콜롬비아 자동차 부품 수입상들 미국산 부품 수출 기업들과 오랜 신뢰 관계 형성으로 부품 수입 선호 국가

    - 한국산 부품 수입은 전체 상위 9위 차지

 

2019 HS CODE 8708 기준 대 콜롬비아 상위 10개 수출국가 현황

(단위: 백만 달러, %)

수출국가

수입액

수입점유율

미국

113.1

16.68

콜롬비아*

93.9

13.85

중국

91.7

13.52

루마니아

75.2

11.13

브라질

70.8

10.43

일본

42.3

6.24

프랑스

32.9

4.85

멕시코

31.3

4.62

한국

27.1

4.0

칠레

17.7

2.62

주*: 콜롬비아 자유무역지구(Zona franca) 내 제조부품

자료: GTA

  

□ 주요 경쟁사별 수입 시장 점유 현황

 

   수입 1위 기업은 RENAULT

    - RENAULT사는 콜롬비아 내 조립공장 보유

    - 이 외에도 광산업 분야의 carbones del cerrejon, Drummond 사가 주요 수입업체 중 하나. 이는 광산활동에 필요한 상용차 수리용으로 직접 수입을 진행하기 때문.

 

콜롬비아 2019hs code 8708 수입액 기준 점유율 상위 10개 기업(CIF기준)

(단위: 백만 달러)

업체명

수입액

RENAULT SOFASA S.A.S

196.7

ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES S.A.S

64.6

RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S

45.5

CARBONES DEL CERREJON LTDA

22.9

GRAL MOTORS COLMOTORES S.A

14.9

DRUMMOND LTDA

13.6

SERVIKOM S.A.S

12.1

DIST NISSAN S.A

11.9

IMPOTADORA CALI S.A

10.0

MAZDA DE COLOMBIA S.A.S

9.5

기타

276.2

합계

678.5

자료: SICEX

 

□ 유통구조


 자료: ANDEMOS

 

□ 관세율 및 수입규제

 

   HS CODE별 적용 관세율

 

HS CODE

기본 관세율(%)

한-콜 FTA 적용 관세율(%)

8708.29

0~10

0

8708.30

0~10

8708.40

0~5

8708.50

0~5

주: 한국산 자동차부품의 경우 80% 정도 한-콜 FTA 관세혜택으로 0% 적용. 다만 바퀴 등 20%는 관세율이 존재하며, 점차적으로 관세율 감소 중

자료: Arancel legis

 

  ㅇ 수입규제

    - 대 한국산 수입규제는 없으나 원산지와 상관없이 바퀴, 브레이크 등 콜롬비아로 수출 시 안전인증을 요구하는 품목 존재

 

□ 전문가 코멘트 및 인터뷰

 

  ㅇ 자동차부품 전문 수입/유통 업체 대표 E씨는 보고타 무역관과 인터뷰를 통해 코로나19로 인해 올해 상반기 판매 실적에 큰 타격을 받았다고 언급. 전국민 자가격리 실시로 차량사용량이 낮아 지면서 부품 판매율 또한 저조했으며, 부품 주문 배달만으로 사업을 운영할 수 밖에 없어 어려움이 많았다고 설명

 

□ 시사점 및 전망

 

   콜 정부, 운영 정상화 산업 분야에 자동차부품 포함

    -  두케 대통령은 경제 회복을 위해 약 50여개 산업을 대상으로 운영 정상화 지시

    - 자동차 부품은 신차/중고차 판매 시장의 실적이 없었던 만큼 관계산업으로 큰 타격을 받았음.

    - 특히 이번 운영 정상화 대상에 부품 산업 포함은 콜롬비아 내에서 자동차 조립 및 부품 제조산업을 중요하게 생각하고 있다는 점을 시사

    - 운영 정상화 이후 점차적으로 부품 판매 시장이 회복될 것으로 전망

 

 

 

자료: DANE, ASOPARTES, BBVA Research, BMI, Banrep, , Arancel.legis, ANDEMOS, Fenalco, 각종 언론사(Diario de cauca, El Tiempo, El espectador, La Republica, Portapolio), GTA, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합

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