- 코로나19 이후 온라인 교육에 대한 수요증가 -

- 경쟁심화와 지재권 보호관련 규제 취약으로 인한 콘텐츠 보호 주의 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 온라인 교육 플랫폼

  ㅇ 교육 기자재

    - (HS 4901) 인쇄서적∙소책자∙리플릿과 이외 유사한 인쇄물

    - (HS 4903) 아동용 그림책과 습화책

    - (HS 9503) 세발자전거∙스쿠터∙페달 자동차와 이와 유사한 바퀴가 달린 완구, 인형용 차, 인형과 그 밖의 완구, 축소 모형과 이와 유사한 오락용 모형, 각종퍼즐

    - (HS 9023) 전시용으로 설계된 기구와 모형(교육용이나 전람회용)

  ㅇ 컴퓨터 및 주변기기

    - (HS 8471) 자동자료처리기계와 그 단위기기, 자기식이나 광학식 판독기, 자료를 자료매체에 부호 형태로 전사하는 기계와 이러한 자료의 처리기계

    - (HS 8523) 디스크∙테이프∙솔리드 스테이트의 비휘발성 기억장치∙스마트카드와 음성이나 그 밖의 현상의 기록용 기타매체

 

□ 캄보디아 교육시장 현황

  ㅇ 캄보디아 인구구조

    - CIA 2020년 7월 예측수치에 따르면 캄보디아는 전체인구 약 1693만 명 중 15~54세까지의 경제활동 인구가 58.79%이며, 인구 1000명당 출생률은 21.3명의 젊은 국가이며, 교육의 주 대상층인 24세이하 인구가 47.46%임.




캄보디아 인구피라미드



자료: CIA world factbook




    - 세계은행에 따르면 2018년도 기준 초등학교 취학률은 107.41%이나 초등교육 이수율은 88%이며 고등학교 취학률은 13.69%, 미취학 아동은 약 19만 명으로 교육수준별 취학률이 큰 차이를 보임.

    - 캄보디아 정규교육은 초등학교(6년)-중학교(3년)-고등학교(3년)으로 구성됨. 최근 코로나19로 인해 교육부는 사립학교의 온라인 시험을 인정할 것이며, 9학년과 12학년의 국가고시를 연기함.

    - 캄보디아 공공교육 지출은 2018년 기준 GDP의 2.16%로 다른 국가에 비해 적은 편




  ㅇ 정부정책

    - 교육부장관 Hang Chuon Naron은 2019.10.8.(화) 캄보디아 산업 4.0 연설에서 디지털 경제로 전환하기 위해서 디지털 인적자원확보와 디지털 지식이 필요하다고 밝히며, 2020년에는 디지털 교육에 초점을 맞추겠지만 모든 교육에 대한 기반을 강조함.

    - 교육부는 청소년들의 교육역량 강화와 교육의 질 향상을 목적으로 2019.2.17. 캄보디아 기술연구소(ITC)에서 기초 교육 평등 프로그램(BEEP)을 출범해 학생들뿐만 아니라 중퇴학생들에게도 기초교육 및 직업계발 무료 교육을 제공

  ㅇ 인터넷 접속환경

    - 캄보디아 이동전화 가입자는 2019년 12월 기준 약 2168만 명으로 전년대비 약 11.7% 상승함. 이는 전체 인구에 130%에 이르는 수치

    - 유무선 인터넷 가입자는 2019년 12월 기준 1613만 명으로 2014년 이후로 연평균 26% 성장

 

□ 온라인 교육시장동향

  ㅇ 시장동향

    - (한국 업체) 캄보디아 내 최초 온라인 교육 기업인 Khmer Academy는 한국국제협력단(KOICA)의 민관협력사업으로 한국소프트웨어 HRD센터에서 제공하는 플랫폼임. 2020년 3월 기준으로 페이스북 가입자는 약 9만 명이며, 구글스토어 다운로드 수 누적 5만 건으로 높은 인지도를 바탕으로 다수가 이용하는 플랫폼임. 졸업시험 준비용 기본과목 뿐만 아니라 컴퓨터, 언어교육 등 다양한 과목을 크메르어로 제공하고 있음.

    - (캄보디아 업체) KOOMPI Academy는 캄보디아 대표 노트북 업체인 KOOMPI에서 설립한 무료 온라인 교육 플랫폼으로 교육 제공자가 과정을 개발해 업로드하고 여기에 대한 인센티브를 받아가는 제도로 운영함. 교육부 및 통신사들과 협력한 아시아 재단의 Let’s Read 홈페이지는 크메르어 및 영어 책을 무료로 제공 시작

    - (일본 업체) JICA는 “Think Think”라는 무료 온라인 교육 앱을 4월 22일(수) 론칭해 주 3회 강의를 제공함.

이외에도 캄보디아 청년연맹(CUYF)의 E-school Cambodia, 공부법 및 진로에 대한 정보를 제공하는 Sourmouy, 만화플랫폼 기반의 Keedu, e-learning Cambodia, Sangapac, Khmerload 등 다양한 온라인 교육 플랫폼 있음.

    - 이외에도 캄보디아 청년연맹(CUYF)의 E-school Cambodia, 공부법 및 진로에 대한 정보를 제공하는 Sourmouy, 만화플랫폼 기반에 Keedu, e-learning Cambodia, Sangapac, Khmerload 등 다양한 온라인 교육 플랫폼 있음.

  ㅇ 교육기자재 등 수입동향

 HS Code 4901 캄보디아의 최근 5년간 수입동향

(단위: US$ 천)

순위	국가명	2014	2015	2016	2017	2018
1	미국	290	337	380	735	845
2	싱가포르	460	374	436	358	466
3	영국	9	28	136	358	466
4	홍콩	19	38	53	122	328
5	중국	62	35	29	63	199
7	한국	202	133	180	307	119
전체		11,829	1,473	2,241	2,238	2,817

자료: ITC Trade Map

    HS Code 9503 캄보디아의 최근 5년간 수입동향

 (단위: US$ 천)

순위	국가명	2014	2015	2016	2017	2018
1	중국	7,660	5,503	8,518	25,512	40,285
2	홍콩	564	493	612	1,590	4,955
3	베트남	1,055	380	3,739	419	1,699
4	일본	1,387	913	519	584	895
5	호주	475	686	447	574	525
7	한국	24	18	22	37	89
전체		11,822	8,752	14,670	29,307	48,985

자료: ITC Trade Map

    HS Code 9023 캄보디아의 최근 5년간 수입 동향

(단위: US$ 천)

순위	국가명	2014	2015	2016	2017	2018
1	중국	101	129	93	46	1,069
2	한국	0	0	68	68	114
3	미국	274	17	155	30	49
4	홍콩	28	0	1	1	13
5	프랑스	80	22	41	12	11
전체		2,202	1,122	751	434	1,299

자료: ITC Trade Map

  ㅇ 교육기자재 등 유통구조, 관세율

    - 수입절차: 일반물품 수입절차와 동일

    - 한-아세안 FTA 관세율

HS Code	세율
4901	세부코드에 따라 0~7%
4903	0%
9503	세부코드에 따라 0~7%
9023	0%
8471	세부코드에 따라 0~15%
8523	0%

자료: www.fta.go.kr

 

□ 코로나19 이후 온라인 교육동향

    - 코로나19 이후 캄보디아 교육부는 3.14.(토) 전체 교육기관 휴교를 실시했고 학교 수업 재개는 인근 동남아 국가 코로나19 진정되는 시점으로 고려 중

    - 교육부는 교육기관 휴교 무기한 연장 후 교육기관 온라인교육 시작에 대한 가이드라인을 제공하고 직접 페이스북∙유투브채널∙온라인 학습 웹사이트에 강의를 게재하며, 텔레비전 교육별도 채널 신설 등 방송송출을 시작함. 교육부는 온라인 교육 플랫폼 제작에 지원할 것이라 밝혔지만 여전히 온라인 교육가능 환경에 따라 교육 불평등이 심화가 우려되고 있음.

    - 교육부는 통신사업체인 Metfone과 양해각서를 체결해 모든 학생과 교사에게 가입비 50% 할인과 무료데이터 제공 서비스를 제공

    - 온라인 리서치 웹사이트 SimilarWeb 자료에 따르면 2020년 2월 캄보디아 구글플레이, 앱스토어에서 원격 모바일 앱과 온라인 학습 앱이 다운로드 횟수가 가장 많았음.

 

□ 인터뷰

  ㅇ 전문가 의견

    - Vanda 회계학원장 Heng Vanda씨는 코로나19로 인한 교육기관 폐쇄로 인해 메신저, 텔레그램을 활용한 원격학습을 진행하고 있다고 밝힘. 온라인교육으로 전환하면서 인터넷 환경에 따른 접속 문제와 기술적인 활용부문이 초기에 어려움이 있었음. 특히 노트북 등 개인컴퓨터가 없는 경우가 많아 주로 모바일로 접속할 수 있도록 서비스를 제공함. 코로나19 종식 후에도 대면 수업과 온라인교육을 병행할 예정

  ㅇ 학부모 의견

    - 재택 온라인 수업에 대해 단점을 다음과 같다고 밝힘. ① 수업내용 문의 어려움, ② 수업시간 축소, ③ 집중이 어려운 수업환경, ④ 읽을 교재부족. 이에 따라 온라인 학습에 적합한 비디오 및 강의 개발, 유연한 강의계획, 온라인 강의에 능숙한 교사의 강의 등의 개선사항이 있음을 밝힘.

 

□ 유의사항 및 시사점

    - 코로나19로 캄보디아 정부는 온라인 교육을 장려하고 학생들의 온라인 교육 수요가 높아지고 있지만 여전히 약 200만 명의 시골지역 학생들은 온라인 교육용 스마트기기가 없거나 인터넷 인프라 부족으로 아직 온라인교육을 받지 못하고 있다는 한계가 있음. 특히, 캄보디아 전체 면적의 53%만 초고속 인터넷의 적용을 받고 있어 온라인 교육수요는 있으나 인프라가 부족에 따른 진출 한계가 있음.

    - 최근 코로나19에 따른 경쟁심화로 교육서비스 및 기자재 상품의 질을 일정수준 이상을 갖춰야 하며, 캄보디아어로 전문제작이 필요함. 다만 저작권 관련 규제가 취약해 교육 콘텐츠에 대한 보호가 어려움을 유의

 

 

자료: 캄보디아 통계청(NIS) “Provisional Population Totals of General Population Census of Cambodia 2019”, 미국 CIA The World Factbook “Cambodia”, World bank, ITC Trademap, Khmer Times “In Cambodia, learning during COVID-19”, Khmer Times “Embracing tech in education: A new route to learning”, Khmer Times “Education sector reels as coronavirus batters Kingdom”, Khmer Times “Metfone and Cambodian government enter partnership to combat COVID-19 pandemic”, Khmer Times “Cambodia records large spike in mobile business and e-learning application downloads”, Khmer Times “Khmer Academy app offers video tutorials”, Khmer Times “E-learning highlights educational inequality”, Khmer Times “KOOMPI launches free online education platform”, Khmer Times “Ministry allows online examinations for private schools”, Khmer Times “Students retreat online as schools closed nationwide”, Khmer Times “Free online courses for easy learning” , Khmer Times “Education Ministry postpones exams over coronavirus”, Khmer Times “Education Minister calls for greater use of digital education”, Khmer Times “Starting anew: School dropouts get chance to study online”, VOA Cambodia “Education Ministry Pushes for Online Classes as School Closures Extended”, The Phnom Penh Post “Education programmes elude two million students”, The Phnom Penh Post “Ministry cancels school year”, The Phnom Penh Post “Ministry, JICA app for online learning”, The Phnom Penh Post “Students get free e-education app”, The Phnom Penh Post “Unicef promotes e-learning scheme”, The Phnom Penh Post “Schools out for the year, examinations postponed” 등 KOTRA 프놈펜 무역관 자료 종합