- 폴리에스터 필라멘트사 시장 수요의 약 80%를 수입에 의존, 중국제품의 수입시장 점유율이 70%로 1위 –

- 최근 중국산 제품 공급 차질에 따라 한국 등 수입시장 점유율 2~5위 국가 제품의 시장 진입 가능성 증가 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 폴리에스터 필라멘트사(Polyester Filament Yarn)

 

  ㅇ HS Code : 5402.47

□ 시장 현황

 

  ㅇ 시장 수요

    - 폴리에스터 필라멘트사는 의류용 직물을 생산하는데 사용되는 대표적인 합성섬유로서 의류의 탄성과 내구도를 높이는 효과를 가지고 있음.

    - 파키스탄섬유방적협회(All Pakistan Textile Mills Association, APTMA)에 따르면 파키스탄은 전체 수요량의 약 80%를 수입에 의존하고 있음.

    - 파키스탄에도 폴리에스터 필라멘트사를 생산하는 업체들이 있으나, 대부분 0.8 및 1.4 데니어 굵기를 가진 semi-dull, bright 타입 위주의 제품만 생산되고 있음. 

    - 섬유 가공품은 파키스탄의 대외 수출비중 1위를 차지하는 주력 수출품목임. 파키스탄 정부는 2019년 8월 이래 IMF 경제위기 회복을 위해 섬유 산업에 대한 수출지원 정책을 이어가고 있음. 이는 곧 섬유 가공에 필요한 원재료  수입 수요 증가에 힘을 실어줄 것으로 전망됨.

 

□ 수입 동향

  ㅇ 수입 동향

    - 파키스탄 연방 국세 위원회(Federal Board of Revenue, FBR)에 따르면 2018/19 회계연도 기준 공식적으로 집계된 폴리에스터 필라멘트사 수입 시장 규모는 약 1억 581만 달러임.

    - 수입시장 규모는 최근 3년간 지속 증가하고 있으며, 특히 2018/19 회계연도에는 섬유 가공품 수출 활성화 기조에 따른 섬유가공 재료 수요 증가로 전년 동기 대비 46.2%의 급격한 상승률을 보임.

    - 중국산 제품의 수입 시장 점유율 70.1%로 1위를 차지하고 있음. 이어서 말레이시아(18.4%), 태국(5.6%)이 각각 2위, 3위를 기록 중임.

    - 동 기간 한국산 제품은 약 85만 달러가 수입되어 5위의 수입시장 점유율을 보임. 그러나 실제 비중은 전체의 0.8%로 아직 미미한 수준에 그치고 있는 실정임.

 

파키스탄 폴리에스터 원사 수입 동향

(단위: 달러, %)

자료원: Federal Board of Revenue

주: HS Code 5402.4700 기준

 

□ 바이어 등 현지 업계 종사자 인터뷰

 

  ㅇ 업체명: Pakistan Yarn Merchants Association(PYMA) / 담당자: Mr. Gohar Ijaz(Director)

    - 파키스탄섬유방적협회 사무총장 Mr. Gohar Ijaz에 따르면 파키스탄 수출 1위를 지키는 섬유 산업의 성장세에 힘입어 폴리에스터 필라멘트사 등 섬유 가공 원재료 수요의 꾸준한 성장세가 예상됨.

    - 수입 의존도가 높은 것은 현지 생산 제품의 품질 문제도 있지만, 생산 설비가 절대적으로 부족한 것이 주요 요인인 것으로 분석함. 

    - 최근에는 파키스탄 섬유 제조업체들도 설비를 지속적으로 확충하여 중국산에 버금가는 수준의 제품을 생산하는 추세임.

    - 현재 중국산 제품이 수입시장 점유율 70%로 1위를 차지하는 것은 저렴한 가격 때문임. 그러나 협회 회원 중 하나인 Rupali Polyester에 따르면 코로나19 확산 사태로 4월 중국발 물품 수령에 30~40일 이상 지연이 발생하는 등 조달 문제가 발생하고 있는 상황이라고 밝힘.

    - 해당 회원사는 게다가 최근 중국 제품의 품질이 더욱 저하되는 것 같다는 의견을 밝혔는 바, 이와 같은 상황으로 인해 말레이시아, 태국, 대만, 한국 등 수입 시장 점유율 2~5위 국가들에게 새로운 진출 기회를 제공해 줄 것으로 기대함. 

 

  ㅇ 업체명: Ehsan International / 담당자: Mr. Eshan(Director)

    - Ehsan International은 1967년 설립된 현지 섬유 무역 업체로, 주로 중국 및 말레이시아, 한국 등 국가로부터 섬유 제품을 수입해 유통하고 있음.

    - Ehsan International의 Mr. Eshan(Director)에 따르면 폴리에스터 필라멘트사와 혼합해 제작한 의류는 무게가 가볍기 때문에 현지인들에게 인기가 많은 편임.

    - 최근 수입 시장 점유율을 높여가고 있는 말레이시아 및 태국산 제품의 경우 품질과 가격적인 측면에서 중국산의 대체재로 자리매김하고 있는 추세

    - 현지 섬유 업계는 코로나19에 따른 도시봉쇄(lockdown) 조치로 5월 초까지 대부분 공장 가동이 중단된 상태였으며, 5.9일부로 연방정부가 도시봉쇄를 단계적으로 해제함에 따라 점차 재가동을 시작하는 분위기임.

    - Ehsan International 은 기존 중국 거래 업체의 물품 공급에 차질이 생길 것을 우려해 그간 접촉해 왔던 한국 업체에 5월초 신규 주문을 넣는 등 대체 거래선을 발굴하고 있음.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 파키스탄섬유방적협회에 따르면 현지에서 폴리에스터 필라멘트사를 생산하는 대표적인 제조 기업은 Ibrahim Fibers Limited 및 ICI Pakistan Limited 사임.  

  ㅇ 2018/19 회계연도 기준 Ibrahim Fibers Limited사는 390,600톤, ICI Pakistan Limited 사는 221,429톤을 생산하여 각각 전체 생산량의 50%, 29%를 차지함.

  ㅇ 그 외에도 Gatron Industries, Rupali Polyester, Tri-Star Polyester, SG Yarn 등의 현지 생산 기업이 존재함.

  ㅇ 그러나 앞서 언급한 바와 같이 현지 제조품은 제한적인 옵션과 낮은 품질로 약 20%의 시장점유율만 보이고 있음. 

 

□ 유통구조 및 관세율 등

 

  ㅇ 유통구조

    - 일반적으로 현지 수입상 혹은 에이전트가 제품을 수입하여 현지 섬유가공 회사 등 최종 수요처에 공급하고 있음.

    - 대형 섬유가공 회사의 경우 단가 인하 등을 목적으로 내부 조달팀을 통해 직접 제품을 수입하기도 함.

 

  ㅇ 관세율

    - HS CODE 5402.4700 기준 수입 관세율은 11%로 일반적인 수준이며, 이 외에도 17%의 일반 판매세(General Sales Tax, GST) 등 세금이 부과되므로 바이어와 협의를 통해 신중히 가격을 책정해야 함.

    - 해당 품목은 현지 섬유산업 보호를 위해 2006년까지 20%의 규제세가 부과되어 왔으나, 2007년 부로 현지 섬유 가공 기업들의 요구에 따라 5% 수준으로 축소된 바 있음.

현지 수입관세 및 기타 세율

HS 코드	관세 (Custom Tariff)	일반판매세 (GST)	원천세 (WHT)	규제세 (RD)
5402.4700	11%	17%	6%	5%

자료원: Pakistan Customs Tariff

 

  ㅇ 수입규제, 인증

    - 파키스탄으로 폴리에스터 필라멘트사 수출 시 별도 인증 획득은 필요하지 않은 것으로 확인됨.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 폭넓은 네트워크를 보유한 현지 에이전트 발굴을 통한 시장 진입로 확보

    - 파키스탄원사상인협회(Pakistan Yarn Merchant Association, PYMA)에 따르면 펀자브 지방의 시알코트 및 파이살라바드는 파키스탄 전체 섬유 가공 업체의 대부분이 밀집해있는 지역임.

    - 해당 지역을 중심으로 오랜 기간 네트워크를 보유하고 있으며 가격 협상 등을 대신할 바이어를 현지 에이전트로 지정하고, 에이전트의 판매망을 활용해 현지 시장에 진입하는 전략 등을 고려할 필요가 있음. 

    - KOTRA 카라치 무역관에서 파악한 주요 에이전트 후보 업체는 Ehsan International, Rupali Polyester 등이 있으며 세부 정보 및 연락처는 무역관으로 개별 문의 시 안내가 가능함.

 

  ㅇ 코로나19 대유행에 따른 중국산 제품 공급 차질이 발생함에 따라 우리 기업의 진출 기회 증가

    - 인터뷰에 응한 파키스탄섬유방적협회와 Rupali Polyester 사 등 현지 업체에 따르면 최근 코로나19로 중국발 폴리에스터 필라멘트사 공급에 일부 차질이 발생하고 있음.

    - 대체 공급선을 발굴하는 과정에서 현지 바이어들의 조달 수요의 범위는 이전 대비 넓어진 상황으로, 수입시장 점유율 2~5위권 국가가 도약할 수 있는 기회가 될 가능성이 존재함.

    - 도시봉쇄와 조업중단 등 현지 바이어와의 직접 연락이 쉽지 않은 상황에서 KOTRA 카라치 무역관을 통한 거래선 발굴, 화상상담회, 지사화 등 사업 참가로 파키스탄 진출 기회를 모색하는 것이 필요함.  

    - 코로나19로 당분간 국가간 이동이 쉽지 않은 점을 감안하여, KOTRA의 바이코리아 플랫폼 내 개설된 산업별 온라인 특별관 (https://www.buykorea.org/onlineshowcase) 등을 활용해 제품을 소개하는 것도 하나의 방법임.

 

 

자료원: Pakistan Federal Board of Revenue, Pakistan Ministry of Finance, State Bank of Pakistan, All Pakistan Textile Mills Association, Pakistan Yarn Merchant Association, Rupali Polyester, Ehsan International, Business Recorder, Tribune, KOTRA무역관 자료 종합