- 스마트 시장 확장과 함께 IoT기술 활용한 실버용품 확대 -

- 효도 마케팅, 체험 마케팅 등 인식 개선을 위한 마케팅 방법 다양화가 관건 - 

□ 스마트 보청기 개요 및 보청기 시장 분석

 

  ㅇ 스마트 보청기 개요

    - 스마트 보청기란 IoT를 기반으로 한 다기능 보청기임.

    - 기존 보청기의 경우 착용자의 컨디션이나 환경에 따라 난청의 정도가 달라질 수 있음. 이런 경우 재검사를 받고 조금씩 결과를 조율해야 하는 불편함이 있음.

    - 그러나 스마트 보청기는 블루투스 기술을 이용해 스마트폰 모바일 앱과 연동하는 방식, 사용자가 앱을 통해 스스로 청력 테스트를 하고 음량·주파수·압축 정도 등 청력 보조 기능들을 원하는 대로 맞출 수 있음.

    - 그 외 음악 청취기능, 전화기능 등 다양한 기능을 탑재한 스마트 보청기들이 출시되고 있는 추세

 

  ㅇ (노인인구) 보청기 주요 소비자인 노인환자는 해마다 늘고 있는 추세

    - 2018년 쓰촨성 60세 이상 상주인구는 1762만 5000명으로 전체 인구의 21.13%를 차지하고 전국보다 3.25%p 높아진 것으로 나타남.

    - 65세 이상 상주인구는 1181만 9000명으로 전체 인구의 14.17%로 전국보다 2.23% 높고 2017년보다 0.23%, 2010년보다 3.22%, 연평균은 0.4% 높아짐.

    - 전국 31개 성(시구) 가운데 신장자치구를 제외한 30개 지역에서 65세 이상이 차지하는 인구의 비중이 모두 7%를 넘음.

    - 쓰촨성은 65세 및 그 이상 인구 수는 1181만9000명으로 산둥(山東)에 이어 전국 2위, 인구 비중은 14.17%로 랴오닝(辽宁), 상하이(上海), 산둥(山東)에 이어 4위였음.

2018년 쓰촨성 노령인구 통계

자료: 中商情报网(쫑샹칭바오왕). “2018년 사천 노령인구 데이터 분석”

 

  ㅇ (중국 청력장애 인구) 중국 청력장애인은 약 2억 명으로 중국 전체 인구의 15.8%

    - 장애 유발성 청력장애, 즉 중증 이상의 청력장애를 가진 사람은 중국 전체 인구의 5.2%인 약 7000만 명으로 나타남.

 

  ㅇ (IoT시장성장) 세계 2위의 시장연구기관인 Markets and Markets에 따르면 2022년까지 중국 IoT 시장 규모가 1214억 5000만 달러에 달할 것이라고 보고했음.

    - 2014년 중국의 사물인터넷 산업(IoT) 규모는 6320억 위안으로 전년대비 22.6% 증가했으며, 2015년 산업 규모는 7500억 위안으로 전년대비 29.3% 증가했음.

    - 2020년에는 중국 사물인터넷 전체 규모가 2조 위안에 이를 전망

사물인터넷 시장 규모

(단위: 억 원)

자료:中国产业信息(쫑궈찬예신시) 중국 산업 정보. “2018년 중국 사물인터넷 시장의 발전 규모 및 업종의 추이 분석”

 

  ㅇ (보청기 시장) 중국 보청기 시장 규모는 2009년 11억2300만 위안에서 2017년 42억8500만 위안으로 성장했음.

    - 즈옌(智研)컨설팅의 '2019~2025년 중국 보청기 업계 시장 운영 현황 및 발전 전망 예측 보고서'에 따르면 2017년 중국 보청기 판매량은 약 855만 5000개, 업계 제품 평균 가격은 약  501위안임.

 

2009~2017년 중국 보청기 시장 규모 상황

(단위: 억 위안)

 자료:中国产业信息(쫑궈찬예신시) 중국 산업 정보

2018~2024년 보청기 시장 규모 예측

자료:中国产业信息(쫑궈찬예신시) 중국 산업 정보

 

□ 중국 스마트 보청기 주요 기업 및 동향

 

  ㅇ 주요 상품 및 특징

제품사진	제품명	브랜드	특징	가격(위안)
	Invaxe sts2020	Invaxe英驰(인벡스잉츠)	- 블루투스 연결 - 음악감상 - 청력 자동 피팅 - 애플 스포츠 이어폰	669
	007	들림 스마트 보청기	- 음악 청취 기능 - 자동 보청기능 - 다른 전자기기와 연동 가능	799

자료: 淘宝网(타오바오왕),虎易网(후이왕)

  ㅇ 스마트 보청기 시장의 주요 쟁점 및 기술

    - IoT기술과 결합을 통해 보청기 기능뿐만 아니라 기타 다양한 기능을 탑재하는 것이 주요 쟁점

    - 현재 다수가 기본적으로 스마트폰과 연동해 자동으로 청력을 맞추는 기능이 있으며 그 외로 음악 청취, 통화, 기능이 있고 스타키의 경우 27개의 언어 통역, 음성인식 문자 변환 등이 가능해 다양한 언어의 문서작업을 시행할 수 있음.

 

□ 보청기 유통채널

 

  ㅇ 중국 보청기는 주로 병원을 중심으로 한 판매방식이 주를 이루고 있으며, 수입 보청기나 외국기업과 합자형태로 생산된 고급 보청기의 병원 판매량은 절대 우세를 보임.

 

  ㅇ 또한 제조회사 체인점 및 일반 보청기 전문점도 주요 유통경로이며 현재 중국 전역에는 약 5000여 개 전문점이 있음.

    - 기타 쇼핑몰과 약국에서는 가격대가 낮은 제품 위주로 판매되고 있음.

□ 보청기 HS코드 및 관세율

  ㅇ HS Code: 중국에서 보청기 HS Code는 9021.40을 사용하고 있으며, 실제 수입통관 시 사용되는 HS Code는 9021.4000임.

 

  ㅇ 관세율:  9021.40 기준으로 일반세율 17%, MFN 4%, 증치세율 13%, 한중FTA 영세율

  

  ㅇ 인증: CFDA(China Food and Drug Administration)

항목	세부 내용
명칭	CFDA(China Food and Drug Administration)
인증구분	강제
일반사항	CFDA(国家食品药品监督管理总局, 국가식품약품감독관리총국)는 국무원 산하 기관으로 전국 의료기기에 대한 관리 및 감독 책임을 지고 있으며 중국 내 생산하거나 수입하는 의료기기는 CFDA 허가를 받은 후 시장 판매 가능
절차	① 한국 기업에서 자료를 받아 중문번역 및 자료편집 ② CFDA 지정된 검사 측정 기관에 자료를 제출해 안전성, 성능, EMC, 생물학상규 등에 대해 검사 측정 진행 ③ 임상시험 필요 시 제품에 대한 전문가 임상시험을 위한 사전 토론회 실시 ④ 임상시험 진행 ⑤ 전체 자료 수집 및 제출 심사 진행해 1차 수정 통보 ⑥ 자료 보완해 재차 제출 및 심사진행 CFDA 인증 발급
준비서류	① 사업자등록증 ② 의료기기의 안전적이고 효율적인 기본 요구사항 명세서 ③ 제품소개자료(제품묘사, 규격, 포장설명, 적용범위 등) ④ 연구자료(성능연구, 안전성연구, 생물호환성연구 등) ⑤ 제품제조 정보 ⑥ 제품 위험분석 자료 ⑦ 제품기술 설명자료 ⑧ 제품설명서와 라벨 ⑨ 제품연구제작, 생산 과정 질량시스템 문서
기간	등급에 따라 10개월~2년 소요

자료: KOTRA 충칭 무역관 <중국 보청기 시장동향> 보고서(2018.7.28.)

□ 시사점

  ㅇ 스마트 보청기는 기존 보청기보다 다양한 기능, 품질, A/S 측면에서 온라인 쇼핑몰에서의 판매율 및 만족도가 높음.

  

  ㅇ 중국 내 보청기 전체 시장을 볼 때 품질 면은 독일 제품, 가격 면은 중국 제품이 우세하므로 한국 보청기 제품은 스마트기술을 응용화한 차별화된 제품마케팅이 관건임. 신상품의 특징상 광고와 마케팅, 무상 A/S 등 구매 후 서비스를 통해 브랜드 인지도를 확장하는 전략이 중요함.

    - 스타키 Sara Burdak 청각연구책임자는 "귀는 신체의 다양한 상태를 측정하기에 가장 좋다. 앞으로도 심장박동뿐만 아니라 다양한 측정을 할 수 있도록 업그레이드해 신체 활동을 가장 안전하고 정확하게 측정할 수 있는 기기로 발전시켜 나갈 것"이라고 했으며, 스타키 본사 Brandon Sawalich 사장은 "기존에는 소리를 듣기 위한 목적으로만 보청기를 사용했다면 이제는 더 나은 삶을 질을 위한 관문이 될 것"이라고 함.

 

  ㅇ 소비자 입장에서는 단기간의 효과를 인지하기가 어려운 관계로 중국 시장 진출 시 보청기 대리점 혹 병원과의 협력을 통해 난청 환자들에게 무료 지급하는 CSR활동과 체험마케팅을 병행하는 것도 좋음.

 

  ㅇ 단순 기능성 보청기보다 '효도 마케팅'의 일환으로의 홍보마케팅 노력이 필요함.

    - 한국 모 기업은 자녀들로부터 각종 사연을 담은 편지를 받아 선발하고 가발이 필요한 부모에게 가발을 제공한 효도 마케팅 전략을 실행해 성공적인 마케팅 효과를 본 사례가 있음.

    - 중국에서 '효도 마케팅'은 중요한 소비자 인식개선 마케팅 방식으로 이미 안경, 가발, 안마의자 등에 적용되고 있어 '단순 제품'이 아니라 '세대 간의 소통을 이끌어내는 도구'라는 인식을 느끼게 하는 감성마케팅 전략도 필요할 것으로 판단됨.

 

작성자: KOTRA청두무역관 유학생서포터즈 정재하

자료: 中商情报网(쫑샹칭바오왕)중상 정보망, CSDN“2022년 중국 IoT 시장은 천억달러를 넘었습니다 바이두 AIoT 보안은 이미 통풍구”, 中国产业信息(쫑궈찬예신시) 중국 산업 정보“2017년 중국 보청기 제품 시장의 증가 속도는 18.00에 달하며, 2020년에는 규모가 66억 위안에 달할 것으로 예상되며 일부 보청기 제조업체의 수는 점차 증가할 것이다”, NAVER shopping(네이버 쇼핑), GOOGLE shopping(구글 쇼핑), 하이모 레이디, 메디파나 뉴스“보청기의 역습? '인공지능' 탑재‥낙상 알람에 통역까지”, KOTRA 충칭 무역관 <중국 보청기 시장동향> 보고서 (2018.07.28.), 京东(징동) 등 KOTRA 충칭 무역관 자료 종합