- 인구증가, 도시화, 소득 증가로 새로운 소비재 시장으로 재탄생 중 -

- 글로벌 유통매장 진입으로 소비자 안목도 껑충 -

 

 

 

□ 탄자니아 소비재 시장 성장 요인

 

  ㅇ 인구증가

    - 최근 5년간(2013~2018년) 탄자니아 인구 수 16% 증가(해당 기간 전 세계 인구 수 5% 증가)

      · 탄자니아 인구 수: 4848만 명(2013년) → 5631만 명(2018년)

    - 탄자니아 통계청(NBS; National Bureau of Statistics)은 탄자니아의 인구 증가 추세가 지속돼 2030년 탄자니아 인구 수는 7753만 명이 될 것으로 예상함.

      · 예상 2030년 인구 수는 2015년 4935만 명과 비교해 57% 증가한 수치

 

탄자니아 현재 및 예상 인구 수

(단위: 만 명)

연도	2015	2016	2017	2018	2019	…	2025	2030
인구 수	4,935	5,094	5,255	5,419	5,589	…	6,703	7,753

자료: 탄자니아 통계청

 

  ㅇ 도시화 현상

    - 2018년 기준 탄자니아 도시 인구는 총 인구의 33.7%로 꾸준히 증가하고 있음.

    - BMI는 2030년 탄자니아의 도시인구 비율은 42.4%로 예상하고 있으며, 2045년에는 도시 인구 비율이 50%를 넘길 것으로 예상하고 있음.

    - 도시화 현상이 가속화되고 있어 휴지, 세제 등 생활에 필수적인 소비품에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

 

탄자니아 연도별 도시 및 시골 인구 수

주: 2000~2015 자료는 World Bank, 2025~2030 자료는 BMI 예상 수치

자료: World Bank, BMI

 

  ㅇ 소득 증가로 탄자니아 가정 총 소비액 증가

    - 탄자니아 GDP는 연간 4~6%대 성장

    - 2017년 탄자니아 가정 총 소비액 275억6100만 달러로 2008년부터 10년간 50% 증가

      · 탄자니아 가정 총 소비액: 184억 달러(’08) → 275억 달러(’17)

    - 2008년부터 2017년 10년간 연간 소비액 평균 4.1%씩 증가

 

연도별 탄자니아 가정 총 소비액

(단위: 십억 달러, %)

자료: World Bank

 

□ 글로벌 브랜드 및 대형마트 입점 활발

 

  ㅇ 디자인, 기능을 앞세운 글로벌 브랜드 입점

    - 2018년 1월 탄자니아에 진출한 중국 기업 미니소(Miniso)는 현재 다레살람에 2개 지점을 보유하고 있으며, 디자인을 앞세운 생활용품, 전자기기, 화장품 등을 판매하고 있음.   

    - 미니소 관계자 인터뷰에 따르면 미니소 탄자니아 지점의 월 평균 매출은 2억4000만 실링(10만 4000달러)을 상회

    - 소비자들의 안목이 높아짐에 따라 디자인 상품 선호도가 증가하면서 안정적으로 자리잡을 수 있었던 것으로 분석됨.

 

미니소 다레살람 지점

자료: 탄자니아 미니소 온라인 사이트

 

  ㅇ 새로운 대형마트 입점 활발

    - 프랑스 대형마트 브랜드 까르푸(Carrefour)는 탄자니아 진출을 발표하고 다레살람 미코체니(Mikocheni)지역에 입점 준비 중

    - 까르푸는 2016년 케냐를 시작으로 2020년 1월 우간다에 진출하면서 아프리카 내에 매장을 확장하고 있으며, 탄자니아 매장 입점 공사 중

    - 탄자니아 내 4개 매장을 운영하고 있는 쇼퍼스플라자(Shoppers Plaza)는 최근 도도마(Dodoma)지역과 다레살람 내 대형 몰 음니마니 시티(Mlimani City)에 새로운 지점 개점 준비 중

 

탄자니아 내 대형마트 현황

이름	비고
쇼퍼스플라자 Shoppers Plaza	- 탄자니아 내 4개 매장 운영 중  - 도도마 지점과 다레살람 내 대형마트 음니마니 시티(Mlimani City) 지점 개점 준비 중  - 식품 및 생필품 위주 취급
빌리지 슈퍼마켓 Village Supermarket	- 탄자니아 3개, 케냐 1개 매장 운영 중  - 수입제품 위주로 취급하고 있음.  - 마트 내 카페 및 베이커리 운영 중
심플리 프레쉬 Simply Fresh	- 2019년 '푸드러버스(Food Lovers)'매장 및 빌리지 슈퍼마켓 마사키지점을 인수하면서 사업 시작  - 정육, 해산물 등 다양한 신선 제품 취급  - 다레살람 내 2개 매장 운영 중
게임몰 Game Mall	- 남아공에 본사를 두고 있음.  - 대형쇼핑몰 '음니마니 시티(Mlimani City)'에 입점해 있음.  - 가구 및 스포츠용품 등 폭넓은 제품을 판매하고 있음.

자료: KOTRA 다레살람 무역관 종합

 

□ 탄자니아 소비성향 및 특성

 

  ㅇ 탄자니아 가정, 필수 소비재 구매에 많은 지출

    - 탄자니아 통계청(National Bureau of Statistics)에 따르면 2018년 탄자니아 가정에서는 필수품 구매에 총 지출의 76.5%를 사용함.

      · 음식과 주류를 제외한 음료, 의료와 신발, 주거비와 공공요금, 교통, 통신 등을 필수품으로 구분해 산정함.

    - 필수 소비재 중에서도 식음료 구매에 총 지출의 38.5%을 사용하면서 가장 많은 금액을 사용하고 있으며 다음으로 교통(12.5%), 주거비와 공공요금(11.6%)이 뒤를 이음.

 

탄자니아 가정의 분야별 지출

주: 2018년 기준

자료: 탄자니아 통계청

 

    - 세계 경제 연구기관인 BMI에 따르면 2012년과 비교해 탄자니아 가정의 지출은 2배 이상 증가했지만 증가한 지출액의 대부분은 필수 소비재 구매에 사용됨.

    - 또한 BMI는 이러한 경향이 당분간 이어져 탄자니아 가정의 필수품 구매로 인한 지출이 증가 추세를 보일 것으로 예상함.

    - 반면 생활에 필수적이지 않은 품목에는 상대적으로 적은 비용을 지출함.

      · 특히 주류 및 담배에 총 지출의 3.7%를 지출한 것으로 나타났으며, 이는 낮은 담배 및 주류 가격에 따른 것으로 분석됨.

 

탄자니아의 필수 품목과 비 필수 품목에 대한 연도별 지출액 변화

(단위: 십억 탄자니아 실링)

주: 2018년 이후 자료는 예상 수치

자료: BMI

 

  ㅇ 카드 및 모바일 머니 결제량 증가

    - 비현금 결제 시스템 발달로 이용 자 수 증가

      · 카드 발급 수: 304만 개(2015년) → 925만 개(2018년)

      · 모바일 머니 계좌 수: 1900만 개(2015년) → 2396만 개(2019년)

    - 대부분 마트 및 쇼핑몰에서는 카드결제가 상용화돼 있으며, 모바일 머니를 이용한 결제 또한 가능함.

    - 특히 통신사를 통해 계좌를 개설하고 금액을 충전 후 사용할 수 있는 모바일 머니 시스템이 많이 사용되고 있음.

      · 탄자니아 중앙은행(Bank of Tanzania)에 따르면 2019년 11월 기준 월 8조2000억 실링(약 35억 달러)이 모바일 머니 시스템을 이용하여 거래됨.

    - 비 현금 결제수단의 발달로 온라인 결제가 간편하게 이뤄질 수 있어 온라인 결제 시장도 덩달아 성장할 것으로 예상됨.

 

탄자니아 비 현금 결제수단(카드, 모바일 머니) 사용현황

카드	이용 횟수	9,655,431
	사용 금액(달러)	9억 5천만
	체크카드 수	9,145,240
	선불카드 수	96,978
	신용카드 수	16,694
모바일 머니	계좌 수	23,302,040
	충전소 개수	483,283
	계좌 금액(달러)	3억 3,600만
	거래 금액(달러)	33억 달러

주: 2018년 기준

자료: 탄자니아 중앙은행

 

모바일머니 충전소(좌), 모바일머니 결제 가능 안내판(우)

  

자료: KOTRA 다레살람 무역관

 

□ 시사점

 

  ㅇ 소비자들의 안목이 높아지고 있음.

    - 최근 탄자니아 소비자들은 가격은 물론 디자인과 성능까지 고려하고 있음.

    - 한국 제품의 경우 탄자니아 소비자들에게 우수한 디자인과 성능을 갖추고 있지만 다른 수입제품들과 비교해서도 가격이 비싸다는 평가를 받음.

    - 한국 소비재 제품들은 질적인 측면에서 우수한 만큼 탄자니아 소비재 시장 진출을 위해서는 가격 경쟁력에서 이길 수 있는 방안이 마련돼야 함.

 

  ㅇ 탄자니아 소비재 시장에 수입 품목이 더 많아질 것으로 예상됨.

    - 인구증가와 도시화 현상으로 탄자니아 소비자들의 입맛은 서구화 돼가고 있으며, 수입 소비재 품목에 대한 관심이 높아지고 있음.

    - 해외 브랜드 대형마트가 계속해서 입점하면서 수입 제품을 시장에 선보이고 있으며, 수입제품들은 좋은 품질을 기반으로 탄자니아 소비자들의 선호 대상

    - 특히 탄자니아는 식음료 및 필수 소비재 품목 소비량이 많고 지속적으로 증가하면서 수입 식품 및 수입 소비재 품목 시장이 지속적으로 성장할 것으로 기대됨.

 

  ㅇ 특정 나이대를 겨냥한 품목을 공략해야 함.

    - 탄자니아 미니소 관계자는 인터뷰를 통해 탄자니아의 주요 고객층은 25~45세로 아시아 지역에서의 주요 고객층인 15~35세와 비교된다고 밝힘.

    - 탄자니아의 주요 고객층인 25~45세가 관심을 가질 수 있는 분야를 겨냥한 진출이 필요

 

자료: World Bank, BMI, 탄자니아 통계청(National Bureau of Statistics), 탄자니아 중앙은행(Bank of Tanzania), KOTRA 다레살람 무역관 자료 종합