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러시아 유제품 시장 동향
2020-03-06 남아진 러시아 상트페테르부르크무역관

- 전통적인 유제품의 판매량 감소 추세, 현대적인 제품의 판매량 증가 -

- 건강 챙기기 위한 발효유 및 식물성 유제품 인기 -


 

 

상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 유제품류

 

  ㅇ HS Code: 0404 - 유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한 것인지에 상관없다)과 따로 분류된 것 외의 천연밀크의 성분을 함유하는 물품(설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한 것인지에 상관없다)

 

시장 규모 및 동향

  

  ㅇ 러시아 유제품 시장은 2019년 전년 동기 대비 7% 성장하여 1977,500만 달러에 도달함. 해당 시장은 향후 4년간 CAGR 2%로 성장하여 2024년 약 2179,700만 달러에 도달할 것으로 전망함.

 

러시아 유제품 시장 규모

(단위: Million USD)


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: 20.02.27 기준 루블-달러 환율 적용

자료: Euromonitor

 

  ㅇ 러시아에서 가장 많이 소비되는 식품군 중에 유제품이 1위를 차지할 정도로 러시아에서 유제품은 많은 사람들로부터 인기를 얻고 있음. 하지만 유제품 시장에서 전통적인 유제품과 현대적인 유제품 대한 선호도와 판매량의 변화가 보임.

 

  ㅇ 러시아의 전통적인 유제품인 케피르나 트바록, 스메타나, 버터 등의 판매량이 감소함. 동시에 치즈로 만든 디저트, 요거트 제품의 판매량은 증가하는 추세임. 전통적인 유제품의 판매량이 감소해도 현대적인 유제품의 판매량이 증가하고 있으므로 전체 유제품 시장의 성장을 기대할 수 있음.

    - 전통적인 유제품이란 러시아에서 옛날부터 소비되던 기본적인 유제품이라고 할 수 있음. 반면, 현대적인 유제품이란 전통적인 유제품에 맛과 형식의 변화를 시도하여 현대인들에게 친숙하게 만들어진 제품이라고 할 수 있음. 트바록 초코바나 과일 맛 요거트를 예로 들 수 있음.

    * 케피르: 염소, , 소의 젖을 발효해 만든 유제품. 요거트보다는 묽은 제형으로 신맛이 남.

    * 트바록: 우유를 응고시켜 만든 크림치즈의 일종.

    * 스메타나: 우유의 지방을 주성분으로 하여 만들었으며 마요네즈와 비슷하나 신맛과 단맛이 강함.


전통유제품의 판매변화

(단위: %)


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자료: Nielsen

 

현대유제품의 판매변화

(단위: %)


external_image

자료: Nielsen 

 

최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

 

러시아 유제품류 수입 동향

(단위: USD)

순위

국가

2017

2018

2019

점유율(%)

증감률

(%)

2017

2018

2019

1

벨라루스

58,659,494

25,347,287

40,546,152

77.19

64.49

69.10

59.96

2

아르헨티나

9,158,025

10,922,519

12,213,646

12.05

27.79

20.82

11.82

3

뉴질랜드

5,062,190

623,611

2,711,601

6.66

1.59

4.62

334.82

4

우루과이

695,575

1,530,000

2,336,666

0.92

3.89

3.98

52.72

5

스위스

745,939

653,410

688,312

0.98

1.66

1.17

5.34

6

카자흐스탄

22,830

68,515

101,812

0.03

0.17

0.17

48.60

7

아르메니아

0

0

77,136

0.00

0.00

0.13

 

8

이란

15,281

52

35

0.02

0.00

0.00

-31.40

9

칠레

17,770

0

0

0.02

0.00

0.00

 

10

키르기스스탄

0

90,000

0

0.00

0.23

0.00

-100.00

: HS Code 0404 기준. 증감률은 2019년 기준 전년 동기 대비

자료: GTA (20.02.27 조회)

 

유제품 상위 5개 브랜드

브랜드, 국가

제품

점유율(2019기준, 단위:%)

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000023e00004.bmp 원본 그림의 크기: 가로 1056pixel, 세로 352pixel

 Danone, 프랑스

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000023e0000d.bmp 원본 그림의 크기: 가로 443pixel, 세로 318pixel

 우유, 스메타나, 케피르 등

6.3

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000023e00005.bmp 원본 그림의 크기: 가로 444pixel, 세로 116pixel

 Pepsico, 미국

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000023e00006.bmp 원본 그림의 크기: 가로 600pixel, 세로 720pixel

 , 트바록, 요거트등

4.5

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000023e00005.bmp 원본 그림의 크기: 가로 444pixel, 세로 116pixel

 Pepsico, 미국

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000023e00007.bmp 원본 그림의 크기: 가로 128pixel, 세로 334pixel

 우유, 크림, 버터 등

3.5

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000023e00008.bmp 원본 그림의 크기: 가로 734pixel, 세로 155pixel

 Progress OAO, 러시아

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000023e00009.bmp 원본 그림의 크기: 가로 500pixel, 세로 500pixel

 우유, 과일맛 우유 등

3.1

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000023e0000b.bmp 원본 그림의 크기: 가로 527pixel, 세로 310pixel

Molvest ZAO, 러시아

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000023e0000c.bmp 원본 그림의 크기: 가로 223pixel, 세로 300pixel

크림, 우유, 케피르 등

2.3