- 2020년 미국 스마트폰 시장의 화두는 5G, 접이식, 첨단 카메라 기술 -

- 5G 스마트폰을 통해 IoT 환경 촉진, 첨단 카메라 탑재 및 접이식 스마트폰 통해 수요층 발굴 -

 

 

□ 개요

 

  ㅇ 2020년 미국 스마트폰 시장동향

    - 글로벌 컨설팅 기업 딜로이트(Deloitte)가 실시한 최근 설문 조사에 따르면 2019년 미국의 스마트폰 소유자 중 약 31%만이 2년 이상 스마트폰을 교체하지 않고 사용 중인바 소비자는 비교적 짧은 기간 지속적으로 스마트폰을 교체하고 있는 것으로 나타남.

    - 이는 새로운 기술 발전으로 인해 1~2년의 주기를 갖는 스마트폰의 수명과 거의 일치함.

    - 즉 미국 스마트폰 시장은 이미 포화 상태에 이르러 성장이 둔화된 추세이기는 하나 1인당 가처분 소득이 높아지고 있고 모바일 인터넷 연결 수의 증가가 스마트폰 시장 산업에 지속적으로 긍정적인 영향을 주면서 꾸준히 성장하고 있음.

    - 또한 스마트폰 제조업체는 배터리 수명을 늘리고 정보처리 속도를 빠르게 하는 기본 기술 외에도 접이식 스마트폰, 5G 지원 스마트폰, 멀티 카메라가 탑재된 스마트폰 등 다양한 방법으로 새로운 기술을 도입하고 외관과 기능을 개선해 소비자의 수요를 이끌어 냄.

 

  ㅇ 2020년 예상되는 미국 스마트폰 시장 점유율

    - 시장 조사 분석업체인 IBIS World의 2020년 1월 보고서에 의하면 미국의 스마트폰 시장은 약 856억 달러 규모이며, 이는 전 세계 최대 시장임. 

    - IBIS World에 따르면 애플의 아이폰은 42%로 미국 시장 내 최대 점유율을 보일 것으로 예상되지만 삼성전자의 갤럭시가 그 뒤를 이은 25%, LG전자의 스마트폰은 12%를 기록할 것으로 예상돼 한국 기업들이 미국 시장에서 선전하고 있음.

    - 애플의 아이폰 최신 모델은 2019년 9월에 출시된 iPhone 11 Pro 및 11 Pro Max이며, 애플은 대략 1년 주기로 최신 모델을 발표하고 고객 충성도가 높은바 2020년에도 시장점유율을 공고히 할 것으로 예상됨.

    - 삼성전자는 미국 시간 기준으로 2020년 2월 11일에 안드로이드 플래그십 스마트폰 시리즈인 갤럭시 S시리즈의 2020년형 모델이자 11번째 모델 중 하나인 S20을 발표하고 아이폰에 이어 미국 내 시장 점유율을 높이겠다는 각오를 밝힘.

   

  ㅇ 치열해진 경쟁 속 기업들의 생존전략은 프리미엄 전략

    - 스마트폰 시장은 소비자 신뢰와 가처분 소득 변화에 매우 민감하다는 특징을 갖고 있고 대부분의 소비자가 이미 스마트폰을 소유하고 있다는 점에서 시장이 포화상태에 이른 상태임.

    - 따라서 미국 시장 내에서 스마트폰 제조기업들은 수요자들의 구매욕을 만족시킬 수 있고 판매량 대비 이익율이 높은 프리미엄 스마트폰을 내세워 이에 탑재되는 기술들을 지속적으로 개발하고 신제품을 내놓는 프리미엄 전략을 펼치고 있음.

    - 이와 관련해 2020년 스마트폰 프리미엄 전략의 화두는 5G, 접이식, 멀티 카메라 기술인바 이하에서 상세하게 알아보기로 함.

     

□ 5G 스마트폰 시장

 

  ㅇ 2020년 상용화되는 5G

    - 5G는 4G에 이은 차세대 무선통신 기술로 4G에 비해 훨씬 더 빠른 무선 인터넷에 관한 일련의 표준 및 기술을 통칭하며, 개념적으로는 최대 잠재 속도 20Gbps에 해당돼 4G보다 20배 더 빠르고 일반적 가정에 보급되는 케이블 인터넷 접속보다 빠른 광섬유 접속에 버금가는 네트워크 속도를 제공함.

    - 통신장비업체인 에릭슨이 2019년 11월에 공개한 보고서에 의하면 2020년을 기점으로 5G 시장이 빠르게 성장해 2025년에는 전체 모바일 가입자 중 29%인 약 26억 명이 5G 통신서비스를 사용할 것으로 전망함.

 

5G 서비스 가입자 수

자료: 에릭슨 모빌리티 리포트(2019.11)

   

    - 상기 그래프에서 알 수 있듯이 세계 최초로 5G 서비스 상용화를 시작한 한국, 국가 주도로 적극 육성하고 있는 중국을 비롯한 아시아 국가가 5G 서비스에서 앞서 나가고 있는 상황이며, 미국도 아시아 지역에 이어 두번째로 큰 시장을 차지하면서 본격적으로 5G 서비스망을 구축하고 있음.

    - 한편 시장조사기관인 Statista에 따르면 2019년 첫 출시된 5G 시장은 애플이 2020년 하반기에 출시할 새로운 프리미엄 아이폰이 5G를 채택하면서 더욱 빠르게 성장할 것으로 예측함.

    - 5G는 데이터 속도를 획기적으로 높이고 자율주행자동차, 스마트시티, 스마트 공장 등 신사업을 일으킬 핵심 인프라로 미국 트럼프 대통령은 백악관에서 5G 이니셔티브를 위한 기자회견을 열어 미국이 5G 경쟁에서 주도권을 선점하겠다는 의지를 밝힌바 있음.

 

  ㅇ 미국의 5G 스마트폰 시장전망

    - 미국은 현재 전 세계에서 가장 큰 5G 스마트폰 판매 시장을 보유하고 있으며, 2020년 통신 사업자들이 5G 서비스를 시작하고 더 많은 장치가 출시됨에 따라 2019년 하반기부터 증가된 5G 스마트폰 판매량은 더욱 가속화 될 것으로 전망됨.

    - 시장조사업체인 Counterpoint의 리서치 애널리스트 모리스는 처음에 5G 통신망이 커버할 수 있는 지역에서 5G 판매가 집중될 것이라고 생각했으나 조사에 따르면 미국 전역에서 5G 스마트폰을 구매하는 추세라고 하면서 업체들의 프로모션 및 마케팅이 늘어나면서 구매는 지속적으로 증가할 것이라고 덧붙임.

 

  ㅇ 5G 도입 효과

    - 5G가 도입되면 초고화질 미디어, 증강 현실(Augmented Reality, 이하 AR), 가상 현실(Virtual Reality, 이하 VR), 게임 등의 콘텐츠를 경험할 수 있는 환경이 마련되며 이와 같은 초기 콘텐츠는 스마트폰 사용자가 4G LTE에서 5G로 업그레이드 해야 할 필요성을 느끼는 가장 직관적인 방법임.

    - AR 및 VR과 같은 새로운 기술의 경우 대량의 데이터 흐름을 신속하게 처리할 수 있는 네트워크가 수반돼야 하는바 5G를 도입하면 AR, VR을 원활히 경험할 수 있음.

    - 사물 인터넷(IoT)은 인터넷과 기기 및 스마트 장치의 상호 연결성에 의존하는데 사물 인터넷 응용 프로그램을 실시간으로 분석하고 제어해 의도한대로 실행하려면 대량의 데이터를 빠르게 수집하고 처리할 수 있는 5G 네트워크가 있어야 함. 따라서 5G가 도입되면 스마트 홈과 같은 사물 인터넷 생태계를 촉진할 수 있고 스마트폰을 통해 사물 인터넷 환경을 제어하는 것이 가능해짐.

 

□ 접이식 스마트폰 시장

  

  ㅇ 접이식 스마트폰 시장동향

    - 전문가들은 5G와 함께 접이식 스마트폰이 스마트폰의 세대교체를 주도할 것으로 예상하며, 지난해부터 선보이기 시작한 접이식 스마트폰은 2020년 올해를 기점으로 빠른 속도로 대중화될 것으로 기대됨.

    - 시장조사 전문기업인 Strategy Analytics의 2020년 2월 보고서는 전 세계 접이식 스마트폰 출하량이 2019년 100만 대에서 2025년 1억대로 증가할 것으로 예측함.

 

접이식 스마트폰 출하량

자료: Strategy Analytics(2020.2)

 

    - 2019년에 첫 선을 보인 좌우로 펼치는 방식의 접이식 스마트폰 제품들과 달리 2020년에는 위 아래로 접고 펼침으로써 휴대성이 강조된 일명 ‘클램셸 형’ 접이식 스마트폰이 대거 출시될 예정임.

 

  ㅇ 접이식 스마트폰 시장은 삼성전자와 화웨이의 양강구도

    - 삼성은 2019년 2월 20일 갤럭시 폴드를 공개하고 화웨이는 2019년 2월 24일 메이트X를 공개하면서 접이식 스마트폰 시장에 첫 진출을 시도함.

    - 이후 삼성은 2020년 2월 11일 2세대 접이식 스마트폰인 갤럭시Z 플립을 공개하고 화웨이도 2020년 2월 24일 두 번째 접이식 스마트폰인 메이트 Xs를 공개하면서 본격적으로 접이식 스마트폰 시장에서 경쟁구도를 형성함.

 

2020년 삼성 갤럭시Z 플립 언팩

자료: KOTRA 실리콘밸리 무역관

 

    - 미국의 접이식 스마트폰 시장에서는 삼성이 1위를 차지하고 있고 화웨이는 백도어(Back Door) 문제로 미국 스마트폰 시장 내에서 아직까지 우위를 점하고 있지는 않으나 자국인 중국 시장을 기초로 전 세계에서 입지를 다지겠다는 의지를 표명한바 있어 향후 시장 구도가 어떻게 형성될지 주목됨.

 

  ㅇ 애플의 접이식 스마트폰 시장 진출

    - 애플은 2020년 2월 4일자로 ‘플렉서블 디스플레이 및 힌지가 있는 전자장치’에 대한 특허를 취득하고 관련 기술을 적용한 첫 번째 접이식 iOS 장치를 2020년 혹은 2021년에 스마트폰이나 태블릿을 통해 첫 선을 보일 것으로 예측됨.

 

애플의 ‘플렉서블 디스플레이 및 힌지가 있는 전자장치’ 등록특허 도면

자료: USPTO(미국 특허청)

 

    - 특허 명세서에는 구체적으로 어떤 장치에 적용되는 것인지 명시하고 있지 않으나 해당 내용에 따르면 특허 받은 힌지 기술은 ‘하우징이 구부러질 때 하우징의 제1부분과 제2부분 사이의 적절한 분리’를 보장한다고 기재돼 있는 바 장치의 두 평평한 부분이 접힘을 방지하기 위해 디스플레이를 가능한 적게 구부리면서 접촉을 방지하는 힌지와 함께 접히는 것으로 보임.  

    - 투자회사인 UBS가 접이식 스마트폰에 대한 소비자의 관심도를 알아보기 위해 실시한 설문조사에 의하면 스마트폰 사용자의 58%가 애플의 접이식 스마트폰이 구매 의향에 영향이 없을 것이라고 답했지만 접이식 장치에 관심이 있는 응답자의 72%는 애플의 접이식 스마트폰이 구매 의향을 높일 것이라고 답한바 애플의 접이식 스마트폰 출시가 향후 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목해야 할 것임.

□ 첨단카메라 스마트폰 시장

 

  ㅇ 2020년 스마트폰 업계는 멀티 카메라 전쟁

    - 카메라는 스마트폰 사용자가 가장 자주 쓰는 기능이자 5G를 이용한 실시간 영상 중계, VR, AR 기술 등과 상승효과를 낼 핵심 기술임.

    - 스마트폰에 탑재된 멀티 카메라를 통해서 다양한 초점 거리를 표현해 줌 효과를 얻을 수 있고 카메라 중 하나를 피사체와 배경 간 거리를 측정하는 심도 카메라로 설정함으로써 좀 더 실감나는 아웃 포커싱 효과를 얻는 것은 물론 AR 기능을 구현하는 것이 가능해짐.

    - 삼성전자는 2020년 2월 11일에 출시한 갤럭시 S20 Ultra 모델을 비롯해 멀티 카메라 탑재 스마트폰을 자사 생산량의 85%에 해당하는 2억5500만 대를 생산할 예정이고 애플도 2019년 후면에 카메라 3대가 탑재된 아이폰11 Pro를 출시한 이후 후속 모델 역시 멀티 카메라를 채택할 예정이어서 멀티 카메라는 이제 스마트폰에서 필수 요건이 됨.

 

갤럭시 S20 Ultra와 아이폰 11 Pro 카메라 기능 비교(좌: 갤럭시, 우: 아이폰)

자료: 삼성, 애플 각사 홈페이지

 

  ㅇ 진화하는 카메라 기술

    - 단순히 카메라 개수를 늘리는 것 이외에도 스마트폰 제조업체들은 다양한 기술 분야에 이용될 수 있는 첨단기술을 적용한 카메라를 스마트폰에 탑재하는 추세임.

    - 2020년 9월에 출시될 신형 아이폰에는 ToF(Time-Of-Flight) 카메라가 적용될 전망임.

    - ToF 카메라는 빛의 비행시간을 측정해 거리를 재는 기술로 사물의 깊이를 측정하는데 사용되는바 사물의 이미지를 평면이 아닌 3D 이미지로 재현할 수 있어 5G 네트워크의 보급과 시너지 효과를 발휘해 AR 콘텐츠와 지도 애플리케이션 등이 비약적으로 발전하는데 큰 기여를 할 것으로 보임.

    - 이외에도 스마트폰 제조업체는 빛이 거의 없는 공간에서 물체를 식별할 수 있는 적외선 카메라나 열 화상 카메라를 스마트폰에 탑재하는 기술도 개발 중이며, 환자의 소변 샘플을 카메라로 분석해 질병 분석이 가능한 헬스케어용 스마트폰 카메라도 미국 FDA의 승인을 받은바 다양한 첨단기술이 활용된 카메라가 스마트폰과 결합돼 우리의 일상에 많은 변화를 줄 예정임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 스마트폰에 5G 네트워크가 도입됨에 따라 사물 인터넷 생태계를 촉진할 수 있고 스마트폰을 통해 사물 인터넷 환경을 제어하는 것이 가능해짐. 즉, 도시나 집이 실시간으로 플랫폼을 통해 연결되고 해당 플랫폼을 스마트폰을 통해 구현 및 경험할 수 있다는 점에서 스마트시티나 스마트홈의 도입이 현실적으로 가능해지며, 이에 따라 관련 기술이나 응용프로그램을 개발하는 업체들의 도약도 예상됨.

 

  ㅇ 한편 접이식 스마트폰과 관련해 전문가들은 접이식 스마트폰이 시장의 다각화에 영향을 줌으로써 잠재된 새로운 고객의 수요를 이끌어냈다고 평가하면서 향후 누가 더 뛰어난 품질과 완성도로 미국 내에서 접이식 스마트폰 시장의 표준 제품으로 각인되는지가 중요할 것이라고 함.

 

  ㅇ 소셜 미디어 서비스 및 콘텐츠 크리에이터가 증가하면서 더 나은 화질의 동영상, 새로운 이미지의 사진에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있는바 새롭게 출시되는 스마트폰의 카메라 수는 점점 더 늘어날 것으로 예상됨. 이외에도 최신 오디오, 인공지능 솔루션, AR의 다양한 기능을 탑재한 스마트폰이 지속적으로 개발돼 고객층의 마음을 사로잡을 것으로 예상됨.

 

 

자료: IBIS WORLD, 에릭슨 모빌리티 리포트, Strategy Analytics, USPTO, Samsung, Apple, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합