- 요르단 내 흡연 문화로 인해 담배 시장 규모 지속성장 예상 -

- 초기 단계이긴 하나 전자 담배 시장도 활성화 -

 

 

자료 : 요르단 타임즈

□ 요르단 담배 시장 동향

 

  ㅇ 세계보건기구(WHO) 따르면, 요르단 성인의 29%가 매일 흡연을 하며, 성인 남성의 49.6%, 성인 여성의 5.7%가 흡연을 하는 것으로 조사됨. 13~15세 청소년 흡연율은 26.1%에 이름.

 

  ㅇ 2018년 요르단 내 담배 및 담배 관련품 시장은 16.8억 달러에 이르는 것으로 추정되며, 정부의 담뱃세 인상, 국민들의 소득 감소, 높은 실업률에도 불구하고 요르단 내 팽배한 흡연문화로 시장규모는 지속적으로 커지고 있음.

    - 시장의 75%는 요르단 내 생산품, 5%는 수입품, 기타 20%로 추정됨.

 

  ㅇ 요르단 담배 시장은 크게 일반 담배 시장, 물담배 시장, 전자 담배 시장으로 나뉨.    

    - 일반 담배 시장은 소수의 요르단 기업과, 요르단에 법인을 둔 국제기업이 주요 판매자임. 요르단 기업으로는 Union Tobacco & Cigarette Industries, Jordan Tobacco and Cigarettes Co.가 대표적이며 외국 기업 중에는 Philip Morris Jordan Ltd. British American Tobacco Middle East가 시장을 선도하고 있음.

    - 요르단 기업의 연초 담배는 중저가이며, 외국계 기업은 저가부터 고가까지 다양한 가격을 형성하고 있음.

 

  ㅇ 물담배 시장은 요르단 기업이 대부분의 점유율을 차지하고 있으며, Alzawrae가 대표적인 기업임.

    - 최근 전자 담배 관련법이 개정됨에 따라 많은 흡연자들이 전자담배 시장으로 유입되고 있음.

  

  ㅇ 요르단은 담뱃잎, 가공하지 않은 담배를 수입하여 생산시설에서 상품화 한 뒤 재수출하는 형태의 산업구조를 보임. 요르단 내에서 담뱃잎 공급이 원활하지 않아 대부분 수입에 의존함.

 

  ㅇ 전자담배 시장은 정부가 특별세 명목으로 200% 관세를 부과하여 수입규모가 매우 적음.

 

□ 주요제품 및 경쟁동향

 

  ㅇ 시장을 선도하는 일반 담배 대표 브랜드는 다음과 같음.

    - 현재 요르단 상공회의소에 연초 담배 판매 정식 라이센스가 등록되어 있는 기업은 총 17개임.

 

1) Philip morris international Jordan (미국)

 * 브랜드 : Marlboro, Paliament, L&M, Mercury

 

2) British American tobacco (영국)

 * 브랜드 : Dunhill, Kent, Pall Mall, Rothmans, Lucky Strike, Viceroy.

3) JT International Jordan Ltd (일본)

 * 브랜드 : Winston, Mevius, Camel, LD, 등

 

 

4) Union Tobacco & Cigarette Industries (요르단)

 * 브랜드 : MIAMI, Mikado, STALLIONS 등

 

 

  ㅇ 시장을 선도하는 물담배 대표 브랜드는 다음과 같음.

 

1) Alzawrae Company (요르단)

 * 브랜드 : MAZAYA

 

2) NAKHLA (이집트)

3) AL FAKHER (UAE)

 

 

  ㅇ 시장을 선도하는 전자 담배 대표 브랜드는 다음과 같음.

 

1) JUSTFOG (한국)

 

2) SMOK (중국)

 

3) Vaporesso (중국)

 

□ 주요 유통 채널

 

  ㅇ 소매점

    - 소매점에서 담배를 판매할 경우 각 지역 시청에서 판매 라이센스를 취득해야함.

    - 한국과 마찬가지로 카운터 뒤편 담배 가판대에 진열을 해놓고 파는 경우가 대부분임.

 

자료 : 암만무역관 자체촬영

 

  ㅇ 담배 전문점

    - 물담배, 담배, 전자담배를 종합적으로 판매

    - SNS와 연계하여 판매하는 경우가 많음.

 

자료: Google

 

  ㅇ 카페

    - 카페에서 물담배를 판매할 경우 정부로부터 공식 허가증을 발급 받아야하며, 정부는 이를 주기적으로 검열

    - 카페에서 물담배를 한다는 것은 요르단의 오랜 전통이기도 하며 만남의 장을 의미하기도 함.

자료: 암만무역관 자체촬영

 

  ㅇ SNS

    - 주로 전자담배가 거래되는 채널임. 오프라인 담배 전문매장이 SNS를 통해 마케팅하는 경우를 쉽게 찾아볼 수 있으며, 매장 없이 온라인으로만 판매하는 경우도 있음.

 

□ 요르단 담배 관련 관세율

 

  ㅇ 담배 및 관련품이 속해있는 HS코드의 제품관세율은 다음과 같음.

    - 전반적으로 담배 관련 품 관세율이 높은 편이며 가공하지 않은 담뱃잎을 제외하고는 150%로 매우 높은편임.

 

<요르단 담배 관련 항목 관세율>

(단위 : %) 

자료 : 요르단 세관

 

□ 수입 개요

 

  ㅇ 10년간 수입량 변화

    - 2018년, 요르단의 담배, 관련 상품 수입량은 약 5천만 디나르(약 7천만 달러)에 이르며, 지난 10년간 2013년 수입량이 최고점을 기록한 뒤 재정악화, 정부의 금연정책 확대, 시리아 및 레바논으로부터의 불법 담배 유통이 지속됨에 따라 수입량이 지속적으로 감소하고 있음.

    - 담배 수입량은 줄었지만 흡연율은 낮아지지 않고 오히려 지속적으로 상승하고 있음.

 

10년간 요르단 담배 수입 변화 추이

(단위 : 백만 달러)

 

자료 : 요르단 통계청(DOS)

 

  ㅇ 항목별 수입비중

    - 2018년 담배 수입액은 약 5천만 디나르(7천만 달러)에 이르며 이 중 58%는 담뱃잎이며, 40%는 담배 및 담배 대체품, 2%는 시가, 시가릴로, 궐련임. 한국으로부터의 수입 및 수출은 없음.

    - 요르단은 담배 생산 시설이 발달되어 있어 담뱃잎 수입 비중이 높음.

 

<2018년 요르단 담배 수입액>

자료 : 요르단 통계청(DOS)

  

  ㅇ 주요 수입국

    - 2016~2018 3년간 요르단이 담배 및 관련 상품을 가장 많이 수입한 국가는 프랑스임. 요르단은 주로 유럽, 중동 지역에서 담배를 수입 하는 경향이 있음.

 

<상위 10개 요르단 담배 수입국>

(단위 : 달러)

연번	국가	2016	2017	2018	총계
1	프랑스	14,963,806	10,507,559	8,573,504	34,044,869
2	독일	10,730,635	10,399,956	11,633,992	32,764,583
3	터키	9,256,260	7,055,472	1,515,546	17,827,278
4	브라질	3,706,722	4,746,963	6,541,533	14,995,218
5	이집트	54,643	5,939,006	8,145,483	14,139,133
6	포르투갈	5,624,216	5,752,885	417,872	11,794,973
7	폴란드	2,004,889	5,008,553	4,090,485	11,103,927
8	러시아	1,630,695	3,378,686	4,220,090	9,229,470
9	네덜란드	3,512,265	3,029,192	2,559,196	9,100,653
10	말라위	1,106,668	3,632,374	4,349,929	9,088,971

자료 : 요르단 통계청(DOS)

□ 수출 개요

 

  ㅇ 항목별 수출비중

    - 2018 요르단 담배, 담배 관련품 수출액은 4천만 디나르(6.6천만 달러)에 이르며 담뱃잎 항목은 전체의 5%, 시가, 시가릴로, 궐련 항목은 25%, 담배, 담배 대체품 항목은 70%를 차지

 

<2018년 요르단 담배 수출액>

(단위 : 달러,%)

 자료 : 요르단 통계청(DOS)

  ㅇ 주요 수출국

    - 2016~2018 3년간 요르단의 담배 수출국 1위 국가는 터키이며, 대부분 인접 중동 국가에 수출함.

    - 세계 담배 기업들은 중동시장 진출 시 요르단에 법인을 두어 생산 거점으로 삼고 유통 사를 통해서 여타 중동국가에 담배를 공급함.

 

<상위 10개 요르단 담배 수출국>

(단위 : 달러)

연번	국가	2016	2017	2018	총계
1	터키	7,065,137	561,623	10,147,531	17,774,291
2	이라크	1,923,871	12,530,687	2,053,631	16,508,189
3	독일	6,887,562	6,109,899	3,234,360	16,231,821
4	UAE	5,024,777	5,232,841	3,658,323	13,915,941
5	시리아	4,667,788	4,111,592	4,253,005	13,032,384
6	미국	3,945,703	5,159,276	3,143,218	12,248,196
7	레바논	4,013,325	3,802,711	2,610,945	10,426,980
8	이란	2,992,017	617,918	1,878,441	5,488,376
9	쿠웨이트	1,879,286	1,437,806	2,169,709	5,486,800
10	지부티	960,887	784,026	1,483,117	3,228,030

자료 : 요르단 통계청(DOS)

 

□ 전자 담배 시장

 

  ㅇ 요르단 내 전자담배 시장 규모는 정부의 공식적인 자료 발표가 없어 수치를 추산할 수는 없지만 지속적으로 성장하고 있는 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 지난 요르단 통계청에 따른 공식 무역 과정을 통한 전자담배 수입액은 매년 4~7백만 달러 규모임.

    - 요르단 시장 내 유통되는 불법 전자 담배 시장이 규모가 상당히 큰 것으로 예상됨.

    - 10대 청소년을 중심으로 전자담배 문화가 확산되어 사회적 문제로 대두되자 정부는 국경을 통해 밀반입 되는 전자담배에 대한 단속을 강화

 

<요르단 전자담배 수입액 5개년>

자료 : 요르단 통계청(DOS)

 

  ㅇ 전자담배 관련 법안 동향

    - 지난 2019.4.04 요르단 정부는 규제 하에 부분적으로 전자담배를 수입하기로 공식 발표

    - 지난 2019.5.8.부터 시행된 2019 전자담배 관련 특별 법안 주요 내용은 다음과 같음.

 

     1) 요르단 식약청에 전자담배 제품 등록 비용 : 500 디나르(약 700 달러)

     2) 전자담배 액상 등록 비용 : 100 디나르(약 140 달러)

     3) 전자담배 검수 비용 : 100 디나르(약 140 달러)

     4) 요르단 내 생산 시설 구축 라이센스 : 10,000디나르(약 14,120 달러)

     5) 전자담배 관련 품 판매점 등록 라이센스 : 500 디나르(약 706 달러)

 

    - 요르단 보건부가 지난 2019.10.21에 승인한 전자담배 및 액상 판매, 유통에 관한 법률 주요 내용은 다음과 같음.

 

     1) 수출, 판매 및 유통 시 요르단 식약청 담배부서의 승인을 받아야함.

     2) 수출, 판매 및 유통은 허가된 장소에서만 가능

     3) 전자담배 판매점은 교육기관, 최소한 500m 이상 떨어져 있어야함.

     4) 19세 미만 판매금지

     5) 판매점 외벽에 담배 관련 광고 부착 금지

     6) 판매점 내부에 판매 및 유통 허가 라이센스 부착

     7) 복제품, 향 첨가 전자담배 액상 판매 및 생산 금지

     8) 제품의 변형, 전자담배 액상 혼합 금지

 

□ 주요 바이어 의견

 

  ㅇ 요르단 국민들에게 자국에서 생산된 담배는 품질이 낮다는 인식이 널리 퍼져있음.

    - 주요 세계 담배 기업의 법인이 요르단에 진출해있는 상황이며, 가격 경쟁력을 갖추기 위해 상대적으로 낮은 품질의 담뱃잎을 이용해 담배를 생산하기 때문으로 분석됨.

    - 시리아, 레바논과 같은 인접국의 경우 주요 기업 법인이 진출하지 않았기 때문에 해외로부터 고품질의 담배를 직접 수입함.

 

  ㅇ 요르단 내 담배 판매 라이센스를 취득하는게 매우 까다롭기 때문에 현지 에이전트 및 유통사 발굴이 매우 중요함.

 

  ㅇ 국경에서의 담배 밀반입을 막으려는 정부의 노력이 실효성을 보여주지 못한다면 시장에서 가격 경쟁력을 갖추기란 쉽지 않을 것임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ  요르단 내 시리아, 레바논으로부터 밀반입된 담배가 다수 유통되고 있는데, 저가부터 고가까지 다양한 가격대가 형성 되어 있어 경쟁이 매우 심한 상황임.

 

  ㅇ  건강에 대한 국민들의 인식이 고도화되고 정부의 금연 장려 정책이 광범위하게 집행중인 만큼  타르 함유율이 낮은 담배, 금연 보조품 관련 산업 등 요르단 현지 맞춤 형태의 진출 전략이 필요

  ㅇ  전자담배 시장이 성숙기에 진입한 한국에 비해 요르단은 작년에야 판매 승인이 발표된 초기 시장 단계임. 한국 담배 기업이 요르단 현지 진출을 고려하고자 한다면 관련법안의 개정 여부를 주의 깊게 지켜볼 필요가 있음.

 

자료 : WHO, 요르단 통계청, 요르단 세관, 요르단 타임즈, 주요 바이어 의견, 암만무역관 자체조사