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기회의 나라 인도, 활황하는 핀테크(Fintech) 시장
2020-03-05 경기우 인도 뭄바이무역관

- 인도 내 핀테크 기술을 활용한 금융 거래 규모 지속적 성장세 -

- 정부 지원과 수천 개의 핀테크 기업 설립이 주된 요인 -




□ 인도 핀테크 시장 개요


  ㅇ 핀테크 정의

    - 핀테크(Fintech)란 금융(Financial)과 기술(Technology)의 합성어로 정보통신기술을 금융 산업에 적용하는 기술 또는 서비스의 통칭


  ㅇ 시장 구분

    - 인도 내 핀테크 주요 분야는 하기와 같이 4가지로 구분

 

구 분

내 용

디지털 지급결제

(Digital Payments)

- 카드를 통한 전자결제, 전자 이체(NEFT, IMPS etc.), 통합결제 인터페이스(UPI), 모바일 뱅킹 및 선불 결제수단(PPIs) 등 서비스 제공

대안대출

(Alternate Lending)

- 디지털 플랫폼을 통해 기존 은행 대출 이외의 소비자와 사업자에게 다양한 대출 서비스 제공

인슈어테크

(InsurTech)

- 보험 유통 및 관리에 사용되는 플랫폼. 온라인 청구 처리, 온라인 정책 처리 및 자동 처리 보안 기술 서비스 제공

웰스테크

(WealthTech)

- 자산투자 관리 서비스 플랫폼, 빅데이터와 AI를 활용하여 투자가치 평가, 포트폴리오 관리, 리스크 완화 서비스 제공

자료 : PricewaterhouseCoopers(PWC)


  ㅇ 시장 현황

    - 인도 핀테크 시장은 2003년 1월부터 2018년 10월까지 약 2,000개의 회사가 설립되어 양호한 성장세를 기록

    - 2018년 기준, 인도는 핀테크 보급률은 57.9%로 세계 2위를 차지, 중국의 83.5%에 뒤지나, 다른 선진국들의 34.2%보다 높음.

    - 인도 핀테크 시장 내 가장 발전한 분야는 디지털 지급결제, 대안대출

    - 2018년 기준, 인도 내 핀테크 거래 중 벤처캐피탈(VC), 사모펀드(PE) 등의 투자 규모는 총 165건으로 약 18억 3,000만 달러*에 달함.

      * (디지털 지급결제 : 21건, 7억 800만 달러 / 대안대출 : 67건, 5억 2,900만 달러)

    - 2018년에는 인슈어테크(InsurTech)와 웰스테크(WealthTech)가 정부 지원을 가장 많이 받는 분야로 부상


인도 벤처캐피탈(VC) / 사모펀드(PE)를 통한 투자 규모

(단위 : 억 달러)

자료 : PricewaterhouseCoopers(PWC)
 

  ㅇ 거래 규모

    - 인도 핀테크 시장 전체 거래 규모는 2019년에서 2023년까지 연평균 20.18% 증가해 1,378억 달러에 이를 전망


인도 핀테크 거래 규모 전망 2019 - 2023

(단위 : 억 달러)

자료 : PricewaterhouseCoopers(PWC)

 

핀테크 분야별 거래 규모 전망 2019 – 2023

(단위 : 억 달러)

구분

2019년

2023년

연평균 성장률

디지털 지급결제

648

1,352

20.2%

대안대출

1.18

1.32

2.8%

웰스테크

0.42

1.45

36.2%

주 : 상기 통계는 인슈어테크를 제외한 수치임

자료 : PricewaterhouseCoopers(PWC)


  ㅇ 성장 요인

    - 인도의 공식 전자신분증인 아다르(Aadhar)의 도입이 핀테크 기반 시스템 구축에 활용됨.

    - 12억 명의 모바일 가입자 수, 전 국민 계좌 갖기(Jan Dhan Yojana) 정책 도입으로 늘어난 10억 개의 계좌 수 등이 맞물려 핀테크 서비스 수요자 풀 급증

    - 인도 정부의 통합결제 인터페이스(UPI, Unified Payments Interface), 디지털 인디아(Digital India)등의 적극적인 금융 인프라 보급 정책 실시


□ 정부 정책

 

  ㅇ 주요 정부 정책

 

정책

내용

구권화폐

통용 금지

(화폐개혁 이후)

- 2016년 11월, 구권화폐 통용 금지 조치로 인해 전자화폐의 채택이 촉진되어 PayTM, Mobikwik 등의 스타트업 기업들에게 기회가 열림.

- 2016년 이전에는 직불카드가 주로 ATM에서 현금을 인출하는 용도 정도로 사용되었으나 구권화폐가 금지된 이후에는 직불카드 결제가 급증

전 국민 계좌 갖기 정책

(Jan Dhan Yojana)

- 약 3억2000만 개 계좌가 신규개설 되어 핀테크 서비스 이용 가능자 범위 크게 확대

통합결제

인터페이스 도입

(UPI-Unified Payments Interface)

- 인도 금융결제원인 NPCI의 UPI 도입으로 핀테크와 공공기관 상호 간 정보 교환이 가능한 결제 서비스가 구축

- 이를 통해 업체와 고객 간에 디지털 결제가 널리 보급

농촌지역 디지털

활용능력 장려정책

(DISHA – Digital Saksharta Abhiyan)

- 정부는 CSC*를 통해 농촌지역 인구의 디지털 금융에 대한 인식제고 및 UPI, PoS 기기 서비스 활성화를 목표로 함.

*CSC(Common Services Centre, 농촌지역에 정부 전자 서비스를 제공하기 위한 시설)

자료 : PricewaterhouseCoopers(PWC)

 

  ㅇ 관련 규정

    - 현재 인도에는 핀테크 통합규제기관이 따로 없는 상황. 특정 핀테크 상품이나 서비스에 따라 각각의 규제기관이 관리하고 있으며 목록은 아래와 같음.

      1) 인도 중앙은행(Reserve Bank of India)

      2) 인도 증권거래위원회(Securities Exchange Board of India)

      3) 인도 전자정보기술부(Ministry of Electronics and Information Technology)

      4) 인도 기업부(Ministry of Corporate Affairs)

      5) 인도 보험감독개발원(Insurance Regulatory and Development Authority of India)

    - 그러나 인도 중앙은행에서 사실상 대부분의 핀테크 서비스(계좌 집계, P2P 대출, 암호화폐, 결제 등)를 규제하고 있음


□ 관련 주요 기업


  ㅇ 주요 기업 리스트
 


자료 : KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

 

  ㅇ 관계자 인터뷰


세부사항

작성 내용

회사명

FLYK

주소

Chippr Deals Pvt. Ltd., Plot No. D-5 Road No. 20, Marol MIDC,

Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400069

연락처

+91-6266114107

관계자명

Mr. Apratim Ganguly

웹사이트

https://www.flyk.in/

의견

· 핀테크는 2016년, 구권화폐 통용 금지 정책 시행 이전부터 보급되었으나 통용되지는 않았음.

· 구권 통용금지 정책 이후 야기된 현금 부족현상에 의해 PayTM 등의 핀테크 회사들이 성장함.

· 최근에는 채소 노점상들도 구글 페이, PayTM, PhonePe 등과 같은 다양한 플랫폼으로 결제 가능한 UPI단말기를 가지고 있음.

· 핀테크는 전화 요금 지불, 손쉬운 대출, 뮤추얼 펀드 투자 서비스 제공을 통해 편리함을 제공

· 핀테크 회사들은 어떤 규제 기관을 따라야 하는지 알지 못해 관련 규정을 모르는 경우가 있음.

· 대부분의 핀테크 기업은 인도준비은행(RBI), 인도외환협회(SEBI), 인도보험감독개발원(IRDA) 등의 규제기관에 확실한 규정을 요구하고 있음.

· 핀테크의 각 분야를 명확히 하기 위한 지침을 공개해야 함.

 

□ 시사점


  ㅇ 틈새시장을 노리는 핀테크 기업들  

    - 향후 동 시장은 인슈어테크(InsurTech), 데이터 분석, 인공지능을 중심으로 크게 성장할 것으로 전망

    - 인도의 많은 금융 기관과 스타트업이 방대한 데이터 처리 및 관리에 어려움을 겪고 있기 때문에 해당 기술 개발 및 서비스 제공 필요성 대두

    - 인도 금융 서비스 회사 Zerodha의 CEO 니틴 카마스는 “인도 내 금융 기술 대부분이 온라인 결제에 치중되어 있음. 따라서 향후 자금 관리와 시장 거래에 주력하는 스타트업이 많은 관심과 이목을 받을 것임.”이라고 전하며, 관련 시장을 긍정적으로 전망      


  ㅇ 한국 기업 진출 가능성

    - 인도의 빠른 경제 성장은 금융 분야의 성장 동력이 되고 있으며 관련 기술(데이터 관리 및 분석)을 갖춘 한국 스타트업 기업들에게 큰 기회가 될 것으로 사료

    - 인도 내 현금 사용 비율이 압도적으로 높아 핀테크를 통해 온라인으로 전환할 경우 많은 비용을 수반. 따라서 신규고객유치 과정에서 난관을 겪을 것으로 예상

    - 한편 현지 진출 시 자본 조달 및 기업 운영에 있어 인도 내 많은 현지 기업들이 존재해 치열한 경쟁이 예상되기 때문에 대비책을 마련할 필요가 있음.




자료 : PricewaterhouseCoopers(PWC), 인터뷰, KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

 


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