- 공공 및 민간수요 확대. 진입장벽 낮아 국내기업 진출 유망 -

- 코로나19 영향, 캐나다 인구 유입 가속. 공공-민간 보안 서비스 수요 확대 예상 -

- 공항 등 열 감지 장비 첨단 보안시스템 도입 확대 전망 -

 

□ 코로나19 발발 이후 나타난 캐나다 시장 변화

 

  ○ 2020년 1월 & 2월, 캐나다 연방이민 지원자 급증

    - 캐나다 영주권(이민) 신청 시스템인 Express Entry System(EE)의 영주권 발급 대상자 랭킹점수(CRS) 커트라인은 2015년 1월 EE가 시작된 이후로 2019년까지 평균 450점대를 기록

    - 하지만 코로나19 발발 직후인 2020년 1~2월 캐나다 이민 지원자가 급증하며 CRS 최저 커트라인 평균점수가 작년 같은 기간에 비해 무려 24.8점이나 상승

    - 특히 가장 최근 EE 선발(영주권 발급 대상자 선정) 결과가 발표된 지난 2월 19일에는 예년보다 1000명 이나 많은 4500명을 선정해 역대 최고치 기록

    - 이는 캐나다 정부가 선호하는 신규 전문인력 이민 지원자가 기대 이상으로 크게 증가해 과거 어느 때 보다 많은 인원을 선발했음에도 불구하고 커트라인 점수 또한 크게 오른 것

 

캐나다 Express Entry System 선발현황

자료: 캐나다 연방 이민국

  ○ 이민자 유입 가속, 공공-민간 보안 서비스 수요 확대

    - 이민자 유입으로 인구가 증가하고 주거 수요가 확대되면서 관련한 사회 기반시설 및 보안 서비스(경비, 순찰, 의료 등) 투자 수요 촉발

    - 글로벌 부동한 서비스 기업인 CBRE는 2월 25일 발표한 보고서에서 이민자 유입 확대로 인한 수요 증가 효과에 힘입어 2020년 캐나다 부동산 및 관련 투자가 500억 달러까지 증가할 것으로 예측

    - 이는 2019년과 비교하면 50억 달러, 2018년 역대 최고치보다는 약 10억 달러를 상회하는 기록임

 

G7 국가별 인구 증가에 따른 부동산 수요 증가율 비교

자료: CBRE 보고서(2020)

 

  ○ 보안 및 안전에 대한 국민적 의식 제고, 공공 보안 시스템 강화 촉발

    - 코로나19 발발 이후 2003년 SARS 사태 당시 도입한 공항 열감지 카메라 장비의 노후화와 낮은 활용률에 대해 시민단체의 비판이 제기됨.

    - 현지의 보안시장 전문가에 따르면 현재 밴쿠버 Ferry Terminal에는 열 감지 스캔 시스템 도입을 완료했으며, 그 밖의 주요 공항에서 기존 시스템을 대체 또는 강화하기 위해 신규 장비 구매 예정

    - 이번 코로나바이러스 사태 이후 안전에 대한 국민적 인식이 높아진 만큼 국경, 공항, 항구 등 외국인 출입이 많은 곳은 물론 대형 쇼핑몰 등 유동인구가 많은 곳에서 열감지, 첨단 무인경비 시스템의 도입확대 가능성이 더욱 높아짐.

 

□ 캐나다 보안서비스 시장 바로 알기

 

캐나다 보안서비스 산업 성장 추이(매출, 업체수)

자료: IBIS 보고서(2020)

 

  ○ 공공 & 민간 수요 확대, 성장 지속

    - 2019년 캐나다 보안 서비스 시장은 고용 개선, 소비 증가, 신규 창업 및 비즈니스 확대 등에 힘입어 현장 가드 및 순찰 서비스에 대한 수요가 증가하며 시장 성장을 견인

    - 특히 민간산업 및 공공부문에서 보안 서비스 아웃소싱 확산

    - 그 결과 캐나다 보안시장의 매출 규모는 지난 5년간(2015~2019년) 연평균 0.4%의 꾸준한 성장을 보이며 2019년 현재 54억 달러를 기록

 

  ○ ‘유가상승’ 영향, 신수요 창출

    - 2013~2014년 원유 등 원자재 가격상승에 힘입어 오일/가스, 석유 화학 부문에서 수요가 많이 증가하며 고성장 기록(예를 들어 도심에서 멀리 떨어진 외곽의 오일 시추 및 생산설비에 대한 보안 서비스 필요)

    - 그러나 2015년 이후 원자재 가격 하락으로 에너지 기업들이 기존사업을 축소하거나 신규사업 추진을 미루면서 특히 앨버타, 서스캐처원 등 서부지역을 중심으로 보안 서비스에 대한 신규수요 상승세가 둔화됨.

 

  ○ ‘건축 붐’에 보안수요 동반 상승

    - 2010년 이후 주거 및 공공부문 건설 프로젝트가 활발히 추진. 그 결과 보안 서비스 수요도 함께 급성장(2012`~2017년 보안서비스 시장규모 18.8% 성장 기록)

    - 일반적으로 민간 및 공공건설 프로젝트 진행 시 공사장 시설물 보호를 위해 아웃소싱 방식의 보안 서비스 도입

 

자료: Prime Security사 제공

 

  ○ ‘인구 고령화’ 가속, 의료 보안시장 급성장

    - 노인 인구비중이 크게 늘면서 의료시설 확충 및 현대화의 필요성이 강하게 대두되고 있으며, 이에 인프라 개선, 새로운 의료장비 및 보안설비 도입에 예산투자 지속

    - 예를 들어 G4S사는 캐나다 내 85개가 넘는 병원과 의료 시설에 의료 보안 솔루션을 제공하고 있음.

 

G4S 의료서비스 솔루션

자료: G4S 사이트

 

□ 주요 보안 서비스 현황

 

  ○ (현장 보안가드) 현지 보안 서비스 시장 매출의 60.5%로 가장 큰 비중 차지

    - 현장 보안가드란 조직 내 스페셜 보안 전문가부터 안내데스크 및 출입관리, 공장설비 보호, 중앙관제 실시간 모니터링 등의 작업을 수행하는 모든 보안 관계자를 포함

    - 또한 콘서트 등 대다수 관객이 참가하는 대규모 행사의 보안요원이나 개인 보디가드도 현장 보안가드에 속함

    - 현지 신규 기업수가 증가하면서 지난 5년간 매출 증가세를 기록

  ○ (조사 서비스) 캐나다 보안 서비스 시장 매출의 34.9%를 차지. 현장 보안가드 서비스에 이어 두 번째로 큰 비중

    - 조사 서비스에는 개인이나 기관에서 고용한 사립탐정, 기업 범죄, 보험 및 부동산 등 다양한 유형의 사회 범죄 등을 조사하는 업무 등이 포함됨.

 

  ○ (특별호송차량 서비스) 호송차량 서비스는 카지노, 금융기관, 소매점 등에서 귀중품이나 현금을 수집하고 운반하는 서비스로 전체 시장 매출의 4.6%를 차지

    - 일부 대형기업은(Brink, GardaWorld Corporation 등)은 보안운반 서비스만 전담하는 자체 항공기를 보유하기도 함.

    - 대부분의 금융기관에서 현금자동인출기기(ATM) 관리는 보안기업에 아웃소싱하고 있음.

    - 캐나다 통계청 자료에 따르면 현재 캐나다 전역에 설치된 ATM 수는 약 6만5000대. 하지만 최근 수년간 신용/직불카드, 모바일 결재 시스템이 인기를 얻으며 현금 사용이 줄어들면서 서비스 활용비중은 감소

    - 이에 따라 관련 보안 서비스 시장도 규모가 줄고 있음.

□ 현지 주요 수요처 분석

 

  ○ (기업고객) 통합보안 서비스 아웃소싱 활용

    - 캐나다에서 보안 서비스 수요가 큰 기업들은 주로 산업(Industrial), 상업(commercial), 에너지(energy), 기술(technology) 분야임.

    - 인구 증가에 따른 의료서비스 수요 확대에 힘입어 최근 5년간 의료 및 제조부문에서도 수요가 크게 증가

    - 방문객 관리, CCTV 보안, 접근제어 및 경보 시스템 운영, 외벽관리 등으로 구성된 통합보안 서비스 패키지를 아웃소싱하는 방식이 일반적

 

  ○ (정부고객) 주요 공공시설물 보안 민간기업에 위탁

    - 정부기관 중 민간 보안 서비스의 수요가 가장 큰 곳은 캐나다 항공보안국(Canadian Air Transport Security Authority, CATSA)이며 탑승객 사전 검색 및 확인 업무 프로세스를 민간 보안경비업체에 아웃소싱방식으로 위탁

    - GardaWorld는 토론토 피어슨 국제 공항을 포함한 캐나다 전역의 28개 공항에서 탑승객 검색 서비스를 아웃소싱 해오고 있음

    - 무엇보다 대부분의 정부기관에서(연방, 주정부 및 지방 자치 단체) 예산 절감 및 운영의 효율화를 목적으로 공공보안 서비스를 민간 업체에 아웃소싱하고 있어 안정적인 시장성장이 기대됨.

 

캐나다 보안 서비스 주요 수요처 별 비중

자료: IBIS 보고서(2020)

 

  ○ (소매고객) 소비자 증가로 대형매장 첨단 보안기기 확충

    - 쇼핑몰 등 대형 매장에서는 CCTV 시스템이나 보안경비 인력을 배치해 절도, 소매치기 등의 범죄와 기물파손을 방지하거나 현금운송에 보안서비스를 활용

    - 최근 수 년간 가구 소득 증가로 인해 쇼핑매장에 소비자가 늘면서 보안인력 및 첨단 시스템 구매 수요가 크게 증가

 

  ○ (금융고객) 모바일 신기술 영향, 전체 시장규모 감소세

    - 은행은 현장 보안가드 및 CCTV 시스템 도입이 가장 일반적. 또한 ATM 관리 서비스를 아웃소싱하고 있음

    - 온라인 금융거래, 모바일 결재 시스템 등이 보편화되면서 금융부문의 시장 점유율은 지난 5년 동안 감소

 

  ○ (주거고객) 인구밀도 높은 대도시 중심 수요 지속, 주변도시로 확산

    - 주거부문은 아파트 및 연립 주거단지의 보안 및 순찰 서비스를 포함

    - 기존에는 보안 서비스 수요가 다운타운 중심가의 소수 고급단지에 그쳤으나 업계 경쟁이 심화되면서 점차 주변도시 외곽 단지로까지 확산

    - 캐나다 보안 서비스 기업은 온타리오와 퀘벡, BC 등 인구밀도가 높은 지역에 집중 분포하고 있음.

 

□ 현지 주요 보안시장 동향

 

  ○ 공공&민간 보안 서비스 수요 확대, 중국산 저가장비 확산

    - 최근 캐나다는 지속적인 인구 증가로 보안 서비스에 대한 수요가 꾸준히 확대되고 있으며, 공공 및 민간부문에서 경비, 순찰, 감시 등 보안 서비스 도입이 강화되는 추세임.

    - 대표적인 사례로 정부가 공공 보안 안전 강화를 위해 전국 대부분의 주요 도로 및 교량에 CCTV 설치를 추진 중이며 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 제품이 시장점유율 높여가고 있음.

 

캐나다에서 판매되는 중국산 CCTV 장비 사례(Hikevision사)

자료: 제조사 홈페이지

 

  ○ 시장수요 부응, 첨단 기술 도입 본격화

    - 전자경보, CCTV 및 보안센서와 같은 첨단기술 기반 보안서비스 도입이 활발하게 진행 중

    - 일부 고객은 보다 자동화된 보안 시스템을 구축하기 위해 현장 가드(경비) 서비스를 보안경보 서비스로 대체 추진

    - 또한 모니터링 보안 시스템은 기존 유인 순찰 서비스에 비해 비용 절감효과가 탁월해 예산 문제를 고민하는 고객에게 최적의 대안으로 부상

    - 특히 2020년 코로나바이러스 사태 이후 공항, 항구, 대형 쇼핑매장 등 유동인구가 많은 지역에 열감지 카메라 등 첨단 보안설비 도입 강화 추진(2003년 SARS 사태 당시 토론토&밴쿠버 공항에 1차 도입)

 

  ○ 신규 보안 서비스 업체 시장참여 증가, 업체 간 경쟁 심화

    - 시장 매출 증가와 긍정적 성장전망에 힘입어 신규업체의 시장 진입이 꾸준히 증가. 2019년 보안서비스 등록 업체 수는 총 1911개로 지난 5년간 6.6% 성장

    - 아울러2019년 고용 규모는 9만5134명으로 지난 5년간 연평균 0.3%의 고용 증가율을 기록

    - 이에 따라 최근 캐나다 보안 서비스 시장은 업체 간 가격과 서비스 품질 경쟁이 그 어느 때보다 심화되는 양상임.

    - 특히 신규 고객을 확보하기 위해 기본적인 보안서비스 외에 추가 서비스를 제공하는 사례가 증가(예를 들어, 현장 가드 서비스와 현금 운송 서비스를 함께 제공)

 

  ○ 현금 보안 서비스는 타 보안 비즈니스에 흡수 통합

    - 온라인 전자상거래의 인기로 인해 오프라인 은행지점과 소매점 숫자가 감소하고 있으며 그 결과 캐나다 보안 서비스 시장에서 현금운송 서비스와 일반 보안 서비스의 비즈니스 라인이 통합되는 추세임.

    - 예를 들어 현지 주요 보안 서비스 기업인 G4S Secure Solutions(캐나다)는 현금 솔루션 사업을 2013년 업계 경쟁업체인 GardaWorld Corporation에 1억1천만 달러에 매각

 

□ 지역별 자격취득관련 정책

 

  ○ 보안시장 규제정책, 자격 취득조건 및 관할 기관 등 주(州) 별로 상이

    - (온타리오) 민간 보안조사 서비스 법(Private Security and Investigative Services Act)에 따라 모든 민간 조사인력 및 보안 담당자가 자격증을 취득함과 동시에 최소 자격요건을 충족해야 함(범죄경력 조회 포함)

 

온타리오 보안경비 서비스 자격증

자료원: 온타리오 주 정부 사이트

 

    - (퀘벡) 2010년 개인 보안법(Private Security Act) 제정. 이후 지역 보안정책을 총괄 관리하는 개인보안국(Private Security Bureau, PSB)을 설립

    - 이에 근거해 퀘벡에서 보안 서비스를 제공하는 모든 개인 및 기업은 주정부에서 발급하는 면허를 취득해아 함

 

    - (브리티시컬럼비아) BC 보안법(BC Security ACT)에 따라 모든 보안 서비스 종사자 및 업체는 Registrar of Security Services가 발급하는 자격증을 취득해야 하며 온라인 신청 가능

    - 19세 이상이면 누구나 신청가능하며 이후 나이 제한은 없음. 최종 2주간 교육 필수

    - 자격증은 매년 갱신해야 하며 비용은 60달러

 

BC 보안경비 서비스 자격증

자료: BC 주정부 사이트

□ 시장 전망

 

  ○ 캐나다 보안 서비스 시장, 2025년까지 3.1% 성장 전망

    - 캐나다 모든 공항의 승객 검색 서비스가 민간 업체에 아웃소싱됨에 따라 공공 부문의 수요 지속 전망

    - 캐나다 건설시장은 공공 및 민간부문의 대형 프로젝트 추진에 힘입어 2025년까지 견조한 성장이 기대됨(캐나다 건설협회). 따라서 관련 보안 서비스 시장 수요도 동반 증가할 것으로 예상

    - 코로나바이러스 사태 이후 캐나다가 바이러스 안전지역으로 부상하며 인구 유입이 가속화될 경우 공공 보안 서비스 수요는 더욱 확대될 전망

 

캐나다 보안서비스 시장 전망

자료: IBIS 보고서(2020)

 

  ○ 보안 서비스 시장, 향후 5년간 기술-인력 자원 간 균형점 유지 

    - 원격 모니터링 등 첨단 보안 시스템 도입이 가속화되고 있어 현장 가드(경비) 서비스 전문업체와 시장 내 경쟁이 더욱 치열해질 것

    - 하지만 유인(有人) 현장 보안경비 서비스의 경우 범죄 사전 예방효과가 커 대형 고객을 중심으로 수요 지속 전망

    - 결국 캐나다 보안 시장은 향후 5년간 인력-기술 간의 적절한 균형이 유지될 것으로 예상됨.

 

  ○ 숙련 기능인력 확보가 성패의 관건

    - 첨단 보안 시스템 도입이 크게 늘면서 기업에서는 신기술 활용이 가능한 숙련 인재 확보가 무엇보다 중요한 관건이 될 것

    - 점점 더 많은 기업이 기존의 노동 집약적 보안 서비스를 전자 모니터링이나 경보 장비로 대체하면서 산업 내 고용 증가세는 둔화. 반면 숙련 인력이 부족해 핵심인력 확보가 경쟁력 제고의 핵심 요인으로 부상

 

□ 시사점(현지 보안서비스 기업 Prime Security사 CEO 인터뷰)

 

  ○ 현지 보안시장 진출 유망, 지역 자산관리업체와 네트워킹 필수

    - 현장에서 느끼는 캐나다 보안서비스 시장은 아직까지 외국 기업에 대한 진입장벽이 낮은 편. 예를 들어 캐나다 시장에서 가장 큰 업체인 G4S Secure Solutions(Canada)와 Securitas AB(Securitas)는 모두 유럽기업임.

    - 따라서 한국의 보안분야 기술기업이나 서비스 기업들의 현지 시장 진출이 유망하다고 판단

    - 일반적으로 캐나다 부동산 자산은 자산관리(Property Management) 회사가 보안을 책임지고 있으며, 관련 업체 선정 및 장비 도입을 담당(단, 진행과정에서 건물주의 최종 승인 필요)

    - 보안 서비스 도입 과정에서 요구되는 최소 자격요건은 산재보험 등 필수 보험가입, 현지 보안자격증 취득, 가드요원 관리역량 보유 여부 등이며, 특히 이를 입증하기 위해 현지 보안 서비스 수행 경력 필요. 이점이 신생업체가 첫 시장 진입에 어려움을 겪는 이유이며 따라서 시장진출 초기에는 현지 자산관리업체와의 네트워크 구축이 필수적임.

 

  ○ 캐나다 정부 예산지원, 한국기업도 수혜 가능

    - 정부가 제공하지 못하는 보안서비스를 민간기업이 대신 솔루션을 만들어 제공 가능하며, 이 경우 캐나다 정부에 제안서를 제출해서 예산을 지원받을 수 있음.

    - 단, 외국기업의 경우 캐나다 현지에 자체 법인을 설립하거나 현지 업체와 협업하는 방식이어야 함.

    - 이미 시장에서 검증된 기술이나 효과가 클 것으로 예상되는 신기술을 보유한 기업이라면 현지 보안서비스 업체와 협업하는 방식이 유리 

 

 

자료: 현지 기업 인터뷰, IBIS 보고서, CBRE 보고서, 제조사별 홈페이지, 주정부 사이트, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합