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관광산업 활성화로 각광받는 베트남 호텔 및 리조트 시장
2020-02-25 심수진 베트남 하노이무역관

- 매년 두 자릿수의 성장률을 보이고 있는 베트남 유입 해외 관광객 -

- 고급 호텔 성장 두드러져, 다낭·꽝닌·나트랑·푸꿕 유망 -

 

 

 

베트남 관광 외식산업 동향

 

  ㅇ 베트남의 해외 관광객 수는 매년 자릿수 성장률을 달성

    - 베트남 관광총국에 따르면 2019 베트남 유입 해외 관광객 수는 1800 8591명으로 전년대비 16.2% 증가했음. 국가별로는 중국인(55 8432) 1, 한국인(42 4736) 2, 대만인(8 506) 3위를 차지함.

    - 2015년도 메르스 사태 등으로 관광시장이 얼어붙어 관광객 유입이 정체됐으나 이후 경기가 개선되고 베트남 정부에서 일부 국가에 대한 관광 무비자 제도를 도입하면서 2016 베트남 유입 해외 관광객이 1000 명을 돌파했으며, 이후 매년 관광객 수는 자릿수의 성장률 행진을 보이고 있음.

 

베트남의 해외 관광객 유입 동향

(단위: 명, %)

구분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

외국인 관광객 수

7,898,852

10,012,735

12,922,151

15,497,791

18,008,591

전년대비 증감률

0.2

26.8

29.1

19.9

16.2

자료: 베트남 관광총국(Tổng cục du lịch việt nam)

 

  ㅇ 3·4성급보다 고급스러운 5성급 호텔이 대세

    - 2018 기준 3성급 4성급 호텔의 개수는 각각 537, 276개로 5성급 호텔(152) 대비 압도적으로 높으나 전년대비 호텔 숫자 증가율은 5성급 호텔이 24.6% 가장 높음.

    - 다낭을 비롯한 베트남 해변가의 관광지들이 해외 관광객들 사이에서 부상하면서 5성급의 고급 호텔 리조트 유입을 증가시킴. 베트남 신규 항공사인 Bamboo 항공기의 취항 기존 항공사들의 베트남 관광지(다낭, 나트랑, 푸꿕 ) 노선 확대 가격 프로모션 추진 등이 해외 관광객 유입에 크게 기여 하면서 유수 호텔 브랜드들 또한 앞다투어 베트남 해변가 등을 중심으로 호텔 투자를 시행한 것으로 알려짐.

 

최근 베트남의 호텔 객실 동향

(단위: 개, %)

구분

2016년

2017년

2018년

증감률

★★★

호텔 수

442

491

537

9.4

객실 수

30,902

34,394

38,170

11.0

★★★★

호텔 수

230

264

276

4.5

객실 수

29,387

34,258

36,754

7.3

★★★★★

호텔 수

107

122

152

24.6

객실 수

30,624

35,326

51,810

46.7

: 2019 통계는 관광청에 업데이트됨.(2020 2월 말 기준 통계)

자료: 베트남 관광총국(Tổng cục du lịch việt nam)

 

  ㅇ 관광객 유입수 증가에 따른 F&B 산업도 호황

    - 관광산업 발전에 따른 베트남 외식산업 또한 호황임. 유로모니터 자료(Full-Service Restaurants in Vietnam) 따르면 2018년도 베트남 소재 레스토랑은 12 7675개로 전년대비 5% 증가했으며, 시장 규모액으로는 388 VND( 168 달러) 달함.

    - 유로모니터에 따르면 2018년도 가장 인기 있는 식당은 한국 식당과 일본 식당이며, 가장 높은 성장률을 보인 F&B 분야는 프랜차이즈 피자 전문점으로 시장 규모는 ’17 대비 26% 성장률을 보임.

 

최근 베트남에서 인기를 얻고 있는 F&B 브랜드

hương liệu thực phẩm

자료: Foodtechmaster.vn

 

  ㅇ 한편 코로나 바이러스 여파로 인해 2020 베트남 관광산업에먹구름

    - 베트남 통계청은 코로나 바이러스로 인한 여행심리 위축 등으로 베트남의 관광객이 크게 감소했다고 전함. 또한 코로나 바이러스가 2020 1분기 내내 지속될 경우 베트남의 관광산업은 23 달러의 손실을 것으로 예측했음.

    - 특히 전체 해외 관광객의 70% 차지하는 중국인 관광객의 발길이 끊기면서 중국 여행객의 주요 관광지였던 다낭, 나트랑 등의 지역사회에 타격이 있을 것으로 예상되고 있음. 실제로 2 1일부로 베트남-중국 간의 80 개에 달하는 비행편의 운항이 중단된바 있음.

    - 베트남에서 여행사를 운영하고 있는 Mr.Long 따르면 “ 1~2 예정된 투어를 취소한 고객이 50% 이상을 취소했고 상황이 장기화된다면 직원들에게 지급할 급여도 마련하지 못할 있다.” 우려를 표했음.

    주: 2020 2 21 기준 베트남에는 16명의 코로나 바이러스 확진자가 발생함. 베트남 정부는 베트남 신종 코로나 대응 국가지도 위원회를 구성하고 관리를 강화 중으로 현재 15명이 완치됨.

 

유망 개발지역 호텔·리조트 동향

 

  ㅇ 관광산업 최대 매출 달성 도시, 다낭

    - 관광총국에 따르면 2019년도 다낭시의 연간 여행객은 869 명으로 그중 외국인은 350 명임. 관광산업으로 인한 수입은 13억4000만 달러로 매출 규모면에서 가장 .

    - 최근 다낭시 인민위원회는 베트남 관광산업 집중 발전 관광 품질개선을 골자로 프로그램 38-CTr/TU 발표함다낭시는 특히 러시아, 인도, 호주, 북미, 서유럽, 북유럽, 중동 등의 관광객들을 적극적으로 유치할 계획을 밝혔으며 한국, 중국, 일본 동남아시아 관광객들의 방문 유치를 추진할 것을 밝힘. 또한 관광 투자를 촉진하고 부동산 관련 상품 개발, 국제퍼런스의 중심지로 만들고자 하는 내용이 포함됨.

    - 다낭시에는 쉐라톤 리조트, 메리어트, 인터콘티넨탈 유명 브랜드의 고급 호텔들이 즐비함. 또한 2021년도에는 일본 투자 호텔인 Mikazuki Spa and Hotel resort(464객실) 등이 완공 예정임.

 

다낭의 주요 호텔 프로젝트                  

(예상) 완공연도

~2020년 2월

2021년

이미지

https://www.danang.intercontinental.com/uploads/1366x780/meetings/The_Summit_-_Ariel_Daytime1.jpg

N/A

호텔 등급

5성급

5성급

N/A

5성급

5성급

호텔명

JW Marriott Da Nang

(완공)

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort(완공)

Wínk

Fusion Resort & Villas Danang

Mikazuki Spa and Hotel Resort

객실 수

288

200

244

85 villa

464

투자자

Alphanam Group

Sun Group

Indochina Kajima Development 

Lodgis Hospitality Holdings Pte.ltd

Mikazuki

자료: 홈페이지 KOTRA 하노이 무역관 종합

 

  ㅇ 현지인·외국인 방문객 수가 가장 높은 도시, 꽝닌(하롱베이)

    - 관광객 유입 수가 가장 높은 것으로 알려진 꽝닌성은 2019 해 동안 1400 명의 관광객이 방문을 했으며, 그중 외국인은 570만 명에 달했음. 관광산업 매출은 12억5000만 달러로 다낭에 이어 번째 규모임.

    - 베트남 북부지역의 최대 관광지인 하롱베이로 유명한 꽝닌성은 유네스코의 세계 자연유산으로 지정될 만큼 다양한 문화유산이 보존돼 있음.

    - ’20 1 12 꽝닌성의 유네스코 세계 자연유산 지정을 축하하는 특별 행사에서 베트남 국회 부의장인 중류(Uông Chung Lưu)꽝닌은 정치, 경제, 국방 안보, 외교 측면에서 중요한 전략적 위치를 가지고 있다. 1인당 GDP 또한 6000달러로 전국 평균의 2배이다.” 첨언한 있음.

    - 대내외적으로 잠재력이 있는것으로 주목받는 꽝닌성에는 국내외 투자자들이 앞다퉈 부동산 프로젝트를 진행하고 있음.

 

꽝닌성의 주요 호텔 프로젝트

(예상) 완공연도

~2020년 2월

2021년

이미지

Hạ Long khởi công dự án khách sạn 2.000 tỷ đồng

https://flchalong.com.vn/assets/uploads/slide/images/Slide-dau-FLC-GRAND-HOTEL-HA-LONG.jpg

Dự án Thành phố khách sạn Aqua Hạ long City

호텔 등급

5성급

5성급

5성급

N/A

호텔명

Double Tree by Hilton Ha Long Bay Hotel & Condotel(진행 중)

FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort(완공)

Sea Stars Hotel Ha Long

Aqua City

객실 수

800

649  + 300 villa

360

307 Shoptel & Villa Suite

투자자

Công ty CP Khách sạn Trí Đức

FLC Group

Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Gia Minh Quảng Ninh

BIM Group

자료: 홈페이지 KOTRA 하노이 무역관 종합

 

  ㅇ 러시아인들이 사랑하는 휴양도시, 나트랑(Nha trang)

    - 2019년도 나트랑 방문 여행객 수는 700 명으로 외국인 관광객 숫자는 356 명으로 집계됨. 관광 수익은 11억7000만 달러 규모임.

    - 나트랑은 다낭과 함께 베트남의 대표적인 해양 관광지로 특히 러시아 여행객이 연간 100 명이 넘을 정도로 인기를 끌고 있음. 추운 나라에 거주하는 러시아인들은 태국을 비롯해 베트남 나트랑을 휴양지로 즐겨 찾는데 도시 곳곳에 러시아어로 간판을 쉽게 찾아볼 있음.

    - 나트랑에는 인터컨티넨탈, 식스센스 등의 고급 호텔을 비롯해 다양한 외국계 호텔들이 존재하며 해안지대를 중심으로 신규 호텔 프로젝트가 다수 진행


나트랑의 주요 호텔 프로젝트

(예상) 완공 연도

~2020년 2월

2021년

2022년

이미지

https://www.baokhanhhoa.vn/dataimages/201410/original/images1003336_InterContinental.JPG

https://centrallandgroup.com/wp-content/uploads/2019/07/cam-ranh-bay-hotels-resorts.jpg

Crystal Marina Bay

호텔 등급

5성급

5성급

5성

5성급

5성급

호텔명

InterContinental Nha Trang(완공)

Six Senses Ninh Van Bay(완공)

Cam Ranh Bay Hotels & Resorts

Crystal Marina Bay Nha Trang

Vega City

객실 수

279

58

908 + 175 villa

1942

2396

투자자

T.D Corporation

Ninh Van Bay JSC

Cam Lam Investment Co., Ltd

Crystal Bay JSC

Champarama  Tourism JSC

 : 홈페이지 KOTRA 하노이 무역관 종합

 

  ㅇ 유망 휴양지로 집중 육성 중인 푸꿕섬

    - 2019년도 푸꿕섬에 방문한 여행객은 510 명으로 외국인 관광객은 67 명에 그침. 관광 매출은 8 달러 규모임. 푸꿕섬은 아직까지는 베트남 현지인에게 인기있는 휴양지로 널리 알려져 있으며, 베트남 정부는 외국인 관광객 투자자 유치를 위해 여러 정책을 실시하고 있음.

    - 베트남 남부 도시의 휴양지로 개발되고 있는 푸꿕섬은 베트남에서 유일하게 30일간 외국인 무비자 입국이 가능한 지역임. 또한 푸꿕 지역에 투자하는 기업들은 기존 20% 법인세를 10%까지 감면받을 있음. 이에 대규모 투자자들이 앞다퉈 투자유치를 도모 중인 것으로 알려짐.

 

푸꿕의 주요 호텔 프로젝트

(예상) 완공연도

~2020년 2월

2021년

2022년

이미지

https://sungroup.kiengiang.vn/wp-content/uploads/2017/05/Phoi-canh-3D-Kem-Beach-Resort-02.jpg

https://i0.wp.com/salindaresort.com/wp-content/uploads/2016/11/Overview-4-Salinda-Resort-Phu-Quoc-2.jpg?fit=1200%2C640&ssl=1

https://static-resources.vinpearl.com/wp-content/uploads/2019/03/03174005/vp_banner-vinpearl-discovery-1-phu-quoc-1920x700.jpg

https://sailing-villas.com/wp-content/uploads/2018/11/Du-an-Sailing-Club-Villas-Phu-Quoc-WikiLand.jpg

Park Hyatt Phu Quoc được tập đoàn Hyatt và Bimgroup công bố kế hoạch hoạt động 2022

호텔 등급

5성급

5성급

5성급

5성급

6성급

호텔명

Sun Premier Village Kem Beach Resort(진행 중)

Salinda Premium Resort & Spa(완공)

 Vinpearl Phu Quoc 

(완공)

Sailing Club Villas Phu Quoc

Park Hyatt Phu Quoc

객실 수

141 villa

121

935 villa

130 villa

110 + 65 villa

투자자

Sun Group

Salinda Group

Vin Group

BIM Group

BIM Group

자료: 홈페이지 KOTRA 하노이 무역관 종합

 

    - 한편, 인기 관광 해양도시 다낭·꽝닌·나트랑·푸꿕 외에도 중부지방 해안도시인 뀌년섬 또한 인기 관광지로 부상하고 있음. 2019년도 유입 관광객은 480 명으로 해외 관광객은 50 명으로 집계됐으며, 연간 관광 수익은 25800 달러임.


개발 중인 뀌년섬의 Maia Quy Nhom Beach Resort 부지

Image result for Maia Quy Nhon Beach Resort

자료: 현지 언론(ttvn.toquoc.vn)

 

시사점

 

  ㅇ 상대적으로 저렴한 물가, 지리적 요충지, 투자개발의 확대 등의 요인 등으로 베트남의 휴양 도시가 인기를 끌면서 동남아시아의 주요 관광지로 각광받고 있으며 베트남의 호텔 관광산업은 성장일로

    - 기존 유명 관광지를 비롯한 베트남의 신규 관광지가 개발되면서 관광 서비스 관련 B2B 시장 등의 수요가 확대될 것으로 전망됨.

    - 특히 고급 리조트의 성장이 눈에 띄고 있어 관광객들을 대상으로 보다 차별화된 서비스 제공이 향후 관광 시장 공략을 위해 중요 요인이 것으로 관측됨.

    - 한편 부동산 컨설팅 기업인 Savills 베트남 담당자 스응옥크엉(Sử Ngọc Khương)씨에 따르면코로나 바이러스의 영향으로 인해 베트남 관광 호텔산업에 대한 영향이 전망이라고 우려를 표했음.


 

자료: 베트남 관광총국(Tổng cục du lịch việt nam), Foodtechmaster.vn, 현지언론, 홈페이지, 베트남 통계청, 베트남 투자청 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

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