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스리랑카 자동차 부품 시장동향
2020-02-27 Bora Kang 스리랑카 콜롬보무역관

- 현지 세일즈의 핵심 요인은 가격 -

- 자동차 교체 주기가 길기 때문에 가격 경쟁력을 갖출 수 있다면 도전해 볼 만 -



 

시장동향


  스리랑카에서 자동차 보유 인구는 720만 명 정도이며, 인도에서 수입한 오토바이와 삼륜 자동차가 전체의 50%를 차지함.


  ㅇ 20%는 자가용, 밴, 택시인데 이 중 30%는 일본에서 수입한 중고 자동차이고 20%는 인도에서 생산된 자동차임. 한국산 자동차는 5~8%를 차지하며 주로 SUV 타입의 자동차임.


  ㅇ 정부는 자동차 수를 제한하기 위해 높은 세금을 부여하는데 대략 원래 자동차 가격에서 2배의 세금이 붙으므로 스리랑카에서 새 차를 산다면 매우 비싼 가격을 지불하게 됨.(대략 총 비출 비용 = 원래 차량 가격 X 3)


  대부분의 사람들이 자동차를 수리해서 오랜 기간 사용하며, 일본산 자동차가 시장에서 20년 이상을 지속해왔음.


  ㅇ 사용한 중고차를 스리랑카에서 다른 나라로 수출할 수 없기 때문에 한 번 자동차를 보유하면 오랫동안 사용할 수 밖에 없는 상황이므로 부품 및 차량 액세서리에 대한 수요(필요)가 높음.


  ㅇ 연간 5000만 달러에서 7500만 달러에 달하는 자동차 부품을 수입하며, 고무가 사용되는 부품 생산을 제외하고는 주요 부품들은 전혀 생산하지 않기 때문에 전체 필요한 자동차 부품의 80%를 수입해서 쓰고 있음.

 

수요에 영향을 미치는 요인들

 

  ㅇ 수요 증가 요인

    - 스리랑카 사람들은 제조년도로부터 심지어 20년 이상 정기적으로 수리해가며, 자동차를 사용

    - 부품 내수 생산 품목 및 수량은 매우 제한적

    - 일본, 중국, 호주, 영국으로부터 중고차를 수입해 옴.

    - 스리랑카 투자자들은 자동차 부품 내수 생산에 대한 투자 기회를 찾고 있음.

    - 소비자들은 합리적인 가격으로 좋은 부품을 구매하고자 하는데 현실은 원래의 자동차 메이커에서 만든 부품을 사자니 경제의 중간 계층 사람들이 구매하기에는 비싼 가격이라는 점

 

  ㅇ 수요 감소 요인

    - 자동차 부품에 대한 높은 수입 세금

    - 루피에 대한 평가 절하로 수입 부품 가격이 높아짐에 따라 값이 싸고 낮은 품질의 제품들이 시장에 들어오게 됐음.

    - 품질에 대한 통제 기준이 없으므로 누구나 아무 부품을 품질과 관계 없이 수입할 수 있다는 점

 

□ 주재국 수입동향


1~11월 자동차 부품에 대한 국가별 수입 통계

(단위: US$, %)

HS CODE 8708

국가

수입액

 비중

증감률

2017

2018

2019

2019

2019/2018

World

75,119,223

64,786,537

54,894,085

  100.00

 - 15.27

India

23,223,793

21,316,989

19,255,924

  35.08

 - 9.67

Japan

15,291,200

15,490,963

12,595,181

  22.94

 - 18.69

China

23,831,182

16,350,133

11,844,553

  21.58

 - 27.56

Thailand

1,618,108

1,559,444

1,859,313

  3.39

  19.23

Germany

1,829,536

2,007,918

1,757,072

  3.20

 - 12.49

Turkey

2,052,272

1,987,289

1,266,568

  2.31

 - 36.27

Netherlands

41,650

185,566

961,079

  1.75

  417.92

Malaysia

944,060

695,543

934,534

  1.70

  34.36

Korea South

2,046,093

1,355,439

844,008

  1.54

 - 37.73

United Kingdom

978,787

960,759

794,369

  1.45

 - 17.32

자료: World Trade Atlas


  ㅇ 매년 평균 5000~6000만 달러에 해당하는 자동차 부품을 수입하는데 지난 3년간 스리랑카 루피화에 대한 평가 절하로 수입상들이 꼭 필요한 부품을 제외한 다른 부품들에 대한 수입을 줄임.

 

  ㅇ 하지만 부품에 대한 수요량은 여전히 같은 상태로 남아 있고 현지에서 제조할 수 있는 부품도 극히 제한적인 상태임. 특히 자동차 액세서리에 대한 수입량은 전년(2018년)대비 26% 감소

 

  ㅇ 최대 수입국은 인도(35%)인데 주로 인도에서 기존에 수입한 삼륜 자동차와 오토바이에 대한 부품임. 그 다음으로는 일본(23%)과 중국(22%)에서 일본, 한국, 독일에서 기존에 수입한 자동차들에 대한 부품을 수입함.

 

  ㅇ 일본으로부터 상태가 좋은 중고 부품을 수입하는 것이 다른 국가에서 만든 새 부품 보다 품질이 더 낫다는 인식이 있으며, 대부분의 스리랑카 사람들은 새 부품을 제 가격에 살 수 있는 경제적 여력이 안되기 때문인 것도 한 이유임.

 

  ㅇ 한국으로부터의 수입 순위는 9위로 매년 감소했으며, 2019년은 전년대비 38% 감소함. 현대와 기아자동차는 현지 지정 에이전트에게만 부품을 공급하는데 스리랑카 사람들은 정품을 구매하기에 가격이 비싸다고 여기므로 대체제로 중국산, 태국산 부품을 공수해다가 쓰는 실정임. 또다른 문제는 한국산 부품은 대부분 좌측 핸들 차량용이므로 스리랑카에서 쓰는 우측 핸들 차량과 맞지 않음.

 

HS CODE 8708에 해당하는 자동차 부품에 대한 수입 통계

(단위: US$, %)

HS CODE

상품명

수입액

증감률

2017 

2018 

2019 

2019/2018 

8708

Parts & Access For Motor Vehicles (Head 8701-8705)

75,119

64,787

54,894

100

870870

Road Wheels & Pts & Accessories For Motor Vehicles

22,469

15,362

11,237

20.47

870830

Brakes And Servo-Breaks; Parts Thereof

8,836

7,950

7,466

13.6

870899

Parts And Accessories Of Motor Vehicles, Nesoi

8,939

7,694

7,094

12.92

870829

Pts & Access Of Bodies Of Motor Vehicles, Nesoi

8,056

8,195

6,544

11.92

870893

Clutches And Parts Thereof For Motor Vehicles

6,878

7,487

6,394

11.65

870880

Suspension Shock Absorbers For Motor Vehicles

5,332

5,028

4,703

8.57

870850

Drive Axles With Differential For Motor Vehicles

3,350

3,351

3,042

5.54

870840

Gear Boxes For Motor Vehicles

4,069

2,820

2,514

4.58

870894

Steering Wheels, Columns & Boxes of Motor Vehicles

2,648

2,608

2,232

4.07

870810

Bumpers And Parts, For Motor Vehicles

2,583

2,696

2,178

3.97

870891

Radiators For Motor Vehicles

1,174

996

877

1.6

870892

Mufflers And Exhaust Pipes For Motor Vehicles

386

310

318

0.58

870895

Safety Airbags With Inflator System; Parts Thereof

326

222

229

0.42

870821

Safety Seat Belts For Motor Vehicles

73

67

67

0.12

자료: World Trade Atlas

 

□ 수입세

 

  ㅇ Import Custom Duty 수입 관세: 30%

 

  ㅇ VAT 부가가치세: 8%

 

  ㅇ 항만세: 10%

 

  ㅇ 방열기 및 방열기 부품에 대한 특별세(CESS, 내수 시장 보호 목적)는 개당 1500루피이거나 개당 가격의 20% 정도

 

  ㅇ 자동차에 대한 특별 상품 부담금(Special Product Levy, 상품 제한 목적)은 개당 30만 루피

 

유통구조

 

  ㅇ 시장은 매우 경쟁적인 상황이며, 유통이 성공의 핵심 요인임. 현지 에이전트가 유통 및 마케팅을 담당하고 유통업자와 지역 에이전트를 통해 제품이 정비소로 유통되기 때문에 직접 정비소를 운영하고 있는 에이전트를 선택한다면 신제품을 시장에 소개하고 다른 정비소에 확장시키기 용이함. 하지만 이 마저도 에이전트에 대한 평판이 세일즈에 지대한 영향을 미치게 됨. 새로운 회사가 부품 사업 시장에 진입하는 것도 가능하나 네트워크와 신뢰도를 쌓는 데에 시간이 소요됨.

 

  ㅇ 규모가 큰 에이전트의 경우 많은 양을 취급하고 판매하면서 자금이 순환되지만 작은 에이전트의 경우 때때로 제품을 신용으로 판매(대금을 나중에 받게 됨)해야 하므로 에이전트의 재무 상태를 고려하기 바람.  

 

  ㅇ 마케팅 방식으로는 TV 광고 같은 형태는 매우 드물고, 대부분 네트워크와 구전을 통한 직접 마케팅을 통해 제품을 판매하게 됨. 또는 소셜 미디어를 통해 자동차 커뮤니티 내의 네트워크로 제품을 소비자에게 소개하기도 함.

 

시장 인터뷰

 

  ㅇ Ideal Motor group의 부품 부서 총괄 책임자 U씨에 따르면 한국산 부품을 구매하기 어려운 가장 큰 이유는 가격이라고 함. 가격이 비슷한 상황에서 우측 핸들 차량인 일본산 부품을 구매하는 것이 더 나으며 스리랑카 소비자들은 필요에 의해 부품을 구매하기 때문에 인도, 대만, 중국산의 가격과 품질 수준에 대체로 만족하는 편이라고 함.

 

  ㅇ 한국 기업은 반드시 가격에 대해 생각해보기를 바란다고 함. 덧붙여 가격이 합리적인 이유로 다른 국가보다 높거나 일본산보다 낮은 가격을 제시 할 수 있는 것이 아니라 제품의 시장성이 있지만 가격을 맞출 수 없다면 스리랑카 시장은 고려하지 말라고 조언했음. 하지만 자동차용 조명, 브레이크 패드, 필터 등 특정 한국산 부품들은 스리랑카 시장에서 인정받고 있다고 함.

 

경쟁 동향

 

  ㅇ 스리랑카에서 쓰이고 있는 한국산 자동차 중 기아, 현대의 SUV와 크로스오버가 약 35%를 차지하며, 신제품에 대해 5년의 품질 보증 기간을 제공함. 하지만 스리랑카 사람들은 한 번 차를 구매하면 보통 10~15년을 사용하고 부품에 대한 이상은 대개 5년이 지난 시점부터 찾아옴. 게다가 공식 에이전트를 통해 부품을 구매하고자 해도 가격이 비싸서 다른 루트로 다른 나라(중국, 대만산)의 부품을 구매해서 사용함.

 

  ㅇ 최대 경쟁자는 중국산인데 그들은 바이어에게 최소의 마진을 남겨 판매하고 대만산은 중국산보다 조금 더 비싼 가격으로 판매하지만 타 국가 제품보다는 가격을 낮게 책정함. 인도에서 수입해 오는 한국산 부품들 역시 현지 공식 에이전트가 제시하는 가격보다 훨씬 싸기 때문에 선호함.

 

시사점

 

  ㅇ 스리랑카는 우측 핸들을 사용하므로 부품도 우측 핸들에 맞는 제품을 사용

 

  ㅇ 가격이 구매의 결정적 요소이므로 경쟁적인 가격을 제시하기 바람

 

  ㅇ 중고 및 신제품 일본산 자동차가 전체 자가용, 밴, 택시 시장의 약 60%를 차지하는데 그 중에서도 중고 자동차가 대부분이라는 점을 착안하기 바람

 

  ㅇ 한국산 자동차를 소유한 경우 기본적으로는 한국산 부품을 사기를 희망한다는 점

 

  ㅇ 신규 진입 기업의 경우 현지 에이전트의 평판과 네트워크가 매우 중요하다는 점

 

 

자료: KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합

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