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폴란드 자동차 시장 동향
2020-02-25 신일숙 폴란드 바르샤바무역관

- 2019년 승용차 신차등록 전년대비 4.5% 성장

- 하이브리드62%, 전기 및 하이브리드플러그인 승용차 95.1% 증가 -

 

 

 

□ 폴란드 자동차 신차등록현황

 

  ○ 2019년 폴란드 신차 등록은 승용차와 승합차 모두 합쳐 625,470대 였으며, 이는 전년대비 4.1% 증가한 것임.

    - 이 중 승용차가 555,598대로 전년대비 4.5% 성장했으며, 3.5t이하의 승합차가 69,872대로 전년대비 1.5% 증가함.

 

  ○ 승용차의 경우, 2016~2018년 연평균 13.1%의 높은 성장률을 보인데 비해 2019년 성장률이 많이 저조하다고 볼 수 있음.

    - 일부 전문가들은 자동차 부품의 생산비용이 증가하여 자동차 가격이 전년에 비해 많이 상승했기 때문으로 분석하고 있음.

    - 이러한 현상은 2020년에도 지속되어 2020년에 신차 시장이 2019년에 비해 감소할 것으로 예상함.

 

  ○ 승합차의 경우도 2018년에는 12.8% 성장률이 있었던 것에 비해 1.5%의 저조한 성장률을 보임.

 

  ○ 성장률의 저조에도 불구하고, 승용차와 승합차 모두에서 여전히 성장추세를 유지하고 있음.

 

2013~2019년 폴란드 승용차 및 승합차 신차등록현황

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

승용차(천대)

289.9

327.7

355

416.1

486.4

531.9

555.6

성장률(%)

6.3

13

8.3

17.2

16.9

9.4

4.5

승합차()

42,182

45,577

53,282

59,811

60,989

68,819

69,872

성장률(%)

7.1

8.2

16.9

12.3

2

12.8

1.5


: 승합차(LCV: Light Commercial Vehicles 3.5t)

자료: PZPM, KPMG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

 

□ 기업용 승용차 시장 우세

 

  ○ 폴란드는 기업용 승용차 시장이 강세로 2018년과 비슷하게 전체 승용차 시장의 71%를 차지하나, 2019년에는 개인용의 성장률이 10.5%로 기업용 2.2% 성장률에 비해 큰 폭 성장함.

    - 이는 개인의 소득 증가가 주 요인으로 분석됨.

 

기업용 및 개인용 승용차 등록 비율

(단위: 대, %) 

구분

2016

2017

2018

2019

성장률(‘19/’18)

기업용 승용차

281,688

338,939

384,453

392,719

2.2

개인 승용차

134,435

147,413

147,436

162,879

10.5

승용차 전체

416,123

486,352

531,889

555,598

4.5


 

자료: PZPM, KPMG

 

□ 자동차 연료별 시장 비율

 

  ○ 2019년 등록된 승용차 신차 중 가솔린이 71%, 디젤이 20%, 기타 연료가 9%.

    - 가솔린 승용차는 전년대비 7.2% 상승했으나, 디젤 승용차 등록은 15.2%가 감소했음.

 

  ○ 기타 연료 승용차 중에는 하이브리드 약 7%, 전기차와 하이브리드플러그인이 약 0.5%, LPG/CNG 1.5%를 구성함.

    - 2019년 하이브리드 승용차와 전기차 및 하이브리드플러그인 승용차의 신차 등록은 전년대비 각각 62%95.1% 큰 폭 증가함.

 

2019년 자동차 연료별 신차 등록 비율

자료: PZPM, KPMG

 

□ 자동차 브랜드별 인기 순위

 

  ○ 브랜드별 등록현황을 보면, 2019년에도 SKODA2018년과 변동 없이1위를 차지하였으며, SKODA 등록대수는 68,646대로 전년대비 1.3% 감소했고 시장점유율은 12.36%.

    - 2위는TOYOTA2019년 등록대수는 전년대비 12% 증가한 62,771대 이고 시장점유율 11.3%로 전년도 2위였던 VOLKSWAGEN을 제치고 2위를 차지함.

    - 3위는 VOLKSWAGEN으로 전년대비 3.9% 감소한 53,845대 신차 등록됨.

 

  ○ 한국 승용차 신차등록이 2019년 한 해 기아는 18.9%, 현대는 6.9% 증가하여 각각 7위와 9위를 차지함.

    - 기아차는 2019년 등록대수 29,389대로 시장점유율 5.29% 차지

    - 현대차는 2019년 등록대수 24,378대로 시장점유율 4.39% 차지

 

  ○ 2019년 기준, 폴란드 승용차 브랜드별 신차등록에서 1~10위의 등록대수가 전체의 68.97%, 1~20위의 등록대수는 전체의 93.86%.

 

폴란드 승용차 신차 브랜드별 등록현황

연번

브랜드

2019

2018

증감율 %, y/y

대수

점유율 %

대수

점유율 %

1

SKODA

68,646

12.36%

69,535

13.07%

-1.3%

2

TOYOTA

62,771

11.30%

56,037

10.54%

12.0%

3

VOLKSWAGEN

53,845

9.69%

56,046

10.54%

-3.9%

4

OPEL

33,805

6.08%

34,612

6.51%

-2.3%

5

DACIA

30,877

5.56%

25,166

4.73%

22.7%

6

FORD

30,132

5.42%

31,915

6.00%

-5.6%

7

KIA

29,389

5.29%

24,708

4.65%

18.9%

8

RENAULT

27,581

4.96%

26,014

4.89%

6.0%

9

HYUNDAI

24,378

4.39%

22,800

4.29%

6.9%

10

MERCEDES-BENZ

21,755

3.92%

21,130

3.97%

3.0%

11

BMW

20,708

3.73%

15,620

2.94%

32.6%

12

MAZDA

15,670

2.82%

12,574

2.36%

24.6%

13

PEUGEOT

15,465

2.78%

15,672

2.95%

-1.3%

14

FIAT

14,800

2.66%

13,009

2.45%

13.8%

15

AUDI

13,777

2.48%

14,681

2.76%

-6.2%

16

SEAT

12,433

2.24%

12,589

2.37%

-1.2%

17

CITROEN

11,887

2.14%

10,816

2.03%

9.9%

18

NISSAN

11,423

2.06%

14,759

2.77%

-22.6%

19

SUZUKI

11,140

2.01%

9,510

1.79%

17.1%

20

VOLVO

10,975

1.98%

10,447

1.96%

5.1%

1-20 합계

521,457

93.86%

497,640

93.56%

4.8%

기타

34,141

6.14%

34,249

6.44%

-0.3%

총 계

555,598

100%

531,889

100%

4.5%

자료: PZPM, KPMG

 

  ○ 2019년 기준 3.5t이하 승합차의 경우, FIAT11,915(11.4% 증가) 등록되어 1위에 위치함.

    - 다음으로 RENAULT 9,879(8.7% 감소) 신차가 등록돼, 20181위 자리에서 2위로 밀려남.

    - FORD12.08%, VOLKSWAGEN 10.40%, Mercedes-Benz 9.42% 점유율로 각각 그 뒤를 이어 3~5위를 차지함.

    - 2019년 기준, 승합차 시장은 1~5위까지가 시장의 63.09%, 1~10위까지가 92.91%, 1~15위까지가 98.46%를 구성함.

 

폴란드 승합차 신차 브랜드별 등록현황

순위

브랜드

2019

2018

증감률 % y/y

대수

점유율 %

대수

점유율 %

1

FIAT

11,915

17.05%

10,699

15.55%

11.4%

2

RENAULT

9,879

14.14%

10,819

15.72%

-8.7%

3

FORD

8,438

12.08%

8,027

11.66%

5.1%

4

VOLKSWAGEN

7,270

10.40%

6,661

9.68%

9.1%

5

MERCEDES-BENZ

6,580

9.42%

5,445

7.91%

20.8%

6

PEUGEOT

5,739

8.21%

6,072

8.82%

-5.5%

7

IVECO

5,237

7.50%

5,720

8.31%

-8.4%

8

CITROEN

3,915

5.60%

4,289

6.23%

-8.7%

9

OPEL

3,799

5.44%

3,641

5.29%

4.3%

10

DACIA

2,146

3.07%

2,194

3.19%

-2.2%

11

TOYOTA

1,888

2.70%

1,873

2.72%

0.8%

12

MAN

776

1.11%

434

0.63%

78.8%

13

ISUZU

468

0.67%

594

0.86%

-21.2%

14

SKODA

429

0.61%

854

1.24%

-49.8%

15

NISSAN

317

0.45%

528

0.77%

-40.0%

1~15 순위 합계

68,796

98.46%

67,850

98.59%

1.4%

기타

1076

1.54%

969

1.41%

11.0%

총 계

69,872

100%

68,819

100%

1.5%

: 승합차(LCV: Light Commercial Vehicles 3.5t)

자료: PZPM, KPMG

 

□ 승용차 모델별 인기순위

 

  ○ 승용차 등록 모델 별로 볼 때, 2019년에는 전년에 이어 Skoda Octavia1위를 차지했으나, 등록대수 20,375대로 전년대비 3.6% 감소함.

    - Toyota Corolla가 등록대수 19,699대로 14개 순위를 뛰어넘어 2위를 차지했고, Skoda Fabia1순위 밀려나 3위를 차지

 

  ○ 한국 승용차는 현대 Tucson이 등록대수 7,944대로 전년에 비해 1순위 올랐으나, 등록대수는 전년대비1.5% 감소함.

    - 기아 Cee’D가 7,027대 등록으로 전년대비 20% 증가하여 6순위 오른 17위를 차지했으며, 기아 Sportage 6,667대 등록으로 9.6% 증가, 20위를 차지함.

    - 기아의 두 모델은 모두 2019년에 20위 권에 진입함.

 

폴란드 승용차 신차 모델별 등록현황

순위

모델명

2019

2018

증감률

전년대비

순위변동

등록대수

시장점유율

등록대수

시장점유율

1

Skoda Octavia

20,375

3.7%

21,125

4.0%

-3.6%

0

2

Toyota Corolla

19,699

3.5%

7,509

1.4%

162.3%

14

3

Skoda Fabia

17,096

3.1%

19,644

3.7%

-13.0%

-1

4

Dacia Duster

15,342

2.8%

9,845

1.9%

55.8%

4

5

Toyota Yaris

14,069

2.5%

14,032

2.6%

0.3%

0

6

Opel Astra

13,813

2.5%

15,282

2.9%

-9.6%

-3

7

Volkswagen Golf

12,808

2.3%

14,227

2.7%

-10.0%

-3

8

Fiat Tipo

9,384

1.7%

8,058

1.5%

16.5%

6

9

Renault Clio

8,675

1.6%

8,352

1.6%

3.9%

3

10

Volkswagen Tiguan

8,395

1.5%

6,845

1.3%

22.6%

8

11

Ford Focus

8,390

1.5%

11,129

2.1%

-24.6%

-4

12

Hyundai Tucson

7,944

1.4%

8,065

1.5%

-1.5%

1

13

Skoda Superb

7,667

1.4%

8,044

1.5%

-4.7%

2

14

Toyota C-HR

7,637

1.4%

7,355

1.4%

3.8%

3

15

Nissan Qashqai

7,341

1.3%

8,533

1.6%

-14.0%

-4

16

Opel Corsa

7,184

1.3%

6,129

1.2%

17.2%

4

17

Kia Cee'D

7,027

1.3%

5,854

1.1%

20.0%

6

18

Volkswagen Passat

7,008

1.3%

9,191

1.7%

-23.8%

-8

19

Toyota RAV4

6,897

1.2%

4,892

0.9%

41.0%

7

20

Kia Sportage

6,667

1.2%

6,082

1.1%

9.6%

1

1~20 순위 합계

213,418

38.4%

200,193

37.64%

6.6%

기타

342,180

61.6%

331,696

62.36%

3.2%

총합계

555,598

100%

531,889

100%

4.5%

자료: PZPM, KPMG

 

2010~2019년 한국 자동차 등록현황

 

  ○ 한국 자동차는 유로존 경제위기로 2014년 하락세를 보였으나 조금씩 회복세를 이어가고 있으며, 2016년부터 최근 4년간 두 자리수의 성장세를 이어오고 있음.

    - 2019년 기아차 신차등록이 29,389대로 전년대비 18.9% 성장했으며, 현대차가 24,378대로 전년대비 6.9% 성장

 

  ○ 폴란드에서는 연비부담이 적은 중∙경량 승용차와 중∙소형 SUV가 인기가 있어 한국차의 경우Sportage, TUCSON 등이 신차 시장에서 지속적으로 인기를 누리고 있음.

    - 현대 Tucson 7,944(-1.5%), 기아 Cee’D 7,027(+20%), 기아 Sportage 6,667(+9.6%) 등록

 

  ○ 폴란드에서의 한국 자동차 시장 성장은 향후 해당 차종의 부품시장의 수요와 연관됨.

 

2010~2019년 폴란드 내 한국 승용차 신차등록 현황

(단위: 천 대, %)

구분

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

등록대수

26

34.2

40.8

44.5

31.1

31.3

37

42.9

47.5

53.8

증감률

24.4

31.54

19.3

9.07

-30.11

0.64

19.17

15.95

10.7

22.3


자료: CARMARKET, PZPM, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석


 

□ 전문가 의견

 

  ○ 폴란드 자동차 산업 협회 관계자에 따르면, 2019년 자동차 성장률이 저조했지만 폴란드 경제성장이 양호하여 2020년에는 회복세를 보일 것으로 전망됨. 하지만, 일부는 자동자 생산 가격의 상승으로 자동차 가격이 높아져 시장 성장에 저해가 될 것으로 보는 견해도 있음.

    - 전기자동차 시장 관련, 폴란드에서는 소형 전기자동차 시장이 인기가 있고 이러한 현상은 지속될 것으로 보임.

    - 2018년 2월에 폴란드 국회에서 전기차량 및 대체연료에 관한 법을 제정하여 전기자동차 시장 개발에 대한 동기를 부여한 만큼, 전기자동차 시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대됨.

 

□ 시사점

 

  ○ 폴란드 자동차 신차등록대수는 2018년까지 연평균 승용차 12% 이상, 승합차 10%이상의 성장률을 보였으나, 2019년에는 승용차 4.5%, 승합차 1.5%의 주춤한 성장률을 보임.

 

  ○ 2019년 브랜드별 인기 순위는 Skoda가 68,646대 등록에 시장점유율 12.36%로 1위이고, 그 뒤로 TOYOTA (62,771대 등록, 11.30%), VOLKSWAGEN (53,845대 등록, 9.69%)이 각각 2, 3위를 차지함.

    - 2019년 TOP 5 인기 모델로는 Skoda Octavia, Toyota Corolla, Skoda Fabia, Dacia Duster, Toyota Yaris 순임.

 

  ○ 한국 자동차의 신차등록 추이는 2014년 이후 지속 성장 중이며 SUV 차량인 현대Tucson, 기아 Sportage가 최근 몇 년 동안 꾸준한 인기를 얻고 있음.

    - 2018년대비 기아는 18.9%, 현대는 6.9% 증가하여, 각각 7위와 9위를 차지함.

 

  ○ 폴란드 자동차 신차 시장은 국가 전체적인 경제 성장과 밀접한 관계가 있으며, 유럽 등 주변국의 경제상황에도 크게 영향을 받고 있음.

 

  ○ 한국 자동차 신차 시장의 성장으로 향후 한국자동차 A/S 부품시장의 수요 성장이 기대됨.

 

 

자료원: PZPM(Polish Association of automotive industry), KPMG(British Polish Chamber of Commerce), Samar, CARMARKET, EIU, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합

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