- 아프리카 수단에는 한국 자동차 점유율이 절반 -

- 국산 자동차 배터리는 우수한 품질과 합리적인 가격이라는 믿음이 강해 -

 

 

□ 수단 시장현황  

  ㅇ 수단에서 자체 자동차 배터리를 생산하는 업체는 지사르 배터리(Gisar Battery)사가 유일

    - 지사르 배터리는 1996년 설립 후 1998년부터 수단 최초로 자동차 배터리의 상업용 생산을 시작했으며, 정부 소유인 지아드 산업그룹(Giad Industrial Group)의 자회사로 공기업 성격임.

    - 해당 사는 터키 기업으로부터 배터리 부품을 수입해서 현지에서 생산된 재활용 납을 가공해 제품을 제조

 

□ 시장 규모

  ㅇ 현지 생산이 있지만 생산량이 매우 적기 때문에 시장 규모는 수입 규모와 비슷하다고 추정. 시장 규모 및 수입 규모는 다음과 같음.

 

수단 자동차 배터리 품목별 수입액

(단위: 백만 달러, %)

HS 코드	품목	2016	2017		2018
		수입액	수입액	증감률	수입액	증감률
85071000	피스톤 식 엔진 시동용 연산 축전지	28.8	28.5	-1	31.7	11
85072000	그 밖의 연산 축전지	6.5	5.4	-17	3.2	-41
85073000	니켈-카드뮴 축전지	0.04	0.27	491	0.004	-119
85074000	니켈-철 축전지	0.00002	0.000215	975	0	-100
85075000	니켈-수소합금 축전지	0.00184	0.046464	2,431	0.00003	-100
85076000	리튬이온 축전지	0.027	0.039	45	0.10	154
85078000	그 밖의 축전지	0	0.8	100	0.1	88
85078010	컴퓨터용(UPS)	1.83	2.27	24	1.00	-56
85078090	기타	3.46	2.67	-23	2.80	5
85079000	부분품	0.08	0.92	1,087	1.54	67

자료: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)

 

  ㅇ 2017년 수단 현지 환율이 2016년보다 안정됨에 따라 2017년 수입이 다소 증가한 것으로 보임. 2018년에는 달러화 대비 현지 통화가 급등하며, 다시 수단 수입상들이 리스크를 최소화하기 위해 수입을 적게 한 것으로 분석됨.

 

□ 시장 특성

  ㅇ 현지 생산량이 적어 대부분 수입 브랜드가 시중에 유통되고 있으며, 한국을 비롯한 터키, 사우디아라비아, 인도네시아, 중국 등지에서 주로 수입

    - 인도네시아, 터키, 사우디아라비아의 제품은 비교적 가격에서 만족할 만한 수준임. 중국의 배터리는 9암페어, 10암페어, 12암페어 등 오토바이 및 인력거 등에 사용되는 소형 배터리가 수입되고 있음.

 

  ㅇ 한국 제품 수입에 대한 긍정적인 요인

    - 한국 브랜드 제품은 시장에서 고품질의 브랜드 제품으로 평가되고 있음.

    - 자동차 배터리를 취급하는 한 바이어는 “배터리 수명을 길게 하고 고장률이 낮은 한국산 제품은 선호도가 높은 편”이라고 하며, 특히 “자동차 부품시장에서 한국산 브랜드는 매우 훌륭하다.”고 밝힘.

 

  ㅇ 한국 제품 수입에 대한 부정적인 요인

    - 품질에 대한 수단 정부의 현지 기준이 미약해 품질이 낮은 저가 제품이 시장에 많이 유통되고 있음.

    - 특히 중국산 제품이 주로 쓰이는 오토바이, 인력거(릭샤, 3륜 오토바이)용 배터리는 가격 경쟁이 매우 치열

    - 고환율 등 환율 변동이 지속되는 경제적 상황에 따라 수입업체들의 가격 경쟁력이 저하되는 것도 부정적인 요인 중의 하나이며, 미국의 대테러 지원국 지정 여파로 인해 수단은행 거래가 여전히 자유롭지 못한 불편함이 존재

 

□ 경쟁 동향 및 대한 수입 동향

  ㅇ 인도네시아로부터의 수입이 가장 많은 편이며 한국, 터키의 순

 

대수단 자동차 배터리 주요 수출국

(단위: 백만 달러)

국가	2016	2017	2018
인도네시아	12.6	12.0	11.2
한국	7.9	7.6	8.6
터키	4.3	6.9	7.3
중국	3.6	6.4	5.8
사우디아라비아	2.3	1.7	1.8

자료: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)

 

  ㅇ 현재 전 세계에서 수입돼 판매되고 있는 제품 중 잘 알려져 있는 제품은 다음과 같음.

 

브랜드명	배터리 종류	암페어	원산지
ACTRON PLUS	SMF	40, 45, 55, 60, 62, 70, 74, 80, 88, 90, 100, 120, 150, 155, 200	사우디
JS	습식 충전형 배터리	40, 50, 55, 70, 90, 88, 100, 120	사우디
MUTLO	SMF	40, 45, 55, 63, 70, 74, 80, 88, 90, 100, 120, 150, 155, 200	터키
Platinum	SMF	40, 45, 55, 60, 62, 70, 74, 80, 88, 90, 100, 120, 150, 155, 200	터키
INCO	습식 충전형 배터리	40, 50, 55, 70, 90, 88, 100, 120	인도네시아
NS	SMF, 습식 충전형 배터리	40, 45, 55, 60, 62, 70, 74, 80, 88, 90, 100, 120, 150, 155, 200	인도네시아
Gisi	습식 충전형 배터리	40, 50, 55, 70, 90, 88, 100, 120	인도네시아
General	SMF	40, 45, 55, 60, 62, 70, 74, 80, 88, 90, 100, 120, 150, 155, 200	인도네시아
BOLDING	SMF, 습식 충전형 배터리	40, 45, 55, 60, 62, 70, 74, 80, 88, 90, 100, 120, 150, 155, 200	태국
GLOBEX	SMF, 습식 충전형 배터리	40, 45, 55, 60, 62, 70, 74, 80, 88, 90, 100, 120, 150, 155, 200	태국
ROCKET	SMF	40, 45, 55, 60, 62, 70, 74, 80, 88, 90, 100, 120, 150, 155, 200	한국
MASTER	SMF	40, 45, 55, 60, 62, 70, 74, 80, 88, 90, 100, 120, 150, 155, 200	한국
SOLITE	SMF	40, 45, 55, 60, 62, 70, 74, 80, 88, 90, 100, 120, 150, 155, 200	한국
GITAC	SMF	40, 45, 55, 60, 62, 70, 74, 80, 88, 90, 100, 120, 150, 155, 200	한국
ENERECELL	SMF	40, 45, 55, 60, 62, 70, 74, 80, 88, 90, 100, 120, 150, 155, 200	한국
BRIDE	습식 충전형 배터리	40, 50, 55, 70, 90, 88, 100, 120	한국
YAYE	SMF, 습식 충전형 배터리	9, 10, 12	중국
ALISGP	SMF	9, 10, 12	중국
SHEKIL	SMF	9, 10, 12	중국

사진	제품 정보
	브랜드: ROCKET  종류: SMF  암페어: 40  원산지: 한국  제조업체: 세방 전지  수입업체: Amanahri Commercial Company, Ltd  판매가격: 3,650SDG(현재 환율 기준 42달러)
	브랜드: MUTLO  종류: SMF  암페어: 63  원산지: 터키  수입업체: Balance General Trading Co, Ltd
	브랜드: ENERCELL  종류: SMF  암페어: 120  원산지: 한국  제조업체: 현대 성우 솔라이트  수입업체: Elbarbary Engineering Co, Ltd
	브랜드: MASTER  종류: SMF  암페어: 90  원산지: 한국  수입업체: Lord Enterprise for Import & Export

 

  ㅇ 한국 제품 브랜드는 시중에서 인지도가 높은 편이며, 품질 면에서 최상위로 평가됨.

 

□ 유통 채널

  ㅇ 자동차 배터리를 수입하고 유통하는 분야에서 수단 바이어들은 납품업체와 독점 에이전트 계약을 맺는 것을 선호함.

    - 보유하고 있는 차량전시 쇼룸(Showroom)에서 직접 제품을 판매하거나 교류 발전기, 시종기, 케이블과 같이 전기 부품을 검사하는 등 A/S도 제공함.

      · 보통 자동차 배터리 판매 시 수명에 대해서는 12개월간 품질 보증

    - 배터리만 취급하기보다는 타이어, 오일·에어 필터, 엔진 오일, 유압 오일 등 다른 자동차 부품들도 같이 판매하는 경우가 많음.

  

□ 수입관세 및 규제

 

자동차 배터리 수입 및 판매 시 세금 부과 내역

(단위: %)

HS 코드	관세	영업수익세	VAT	정부특별세
85071000	25	3	17	20
85072000	25	3	17	20
85073000	25	3	17	20
85074000	25	3	17	20
85075000	25	3	17	20
85076000	25	3	17	20
85078000	25	3	17	20
85078010	25	3	17	20
85078090	25	3	17	20
85079000	25	3	17	20

주: 정부특별세는 관세와 함께 부과되며, 수입세의 성격을 지님

자료: 수단 관세청(Sudan Custom Authority Statistics)

 

  ㅇ 자동차 배터리 수입 시 수단표준청(SSMO: Sudanese Standards & Metrology Organization)에서 샘플 테스트를 진행하거나 품질 인증서 및 원산지 인증서를 요구할 수 있음.

 

□ 관련 전시회

  ㅇ Khartoum International Fair

    - 날짜: 2020년 1월 20~27일

    - 장소: Khartoum International Fairgrounds

    - 주최: The Sudanese Free Zones & Markets Co. Ltd.

    - 수단 최대 종합 무역 전시회로 매년 1월에 개최됨.

 

  ㅇ Khartoum Auto Show

    - 날짜: 2020년 9월 9~26일

    - 장소: Friendship hall, Khartoum, Almogran area

    - 주최: Vision Creative Co, Ltd

    - 승용차, 상용차, 서비스 스테이션 장비, 자동차 부품 및 액세서리 관련 무역 박람회로 매년 개최

 

□ 주요 바이어와의 인터뷰(전문가 의견)

  ㅇ KOTRA 카르툼 무역관에서 인터뷰한 알마나흐리 회사(Almanahri Commercial Company,. Ltd.)의 마케팅 매니저, 알와시크(Alwasiq Gaffer)는 "한국 제품이 내구성과 수명이 보장돼 현지 업계에서 최고의 제품으로 꼽힌다"고 밝힘.

      · 해당 사는 1998년 설립돼 승용차, 상용차, 중장비 등 자동차 배터리, 타이어 등을 취급하고 있으며 주요 수입국은 한국, 인도네시아, 일본, 대만, 중국 등 

    - 수단 자동차 배터리 시장은 매일 새로운 브랜드 제품이 소개되는 역동적인 시장이라며 이러한 경쟁 가운데서도 한국 브랜드 제품이품질 면에서 경쟁력이 있다고 언급함.

    - 습식 충전형 배터리 유형보다 밀폐형 배터리(SMF)에 대한 수요가 증가하고 있다고 덧붙임.

    - 최근 수단의 경제 상황으로 인해 소비자들은 점차 품질보다 가격에 더 초점을 맞추고 있는 경향이 있는데 제품 구매 결정에 70%는 가격, 나머지 30%는 품질과 유통 등이 영향을 미칠 것이라고 자체 분석

 

  ㅇ 밸런스 제너럴 사(Balance General Trading Company)의 마케팅 담당자 카말(Kamal Sir Elkhatim)씨도 SMF 배터리의 수요가 "기존 습식 충전 타입 배터리에 비해 밀폐형 배터리가 증가"하고 있다고 밝힘.

      · 해당 사는 자동차 배터리와 타이어 수입 및 유통에 주력하고 있으며, 주로 터키에서 수입하고 자동차 전시장을 통해 소비자에 직접판매하거나 대형 도매 유통 채널을 통해 판매하기도 함.

    - 5년 전에 시장에 선보이게 된 SMF 배터리는 수요가 꾸준히 증가하고 있음. 소비자들이 가격과 보증 기간에 더욱 관심이 많은 편이라 18개월의 품질 보증을 제공하며 소비자 유치에 노력 중이라고 함.

    - 그러나 계속되는 현지 통화 환율 약세 및 변동, 외환 부족 등으로 인해 시장 여건이 어려워졌다며 경제 개혁이 속히 이뤄지길 기대한다고 덧붙임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 글로벌 브랜드의 거의 모든 제품을 수단 현지에서 찾아볼 수 있고 현지 생산도 있지만 주로 판매되는 제품은 인도네시아, 터키, 사우디아라비아, 중국에서 수입

    - 특히 중국에서 수입되는 배터리는 저렴한 가격이지만 품질이 낮고 저용량이기 때문에 오토바이, 인력거, 세발 자전거 등에 사용되는 제품 외에 인정받는 제품은 없는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 우리나라의 브랜드는 시장에서 잘 알려져 있고 품질이 최고인 것으로 분류된다는 점이 최고 강점이므로 이를 잘 활용한 마케팅 필요

    - 경제 상황으로 인해 가격을 고려하는 소비자가 늘어나고 있기 때문에 좋은 품질에 품질 보증 할인 등으로 가격 경쟁력까지 높인다면 시장 점유율을 제고하는 데 큰 도움이 될 것

 

  ㅇ 수단 바이어들은 한국의 관련 전시회에 기꺼이 참석하고자 하기 때문에 제품 인지도와 새로운 트렌드를 알리기에 가장 좋은 기회는 바이어를 한국 전시회에 초청하는 프로모션 활동

자료: KOTRA 카르툼 무역관 자료 종합