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러시아가 e-Health에서 스마트 헬스케어로 가는 길
2020-02-04 최진형 러시아 모스크바무역관

- 러시아 정부, 스마트 헬스케어를 위해 2024년까지 18억 달러 예산 투입 예정 -

- 스마트 헬스케어 구축으로 지방균형발전 도모 -




□ 러시아 e-Health 서비스 추진 현황

 

e-Health의 러시아 정의: WHO(세계보건기구)에서 ‘전자식 보건시스템 관리’라는 광범위한 의미로 사용하고 있으며, 러시아에서는 ‘디지털 의료(Digital Medicine)’, ‘디지털 보건(Digital Health)’, ‘모바일 보건(mHealth)’, ‘원격의료관리(Telemedicine)’로 사용하고 있음. 관련 용어로 전자식 보건기록부(Electornic Health records), 보건 관련 전자교육(Health-related e-Learning), 보건소셜미디어, 빅데이터 분석 보건 등이 있음.

 

  ㅇ 러시아는 2017년 7월에 원격의료서비스(Telemedicine, m-Health 또는 e-Health) 법안이 상정됐고 2018년부터 발효되면서 러시아 e-Health 서비스가 본격화됨.

    - 2017년 해당 법안 발표 당시 러시아 원격의료서비스는 약 1700만 달러로 추정되며, 수준은 세계 시장의 0.04% 비중이었음.

      · MarketsandMarkets INC에 따르면 2017년 글로벌 e-Health 시장 규모는 408억2000만 달러

    - 2018년 기준 러시아 전체 의료서비스 시장 규모(약 486억 달러)로 e-Heatlh 시장 규모는 글로벌 시장과 현지 의료서비스 시장 대비 모두 0.3% 점유 수준

 

러시아 e-Health 시장규모 수준(2018년 기준)

(단위: 십억 루블)  

내용

시장 규모

글로벌 시장 대비 점유율

러시아 의료서비스 시장 대비 점유율

러시아 e-Health

8.5

0.3

0.3

자료: Doctor Ryadom, MarketsandMarkets, BusinesStat 자료 종합

 

  ㅇ 2023년 글로벌 e-Health 시장 규모는 2018년 대비 22.7% 성장한 1323억5000만 달러로 전망되며, 러시아는 약 14억 달러까지 성장 전망

    - Doctor Ryadom(Doctor Nearby)의 Denis Shvetsov 대표에 따르면 2018년 기준 러시아 원격의료서비스 시장 규모는 1억1200만 달러(100만 루블)였고 2023년까지 러시아 보건산업의 2.8%까지 이를 것

    - MarketsandMarkets INC에 따르면 글로벌 eHealth 시장은 2030년까지 2961억 달러에 이를 것

 

러시아 e-Health 시장 성장 추이

자료: Doctor Ryadom

 

□ 러시아 스마트 헬스케어 트렌드

 

스마트 헬스케어 정의 및 eHealth와의 차이: 스마트 기기를 이용해 이용자(환자)의 건강 상태를 모니터링하면서 환자정보와 질병 상태 등을 분석해 실시간으로 개인에게 최적화된 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하는 것임. 국제적으로 유헬스(u-Health), 이헬스(e-Health), 모바일 헬스(m-Health) 등 다양한 용어로 불리고 있고 러시아는 현재까지 ‘스마트 헬스케어’라는 용어를 공식적으로 사용하고 있지 않는 반면 한국은 정보통신기술과 의료서비스 융합, 의료기기 IoT 기술 접목 등으로 동 용어가 더 일반적임.  

 

  ㅇ 러시아 e-Health 시장 조성을 위한 의료 서비스 지원 방식은 크게 5개로 분류해 볼 수 있음.

    - BusinesStat 전문가들에 따르면 러시아 의료서비스 지원방식은 크게 1) 예산 지원, 2) 의무 의료보험(러시아 사용 약자: OMS), 3) 법적인 상용화 의료서비스, 4) 개인선택 의료보험(약자: DMS), 5) ‘회색’ 지대(비공식) 의료서비스로 분류됨.

 

분류

방식

주요 내용

예산 지원

(Budget Segment)

세금 감면, 연방 및 지방 정부 보조금

 - 무상 지원

 - 지역균형발전 정책 기반으로 지방 의료기관 지원 중심

 - 의료진(노동자) 중심 지원

의무 의료보험

(Compulsory Medical Insurance)

의무 의료보험회사 펀드(보험금 지급 방식, 연방 및 지방 정부 예산 지원 방식)

법적인 상용화 의료서비스

(Legal Commercial Medical Services)

개인 의료법인 및 사병원 조성 지원

 - 행정절차 간소화

 - 병원비 지급 등 의료기관 회계 시스템 정비

 - 민간병원 조성 지원

개인선택 의료보험

(Voluntary Medical Insurance)

개인 보험 및 보험 가입 지원

 - 개인의료보험 시스템 정비

 - 보험사 운영 및 노동환경 개선

 - 개인보험 서비스 질적 향상

비공식 의료서비스

(“Shadow” Segment)

개인 의료활동 규제완화

 - ‘개인의료활동’이란 환자가 의사에게 직접 서비스 비용을 지불하는 것

 

    - 러시아 5개 분류 의료서비스 중 OMS 비중이 48.6%로 가장 높고 예산 서비스 부문이 19.8%, 법적 상용화 서비스가 17.7%, 비공식 의료서비스 7.7%, DMS가 6.2% 순임.

 

러시아 5개 분류 의료서비스 비중

자료: BusinesStat 자료에 근거해 KOTRA 모스크바 무역관 정리

 

  ㅇ 러시아 e-Health 시장이 발달해야 할 필요성과 발달 요소는 아래와 같이 정리할 수 있음.

 

필요성(Reasons)

발달 가능성 요소(Factors)

 - 광활한 영토(세계 1위 영토)

 - 2012~2018년 러시아 의료서비스 최적화(Optimization) 실효성 검증 필요

  · 지방 의무의료보험 강제 적용으로 병원 이용 혜택 감소 현상 발생

 - 전문 보건시설 부족(2018년 기준 러시아 전문의 수는 6만 명 수준)

 - 만성적 질병 환자 비중 확대(2018년10월 기준 만성병 환자 비중이 전체 환자의 59% 차지)

 - 병원 이용자 내진 절차 간소화 및 편리성 시급

 - 의료서비스 비용 증가

 - 국제 의료서비스 기준 준수와 영토대국들(미국, 캐나다, 중국, 인도 등)의 e-health 발달 가속도

 - 인터넷 보급률 확대(2019년 상반기 기준 러시아 내 12세 이상 인터넷 사용자는 9580만 명으로 전체 인구의 78% 차지)

 - 이동통신 이용률 확대(심카드 사용자는 2억5570만 명으로 전체 인구의 1.8배 수준)

 - 5G 구축 가속도

 - E-Health에 대한 직·간접 정부 지원 확대

  1) 2011년 4월 러시아 정부는 ‘연방 통합 보건 정보시스템(the Unified State Healthcare Information System)’ 구축 이니셔티브

  2) 2017년 7월 러시아 정부는 ‘2017-2030 정보사회 발전 전략’ 일환으로 ‘디지털 보건(Digital Healthcare)’ 발표

  3) 2019년 2월 ‘연방 통합 보건 정보시스템’ 프로그램 일환으로 '2019-2024 보건 디지털 공간 통합'이라는 국가 프로젝트 발표

  · 해당 프로젝트로 12개 우선 추진 프로젝트가 푸틴 러시아 대통령이 직접 이니셔티브

  · 2018년 1월부터 러시아 원격의료서비스법(Telemedicine법) 발효

 

  ㅇ 러시아의 대표적인 스마트 헬스케어 프로그램은 ‘2024 보건 통합 디지털 공간’ 구축임.

    - 러시아의 2024 보건 통합 디지털 공간 구축 대상은 연방과 지방 모두로 의료보험지급 및 펀딩, 의료행위 전 기관(병원, 클리닉, 개인활동 등) 의료서비스, 의약품 및 환자진료 등의 전 정보를 데이터 프로세스 센터들이 관리하는 시스템임.

 

러시아 스마트 헬스케어 추진 맵

 

  ㅇ 러시아 ‘보건 통합 디지털 공간’ 구축은 2011년에 시작됐으며, 추진 일정이 3단계로 구성

    - 단계별로 정부 지원 예산이 차이가 있으나 3번째 단계인 2019~2024년 지원 예산은 대폭 확대

      · 단계별 기간 동안 루블화 환율 절하로 달러 기준으로는 예산 규모가 큰 차이가 발생

 

단계별

주요 내용

예산 지원(십억 루블)

2011~2012

보건 통합 정보 시스템 기본 구축 단계

30.0(약 8억5000만 달러)

2013~2018

보건 통합 정보 시스템 발달 단계

30.0(약 6억1000만 달러)

- 28.0: 지방정부 예산

- 2.0: 연방 보조금

2019~2024

보건 디지털 공간’을 보건 통합 정보 시스템으로 이전 단계

113.8(약 18억6000만 달러)

- 연방 예산 101.7(약 16억6000만 달러) 포함

 

□ 주요 프로젝트 및 수행기관

 

  ㅇ 2016년에 수립된 러시아 ‘우선 e-Health 프로젝트’가 2019년 ‘보건 통합 디지털 공간’ 구축 프로젝트로 포함돼 추진 중

    - 2016년 e-Health 관련 프로젝트 핵심은 IT 기술을 접목한 전자식 진료예약, 환자의 진료기록부 전자화 등의 e-Documentation 관리 시스템(EDMS)였으나 최근 ‘보건 통합 디지털 공간’ 프로젝트는 기 추진 관리 시스템을 ‘My health’로 통칭하고 e-Health 서비스를 법적으로 최적화하는 것에서 차이점을 두고 있음.

 

러시아 원격의료서비스법(Telemedicine, 2017년) 의거, e-Health 우선추진 프로젝트 지표

추진 사항

2016

2017

2018

2019

2020

2025

의무보험 대상 환자 전자 기록부 비중(%)

30

40

100

100

100

100

전자서류(e-Documentation) 관리 시스템 구축 의료기관 비중(%)

9

30

50

75

80

99

전자동 예약 및 모니터링 시스템 구축 의료기관 비중(%)

-

50

75

85

95

99

원격의료서비스 제공 지역 수(보건법 준수 전제)

-

7

20

40

65

85

My Health” 을 통한 의료 서비스 제공 건(백만 명)

-

6

14

24

30

48

자료: 러시아 정부 발표”eHealth Priority Project[1]

 

러시아 정부 통합포털 “My Health” 프로세스

러시아 통합포털 “My health” 캐비닛 모습

아이콘별 의미

진료 예약(병원 내 가능)

환자 가정방문 진료 가능 여부

환자 전자식 진료기록부

의료기관별 데이터 검색

의무의료보험카드 및

보험사 검색

의료보험 선택

의료서비스 사항 및

진료비 검색

장애 여부 결정 신청


자료: https://www.gosuslugi.ru/category/health

 

  ㅇ ‘2019-2024 보건 통합 디지털 공간’ 프로젝트로 러시아 정부는 2024년까지 18억6614만 달러 투자 예정

    - 6년간 해당 프로젝트 투자 규모 계획은 확정된 상황이며, 2020년 한 해 동안 7억9420만 달러(최대) 투자 예상

    - 전체 투자의 77%인 14억4340만 달러(880억469만 루블)는 지방균형정책 일환으로 지역별 보건발전으로 투입될 예정

    - 전체 투자의 18.6%인 3억4709만 달러(211억7830만 루블)는 연방 보건 발전에 투입될 것이고 3.5%인 6573만 달러(40억1000만 루블)는 국가 통합 서비스 포탈 및 주(State) 간 연결 시스템 구축으로 활용될 예정

 

‘2024 보건 통합 디지털 공간’ 프로젝트 투자 규모(전망)

(단위: 백만 루블)

 연도

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

총계

투자규모

(백만달러)

0

15,051.2

(246.7)

48,447.1

(794.2)

14,448.1

(236.8)

14,946.9

(245.0)

10,472.8

(171.7)

10,469.1

(171.6)

113,835.2

(1,866.1)

자료: ‘2019-2024 보건 통합 디지털 공간’ 구축 보고서

 

  ㅇ 2018년부터 발효된 러시아 원격의료서비스법을 근거로 연방 보건부는 의료서비스 관련 정보통신기기 및 설비, 기술 보유 라이센스를 발행하기 시작

    - 러시아 원격의료서비스를 제공하는 의료진과 기관은 연방정부에 의해 승인된 곳으로 한정돼 있으며, 대표적인 러시아 원격의료서비스 플랫폼은 2013~2014년 동안 구축됨.

    - ONDOC과 Doctor Ryadom을 포함해 현재 러시아 원격의료서비스를 활발하게 제공하고 있는 기업은 약 15개사 정도임.


2013-2014간 구축된 러시아 원격의료서비스 플랫폼

회사명/사이트/로고

주요 내용

Pediatrician 24/7

(https://pediatr247.ru/doctors/)

 - 2014년 Mobile Medical Technologies LLC사는 소아과 원격진료서비스 포털 ’Pediatrician 24/7’를 구축해 인근 병원 시설이 부족한 가정 대상 원격진료 온라인 서비스 론칭

 - 2015년 ‘온라인 닥터(Online Doctor)’ 포털을 추가해 원격진료 대상을 성인까지 확대

  · 진료의사 및 병원은 주로 모스크바, 상트페테르부르크 소재

Online Doctor

(https://onlinedoctor.ru/doctors/)

Doc+

(https://docplus.ru/)

 - 2016년 Uber사는 온라인 가정방문 진료라는 개념으로 Doc+ 플랫폼 구축

Yandex.Health

(https://health.yandex.ru/)

 - 2017년 4월 Yandex사는 Yandex.Health라는 애플리케이션을 구축하고 온라인 개인병원 및 클리닉 전자예약 서비스 시작함. 해당 사이트나 앱을 통해 병원 직접 방문하는 대신 간단한 의사 컨설팅을 받아 병원 방문 필요성을 판단

  · 온라인 간단 진료 기능은 Doc+에서도 사용

SmartMed

(https://www.smartmed.pro/#/)

 - 2018년 4월 MTS사(러시아 최대 이동통신사)는 Medsi 그룹(러시아 최대 개인병원 체인)과 협업해 SmartMed 원격진료 플랫폼을 구축(프로젝트 규모: 3000만 루블)

 - SmartMed 애플리케이션을 통해 Medsi 병원 의사진들이 비디오 챗으로 간단한 진료상담 후 병원 방문 여부를 결정 및 예약 실시

DocDoc

(https://docdoc.ru/)

 - Docdoc은 대표적인 온라인 의료상담 스타트업으로 온라인 병원 예약이 기본 기능임.

 - 2018년 3월 Sberbank(러시아 최대 은행)는 온라인 의료서비스 DocDoc사를 설립하고 “Mother and Child” 체인 센터로 통해 러시아 연방 보건서비스 플랫폼 프로그램 일환으로 원격의료서비스 기반 구축 중

 

  ㅇ 러시아 보건 통합 디지털 공간 구축의 수행 기관은 Rostec(러 연방 기술공사)와 Rostelecom사(정부 지분 45%)로 2019년 하반기 기준 약 35개 연방주에 보건 디지털 공간을 구축 중

    - Rostec과 Rostelecom사는 해당 프로젝트 수행을 위해 2019년 7월에 Digital Medical Technologies LLC(Rostec 지분 29%, Rostelecom 지분 51%)를 설립

      · Digital Medical Technologies사는 보건 통합 정보 시스템 구축을 위해 소프트웨어 및 솔루션 디자인을 담당하고 있음.

 

Rostec

Rostelecom

 https://rostec.ru/

 https://moscow.rt.ru/

 

□ 현지 기업 반응


  ㅇ 러시아 보험 연합회의 Maxim Chernin 생명 보험 위원장에 따르면 2023년까지 러시아 스마트 헬스케어 산업이 900억 루블(14억7000만 달러)일 것이고 이는 러시아 의료 산업의 2.3% 비중임.

    - 위원장은 러시아의 원격의료서비스(e-Health)를 발달시키는 기본적인 원천은 인터넷 및 이동통신 발달이고 원격진료 및 진단, 스크리닝 등은 기술적인 면에서 충분히 가능한 상황이나 국제적인 수준에 도달하기까지는 현재까지 미진한 부분이 많다고 강조

 

  ㅇ Doctor Ryadom의 Vladimir Gurdus 파트너 설립주의 관점으로 러시아 스마트 헬스케어는 2019~2024년 연방정부 지원 하에 장족의 발전이 기대되고 상업화도 급속도로 이뤄질 것

    - 다만 기대만큼의 발전속도를 유지하기 위해서는 고객 중심적 서비스와 기술과학 상업화(비즈니스)가 중요하다고 강조

    - 한편 AI 기능의 중요성을 강조하면서 Doctor Ryadom 조사에 따르면 70% 정도의 이용자(환자)는 사실상 병원을 직접적으로 방문하지 않고 전문의 상담(처방전)만으로 충분한 상황이라고 함.

 

□ 관련 전시회 정보

 

전시회명

IT in Healthcare Exhibition  Congress

주요 품목

 · 보건 통합 시스템 및 솔루션 개발 프로그램

 · 보건 서브 시스템 개발 및 모듈 개발

 · 진단, 예방, 진료 시스템 관련 기기

 · 원격의료서비스 관련 기기, IT 기반 기기, 모바일 기기 등

개최지 (러시아 도시 및 컨벤션)

러시아 모스크바, Congress Hall(The Cosmos Hotel)

개최기관

Consef

기간

2019년 10월 10~11일(2020년 일정 미정)

사이트

https://itmcongress.ru/itm2019/


전시회명

Medicine&Pharma 2020

* Digital Medicine and Pharmaceutical Forum

주요품목

병원 디지털 시스템 및 솔루션

개최지 (러시아 도시 및 컨벤션)

러시아 모스크바, 제1모스크바 연방 의대 Congress Center

개최기관

International Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain/Digital Economy Development Fund

기간

2020년 3월 26~27일

사이트

https://forum.digital/medpharm2020

 주:* the time table of the next event is not known at the moment

 

전시회명

MedSoft-2020, the 16th International Exhibition Forum

주요 품목

원격의료서비스 관련 품목 전반(클라우드 솔루션, 디지털 기록부, 환자 전자기록부, 이동통신 기능 의료장비, 의료 교육 시스템 등)

개최지 (러시아 도시 및 컨벤션)

러시아 모스크바, Expocenter

개최기관

Medical IT Development Association (ARMIT)

기간

2020년4월 7~9일

사이트

https://medsoft.pro/

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아는 ‘디지털 경제’ 실현의 중심과제로 ‘보건 통합 정보 시스템’ 구축이 2018년부터 본격화됐으며, 러시아의 궁극적 과제인 지방균형발전의 핵심 분야로 부상 중

    - 2019~2024년 러시아 보건 통합 디지털 공간 구축 프로젝트 추진 보고서에 따르면 2024년까지는 러시아 연방 보건부 주도로 러시아 광역 보건 디지털 공간 구축이 완비될 전망

    - 2018년 러시아 보건부가 주최한 IT in Healthcare: 2018 Results(보고대회)에 따르면 러시아 전역 70개 의료기관이 보건 디지털 공간 구축의 우선 병원으로 선정됐고 지방 중심으로 연방 보건 통합 정보 연계망 구축이 우선 추진될 것

 

러시아 스마트헬스케어 구축의 수행 과제

핵심 과제

주요 내용

국가 프로젝트가 러시아 전역을 커버할 수 있는 방법론 구축

 - 2019년 러시아 보건부에 의해 역량 센터 설립

 - 지방 중심 프로젝트 방향 구축

 - 참고 및 규정 자료 수집 업데이트 실시 중

데이터 네트워크 보안 운영

 - 2021년까지 보안 데이터 네트워크운영이 전체 의료 시스템의 80%까지 구축 완료 목표

연방 병원기관과 주 지방 병원기관간의

정보 공유 전자화

 - 2020년까지 장애 검증 시스템을 전 병원기관 내 구축(러시아 노동부 예산 활용)

의료기관 내 자동화 업무환경 조성

 - 2021년까지 러시아 전역 82만 개 자동화 업무환경 조성

광역 원격의료진료서비스 안착

 - 2022년까지 85개 주 국립병원 내 ‘특별 의료검진’, ‘첨단 의료검진’ 시스템과 원격의료상담 시스템을 통합 연결

e-처방 시스템 구축

 - 2023년까지 85개 주 국립병원 대상 전 처방전을 전자식으로 전환

보건 통합 정보시스템 구축 완료에 따른 세부 수행 및 서브 시스템 구축

 - 2022년까지 85개 주 국립병원 대상 연방 보건 통합 정보시스템과 각 병원 및 의료기관 간의 의료 정보 시스템 연결

보건 통합 정보 시스템의 세부 수행 사항 및 서브 시스템 운영 지침 구축

 - 2023년까지 러시아 전역 의료 기관과 보건부 관리 통합 정보 시스템의 서브 시스템 연결을 위한 IT하드웨어 구축 완료

보건 통합 디지털 공간의 안정적 운영과 My Health 캐비닛 등을 포함한 공공 포털 서비스 안정화

 - 2019~2024년 동안 러시아 연방 보건부 서브 정보 시스템과 연방 정부 데이터 프로세싱 센터(기본 및 백업 플랫폼)와의 원활한 연결을 위해 기반 구축

 자료: 2019-2024 러시아 연방 보건 통합 디지털 공간 구축 프로젝트 추진 보고서

 

  ㅇ 2024년까지 러시아 e-Health 산업 구축 프로젝트가 매우 구체화됐다는 점을 활용해 광역 서비스가 가능한 장비 진출이 매우 유리할 것

    - 러시아 직접투자펀드(RDIF)는 2018년부터 러시아 e-Health 구축을 위해 Doctis사 등 구체적인 지원 기업정보를 밝힌바 있어서 프로젝트 추진이 유망한 현지기업과의 협업이 중요

    - IoT, AI, 클라우드 시스템, 빅데이터 등과 같은 정보수집 및 분석 기술력 장비와 5G 기능 호환성이 가능한 모바일 기기 등으로 현지진출을 도모해야 할 것

    - 한편 의료보험 및 병원 현대화 등 서비스 분야 진출도 전망이 밝은 상황

 


자료: 관련 정보(www.euro.who.int/en/countries/russian-federation/news/news/2016/03/e-health-in-practice , https://en.wikipedia.org/wiki/EHealth 등), 관련 현지 언론뉴스(www.rbc.ru/own_business/22/05/2018/5af96cea9a7947a987de03da, https://newizv.ru/news/society/29-05-2019/rosstat-v-rossii-nablyudaetsya-serieznyy-defitsit-medikov-i-uchiteley, www.gazeta.ru/tech/2019/09/18/12658993/mediascope, https://habr.com/ru/news/t/445490/, https://events.cnews.ru/articles/2018-12, www.kommersant.ru/doc/4031754, https://vademec.ru/news/2019/11/19/ 등), MarketsandMarkets INC(www.marketsandmarkets.com/PressReleases/ehealth.asp),  관련 보고서(www.if24.ru/rossiya-obgonit-kitaj-po-tempam-rosta-tsifrovoj-meditsiny/, www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/tsifra, http://static.government.ru/media/files/9ES7jBWMiMRqONdJYVLPTyoVKYwgr4Fk.pdf 등),

KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 자료 편집 

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