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최근 5년 베트남 기업 순위 지각변동
2020-01-28 이주현 베트남 호치민무역관

- 요동치는 베트남 기업 순위, Top 20 기업 중 1곳만 순위 유지 -

- 베트남 주요 기업 투자 분야는 전자상거래, 디지털 결제, 소매유통망, 농업, 제약 등 -

 

 

 

□ 들어가며

 

  ㅇ VNR 500 소개

    - Vietnam Report JSC는 매년 기업들의 매출, 이익, 성장률, 총자산, 직원수 등의 지표를 종합해 베트남 Top 500 기업 순위를 발표

    - 현재 2019년 기업 순위까지 발표됐으며 각 기업들의 2018년 사업 실적을 바탕으로 순위를 매김.

 

  ㅇ 베트남 경제가 성장하면서 베트남 기업에 대한 관심도 증가하고 있음.

    - 이 보고서는 최근 베트남 주요 기업 순위를 파악하고 5년 전과 어떤 변화가 있는지, 주요 베트남 기업들의 최근 동향 및 이들이 관심을 갖는 투자 분야는 무엇인지 파악해 대베트남 1위 외국인 투자국인 우리 기업들에 시사점을 제공하고자 작성함.

    - 참고로 기업 분석은 베트남 민간 기업 중심으로 작성했으며, 기업 순위에서 베트남 국영기업 및 외국기업은 제외함.

 

□ 베트남 20대 민영기업 현황

 

  ㅇ 베트남 기업순위는 5년 전과 큰 변화가 있었음.

    - 유일하게 순위를 유지한 기업: 호아팟(5위)

    - Top 20 순위에 신규 포함된 기업(7개사): 비엣젯항공(95위7위), VPBank(18위8위), 사베코(32위11위), 탄꽁그룹(15위), TC Motor(16위), Coteccons(34위→17위), Saigon-Hanoi Bank(23위19위)

    - 20위권 밖으로 밀려난 기업(6개사): MB Bank(은행), Minh Phu Thuy San(수산물), Hung Vuong(수산물), Thai Hung(철강), Intimex Group(식품), Petrosetco(유통, 물류 등)

 

베트남 20대 민간기업 순위 변화(2019 vs 2015)

순위

2019년

2015년

기업명

업종

기업명

업종

1

Vin group(빈그룹)

부동산

VINAMILK(비나밀크)

유제품

2

THE GIOI DI DONG

(테저이지동)

유통(전자제품)

DOJI 그룹

귀금속

3

DOJI 그룹

귀금속

FPT

통신

4

Truong Hai Auto

(타코)

자동차

Vin group(빈그룹)

부동산

5

Hoa Phat(호아팟)

철강

Hoa Phat(호아팟)

철강

6

VINAMILK(비나밀크)

유제품

Truong Hai Auto

(타코)

자동차

7

Vietjet(비엣젯항공)

항공

Sai Gon bank(SCB)

은행

8

VP Bank

은행

Masan(마산그룹)

식품

9

Masan(마산그룹)

식품

Sacombank

은행

10

Sai Gon bank(SCB)

은행

THE GIOI DI DONG

(테저이지동)

유통(전자제품)

11

 SABECO(사베코)

주류

Techcom Bank

은행

12

 HOA SEN

(호아센 그룹)

철강

MB Bank

은행

13

Sacombank

은행

Minh Phu Thuy San

(밍푸 그룹)

식품

(수산물, 신선식품)

14

Techcom Bank

은행

Hung Vuong

(훙븡)

식품(수산물)

15

 Thanh Cong

(탄꽁그룹)

자동차

ACB

은행

16

TC MOTOR

(HYUNDAI THANH CONG)

자동차

 HOA SEN

(호아센 그룹)

철강

17

COTECCONS

건설

Thai Hung

(타이흥)

철강

18

ACB

은행

VP Bank

은행

19

SAIGON-HANOI BANK

(SHB)

은행

INTIMEX GROUP

(인티맥스)

식품

(커피, 후추 등)

20

FPT

통신

PETROSETCO

유통, 케이터링,

물류, 부동산 등

주: 위 순위는 베트남 국영기업과 외국기업을 제외한 순위임.

자료: Vietnam Top 500 company, KOTRA 호치민 무역관 정리

 

□ 부상한 기업

 

  ㅇ 빈그룹: 최근 기술산업 분야에 사업 역량 집중 위해서 소매유통사업 모두 철수

기업명

 빈그룹

설립연도, 본사

2012년, 하노이(빈그룹 전신인 Technocom그룹은 1993년 우크라이나에서 설립)

홈페이지

http://www.vingroup.net

주요 자회사

Vintech, Vinfast, VinSmart, Vinhomes, Vinpearl, Vinschool 등

주요 사업 분야

부동산, 자동차, 스마트폰, 학교, 병원 등

주요 재무지표

시가총액

ㅇ 2018년 기준

  - 총 매출 121조9718억 동(약 52억5000만 달러)

  - 세후이익 6조1909억 동(약 2억7000만 달러)

ㅇ 시가총액 약 167억 달러(2020.1.17. 기준)

사업 동향

ㅇ 소매유통분야 사업 철수

  - 2019년 12월 빈마트(대형마트), 빈마트플러스(편의점), 빈에코(농산물생산)를 베트남 마산그룹에 매각 결정

  - 휴대폰 소매체인점 Vien Thong A 매장 및 가전매장 VinPro 사업 철수(2019년 12월)

ㅇ 스마트폰, 자동차, 전기차, 인공지능(AI) 등 기술 분야로 사업 확장 추세

  - 빈스마트(스마트폰), 2020년 4월까지 FUJITSU(일본)ㆍ퀄컴(미국)과 함께 5G 스마트폰 개발 협력

  - 빈테크(R&D), 우리나라 대구에 해외 연구소 설립(1100만 달러 투자)

  - VinTech 산하에 VinAI(인공지능 연구소) 설립

ㅇ 주요 한국 기업들의 투자 및 파트너십

  - SK그룹 10억 달러 투자(2019년 5월), 한화그룹 4억 달러 투자(2018년 8월)

  - LG화학과 배터리팩 생산 합작사 설립 협약 체결(2019년 4월)

최근 투자 동향

ㅇ 빈펄에어 설립 통해 항공산업 진출하려 했지만 2020년 1월 철수 결정

ㅇ VinID 통해 전자결제시장 진출

  - 로컬 전자결제회사 People Care 인수 후 전자지갑 서비스 런칭(2019년 5월) 

자료: 빈그룹 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리

 

  ㅇ The Gioi Di Dong(MWG): 전자기기 중심에서 식료품 판매로 사업 확대하며 유통망 확대에 주력

기업명

 The Gioi Di Dong(테져이지동)

설립연도

2004년

홈페이지

https://mwg.vn/

주요 자회사

thegioididong.com(전자제품), Đin máy XANH(전자제품), Bách hóa XANH(식품마트) 등

주요 사업 분야

전자제품(스마트폰, 태블릿, 노트북, 가전제품 등) 및 식품 유통

주요 재무지표

및 시가총액

ㅇ 2018년 기준

  - 총매출 87조7383억 동(약 37억8000만 달러)

  - 세후이익 2조8800억 동(약 1억2398만 달러)

ㅇ 시가총액 약 22억5000만 달러(2020.1.17. 기준)

사업 동향

ㅇ 시장점유율

  - 가전기기 판매부문 약 35%, 모바일기기 판매부문 약 45%

ㅇ 매장 수(2019년 11월 말 기준)

  - Bách hóa XANH(식료품): 938개 매장

  - Đin máy XANH 및 thegioididong(전자제품): 1991개 

ㅇ 2019년 1~11월 매출은 93조860억 동, 순이익은 3조5420억 동으로 각각 당초 목표치의 86%, 99% 달성

ㅇ 최근 공격적으로 유통망 확장 추세

  - 식료품 매장 박화산(Bách hóa XANH)은 2018년 말 기준 매장수가 405개였지만 2019년 11월 938개까지 확장함. 베트남 남부지역을 중심으로 매장이 있으며, 2019년 8월 중부지역에도 진출함.

  - 전자제품의 경우 축구와 같은 스포츠 이벤트로 인해 TV 판매시장 성장이 예상되면서 Đin máy XANH 매장 역시 확장 전망

최신 투자 동향

ㅇ 약국체인 Phuc An Khang 인수(2017년 12월)

  - 인수 후 사명을 An Khang Pharmacy로 변경했으며 현재 호찌민시에 20개 매장을 운영 중

자료: The Gioi Di Dong 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리

 

  ㅇ Vietjet Aviation JSC(비엣젯항공): 베트남 국내선 시장점유율 1위, 최근 국제선 노선 확장 주력

기업명

Vietjet(비엣젯항공)

설립연도, 본사

2007년, 하노이

홈페이지

http://www.vietjetair.com

주요 사업 분야

항공, 교육훈련, 케이터링, 광고, 소매(면세품), 레스토랑, 부동산 등

주요 재무지표

시가총액

ㅇ 2018년 기준

  - 총 매출 53조5772억 동(약 23억 달러), 그 중 항공부문 매출이 약 63%

  - 세후이익 5조3350억 동(약 2억3000만 달러), 그 중 항공부문 이익이 약 52%

ㅇ 시가총액 약 33억 달러(2020.1.17. 기준)

사업 동향

ㅇ 이용자수 23,061,936명(2018년)

  - 경쟁사 베트남 국적기 Vietnam Airline의 이용자수는 약 2200만 명

ㅇ 적극적으로 신규 항공기 도입 및 신규 노선 개척 중

  - 2019.1~9. 기준 총노선 127개(국내선 41개, 국제선 86개), 작년동기대비 23.3% 증가

최신 투자 동향

ㅇ 전자상거래 플랫폼 출범 계획

  - 현지 언론들은 비엣젯항공이 신사업 발굴의 일환으로 전자상거래 시장 진출을 계획하고 있다고 밝힘.

  - 비엣젯항공은 고객 데이터를 기반으로 호텔, 소비재, 은행, 보험 등 다양한 서비스를 제공할 계획

  - 베트남 주요 핀테크 기업 중 하나인 VNPay와 파트너십을 맺고 QR코드 결제 서비스도 선보임.

ㅇ 초고속 배송 서비스 런칭 준비

  - 비엣젯은 Grab, Swift 247과 함께 하노이-호치민간 배송을 5시간 안에 가능하게 하고, 실시간 택배 조회 서비스를 선보일 계획

자료: Vietjet 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리

 

  ㅇ Coteccons: 베트남 최고층 빌딩 Landmark 81 건설 등 베트남 최대 건설회사

기업명

Coteccons(코테콘즈)

설립연도, 본사

2004년, 호찌민시

홈페이지

http://www.coteccons.vn

주요 사업 분야

건설

주요 재무지표

시가총액

ㅇ 2018년 기준

  - 총 매출 28조5610억 동(약 12억3000만 달러)

  - 세후이익 1조5104억 동(약 6502만 달러)

ㅇ 시가총액 약 1억6190만 달러(2020.1.17. 기준)

사업 동향

ㅇ 부문별 매출 비중(2018년 기준)

  - 주거용 44%, 산업용 31%, 호텔리조트 14%, 상업용 11%

ㅇ 주요 프로젝트(진행 중 프로젝트 포함)

  - 남부: 랜드마크 81, Masteri Thao Dien, Aeon Shopping Mall, Novotel Phu Quoc Resorts 등

  - 북부: VINFAST, DOUBLETREE HA LONG BAY, Indochina Plaza, Mandarin Garden 등

  - 중부 : Da Nang Times Square, Casino Hoi An, Nam Hai Resort Hoi An 등

ㅇ 건설자재 비용 상승 및 시장 경쟁 심화로 최근 실적 악화

  - 2019.1~3분기 매출 및 순이익, 전년동기대비 각각 21.6%, 96% 감소 기록

자료: Coteccons 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리

 

  ㅇ VPBank: 베트남 민간은행 선두주자, 4대 국영은행과 순위 격차 줄이는 중

기업명

VP Bank

설립연도, 본사

1993년, 하노이

홈페이지

https://www.vpbank.com.vn/

주요 사업 분야

은행, 보험, 신용대출 등

주요 재무지표

및 시가총액

ㅇ 2018년 기준

- 총 자산 3232910억 동( 139억2000만 달러)

- 자기자본 347500억 동( 149591만 달러)

- 현금 및 예치금 2195090억 동( 94억5000만 달러)

- 이자수익 247016억 동( 11억 달러)

- 대출채권 2307900억 동( 99억3000만 달러)

- 세후이익 73556억 동( 3억2000만 달러)

ㅇ 시가총액 약 23억 달러(2020.1.17. 기준)

사업 동향

ㅇ VNR 500, Brand Finance 등이 선정한 베트남 최고 민간 은행 브랜드

ㅇ 최근 5년간(2014~2018년) 실적 양호 추세

  - 총자산 연평균 18.6% 증가, 소비자대출 연평균 25.9% 증가, 현금 및 예치금 연평균 16.5% 증가, 세전이익 연평균 54.6% 증가

ㅇ 총 지점수 222개

ㅇ 방카슈랑스 시장 개발 중

  - AIA 베트남과 15년간 독점 파트너십 체결(2017.10), 이를 통해 VPBank 고객들에게 AIA 생명보험 서비스 제공 가능

최신 투자 동향

ㅇ Be Group(택시 호출앱 Be 소유 및 개발사)과 결제 및 금융서비스 제공을 위한 전략적 파트너십 체결

  - 공동브랜드 신용/직불카드 출시, 우대금리 제공, 디지털 결제서비스 제공 등 디지털 금융생태계 조성 중

ㅇ 모바일 앱 VPBank Dream 출시: 스마트폰을 통한 개인 금융 관리 지원

ㅇ Yolo 모바일 서비스 런칭

  - 외식, 엔터테인먼트, 교통 등 일상 생활 통합 금융 서비스

자료: VPBank 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리

 

□ 꾸준한 기업

 

  ㅇ Masan: 1등 식품브랜드 12개 보유한 베트남 최대 식품 기업, 빈그룹 리테일 사업 인수 주목

기업명

마산

설립연도, 본사

2005년, 호찌민시

홈페이지

https://www.masanconsumer.com/

주요 자회사

Masan Consumer, Masan resources, Masan Industrial Corp, PQ Corp, Vitecfood 등

주요 사업 분야

식품(소스류, 인스턴트면 등), 자원 등

주요 재무지표

시가 총액

ㅇ 2018년 기준

  - 총 매출 17조2903억 동(약 7억4000만 달러)

  - 세후이익 3조3974억 동(약 1억5000만 달러)

ㅇ 시가총액 약 28억3000만 달러(’20.1.17. 기준)

사업 동향

ㅇ 육류제품(돼지고기) 판매 주력 위해서 자회사 사명 변경 결정

  - 기존 Masan Nutri-Science에서 Masan MEATLife로 변경함.

  - 2022년까지 국내 시장점유율 10%, 최대 매출 30억 달러를 목표로 함.

ㅇ 맥주 사업 부진

  - 2019년 White Lion 맥주 브랜드 1,500만 달러 손실 전망, 마산 관계자는 시장 철수도 검토 중이라고 언론 인터뷰함.

최신 투자 동향

ㅇ 빈그룹 자회사 VCM Services and Trading Development Jsc 지분 83.74% 인수(2020.1.)

  - 이를 통해 베트남 전역의 2600여 개 빈마트(대형마트)와 빈마트플러스(편의점) 소매 유통망 확보

ㅇ 세제용품 제조회사 NETCO 지분 60% 인수 공식 제안(2019.12.)

  - 마산 관계자는 이에 대해 제품 포트폴리오 확대 차원 결정이라고 밝힘.

자료: Masan 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리

 

  ㅇ Thaco: 베트남 토종 자동차 메이커, 최근 유럽 브랜드 생산 및 농업 부문 진출

기업명

타코

설립연도, 본사

1997년, 동나이성(자동차 생산공장은 꽝남성에 위치)

홈페이지

www.thacogroup.vn

주요 사업 분야

자동차 제조(기아, 마쯔다, 푸조 등), 농업, 건설, 물류 등

주요 재무지표

ㅇ 2018년 기준

  - 총 매출 59조1232억 동(약 25억5000만 달러)

  - 세후이익 6조2714억 동(약 2억7000만 달러)

사업 동향

ㅇ ‘19년 사업 실적 부진

  - 2019.1~2분기 기준 총 매출 약 12억 달러로 전년동기대비 3.3% 감소, 세후이익은 약 7872만 달러로 전년동기대비 약 40% 감소

ㅇ 자동차 생산, 유럽 브랜드로 확장 추세

  - 2019. 5월 푸조(PEUGEOT) 자동차 조립생산 시작

  - BMW 자동차 생산을 위한 계획 마련 중(현재 타코는 BMW와 BMW mini 독점 유통사)

최신 투자 동향

ㅇ 농수산업 부문 투자 확대

  - 2018년 8월 황안잘라이(Hoang Anh Gia Lai)사와 전략적 파트너십을 맺은 후HAGL Agrico 지분 9%까지 확대, HAGL Agrico는 용과, 바나나, 고추 등을 재배 및 생산 후 중국과 태국 등지로 수출하는 베트남 농업 주요 기업 중 하나

  - 2020년 1월 Thaco 자회사 Thadi Agriculture Production and Processing JSC가 수산물 가공업체인 Hung Vuong Corp의 지분 35%를 매입함. 또한 2조 동(약 8630만 달러)을 투자해 돼지 축산업을 하는 Thadi-Hung Vuong 합작법인 지분 65%를 획득함.

  - 한편 2017년 Thaco는 우리나라 농기계 생산기업 LS엠트론과 파트너십을 맺고 현지 농기계 생산 및 유통사업에 진출함.

자료: Thaco 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리

 

  ㅇ Hoa Phat: 베트남 최대 철강 생산 기업, 대규모 복합 단지 건설로 생산량 확대 중

기업명

호아팟

설립연도, 본사

1992년, 흥옌성(Hung Yen)

홈페이지

https://www.hoaphat.com.vn/

주요 사업 분야

철강, 가구, 농업, 부동산 등

주요 재무지표

시가총액

ㅇ 2018년 기준

  - 총매출 56조5800억 동(약 24억3564만 달러)

  - 세후이익 8조6006억 동(약 3억7000만 달러)

ㅇ 시가총액 약 30억 달러(2020.1.17. 기준)

사업 동향

ㅇ 건설용 철강 및 파이프 국내 시장점유율 각각 23.8%, 27.5%로 1위

  - 특히 철강사업은 그룹 전체 매출의 80% 이상 차지

ㅇ 건설용 철강제품 234만 톤 생산, 철강판 40만 톤 생산(2018년)

ㅇ 사무 가구 분야 시장점유율 1위

최신 투자 동향

ㅇ 융꽛(Dung Quat) 철강 복합 단지 건설 위해 현재까지 18억5000만 달러 투자

  - 2019년 말 1단계 공사 완료, 1,2호기 용광로 운영 및 건설용 철강 생산 중

  - 2020년 2분기에 남은 2단계 공사 완료 목표로 현재 공사 중

  - 호아팟 융꽛 철강복합단지 총생산량은 연 400만 톤(long steel 200만 톤, 열연코일(HRC) 200만 톤)

자료: Hoa Phat 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리

 

□ 시사점

 

  ㅇ 최근 5년 사이(2015~2019년) 상위 20개 베트남 기업 순위를 살펴보면 1곳을 빼고 모두 순위가 바뀌었음.

    - 특히 20위권에 새롭게 진입한 기업이 7개, 20위권 밖으로 밀려난 기업이 6개로 많은 변동이 있었음.

 

  ㅇ 베트남 경제가 성장하면서 외국인투자자들의 베트남 기업에 대한 관심도 증가하고 있음.

    - 이는 현지 기업 지분 인수 등 M&A로 이어지고 있으며, 실제로 2019년 한 해 외국인간접투자 금액은 155억 달러, 건수는 9842건으로 전년대비 각각 56.4%, 51.5% 크게 증가함.

 

  ㅇ 최근 베트남 대기업들이 많이 투자하는 분야는 전자상거래 및 디지털 결제 시장, 소매유통망, 농업, 제약 등으로 나타남. 이 중에서도 디지털 결제 시장에 대한 관심이 뜨거운 것으로 조사됨.

    - 베트남 시장에 관심있는 우리 기업들은 베트남 주요 기업들의 투자 동향을 잘 살펴 어느 분야가 성장 잠재력이 있는지 주시해야 함

 

 

자료: 기업순위 사이트 VNR 500, 각 사 홈페이지, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민무역관 자료 종합

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