- 미국 부모들의 소비여력 증가와 함께 프리미엄 제품 시장 성장 가속 -

- 핵심 키워드는 고대곡물, 유기농, 신선한 재료- 

□ 유아용 식품 시장 현황 및 규모

 

  ㅇ 2019년 미국 유아용 식품 시장 규모는 74억 달러

    - 2019년 미국 유아용 식품 시장 규모는 74억2600만 달러로 2018년 73억1370만 달러에서 2% 성장

    - 향후 5년간 연평균 1.7% 성장해 2024년에는 80억9680만 달러 규모 전망

 

미국 유아용 식품 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

자료: Euromonitor International(2019. 10)

 

  ㅇ 유아용 식품 시장 성장 저해요인

    - 2018년 미국의 신생아 수는 지난 32년 이내 최저 수준인 380만 명으로 전년대비 2% 감소

    - 국가적인 차원에서 모유 수유를 장려하는 사회 분위기

 

  ㅇ 제품 단가가 상대적으로 높은 프리미엄 제품, 특수 제품 수요 증가가 시장 성장 주도

    - 유기농 원료, 투명 포장 등 프리미엄 제품 중심으로 시장이 전환되고 있음.

    - 출산 여성의 평균 연령이 높아지고 있으며, 이는 부모의 경제적 안정성 증가를 의미함. 이는 프리미엄 제품 수요 증가로 이어짐.

    - 유기농 프리미엄 제품인 Happy Baby Organics Clearly Crafted jars line은 WIC(Women, Infants, and Children) 프로그램을 통해 미국 내 9개 주에서 무료로 공급되고 있을 정도로 프리미엄 제품이 대중화

      · WIC 프로그램: 미 연방 정부가 시행하는 여성, 유아, 어린이를 위한 영양 프로그램으로 저임금 가족에게 무상으로 식품 제공, 영양 교육 등을 제공

 

□ 주요 업체  

 

기업명	내용
Abbott Laboratories	- 시장점유율: 28.5%  - 본사소재지: 일리노이주 애보트 파크  - 보유브랜드: Similac, Pediasure, Pedialyte, Elecare 등  - 유아용 식품 시장에서 Similac 브랜드의 시장 점유율은 20.7%로 3위, Pediasure의 점유율은 3.7%로 5위  - 의료기기, 제약, 헬스케어 기업
Mead Johnson Nutrition	- 시장점유율: 25.6%  - 본사소재지: 일리노이주 시카고  - 보유브랜드: Enfamil  - 유아용 식품 시장에서 Enfamil 브랜드의 시장 점유율은 21.8%로 1위  - 2017년 영국의 제약 및 소비재 기업인 Reckitt Benckiser에 합병
Gerber Products	- 시장점유율: 20.8%  - 본사소재지: 뉴저지주 플로햄 파크  - 판매제품: 분유, 건강보조식품, 이유식, 유아용 과자, 유아용 음료 등  - 유아용 식품 시장에서 Gerber 브랜드의 시장 점유율은 20.8%로 2위  - 세계적인 식품 기업인 네슬레의 자회사  - 직접 정기배송 서비스를 제공할 예정
Hain Celestial Group	- 시장점유율: 4.0%  - 본사소재지: 뉴욕주 뉴하이드파크  - 보유브랜드: Celestial Seasonings, Soy Dream, Rice Dream, Almond Dream, Ella’s Kitchen, Health Valley, FreeBird 등  - 허브티, 곡물류 등 식품류와 개인 위생제품 판매
Plum Organics	- 시장점유율: 2.0%  - 본사소재지: 캘리포니아주 에버리빌  - 판매제품: 유기농 분유, 유아용 과자, 파우치형 이유식 등  - 유기농제품 전문 브랜드  - 지속가능 성장을 위해 재활용이 가능한 파우치 필름 개발 중

 

□ 2020년 유아용 식품 트렌드

 

  ㅇ 고대곡물(Ancient Grains)

    - 쌀, 귀리, 보리, 현미 등을 원료로 한 시리얼이 일반적이었으나 고대곡물을 활용한 시리얼 제품이 소비자들의 관심을 얻고 있음.

    - 키노아, 치아, 메밀, 테프(Teff), 스펠트(Spelt) 등이 고대곡물의 예

    - 단백질·섬유질·여러가지 비타민과 미네랄이 풍부해 심장, 소화기관 및 면역 건강 증진 효과 기대

 

자료: Baby gourmet

 

  ㅇ 유기농 제품

    - 식품 시장 전반에서 유기농이 대세이지만 특히 유아용 식품 시장에서 더 강세를 보임.

    - 자연적으로 재배되고 화학물질이 없는 유기농 식품 선호하는 경향이 있음. 케미컬 프리(Chemical Free, 화학물질 없음.), 팜 투 포크(Farm to fork, 농장에서 포크로)와 같은 제품 설명에 소비자들이 반응

 

유기농 유아용 식품

 

자료: Amazon

 

  ㅇ 가공되지 않은 신선한 진짜 음식

    - 정제되지 않은 자연 그대로의 진짜 음식, 집에서 만든 것 같은 제품에 호응받음. Non-GMO 라벨이 매우 보편적임.

    - 집에서 만든 것처럼 신선하고 좋은 재료로 만든 유아용 음식 정기배송 서비스 수요 증가

    - 신선한 제품 공급을 위해 냉장 형태로 공급되는 제품 증가

 

자료: Consumer Goods

 

□ 시사점

 

  ㅇ 유아용 음식 정기배송 서비스 수요 증가로 다양한 업체 출현

    - 시간이 없어 유아용 음식을 요리하기 어려운 맞벌이 부부와 다양한 식재료를 활용해 보고자 하는 부모들에게 인기가 많음.

    - 대부분 유기농, 프리미엄 제품을 취급해 상점에서는 쉽게 구입할 수 없는 프리미엄 제품 수요 충족

    - 정기배송 서비스 업체인 YUMI는 깨끗하고 신선한 원료를 사용한 유기농 제품을 제공

    - 매일 제품 배달이 되며, 가격은 일주일에 35달러 이상으로 1끼당 5달러 이상임. 이는 일반 브랜드 제품 가격보다 2배 이상 높은 수준

    - 단순 제품 제공 외에도 아이의 연령에 맞는 음식을 선택할 수 있도록 조언을 하고 영양 상담을 제공함으로써 소비자 맞춤형 서비스 제공 가능

    - 그 외에도 Little Spoon, Raised Real, Nurture Life, Smushed Organics 등 업체들이 서비스 제공 중

 

자료: Hello YUMI

 

  ㅇ 새로운 식재료를 찾기 위한 노력 계속

    - 식재료에 대해 더 민감하게 따지는 소비자들의 요구에 따라 더 건강하고 맛있는 식재료를 찾는 노력이 계속되고 있음.

    - 미국의 한 스타트업 기업인 Sugarlogix는 모유에서만 발견되는 당분을 실험실 환경에서 만들고자 연구 중임. 이 성분은 아이의 면역 체계를 강화시키는 것과 관련이 있다고 알려져 있음.

 

  ㅇ 프리미엄 제품에 맞는 프리미엄 포장 요구

    - 많은 유아용 식품이 스탠드업 파우치(Standup Pouch) 포장 형태로 판매 중이며, 포장 용기 형태 중 가장 큰 폭의 매출 성장 기록

    - Happy Family Organics는 내용물을 확인할 수 있는 투명 파우치 제품을 개발해 판매하기 시작했으며, 소비자로부터 좋은 반응을 얻고 있음.

 

자료: Happy Family Organics

  ㅇ 전문가 의견

    - Morgan Stanley의 분석가인 K씨에 따르면 제품을 경쟁상대와 차별화 하는 것이 매우 중요하다고 분석

    - 식품 소매점 S사의 매니저 A씨는 2019년 10월 Healthy Babies Bright Futures가 유아용 식품 95%가 중금속에 오염이 되었다는 내용의 보고서를 발표해 많은 부모들에게 충격을 줬으며, 이후 더욱 더 원료를 꼼꼼히 살피고 문의하는 소비자들이 많아졌다고 함.  

  ㅇ 진출 전략

    - 미국의 출산연령이 높아짐에 따라 부모들이 과거보다 상대적으로 경제적 여유가 많아지고 가정당 출산 자녀 수가 줄면서 아이에게 더 많은 금액을 소비할 수 있는 여력이 생김. 그러므로 프리미엄 제품 시장의 성장이 더욱 가속화 될 것으로 보임.

    - 프리미엄 제품에 맞는 포장 용기, 디자인을 개발하고 현 트렌드인 유기농, GMO-free, Cruelty-free, Cold-Pressed, Clean Label Project와 같은 소비자들의 다양한 요구에 부응하는 제품으로 시장 진출 가능성 높일 수 있음.

    - YUMI는 월 30%의 폭발적 성장을 보였으며, 창업자인 Angela Sutherland는 자사의 제품 선호도가 매우 높은 메가팬(Megafan)을 구축했다고 함. YUMI와의 유통 거래를 요구하는 대형 유통업체들이 있으며, 이를 통해 유통업체들이 고객들의 제품 충성도가 높은 브랜드를 얼마나 많이 원하는지를 알 수 있다고 함.   

    - 모든 대중을 상대로 한 제품, 마케팅보다는 특정 소비자를 위한 제품 개발 및 마케팅 방안이 효과적일 것

 

  ㅇ 미국 주요 관련 전시회 참가 및 참관을 통해 현지 트렌드를 파악하고 시장에 맞는 제품을 개발할 수 있음. 또한 미국 내 주요 바이어와 네트워킹을 통해 미국 시장진출에 도움이 될 수 있을 것임.

 

주요 전시회

전시회명	개최 장소	개최 기간
Winter Fancy Food Show	캘리포니아 샌프란시스코 Moscone Center	2020년 1월 18~21일
2020 American Food Fair	일리노이 시카고 McCormick Place	2020년 5월 16~19일
Summer Fancy Food Show	뉴욕 뉴욕 Javits Center	2020년 6월 28~30일

 

 

자료: Euromonitor International, Axios, Forbes, Van Dunen Farms, Motherly, YUMI, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합