- 중국 향수 시장, 최근 2년간 두자릿 수 성장 -

- 수입산 향수 중 프랑스산이 60% 넘는 시장점유율로 압도적 1위 - 

 

자료원: 타오바오왕(淘宝网)

 

□ 중국 향수 시장 현황

 

2014~2018년 중국 향수 시장규모 및 성장률

 (단위: 억 위안, %)

자료원: 치엔짠산업연구원(前瞻产业研究院)

 

  ㅇ 2018년 중국 향수 업계 시장규모 80억 위안 달성

     - 중국 향수 시장은 국제 향수 시장의 발전에 비해 출발은 느렸으나, 최근 몇 년간 중국 소비자의 소득이 늘고, 향수에 대한 선호도가 증가하면서 중국 향수 시장의 소비 잠재력이 폭발함.

    - 치엔짠산업연구원의 통계에 따르면, 중국 향수 업계 시장규모는 2014~2018년에 점차 확대되는 추세를 보였고, 연평균성장률(CAGR)은 11%를 초과하였음. 그러나 2014~2016년 기간 동안에는 증가속도가 감소하여 2%를 넘지 못함.

    - 중국 향수 시장규모는 3년 간의 저성장 후 2017년과 2018년에 폭발적으로 증가하였으며, 특히 2018년에는 2017년에 비해 30% 증가한 80억 위안에 달함. 2017년에 14.7% 증가한 이후, 2년 연속 증가 속도가 10%를 초과함.

 

2018년 기준 80허우와 90허우의 향수 구매 단가 비교

자료원: 아이루이 컨설팅(艾瑞咨询)

 

  ㅇ 고급 향수 브랜드 주력 소비계층은 90허우로 해외 고급 브랜드를 가장 선호함.

    - 90허우는 현재 중국에서 소비력이 가장 활발한 주력군으로 부상하였고, 그들은 각종 플랫폼을 통해 인기제품의 정보를 수집하는 것으로 나타남. 아이루이 컨설팅이 발표한 <2018년 90허우 패션 생활 형태 연구>에 나타난 80허우와 90허우의 향수 구매 단가별 비율을 보면 1천 위안 이상의 고급 향수를 구매하는 90허우가 차지하는 비율이 다른 가격대에 비해 더 많은 것으로 나타남. 그 중 1001~5000위안 대의 향수를 구매하는 90허우 비율이 48%를 차지하였고, 5천 위안 이상의 향수를 구매하는 90허우 비율도 10%를 초과하는 것으로 나타남.

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

중국 향수 시장 국가별 시장 점유율

자료원: 치엔짠산업연구원(前瞻产业研究院)

 

  ㅇ 중국 향수 시장에서 중국 자체 브랜드 인지도 취약

    - 중국은 향수에 대한 소비개념이 희박한 편으로 중국 현지 기업의 투입 노력이 상대적으로 적었음. 이에 따라 향수 문화가 발달한 유럽기업이 중국 시장 대부분을 점유하고 있음. 치엔짠산업연구원의 통계에 따르면, 중국 현지기업의 시장점유율은 0.9%인 반면, 유럽 우량 기업의 시장 점유율은 47.9%에 달함.

 

중국 내 인기 향수 브랜드

순위	브랜드	구가 및 웹 사이트	제품 사진	제품 정보
1	CHANEL	프랑스 www.chanel.cn		명칭: N°5 용량: 100ML 가격: 1,520위안
2	Dior	프랑스 www.dior.cn		명칭: 쟈도르 오드 퍼퓸 용량: 75ML 가격: 1,480위안
3	LANCOME	프랑스 www.lancome.com		명칭: MIRACLE 용량: 100ML 가격: 1,050위안
4	GUERLAIN	프랑스 www.guerlain.com		명칭: LA PETITE ROBE NOIRE 용량: 100ML 가격: 1,010위안
5	BURBERRY	영국 cn.burberry.com		명칭: MY BURBERRY BLUSH 용량: 90ML 가격: 1,445위안
6	GUCCI	이탈리아 www.gucci.cn		명칭: GUCCI BLOOM 용량: 100ML 가격: 1,190위안
7	HERMES	프랑스 www.hermes.cn		명칭: Eau des Merveilles 용량: 100ML 가격: 1,270위안
8	BVLGARI	이탈리아 www.bulgari.cn		명칭: ROSE GOLDEA EDP 용량: 90ML 가격: 1,380위안
9	JOMALONE	영국 www.jomalone.com.cn		명칭: ENGLISH PEAR&FREESIA COLOGNE 용량: 100 ML 가격: 1,200위안
10	CALVIN KLEIN	www.calvinklein.cn		명칭: CK ONE 남녀공용 오두 뜨왈렛 향수 용량: 100 ML 가격: 510위안

자료원: 중국브랜드망(中国品牌网), 각 브랜드 홈페이지

□ 수입동향

중국 향수 10대 수입국 (HS CODE: 3303.00)

(단위: 천 달러, %)

자료원: 중국해관본부(中国海关总署)

 

  ㅇ 2018년 중국 향수 수입시장 규모는 전년 대비 57.2% 증가한 4억 달러 정도

    - 중국의 향수 주요 수입국은 프랑스, 이탈리아, 미국, 영국 등임. 유럽 국가로부터의 수입이 전체 수입규모의 88.5%를 차지함. 그 중, 프랑스로부터의 수입규모가 2억 5천만 달러 정도로 전체 수입시장의 60% 이상을 차지함.

    - 한국으로부터의 수입규모는 2016년과 2017년에 다소 감소세를 보였으나 2018년에는 전년대비 259.3% 증가한 203만 달러를 기록함. 2018년 기준 한국은 중국의 향수 수입국 순위 중 8위를 기록함.

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 향수는 주로 백화점에 매장을 설립하여 직영으로 판매하는 방식과 도매, 대리판매, 전자상거래 플랫폼 등 다양한 경로를 통해 판매하는 형식이 있음.

자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)

□ 시사점

 

  ㅇ 중국 향수 시장의 발전 잠재력

    - 최근 몇 년간 중국 소비자의 소득이 늘고, 향수에 대한 선호도가 증가하면서 중국 향수 시장의 소비 잠재력이 폭발함. 향후에도 중국의 향수 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됨. 

 

  ㅇ 전문지식을 갖춘 소비자

    - 중국 소비군은 브랜드, 로고, 디자인, 제품가격 등 외적조건을 중시하는 기조에서 향수의 성분, 지속시간 등 내적조건을 중시하는 기조로 전환되고 있음. 많은 소비자들이 제품 구매 전 인터넷을 통해 관련 향수 정보를 검색하여 충분한 정보를 확보한 후, 구매를 결정하고 있음.

 

  ㅇ 향수 시장의 개성화, 다양화의 발전

    - 최근 소중(小众)향수*가 향수업계에 새롭게 등장하였음. 젊은 소비자들은 자신이 사용하는 향수의 향기 또는 디자인이 독특하길 희망함. 많은 기업들에서 맞춤향수(定制香水)나 독특한 컨셉의 향수들을 출시하기 시작함.

      * 소중(小众)향수는 어디서나 접할 수 있는 대중(大众)적인 향수가 아니라 소수의 취향을 만족시키는 향수를 뜻함. 소중(小众)향수는 남과 다른 나만의 향수를 원하는 소수의 소비자를 대상으로 하고 있음.

    - 상하이 무역관에서 인터뷰한 iiMediaResearch 분석관은 “향수는 최근 구미(欧美)시장에서 완만하게 성장하거나 심지어 하락하는 추세지만 중국 시장은 최근 지속적으로 성장하고 있다"면서 "중국 소비자들이 다양한 스타일의 향수 제품을 시도하고, 장소나 시간, 기분에 따라 향수를 선택하여 사용하고 있어 향수에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.”고 밝힘.

    - 향수는 소비자들의 일상 생활에서 점차 중요한 위치를 차지해가고 있음. 유럽 브랜드가 절대적인 우위를 보이는 중국의 향수 시장이지만, 중국내 향수 소비가 확대되면서 중국 향수시장의 한국 브랜드 진출이 필요한 시점임.

   - 중국 시장에 진출하고자 하는 우리기업들은 중국 소비자에 대한 높은 이해도를 바탕으로 소비자들의 취향과 생활습관을 분석하고, 맞춤형 상품을 개발하고, 타겟시장 선정, 유통구조 분석, 온오프라인 채널 활용 등을 통해 합리적인 판매방안을 고민하여 시장 점유율을 확대해 나갈 필요가 있음.

 

자료원: 타오바오왕(淘宝网), 첸짠산업연구원(前瞻产业研究院), 아이뤠자문(艾瑞咨询), 중국브랜드망(中国品牌网), 각 브랜드망(各品牌官网), 중국해관본부(中国海关总署),중상산업연구원(中商产业研究院), KOTRA 상하이무역관 정리