- 2025년까지 스리랑카 정부의 최우선 과제 중 하나가 '기술개발과 전산화' -

- 저렴한 노동력과 숙련된 IT 기술 인력을 활용해 스리랑카를 해외 개발 거점지역(IT 서비스 아웃소싱)으로 활용 -

□ 산업 구조

  ㅇ 현재 IT 산업은 다이내믹한 사업 환경을 기반으로 활발하게 진전되고 있음. SLASSCOM(Sri Lanka Association of Software and Service Companies) 스리랑카 소프트웨어 및 서비스 기업 협회에 따르면 130개의 기업이 정식으로 등록돼 있고 소규모 벤처 기업까지 합치면 300여 개의 ICT 기업이 있음.

 

  ㅇ 이커머스(E-Commerce) 시장의 경우 데이터 이용 비용이 낮기 때문에 소비자들이 온라인 쇼핑몰에 오래 머무를 수 있음. 1인당 국민총소득(GNI per capita) 대비 미국 달러 기준으로 모바일 브로드밴드 사용료가 낮은 순으로 181개국 중 21위이므로 온라인 비즈니스 창출과 이용에 가격 면에서 좋은 환경임. 온라인 사용자 수가 늘어나면서 이미 몇몇 외국 스타트업 기업(Ikman, Daraz, Oyo, Vista Rooms, Carmudi)이 온라인숍을 열어 활발하게 운영하고 있음.

  ㅇ 2018년 정보 및 커뮤니케이션 활동은 전년대비 8.9% 증가했으며, 주로 통신부문이 성장을 견인함. IT 프로그래밍 컨설팅 분야도 전년대비 10.8% 성장했는데 원인은 여러 산업 분야에서 ‘전산화’ 작업이 진행되기 때문임. 한편으로 프로그래밍, 방송, 오디오 비디오 제작 활동은 전년대비 7% 감소했음.

□ 산업정책

  ㅇ 2025년까지 기술 개발과 전산화는 최우선 과제 중 하나이며, 다음과 같은 계획이 실행될 예정임.

    - 투자 홍보 및 유치를 통한 외국인 투자 확보

    - 로봇공학, 인공 두뇌학, 전자공학에 관한 선진 기술 투자 및 ICT 하드웨어 산업과 BPO (Business Process Outsourcing) 서비스 제공 기업에 대한 인센티브 제공

    - 학교 수업 과목에 ICT 채택

    - 무료 와이파이 지역을 늘리고 광대역 인터넷 설치에 대한 인센티브 제공

    - 신원 정보에 대한 전산화 및 디지털 ID 생성으로 디지털 거래 활성화

    - 정부 행정 운영의 전산화로 시민에게 필요한 서비스를 효율적으로 제공

    - 기업이 ICT를 기반으로 한 마케팅 활동을 함으로써 글로벌 시장에 더 용이하게 진출할 수 있게 함.

    - 모바일 지불 시스템 개선으로 소규모 기업과 저소득 가구 간의 거래를 활성화시킴.

    - 국가 지적 재산 부처(Sri Lanka’s National Intellectual Property Office) 운영의 전산화로 지적 재산 관리 시스템의 효율화  

    - 온라인 거래에 대한 법률 개정으로 관련 법규 체계를 싱가포르, 호주, 중국 및 다른 선진국과 비슷하게 맞추고 전반적으로 사이버 보안을 강화할 것

  ㅇ 수입 제한: 스리랑카에서 통신 및 전송을 목적으로 한 IT 제품을 수입할 때는 반드시 Import and Export control department를 통한 수입 통관 절차를 거쳐야 함. 만약 제품이 고주파 전송 관련 기계라면 국방부의 특별 승인을 받아야 함.  

 

TRCSL, Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka 통신 규정 위원회 승인 절차

자료: http://www.trc.gov.lk/

□ 주요 이슈

 

  ㅇ ICT 산업이 가진 주요 이슈는 숙련된 인력 확보 및 보유에 대한 문제인데 이유는 IT 기술이 변화가 빠르고 이전이 쉽기 때문임. 40% 정도가 숙련된 기술자이지만 대부분이 1~2년 ICT 기업에서 일하고 나서 다른 국가로 떠남. IT 제품 제조에 있어서는 중국, 한국 같은 IT 강국과 경쟁해야 하는데 현지 기업의 현재 수준으로는 힘들고 벤처캐피털 형식의 투자 유치 역시 어려움.  

  ㅇ Lanka Software Foundation 협회 Dr Sanjiva Werawarana 회장에 따르면 기술이 빠르게 발전하기 때문에 정책을 계속 개정해야 한다고 함. 또한 아직까지 3G 데이터 연결조차 안 되는 지역도 있기 때문에 IT 산업이 주는 혜택을 입는 지역과 그렇지 못한 지역의 격차를 줄이는 노력도 필요하다고 함.

  ㅇ ICT 활동은 주로 콜롬보에서 이뤄지고 있고 나머지 지역으로는 골(Galle)과 캔디(Kandy)지역 정도임.  

  ㅇ 도심 지역 이외에는 여전히 전기 및 통신에 연결이 어려운 지역들이 있음.  

  ㅇ 시골 지역에서는 낮은 수준의 기술자 역시 찾기 어려움.

  ㅇ ICT에 대한 통계가 정확하지 않을 수 있다는 점

  ㅇ 스리랑카의 컴퓨터 문맹률은 28.3%이고 디지털 문맹률은 38.7%임.

 

□ 주요 기업 현황

 

  ㅇ SLASSCOM은 2022년까지 IT 분야를 50억 달러 규모로 키우고 20만 개의 신규 직업 창출 및 1000여 개의 스타트업 진입을 예상함.

  ㅇ A. T. Kearney사의 글로벌 서비스 위치 지수(Global Services Location Index)에서 전 세계 11위로 평가받았으며, IT산업에서의 비교우위(비용 대비 가치/높은 윤리성/문화 및 언어적 적응도)와 BPO 산업에서의 민첩성이 IT 비즈니스를 용이하게 함.

  ㅇ 2019년 6월, Mobitel(Pvt) Ltd.는 (스리랑카의 대표적 통신사 중 하나) 서남아시아 지역에서는 최초로 5G 네트워크를 구현했으며 5G 핸드폰 사용 시 1.55Gbps 이상의 속도를 선보였고 이는 글로벌 속도 측정 전문회사인 Ookla의 인정을 받았음. 같은 달 Dialog Axiata PLC(대표적 통신사 중 하나) 역시 상업용 5G 모바일 핸드셋을 1.4Gbps 이상의 다운로드 속도로 선보임.  

  ㅇ Emirates Telecommunications Group Company PJSC사(Etisalat Group)는 Etisalat Lanka (Private) Limited(ESL)사 지분의 100%를 Hutchison Telecommunications Lanka(Private) Limited(Hutch Lanka)사에 매각했음. 이에 CK Hutchison Holdings Limited group은 Hutch Lanka 주식의 85%를 보유하고 Etisalat Group는 15%의 권한을 갖게 됐음.

  ㅇ DFCC Bank는 Visa 카드의 QR코드 지불 방식을 스리랑카에서 최초로 선보였음.

 

□ 주요 트렌드

  ㅇ 스리랑카의 ICT 기업들은 소프트웨어 제품과 서비스를 북아메리카, 유럽연합, 호주, 동아시아, 중동, 아프리카에 수출하고 있음. 주요 제품은 자동 응용 프로그램 테스트, 인프라스트럭처(Infrastructure) 아웃소싱, ERP(Enterprise Resource Planning), 클라우드 기술, 모바일 애플리케이션 및 기타 비즈니스 솔루션임.

 

  ㅇ 포천(Fortune) 500개 기업 중 일부(미국, 아일랜드, 영국, 호주, 스웨덴) 및 스웨덴·노르웨이·미국·일본 벤처 기업의 해외개발센터 역할을 하고 있으며, 외국인 투자는 법령에 의해 금액의 100%를 안전하게 활용하고 있음.  

 

스리랑카의 IT 분야에서 사용되는 Top 5 기술 트렌드

자료: PWC/ Slasscom

향후 6~18개월 사이에 스리랑카에서 사용될 Top 5 유행기술

자료: PWC/ Slasscom

□ 산업의 수급 현황

  ㅇ 2018년도 FDI 유입은 주로 Hambantota International Port Group(Pvt) Ltd으로 들어왔으며, 금액은 8억 달러인데 그중 6억9000달러는 함반토타 항구에 대한 장기 임대 조건으로 정부를 통해 들어온 금액임. 분야별 FDI 유입은 항구, 통신, 집, 건물 개발 및 호텔 부문이며 제조업에 대한 투자 금액은 미미함. 주요 투자 5개국은 중국, 홍콩, 인도, 말레이시아 및 영국임.

  ㅇ 2018년도 예산 집행 시 3년간 ICT 부문에 30억 루피를 책정했으며 세부 집행 항목으로는 원조, 주식투자, 거래 신용(credit facilities), 멘토링, 기술 지원, 스타트업 설립 지원 및 중소 IT 기업의 수익 증대 지원임.   

  ㅇ 스리랑카에서 실행중인 IT 서비스:

· Client-Server Architecture · E-business Development · ERP Software · ICT Infrastructure & Services · IT Education & Training · Mobile Application Development · Cloud computing · Software Development · Systems Integration · Robotic process automation(RPA) · Payments Processor · Real-Time Systems · Web Development and Marketing · IOT · Big Data  · Data analytics and data mining

□ 수출

 

  ㅇ 2018년도에 통신, 컴퓨터, 정보 서비스에 대한 수익은 약 10억 달러이고 전년대비 7.5% 증가함. 통신 서비스에 대한 수출은 약 1억 5000달러, 컴퓨터 및 정보 서비스는 약 8억5000달러임. 정보기술 기반 서비스(Information Technology Enabled Services, ITES)/ 비즈니스 프로세스 아웃소싱(Business Process Outsourcing, BPO)/지식 프로세스 아웃소싱(Knowledge Process Outsourcing, KPO)분야도 계속 성장하고 있음.

 

□ 수입

 

2016 - 2018 스리랑카로의 수입통계

(단위: 천 달러, %)

Commodity: 8471, Automatic Data Processing Machines And Units Thereof; Magnetic Or Optical Readers, Machines For Transcribing And Processing Coded Data, Nesoi

국가	수입액			비중			증감률
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
전 세계	160,593	164,073	166,628	100.00	100.00	100.00	1.56
중국	87,724	84,229	97,498	54.63	51.34	58.51	15.75
싱가포르	26,087	33,595	25,290	16.24	20.48	15.18	- 24.72
말레이시아	19,462	18,937	19,235	12.12	11.54	11.54	1.57
미국	5,835	7,012	4,732	3.63	4.27	2.84	- 32.52
베트남	721	3,464	3,145	0.45	2.11	1.89	- 9.22
대만	1,449	2,711	2,443	0.90	1.65	1.47	- 9.88
멕시코	1,285	1,862	2,395	0.80	1.13	1.44	28.66
아일랜드	1,090	1,345	1,987	0.68	0.82	1.19	47.78
프랑스	2,951	1,136	1,783	1.84	0.69	1.07	56.97
독일	683	742	965	0.43	0.45	0.58	30.11
대한민국	1,706	784	816	1.06	0.48	0.49	4.12

자료: World Trade Atlas

  ㅇ 중국으로부터 가장 많이 수입하고 있으며, IT 하드웨어 시장점유율은 50% 이상임. 주요 수입 브랜드는 ZTE와 Huawei임. 2위 수입국으로는 싱가포르인데 2019년 1~9월까지의 통계를 보면 말레이시아가 2위이고, 싱가포르는 3위로 밀려남. 싱가포르로부터의 수입은 전년 대비 2018년, 2019년도에 각각 약 25%씩 감소하는 추세임.

 

□ SWOT 분석

 

강점	약점
1. 재능 있고 훈련이 가능한 젊은 노동력     2. 낮은 인프라 비용     3. 선진기술 도입에 대한 정부의 의지   4. 지난 5년간 꾸준히 120%씩 성장하였으며, 스리랑카 수출 상위 5위 부문.     5. 국가 소유의 Information and Communication Technology Agency (ICTA)가 도심과 그 외 지역에 대한 IT 개발을 견인     6. 정보기술, 콜센터, 아웃소싱을 기반으로 한 사업개발 기회	1.펀딩에 대한 지원 절차가 복잡함   2.국제 시장에서 스리랑카에 대한 홍보 부족     3. 최신 기술이 스리랑카에 까지 반영되는데 걸리는 시간   4. 산업 내 연계성 부족     5. IT 인프라 사용에 대한 적절한 정책 및 윤리성 부족     6. 정부 예산 집행 시 투명성 부족   7. ICT 기업 운영 시, ICT 기업을 ‘경영’ 할 만한 수준의 인재는 부족함.   8. ICT 통계에 대한 정확성 부족
기회	위기
1. 많은 것들을 들여올 수 있는 여지가 있는 시장   2. 직업 창출의 기회 동반     3. 국제 시장에 내놓을 IT 상품 개발(Business Process Outsourcing, BPO)   4. 주변 국가로의 사업 확장도 가능   5. 낮은 노동임금	1. 미래에 더 저렴한 IT 자원 출현   2. 새로운 IT 국가의 출현     3. IT 관련 국가 정책 개정 속도가 느림   4. IT 인력들이 국외로 나감   5. 인도 등 다른 국가에서도 IT 아웃소싱 서비스를 하는 점

□ 진입 전략

 

  ㅇ 낮은 노동임금을 활용해 한국 기업은 스리랑카에 BPO 또는 KPO를 설립할 수 있음. 예를 들어 London Stock Exchange는 스리랑카에 소프트웨어 개발 아웃소싱을 주고 있는데 아웃소싱에 대한 총비용이 다른 국가에 비해 30% 정도 저렴함.

 스리랑카에서 활동 중인 주요 IT 기업

자료: http://investsrilanka.com/   

  ㅇ 한국 기업이 데이터 프로세싱 장비나 통신 장비를 공급하길 원할 경우 에이전트를 지명하는 것이 최선임. 이 분야에서는 에이전트 지명에 대한 수의 제한이 없으나 제품 군에 따라 국방부의 승인을 받을 필요가 있음. 현지 에이전트 선정 시 그의 유통 네트워크와 이전에 정부 프로젝트에 납품한 경험이 있는지 살펴보기 바람.

 

 

자료: KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합