가. 산업 특성

 

□ 산업 개요

 

  ㅇ 슬로바키아 화학 산업은 1990년대에 일어난 체코와의 분리독립, 동유럽(러시아) 중심 시장에서 서유럽(독일, 영국 등) 중심으로의 시장 변화, 그리고 민영화에 큰 영향을 받음.

  - 일부 화학 회사들은 성공적으로 변화에 적응해 살아남았으며 일부는 외국 투자자들에게 넘어갔고 일부는 새로운 시장에 자리 잡지 못하고 사라짐.

 

  ㅇ 2000년대 슬로바키아 화학 산업을 대표하는 키워드는 안정, EU 시장으로의 통합, 새로운 투자임.

 

  ㅇ 슬로바키아는 전통적으로 석유 정제, 비료 생산, 고무 및 플라스틱 생산과 같은 화학 산업의 모든 주요 분야에서 강세를 보여왔음.

    - 슬로바키아의 또 다른 주요 산업인 자동차와 전기 산업이 화학 산업의 주 고객산업임. 

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 슬로바키아는 유럽연합(EU) 회원국으로 EU의 화학물질 규제제도인 REACH에 따라 화학제품을 수출해야 함.

 

  ㅇ 화학물질 관리제도인 REACH는 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances의 약자로 EU 내 연간 1톤 이상(3년 동안의 평균값) 제조 혹은 수입되는 화학물질에 대해 등록 의무를 부여하고 있음.

 

  ㅇ REACH 등록 대상은 다음과 같음.

    - 연간 1톤 이상 EU에서 생산하거나 수입되는 화학물질(substance)

    - 2개 이상의 화학물질로 구성된 혼합물(preparation)의 경우 연간 1톤 이상인 각각의 화학물질

    - 의도적으로 화학물질을 배출하는 제품(article)의 경우(화학물질이 배출됨으로써 기능을 발휘하는 제품) 연간 1톤 이상인 각각의 화학물질

    - 고분자의 경우 단량체가 2중량% 이상이고 연간 1톤 이상인 경우 해당 단량체 또는 첨가제의 총량이 2중량% 이상이고 연간 1톤 이상인 경우 해당 첨가제

    - 연 1톤 미만 제조·수입자, 대리인, 하위사용자, 물질정보를 보유한 제3자도 물질정보교환포럼(SIEF) 참여를 위해 사전등록 가능

 

  ㅇ REACH 신고 대상은 다음과 같음.

    - 완제품에서 고위험성 물질이 비의도적으로 배출되는 경우 그 함량이 완제품 대비 0.1중량% 이상 및 연간 1톤 이상인 경우

    - 완제품에서 고위험성 물질(SVHC; Substance of very high concern)이 비의도적인 배출(Unintended release)에 해당되는 경우그 함량이 완제품 대비 0.1중량% 이상이고 그 물질이 연간 1톤 이상인 경우

    - 제품 및 공정중심 연구개발을 위한 물질도 화학물질청에 신고해야 하며, 신고한 날로부터 5년간 등록의무가 면제됨.

 

  ㅇ REACH 규제에 따른 화학 물질 등록 절차

    - 신청 및 제출: 화학물질 D/B 시스템 IUCLID(The International Uniform Chemical Information Database)내 물질 등록 및 관련 서류 제출

      · 등록사항: 물질정보(화학물질 번호, 물질명 등), 기업명 및 담당자, 수입량, 물리학적 특성, 독성정보 등과 함께 기술서류(Technical Dossier), 화학물질 안전보고서(Chemical Safety Report)도 제출

      · IUCLID 해당 홈페이지 : http://iuclid.eu 

    - 평가: 서류검증 및 질적 검사

      · 물질 등록 서류 제출 후 서류검증 시스템을 통해 자동검증이 시행되나 이는 모든 요구사항이 등재됐는지의 파악을 위한 단순체크에 불과함. ECHA는 등록된 물질정보를 토대로 회원국들과 협의해 물질별 위해성 평가를 수행하고 질적 검사를 통해 등록신청 물질의 승인 또는 거부를 결정함.

      · 질적 평가에서 거부당하는 경우 1회에 걸쳐 보완 서류를 제출할 수 있으나 2번 이상 거부되는 경우에는 사전등록 절차부터 다시 시행해야 하는 번거로움이 있어 유의해야 함.

    - 등록비용 지불 및 승인번호 부여는 승인 결정 후 등록비를 지불하면 해당 물질의 등록 고유번호를 부여받게 됨. 물질 등록일은 해당 고유 등록번호를 부여받는 날짜로 지정됨.

    - 등록물질 공표: ECHA는 등록 완료된 물질을 유럽화학물질청 공식 웹사이트(www.echa.europa.eu)에 공표함.

 

  ㅇ 슬로바키아 화학물질 및 REACH 규제관리당국(슬로바키아 화학 및 제약산업 협회, ZCHFP SR)

    - 1991년 58개 회사를 합병하며 설립해 1만2000여 명을 고용하고 있으며, 브라티슬라바에 본사를 두고 있음.

    - 홈페이지 : https://zchfp.sk/

    - 해당 협회는 기술대학(STU)와의 산학협력, 업계 네트워킹, 연구 프로젝트를 지원함.

    - 또한 산업의 보호 및 기업의 이익 추구 보장행위, 슬국회와의 대화 및 입법과정에 영향력을 행사함.

 

□ 산업 동향

 

  ㅇ 2018년 화학 산업의 매출은 103억4700만 유로에 달했으며, 슬로바키아 전체 산업 생산에서 11.75%의 점유율을 보였고 총 4만3000여 명이 해당 산업에 종사함으로써 자동차 산업, 전기전자 산업에 이어 슬로바키아에서 세 번째로 큰 산업으로 꼽힘.

슬로바키아 화학 산업의 분야별 매출 비중

(단위: %)

자료: 2019 유럽 화학산업 조망

 

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 슬로바키아에는 화학 제품 생산에 중요한 대부분의 원자재가 부족한 상태

 

  ㅇ 슬로바키아 산업 생산은 주로 서부(브라티슬라바, 트르나바, 트렌친, 니트라)에 집중돼 있음.

    - 서부 지역이 2018년 슬로바키아 전체 GDP의 59% 차지

    - 중부 지역(질리나, 반스카 비스트리차)은 20% 차지

    - 동부 지역(프레쇼프, 코시체)은 21% 차지

 

  ㅇ 슬로바키아 동부와 서부를 잇는 고속도로 건설이 아직 미완인 상태로 이러한 인프라 부족이 동부 프레쇼프와 코시체 지역에게 큰 문제점으로 작용함.

 

  ㅇ 화학산업 또한 주로 슬로바키아 서부에 집중돼 대부분의 석유 정제, 고무 생산(타이어), 비료, 코팅, 제약, 플라스틱 공장이 서부에 위치함.

 

  ㅇ 슬로바키아 중·동부 지역에서 생산되는 제품은 주로 인공 섬유, 플라스틱 호일 등임.

 

  ㅇ 다른 국가에 비해 상대적으로 전기값이 비싸며, 지속 상승 중임.

 

  ㅇ 가스 공급을 러시아(그리고 우크라이나)에 크게 의존함.

 

  ㅇ 슬로바키아에는 폭스바겐, 푸조 시에트롱, 기아, 재규어 랜드로버 등 네 개의 거대 자동차 OEM이 진출해 있어 다수의 중소기업이 자동차 OEM에 납품하는 고무, 플라스틱 및 다른 부품 생산에 참여함.

    - 2018년 슬로바키아에서는 108만 대 이상의 차량이 생산됐으며, 국민 1000명당 생산되는 차량 수가 198대에 달해 전 세계에서 가장 높은 수치를 기록함.

 

  ㅇ 2019년 현재 슬로바키아 서부 피에스챠니(Piestany) 근방에 새로운 포르쉐의 기술개발 공장이 건설 중에 있음.

□ 주요 기업

 

  ㅇ 화학 회사는 슬로바키아 전역에 분포돼 있지만 서부에 가장 집중적으로 위치함.

 

슬로바키아 화학 회사의 종류별 분포도

자료: 슬로바키아 무역투자진흥원(SARIO)

 

  ㅇ 슬로바키아 최대의 정유 회사 슬로브나프트(Slovnaft)

 

자료: Slovnaft 홈페이지

    - 슬로바키아 유일의 석유 정제 회사로 100명 이상의 엔지니어가 근무하는 자체 연구개발 센터를 보유하고 있음.

    - 매출: 38억2400만 유로 / 고용인 수: 3390명

 

  ㅇ 고무 및 타이어 생산회사 독일계 콘티넨탈(Continental)

 

자료: Continental 홈페이지

    - Puchov 지역에 트럭 및 개인차 타이어 생산 공장이 위치하며, 전일 종사자수 150명인 연구개발 센터를 보유하고 있음.

    - 매출: 10억9459만8000유로(고무), 5913억8600만 유로(타이어) / 고용인 수: 2976명(고무), 1416명(타이어)

 

  ㅇ 비료 및 화학제품 생산회사 두슬로(DUSLO)

 

자료: DUSLO 홈페이지

    - 유럽에 비료를 공급하는 비료 생산 회사이자 글로벌 고무화학제품 공급회사로 폴리 초산 비닐과 폴리 아크릴 접착제 등 다른 화학 제품을 다양하게 생산하고 있음.

    - 매출: 4억2675만2000유로/고용인 수: 2082명

슬로바키아 주요 화학 회사

회사명	위치	분야	2018 매출(천 유로)	고용인 수
Slovnaft	Bratislava	코크스 & 정제석유	3,823,833	3,390
Continental Matador Rubber	Puchov	고무 & 플라스틱	1,094,598	2,976
Continental Matador Truck Tires	Puchov	고무 & 플라스틱	591,386	1,416
Duslo	Sala	화학제품	426,752	2,082
Fortischem	Novaky	화학제품	140,483	993
BASF	Bratislava	화학제품	124,063	189
Meroco	Leopoldov	화학제품	122,476	40
De Miclen	Levice	화학제품	112,497	518
Enviral	Leopoldov	화학제품	108,977	186
Chemosvit Folie	Svit	고무 & 플라스틱	100,171	956
Contitech Vibration Control	Dolne Vestenice	고무 & 플라스틱	95,625	622
Nexis Fibers	Humenne	화학제품	95,291	453
SaarGummi Slovakia	Dolne Vestenice	고무 & 플라스틱	79,998	1,060
DK Ekolast	Snina	고무 & 플라스틱	71,386	57
Dongil Rubber Belt Slovakia	Povazska Bystrica	고무 & 플라스틱	65,508	650

자료: Finstat 2019, Trend Top 2018

 

  ㅇ 슬로바키아 플라스틱 부품 제조사는 대부분 자동차 및 전기 산업과 연관돼 있으며, 따라서 해당 산업 회사가 위치한 지역에 주로 함께 위치함.

 

슬로바키아 플라스틱 부품 제조사 분포도

자료: 슬로바키아 무역투자진흥원(SARIO)

 

  ㅇ 자동차 부품 제조사 서연이화(SEOYON E-HWA)

 

자료: SEOYON E-HWA 홈페이지

    - 한국 업체로 다양한 자동차 플라스틱 및 정형 부품을 생산하는 1차 협력사

    - 수익: 1억5395만8000유로/고용인 수: 603명

 

  ㅇ 자동차 부품 제조사 마그나(MAGNA Slovteca s.r.o.)

 

자료: MAGNA 홈페이지

    - 캐나다 업체로 자동차 내외부 플라스틱 부품 제조사

    - 수익: 1억2129만4000유로 / 고용인 수: 481명

 

  ㅇ 자동차 및 TV 부품 제조사 야스플라스틱(Jasplastik)

 

자료: Jasplastik 홈페이지

    - 자동차 및 TV 플라스틱 부품 제조사로 슬로바키아 내 총 세 개의 생산시설 보유

    - 매출: JP SK-7949만3000유로, JP Automotive-3112만4000유로/고용인 수: JP SK-750명(갈란타)+300명(니트라), JP Automotive-66명(갈란타)

 

슬로바키아 주요 플라스틱 제조사

회사명	위치	2018 매출(천 유로)	고용인수
Seoyon E-HWA Automotive Slovakia	Povazska Bystrica	153,958	603
Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia	Lozorno	153,004	228
Magna Slovteca	Nove Mesto nad Vahom	121,294	481
RF	Malacky	99,709	679
Jasplastik SK	Matuskovo	79,493	1050
Bourbon AP Nitra	Cab	52,991	413
Jasplastik Automotive	Matuskovo	31,124	66
Fremach Trnava	Trnava	30,060	376
Bourbon AP Dolný Kubín	Dolny Kubin	29,811	476
COBA Automotive	Terchova	28,682	302
Thermoplastik	Poriadie	26,256	220
SMP Automotive Solutions Slovakia	Matuskovo	23,330	173
JIT Plastic	Nove Mesto nad Vahom	18,452	72
LPH Vranov nad Topľou	Vranov nad Toplov	14,342	244
Uniplast MH	Vranov nad Toplov	12,621	188

자료: Finstat 2019, Trend Top 2018

 

나. 산업의 수급 현황

 

□ 산업생산 점유율

 

2018년 슬로바키아 전체 산업 중 화학산업 점유율

(단위: 백만 유로, %)

자료: 슬로바키아 화학 및 제약산업 협회(ZCHFP)

 

□ 수출입 현황

 

2018년 슬로바키아 화학산업 하부 분야별 수출입

(단위: 백만 유로, %)

자료: 슬로바키아 화학 및 제약산업협회(ZCHFP)

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

강점	약점
- Družba 및 Bratstvo 파이프라인을 통해 러시아로부터 기름과 가스 운용 유용 ž- 상대적으로 값싼 노동력 ž- 유로존 가입국 ž- 건전하고 안정적인 금융 분야 ž- 높은 교육 수준의 숙련된 노동자 ž- 슬로바키아 전역에서 전통적으로 화학 분야 강세 - 연구개발 역량	- 미완성된 고속도로 인프라 건설 ž- 러시아(와 우크라이나)에 높은 가스 의존도 ž- 화학제품 생산에 중요한 대부분의 원재료가 부족
기회	위협
ž- 유럽 중심에 위치해 북유럽과 남유럽, 서유럽과 동유럽을 연결하는 역할 수행 ž- 정부 차원에서 학교에서 이론 교육과 회사에서 실전 훈련을 병행하는 새로운 이중 교육 프레임워크 실시 ž- 화학산업 성장을 지원하는 정부 계획	-ž 상대적으로 높은 전기 가격과 꾸준한 가격 상승 ž - 임금 상승 ž - 자유노동력 확보가 점점 어려워짐.

 

□ 유망분야

 

  ㅇ 슬로바키아 화학산업은 향후 대학, 슬로바키아 과학원, 사설 연구개발기관 및 첨단 제조 기업의 연구개발부서와 협력해 발전할 가능성이 큼.

  ㅇ 슬로바키아를 중심으로 한 중부유럽 인접국(폴란드, 체코, 헝가리) 및 세르비아 등 현재 내연기관 자동차 그리고 미래형 전기, 수소차 등 자동차산업, 항공방위산업 등 광범위한 수요가 주변에 자리잡고 있어 지리적 위치상 화학 신소재산업을 유망한 산업으로 볼 수 있음.

 

 

자료: 슬기업DB(Finstat.sk), 슬무역투자청(SARIO), Trend Top 2018, 슬로바키아 화학 및 제약산업 협회(ZCHFP), KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합