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폴란드 보일러 시장동향
- 상품DB
- 폴란드
- 바르샤바무역관 신일숙
- 2019-12-31
- 출처 : KOTRA
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- 2018년 가스 및 오일 보일러 판매량 전년대비 24.8% 성장 –
- 2018년 보일러 수입규모 25.58% 성장, 유럽 국가로부터 수입이 전체의 80% 이상 차지 –
□ 상품명 (HS code)
ㅇ HS code 840310
– 보일러 (Boilers)
□ 시장규모 및 시장동향
ㅇ 폴란드 보일러 시장은 가스와 오일 보일러 기준으로 2018년 293,350대가 판매되었으며, 이는 전년대비 24.8% 성장한 것임.
- 2017년도에는 전년대비 30% 증가한 235,000대가 판매됨.
- 가스 보일러와 오일 보일러를 비교해 볼 때, 가스 보일러 시장은 성장추세인 반면 오일 보일러 시장은 감소하고 있으며, 가스 보일러 중에서도 벽걸이 콘덴싱 보일러가 전체 오일 및 가스 보일러 시장의 85%를 차지하고 매우 빠른 성장을 보이고 있음.
- 2018년 벽걸이 콘덴싱 가스 보일러는 246,800대 판매되었고, 전년대비 29.9% 성장
ㅇ 그 외 펠렛, 석탄 등을 사용하는 고체연료 보일러는 2018년 145,000대 판매되었는데, 고체 연료 보일러 시장 역시 오일 보일러 시장과 마찬가지로 매년 감소추세임.
ㅇ 오일 및 고체연로 보일러시장이 감소하고 가스보일러 시장이 성장하고 있는 주 요인으로는 유럽 에너지 효율 정책과 환경 정책을 들 수 있으며, 특히 전체적인 폴란드의 경제성장 및 소득수준 향상, 주택건설의 증가가 가스보일러 시장 성장의 원동력이 되고 있음.
- 이러한 성장 추세와 함께 향후 수년간 가스보일러 시장이 지속적으로 성장할 것으로 전망됨.
폴란드 보일러 판매규모
(단위: 대 수)
구분
2014
2015
2016
2017
2018
고체연료보일러
180,000
170,000
160,000
160,000
145,000
가스.오일 보일러
173,000
191,900
180,700
235,000
293,350
전체
353,000
361,900
340,700
395,000
438,350
자료원: SPIUG
□ 최근 3년간 수입 규모 및 동향
ㅇ 폴란드 보일러 수입규모는 매년 증가추세로, 2018년 수입규모는 1억7615만 달러를 기록해 전년대비 25.58%의 큰 폭 성장
ㅇ 국가별 수입동향을 보면, 독일 39.5%, 터키 19.4%, 이탈리아 15.5%, 네덜란드 8.3%, 프랑스 3.8% 순임.
- 폴란드 보일러 수입의 80% 이상이 유럽 역내 수입임.
최근 3년간 폴란드 보일러(HS code 840310) 수입규모와 10대 주요 수입국
순위
국가
수입규모 (백만 달러)
비율 (%)
증감률 (%)
2016
2017
2018
2018
2018/2017
전체
112.40
140.27
176.15
100
25.6
1
독일
57.00
63.71
69.53
39.5
9.1
2
터키
8.04
21.42
34.18
19.4
59.5
3
이탈리아
11.87
23.02
27.26
15.5
18.4
4
네덜란드
9.69
10.12
14.55
8.3
43.8
5
프랑스
3.47
5.87
6.63
3.8
12.8
6
슬로바키아
13.54
5.99
6.54
3.71
9.1
7
포르투갈
0.00
1.62
4.76
2.7
192.7
8
벨기에
3.33
3.56
4.18
2.4
17.6
9
체코
1.55
1.14
3.59
2.04
214.3
10
오스트리아
2.44
2.80
3.05
1.73
9.0
자료원: Global Trade Atlas
□ 對 한국 수입 규모 및 동향
ㅇ 폴란드 보일러 對한국 수입은 아직 미약한 수준인데, 2013년에 5,990달러 수입했다가 2014~2016년까지 전무했으며, 2017년에 2,345달러, 2018년에 98,251달러를 수입함.
- 수입규모가 크지 않으나, 증감률로 볼 때 2018년 수입규모는 전년대비 4,090% 증가한 것임.
ㅇ 폴란드 내 보일러는 유럽제품이 시장을 장악한 상태이나, 한국이 강점을 보이는 가정용 가스 보일러 콘덴싱 제품의 시장이 성장하고 있어 향후 마케팅을 통한 지속적 수출 증가를 기대해 볼 만함.
최근 3년간 對 한국 보일러 수입규모
(단위: 달러)
구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018
수입액
5,990
0
0
0
2,345
98,251
자료원: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 전체 보일러 시장 중 빠른 확장을 보이는 가스 보일러시장을 볼 때, 시장을 주도하는 주요 브랜드로는 Buderus, Termet, Viessmann, Junkers, IMMERGAS, Lazar, Defro, Vaillant 등이 있음.
- 인기 제품을 기준으로 시장 점유율은 Buderus 24.4%, Termet 22.2%, Viessmann 20%, Junkers 13.3%, IMMERGAS 8.9% 등을 차지함.
ㅇ 모델별 인기순위는 Junkers Cerapur midi, Junkers Cerapur Compact, Viessmann Vitodens이며, 주로 750~1,500달러 가격대가 가장 인기가 있음.
폴란드 가스보일러 인기모델의 브랜드 점유율
자료원: Webranking.pl
폴란드 보일러 인기 모델 TOP 3
사진
제품설명
가격(소비자 가격 VAT 포함)
Junkers Cerapur Midi ZWB 24-1RE 7736900719
제조사: Junkers
형태: 콤비
연료: 가스
전력: 24kW
연소: 폐쇄 연소실
타입: 콘덴싱
761달러
Junkers Cerapur Compact ZWB 24-1 DE 7736900763
제조사: Junkers
형태: 콤비
연료: 가스
전력: 24.1kW
연소: 폐쇄 연소실
타입: 콘덴싱
1,356 달러
Viessmann Vitodens 100-W 26kW jednofunkcyjny + Vitocell 100L B1HC123
제조사: Viessmann
형태: 콤비
연료: 가스
전력: 26kW
연소: 폐쇄 연소실
타입: 콘덴싱
1,719 달러
자료원: Webranking.pl
□ 유통구조
ㅇ 폴란드에서 보일러는 개별 소비자 시장과 신규 아파트 건설 투자업체에 입찰 및 계약을 통해 대량 납품되는 두 가지 시장으로 구분되어 유통이 됨.
ㅇ 일반적으로 개인 소비자의 경우 난방 전문 설비 업체가 설비와 함께 최종 소비자에게 판매하는 경우가 대부분이고 개별적으로 소비자가 구매하여 직접 혹은 설비기술자를 통해 설치하기도 함.
가정용 보일러 유통구조
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관
□ 관세율 및 수입규제
ㅇ 일반 관세율(HS code 840310)
- 한-EU FTA 협정에 의한 對한국 관세율 0%
- 제3국 대상 관세율 2.7%
- 최대 수입국 독일: 유럽연합 역내 교역으로 관세율 0%
- 부가가치세 23%
□ 인증
ㅇ 보일러에 대한 유럽연합의 중요한 관련 법으로 에코디자인법(ErP Directive: Directive 2009/125/EC)과 에너지라벨링법(Energy Labelling: Directive 2010/30/EU)이 있음.
ㅇ 에코디자인법(ErP Directive: Directive 2009/125/EC) 내용에는 제조사가 유럽연합의 기술기준을 충족한 CE인증 취득할 것을 기본으로 포함하며, 에너지 효율과 환경보호에 관한 규정들을 포함함.
- CE 인증 관련 법: Directive 92/42/EEC
ㅇ 에너지 라벨링은 에너지관련 제품에 대한 제품 정보 표시 의무이며, 에너지 효율 등급을 포함하여 아래와 같은 내용을 포함
- 공급업체명, 상표
- 공급업체의 식별 모델명
- 출력율
- 계절별 공간 난방 에너지 효율 등급
- 복합 보일러의 경우, 물 가열 에너지 효율 등급; 사운드 파워 레벨
- 사용량이 적은 시간에만 작동 할 수 있는 복합 보일러의 경우, 이를 나타내는 그림
보일러 에너지라벨의 예시
자료원: 유럽연합위원회 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0811)
□ 전시회 정보
관련 전시회 정보
전시회명
홈페이지
개최일자
개최지
BUDMA 2020
https://www.budma.pl/
2020년 2월4~7일
포즈난
INSTALACJE 2020
https://instalacje.mtp.pl/pl
2020년 4월21~23일
포즈난
Warsaw HVAC EXPO
https://warsawhvacexpo.com
2020년 11월18~19일
바르샤바
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합
□ 전문가 인터뷰
ㅇ 난방기기 제조 및 수입업체 협회 관계자에 따르면, 2018년도 보일러 시장은 국가의 경제성장에 뒷받침으로 좋은 성장을 하였음.
ㅇ 건설시장도 최근 5년간 꾸준한 성장을 해왔으며, 에너지 효율이 낮은 오래된 보일러를 교체 해야 하는 상황도 시장성장의 원동력이 되었다고 볼 수 있음.
ㅇ 전반적으로 경기가 갑자기 나빠지지 않는 한 향후 몇 년간은 꾸준한 성장이 예상되며, 특히 에너지 효율이 높은 콘덴싱 가스보일러 시장의 전망이 밝다고 볼 수 있음.
□ 시사점
ㅇ 폴란드 보일러 시장은 가스와 오일 보일러 기준으로 2018년 293,350대가 판매되었으며, 이는 전년대비 24.8% 성장했음.
ㅇ 수입규모는 2018년 1억7615만 달러로 전년대비 25.58% 큰 폭 성장했으며, EU역내의 수입이 80% 이상임.
ㅇ 유럽의 환경보호와 에너지 효율 정책으로 에너지 효율이 높은 보일러 난방기기 시장이 매년 성장하고 있으며, 이 중 가스보일러 시장 성장이 매우 두드러지고 있음
- 특히 벽걸이형 콘덴싱 가스보일러 시장이 전체의 85%를 차지하고 2018년 29.9% 성장함.
ㅇ 보일러를 폴란드 시장에 판매하기 위해서는 유럽연합에서 규정한 에너지 효율과 관련된 에코디자인법과 에너지 라벨링 규정에 준수해야 함.
ㅇ 품질과 가격경쟁력을 갖추어 확실한 품질보증정책 제시하는 것이 중요한 마켓전략이 될 것이며, 현지 시장을 잘 아는 로컬수입업체와의 협력이 매우 중요함.
ㅇ 현지 전시회 등을 활용하여 제품을 소개하는 것도 좋은 방법임.
자료원: SPIUG, Global Trade Atlas, ec.europa.eu, buildup.eu, webranking.pl, KOTRA 바르샤바무역관 자체조사 및 보유자료
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